2022-2023年肠胃疾病用药行业发展前景展望报告

2022-2023年肠胃疾病用药行业发展前景展望报告可编辑目录肠胃疾病用药行业概述肠胃疾病用药行业环境肠胃疾病用药行业现状肠胃疾病用药行业发展趋势肠胃疾病用药行业企业及格局CONTENT010203040501行业概述COMPANYPROFILE肠胃疾病用药行业01肠胃疾病是与胃、肠道相关疾病的统称，该种疾病可由多种因素引发，常见症状包括恶心、呕吐、腹泻等，还可有发热、失水等严重症状。常见的肠胃疾病包括便秘、胃食道逆流、急性胃炎、胃溃疡、急性肠炎、大肠激躁症等。肠胃疾病用药是用于治疗肠胃疾病药品的统称。肠胃疾病用药主要类别包括抗酸类、组织胺受体阻断剂、抗胆碱能药、胃粘膜保护药。肠胃疾病用药定义发展历程02中药时代中国对肠胃药品的认识最早可以追溯到汉朝，东汉末年，医圣张仲景创制的通下类方剂三承气汤开创了肠胃疾病用药的先河西药时代改革开放后，多家外资肠胃疾病用药企业进入中国市场，如阿斯利康、强生、拜耳等。外资企业通过电视广告等大众媒体，迅速提升其肠胃用药的知名度，如强生集团的吗丁啉，凭借广告语“消化不良找吗丁啉帮忙”深入人心。此外，外资企业的肠胃疾病用药质量高、见效快，迅速抢占了中国肠胃疾病用药市场。中西药联用时代进入21世纪后，中国居民生活水平得到提升，居民保健意识提升，逐步意识到西药长期服用带来的副作用，人们开始寻求更安全、副作用更小的调整肠道功能的方法，中西药结合使用可降低副作用，药性更为温和。同时，肠胃疾病多为慢性病，需要长期服药，中西药联用相对西药更适合长期服用，因而受到消费者的青睐。未来，中西联用的肠胃疾病用药发展态势向好。产业链分析04上游产业链上游市场参与者是肠胃疾病用药原料药的供应商，此外，部分中游肠胃疾病用药企业拥有种植基地同时亦生产肠胃疾病用药，如华润三九、广药等，已实现全产业链生产模式。（1）中国肠胃疾病用药原料药用于生产肠胃疾病用药中的原研药和仿制药，原料药的质量关系到中游制药企业生产的药物等安全与疗效。因此，产量稳定、行业口碑好的原料药生产企业是中游制药企业的首选。但行业内此类企业数量较少，可供选择的机会有限，其产品附加值往往较高，因此对中游企业有较高的议价能力；（2）2019年，中国拥有原料药生产资质的企业数量已超2,000家，从企业数量来看，2013-2015年，原料药生产企业数量持续增加。2015年之后，对环保的重视程度提升，原料药生产企业成为治污重点。国家相继出台了一系列政策，加大环保监管处罚力度，严厉打击污染排放不达标的情况。在此背景下，一些中小型企业无力负担高额的环保治理费用，逐渐退出市场，导致原料药生产企业数量出现下降，同时导致原料药价格提升且对中游肠胃疾病用药行业的供应不足。产业链分析04中游目前市场上肠胃疾病用药产品已经多达上百种，行业竞争十分激烈。胃肠疾病用药根据功效的不同可分为抗溃疡类、助消化类、胃肠动力类、止泻及通便类、其他类。中国胃肠疾病用药市场中，抗溃疡类份额占比最大，达到49.5%，尚未形成具有绝对优势的霸主品牌；其次是助消化类，市场份额占比为17.0%，江中健胃消食片和妈咪爱散合计占比40%；止泻及通便类占比为15%，思密达、整肠生、喇叭正露丸呈现三足鼎立态势；胃肠动力类占比为15%，吗丁啉占据80%左右市场份额。在对肠胃疾病用药主要品牌分析研究的过程中发现，肠胃疾病用药行业集中度并不高，诸多知名药品企业均生产胃肠疾病用药产品，品牌间竞争激烈。同时，肠胃疾病用药行业利润可观，行业内参与者数量增加。产业链分析04下游医疗机构:产业链下游的销售主体为各级医疗机构，公立医疗机构为主体，具有较强的议价能力，尤其在带量采购等新医改政策出台后，中游药企竞争愈加激烈，行业利润被压缩，公立医疗机构对中游的话语权进一步提升。电商:医药电商的发展为患者购买肠胃疾病用药提供了便利，但中国医药电商起步较晚，市场份额小，在肠胃疾病用药的下游参与者占比仅为3%，未来医药电商将持续发力。零售药店:（1）近五年零售药店大型连锁化趋势明显，同时药店与医馆相结合，愈多人选择零售药店购买肠胃疾病用药；（2）带量采购使药企进院渠道受限，药企寻找新分销渠道，零售药店亦是其重要的选择；（3）2019年初以来，多省已出台相关政策将零售药店纳入省级集采，如山东、浙江、广东等，药店集采有助于解决零售药店药价长期高于医院的问题，增加零售药店需求。未来，零售药店作为肠胃疾病用药的销售渠道的重要性将愈加凸显。02行业环境INDUSTRYBACKGROUND政治环境101《关于印发推进药品价格改革意见的通知》特别提到鼓励发展非处方药（OTC药品），推动加快国内临床急需、市场短缺的药品审评审批《2017年消费品工业“三品”专项行动计划的通知》《关于药品信息化追溯体系建设的指导意见（征求意见稿）》取消绝大部分低价药价格限制，为各类OTC产品打开了价格调整的空间，进入低价药目录的品种，不再由政府统一招标而直接挂网采购表示到2022年底基本完成药品信息化追溯体系全覆盖。各省（区、市）可结合监管实际制定实施规划，按药品剂型、类别分步推进药品信息化追溯体系建设。重点产品、重点企业应纳入追溯体系，并优先将基本药物、医保报销药物等消费者普遍关注的产品纳入追溯体系。追溯体系的建立，实现监管信息化，有助于提高药品质量监管的效率，对提升包括肠胃疾病用药在内药品整体安全水平，促进药品行业健康发展有重要意义经济环境03经济环境社会环境104伴随年龄的增加，胃肠蠕动变慢，导致肠胃负担加重，肠胃疾病多发。此外，老年人更容易患动脉硬化，会使胃粘膜供血不足，破坏消化功能，致使肠胃疾病。中国老龄化日趋加重，2014年至2018年间中国老年人（60周岁及以上）人口数量逐渐增加，年复合增长率达到1%，老龄化进程相比过去进一步加快，对肠胃疾病药品的需求持续增加。中国经济高速发展，生活节奏加快导致人们产生了诸多不健康的饮食习惯及生活习惯。（1）如在外就餐容易导致油和盐摄入过多，经常过饥过饱的不良习惯会对肠道和胃造成损伤。（2）现代人还有诸如吸烟、过量饮酒、缺乏锻炼等不良生活习惯。亦会导致肠道不健康诱发肠道疾病。01

02社会环境205传统肠胃疾病用药行业市场门槛低、缺乏统一行业标准，服务过程没有专业的监督等问题影响行业发展。互联网与电烙铁的结合，缩减中间环节,为用户提供高性价比的服务。90后、00后等各类人群，逐步成为肠胃疾病用药行业的消费主力。行业驱动因素06政策支持刚需促进中西药联用行业竞争促进行业正向发展中国政府通过颁布一系列政策，从宏观层面指导肠胃疾病用药发展方向，并对肠胃疾病用药行业实行严格的监管，避免肠胃疾病用药被滥用，促进肠胃疾病用药行业健康有序发展。生活节奏快，压力大，人们产生了诸多不健康的饮食习惯及生活习惯，肠胃疾病多发消费者肠胃疾病用药需求增加，推动了肠胃疾病用药终端销售规模近十年来，受益于政策利好及中药制备技术的发展，中药行业快速发展，2019年中药市场规模近9,000亿元人民币，中药的发展带动了中西结合肠胃疾病用药的发展。此外，中西药联用有助于提高疗效，减少不良反应，备受消费者青睐。中药的有效性在治疗2020年初爆发的新型冠状病毒中得到凸显，未来，中西结合药联用的胃药发展态势向好。在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化03行业发展现状分析市场规模03肠胃疾病用药行业目前处于平稳增长阶段。数据显示，自2015年起至2019年，肠胃疾病用药行业市场规模（按终端销售额统计）由590.9亿元人民币增长到610.0亿元人民币，年复合增长率达8.0%。受2019年新医改相关政策影响，肠胃疾病用药行业市场规模年复合增长率将略有降低，但人们对肠胃疾病药品存在持续性需求，且药企不断调整业务以应对新医改，未来五年行业市场规模仍将稳步增长，年复合增长率为7.5%左右，到2024年，行业规模将达到632亿元人民币。行业痛点040102032019年12月10日，国家医保局印发《关于做好当前药品价格管理工作的意见》，明确深化药品集中带量采购制度改革，坚持“带量采购、量价挂钩、招采合一”的方向，促使药品价格回归合理水平。带量采购使包括在肠胃疾病用药在内的多种药品大幅度降价，使肠胃疾病用药行业利润被压缩伴随着制药工业的发展，环保问题日益凸显。中华人民共和国环境保护部数据显示，2019年，中国制药工业污染排放量占国家总污染排放量已超5%。各企业为应对环保要求需作出业务调整，需投入巨额资金，为药企运营带来了挑战国家新版GMP开始施行，对制药企业的设备、人员、质量控制等方面提出了更高要求，为达到新版GMP的标准，制药企业将投入巨额资金用于生产线建设，数量众多规模较小、资金实力弱的制药企业，其发展将受到限制或者被淘汰，行业集中度提升，大型企业的竞争亦会更为激烈“带量采购”压缩行业利润环保要求趋于严格竞争愈发激烈行业发展建议053（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范肠胃疾病用药行业生产流程，并成立相关部门，对科研用肠胃疾病用药行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证肠胃疾病用药行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：肠胃疾病用药行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土肠胃疾病用药行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，肠胃疾病用药行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。12单一的资金提供方角色仅能为肠胃疾病用药行业企业提供“净利差”的盈利模式，肠胃疾病用药行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的肠胃疾病用药行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土肠胃疾病用药行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。肠胃疾病用药行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。提升产品质量全面增值服务多元化融资渠道04行业格局及趋势BUSINESSMODEL服务功效服务水平价格优势技术优势创新能力竞争焦点行业竞争焦点主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等01竞争焦点1服务肠胃疾病用药行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新,给行业服务带来不断的新体验。2技术3需求竞争趋势的影响肠胃疾病用药行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。02竞争趋势与影响肠胃疾病用药行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代。肠胃疾病用药行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上竞争格局03竞争格局1竞争格局replssssaceSrc1竞争格局04竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入肠胃疾病用药行业，对肠胃疾病用药行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，肠胃疾病用药行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。肠胃疾病用药行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的肠胃疾病用药行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土肠胃疾病用药行业企业数目较少，约占肠胃疾病用药行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入肠胃疾病用药行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土肠胃疾病用药行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类肠胃疾病用药行业企业各有优劣势：（1）肠胃疾病用药行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系肠胃疾病用药行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系肠胃疾病用药行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。肠胃疾病用药行业主要以服务业为发展趋势肠胃疾病用药行业重点为技术研究，包括模型研究，解决方案研究205080行业投入增加、市场空间大肠胃疾病用药行业覆盖群体较大,市场空间与产值足够大,好的服务与解决方案必然带来较大的回报,因此行业也越来越受到资本与企业的重视。肠胃疾病用药行业市场空间巨大，存在较大蓝海，资本投入将会增加行业前景05行业发展趋势062019202020212022中药类肠胃疾病用药优势凸显肠胃疾病完全治愈多需较长的时间，西药长期服用对身体产生的副作用较大，而中药类肠胃药的原材料多为食材，如国家药监局公布的芦荟、西洋参、桑葚等百余种功能食品均具有治疗肠胃疾病的功能，药性温和，副作用较小更适合长期服用。对中药的信赖度提升2020年初新冠肺炎的爆发使中药再一次进入人们的视线，中药的有效性得到了检验，如“肺炎一号方”等，中药方便、安全等优势凸显。未来，中药类肠胃疾病用药将愈受民众信赖。带量采购2019年12月10日，国家医保局印发《关于做好当前药品价格管理工作的意见》，明确深化药品集中带量采购制度改革，坚持“带量采购、量价挂钩、招采合一”的方向，促使药品价格回归合理水平。随着带量采购全国扩围，“4+7”逐步落实基层，解决了基层医疗及医院价格不同的问题，促使患者就近购买肠胃疾病用药等药品。此外，带量采购使药企进院渠道受限，药企需寻找新分销渠道。基层医疗亦是其重要的选择。分级诊疗2015年9月国务院办公厅发布了《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，提到加强基层医疗卫生人才队伍建设，医保支付向基层倾斜，