2022-2023年垃圾渗滤液处理行业发展前景展望报告

2022-2023年垃圾渗滤液处理行业发展前景展望报告可编辑目录垃圾渗滤液处理行业概述垃圾渗滤液处理行业环境垃圾渗滤液处理行业现状垃圾渗滤液处理行业发展趋势垃圾渗滤液处理行业企业及格局CONTENT010203040501行业概述COMPANYPROFILE垃圾渗滤液处理行业01垃圾渗滤液是指来源于垃圾填埋场垃圾本身含有的水分、地表下渗的雨雪水历经垃圾层和土层而形成，含有大量悬浮物和高浓度有机和无机成分的污水。垃圾渗滤液中含有大量有毒有害污染物，成分复杂，包括致癌物、促癌物质、辅致癌物质以及致突变物质。在中国和美国，垃圾渗滤液中的数几十种有机污染物被列入EPA环境优先污染物黑名单。近年来，随着生产生活方式的不断发展，渗滤液中出现的PFASs等污染物逐渐被发现和重视，并呈现出不断增加的趋势。影响垃圾渗滤液水质变化的因素有很多，比如:填埋方式、地理位置和环境变化等。但是最主要的影响因素是垃圾填埋场的场龄，时间较短的垃圾填埋场产生的垃圾渗滤液具有BOD5浓度高、pH值较低等特点，而时间较长的垃圾填埋场产生的垃圾渗滤液表现出来的特点是:BOD5浓度低、COD浓度高等。垃圾渗滤液处理定义发展历程02第一阶段(20世纪90年代初期)这个阶段所采用的处理工艺主要是以城市污水处理的方法为依据,具体流程是采用三沉二曝活性污泥法,并且对进水指标进行必要的设计和规定,这个时期因为渗滤液中有机物浓度较低、可生化性较高,所以在一定程度上是可以达到排放的标准,但是该阶段没有将渗滤液水质的特性进行充分考虑,因此使得出水不符合标准,从而使处理的难度不断加大。第二阶段(20世纪90年代中后期)采用脱氨的处理手段,这使得处理工艺变成氨吹脱加厌氧处理加好氧处理模式,先将进水和出水指标进行规定,使其可以达到三级标准,其次采用化工规整填料塔,这样可以有效的解决渗滤液脱氨的问题,使得出水中的氨氮始终保持在标准值范围内,然后再采用汽提吹脱塔,将垃圾渗滤液的温度进行有效的升高,利用蒸汽进行汽提,并且安装科学的脱氨尾气分解装置,有效的将脱氨尾气中的氨气进行分解从而为解决二次污染提供手段和保障。第三阶段(2000年至今)我国经济水平和科技水平都得到有效的发展和提高,使得渗滤液处理厂的数量越来越多,但是其一般都是建设在远离城市的郊区,使得渗滤液没有和城市污水管网进行有效的连接,从而导致处理难度变得越来越大。产业链分析04上游垃圾渗滤液处理行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，垃圾渗滤液处理行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链分析04中游垃圾渗滤液处理行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于垃圾渗滤液处理企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链分析04下游垃圾渗滤液处理行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境INDUSTRYBACKGROUND政治环境101《关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见》渗滤液处理设施要与垃圾处理设施同时设计、同时施工、同时投入使用，也可考虑与当地污水处理厂协同处置。《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》《长江经济带生态环境保护规划》实施精细化运行管理。加强对垃圾焚烧过程中烟气污染物、恶臭、飞灰、渗滤液的产生和排放情况监管，控制二次污染。大保护行动中多次披露了垃圾填埋场渗滤液无处理、垃圾渗滤液偷排漏排情况。经济环境03随着人们对垃圾认识深入，垃圾不再仅仅是城市代谢的无用产物，而是具有开发潜力、放错地方的资源。正是这种认识转变，垃圾处理行业得到前所未有的发展机遇。而且，经济持续增长，城市化进程不断推进，垃圾产生量惊人，给垃圾处理行业提供充沛的发展动力。据悉，全球每年产生9亿吨垃圾，年均增速达到8.42%；我国每年产生5亿吨垃圾，年均增速超过10%。经济环境社会环境104随着人们对垃圾认识深入，垃圾不再仅仅是城市代谢的无用产物，而是具有开发潜力、放错地方的资源。正是这种认识转变，垃圾处理行业得到前所未有的发展机遇。2017年我国垃圾渗滤液处理市场规模达62亿元，同比增长15.99%。为了利用土壤具有的自净能力，人为的栽种植被，以此去除渗滤液中有害和有毒的物质，这就是土地处理法。土地处理法亦即土壤灌溉法，是人类最早采用的污水处理法，但是土地处理系统的应用多见于城市污水处理。对于渗滤液的处理方法，将渗滤液收集起来，通过喷灌使之回流到填埋场。循环填埋场的渗滤液由于增加垃圾湿度，从而提高了生物活性，加速甲烷生产和废物分解。其次由于喷灌中的蒸发作用，使渗滤液体积减小，有利于废水处理系统的运转，且可节约能源费用。近年来，我国对环境保护重视程度加大，垃圾渗滤液行业发展明显提速。尽管我国垃圾处理行业起步较晚，但市场容量已有明显提升，逐渐由导入期迈进成长期。垃圾处理行业发展前景依旧广阔，作为基石的垃圾渗滤液有望率先受益。01

02社会环境205随着我国城市化进程的加快和人民生活水平的不断提高，城乡生活垃圾的产生量越来越大，资源浪费和对环境的压力越来越突出，生活垃圾的污染防治已成为我们必须认真加以解决的紧迫问题。解决生活垃圾问题的目标是努力将垃圾实现“减量化、资源化、无害化”。2017年我国国内生活垃圾处理量约1亿吨，国内生活垃圾处理市场规模约5653亿元，同比增长7.27%。行业驱动因素06研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来市场空间将进一步释放垃圾渗滤液处理产业处于快速增长时期，由于垃圾渗滤液处理行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，垃圾渗滤液处理市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展从应用领域来看，垃圾渗滤液处理行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化03行业发展现状分析行业现状01无害化处理可以使垃圾不再污染环境，循环再利用，变废为宝。2011年以来，我国垃圾无害化处理量总体上成增长趋势，据住建部数据，2021年中国垃圾无害化处理量达32875万吨，同比上升9.06%。无害化处理主要有卫生填埋和焚烧两种处理方式。2021年底我国垃圾无害化处理量约为29亿吨，其中垃圾焚烧场处理量为72亿吨，占总处理量比重的524%；卫生填埋场处理量为43亿吨，占比453%；其他处理量为0.14亿吨，占比23%。影响渗滤液产生的因素很多，主要有垃圾堆放填埋区域的降雨情况、垃圾的性质与成分、填埋场的防渗处理情况、场地的水文地质条件等。数据显示，2021年我国垃圾渗滤液产生量约为11363万吨，较上年增加997.6万吨，同比增长9.62%。市场规模03垃圾渗滤液主要源于城市生活垃圾转运及处理处置单元。其中，转运站渗滤液主要来自垃圾压缩、暂存降解等过程中产生的水分、车间地面冲洗水分等。2021年城市垃圾渗滤液产生量占比达到77.8%，县城产生量占比22%。垃圾无害化趋势下，垃圾渗滤液处理需求日益凸显。到2021年，我国垃圾渗滤液处理量达到5008.5万吨，同比增长133%。2011年，我国垃圾渗滤液处理市场规模仅176亿元，2021年，我国垃圾渗滤液处理市场规模达到55.2亿元，期间年均复合增长率为16.72%。未来将保持较快的速度增长。行业痛点04010203虽然自一系列严格的环保法律法规颁布实施以来，地方政府的主体责任愈加突显，其对渗滤液污染的重视程度有所上升，但仍然存在很大不足。主要表现在:对垃圾渗滤液的危害程度认识不足，基础设施建设投入不够，经费下拨不到位等问题，很多地方甚至根本没有建设渗滤液处理设施，或者建设了也几乎不运转。而渗滤液处理费用投入的严重不足就直接导致了多数处理设施的出水无法达标。根据行业典范项目的经验以及业内专家的判断，通常情况下渗滤液处理成本大约为90-120元/吨(含浓缩液处理)。在一些充分认识到渗滤液处理难度和重要性的城市，已经开始单独拨付渗滤液处理费用，这类渗滤液处理单位均能实现达标排放。但在相当多的城市，所拨付款项对于渗滤液处理而言是杯水车薪。某些填埋场的垃圾处理费用甚至不足以支付填埋场基本的运行成本，何谈渗滤液的达标处理。很多地方政府和企业对渗滤液水质特点和渗滤液处理技术认知不足，仍然按照普通市政污水的处理思路选择渗滤液处理技术。由于渗滤液水质复杂，有机污染负荷超高，使得所选择的工艺几乎无法运转，更不可能实现达标达产处理。同时，也有一些技术厂商通过商业手段推广不成熟或不适用的技术，在实际处理渗滤液或膜浓缩液时，几乎无法正常运转，却仍然被多地渗滤液处理厂选择使用。一些企业甚至根本没有处理渗滤液的经验和能力，盲目承接项目，最终无法正常运转。此类乱象不但导致我国各地垃圾渗滤液或浓缩液大量积存，还严重扰乱了正常的市场秩序，阻碍了行业健康发展。渗滤液处理设施的运行管理对人员的经验和素质有一定要求，不规范的管理和对运行指标不合理的调控，都有可能造成整个处理工艺的失效。生活垃圾渗滤液水质往往存在很大波动，运行人员通过频繁的指标监测与随时的优化调整，保持生化段高效稳定的处理能力，对后续的膜深度处理系统和整个工艺的稳定运行具有决定性的意义。而在实际项目中，很多渗滤液处理设施所配备的管理人员不具有专业背景，专业知识匮乏，应对问题无从下手，现场管理混乱。一些处理设施的生化段虽然勉强运转，但几乎不具备任何实质处理功能。一些渗滤液处理设施虽然安装了膜深度处理系统，但几乎不维护不清洗，甚至基本不运行，只作为“应检手段”，其处理结果必然是不达标的。地方政府重视程度不够，渗滤液处理费用投入严重不足渗滤液处理工艺路线(技术厂商)选择不合理运行管理不到位，人员运行经验不足、素质不高行业发展建议053垃圾渗滤液产量大、成分复杂且污染物浓度极高。随着“无废城市”建设的推广普及，可逐步降低渗滤液产量及其中各类污染物的浓度，突破渗滤液处理“量与质”上的困境。12“无废城市”建设，以及该框架下垃圾分类政策的实施，将会使中国干垃圾含水率逐渐下降，当垃圾含水率低于40%，中转站及焚烧厂垃圾渗滤液的产生量可以忽略；“原生垃圾零填埋”等政策又将杜绝填埋场低龄渗滤液的产生，因此填埋场中老龄垃圾渗滤液将是未来渗滤液处理领域的主要处理对象。未来处理工艺的发展方面，针对各类技术进行提质增效是必要的。其中，生物处理应重点关注短程硝化反硝化、厌氧氨氧化等低碳节能技术的发展；深度处理应将重心放在以高级氧化为代表的非膜法全量化处理工艺上，这不仅可解决浓缩液问题，还能彻底去除痕量有机物，降低其中痕量高危及尚未知风险物带来的环境及健康风险。发展建议1发展建议2发展建议304行业格局及趋势BUSINESSMODEL服务功效服务水平价格优势技术优势创新能力竞争焦点行业竞争焦点主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等01竞争焦点1服务垃圾渗滤液处理行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新,给行业服务带来不断的新体验。2技术3需求竞争趋势的影响垃圾渗滤液处理行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。02竞争趋势与影响垃圾渗滤液处理行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代。垃圾渗滤液处理行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上竞争格局03竞争格局1竞争格局replssssaceSrc1竞争格局04竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入垃圾渗滤液处理行业，对垃圾渗滤液处理行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，垃圾渗滤液处理行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。垃圾渗滤液处理行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的垃圾渗滤液处理行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土垃圾渗滤液处理行业企业数目较少，约占垃圾渗滤液处理行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入垃圾渗滤液处理行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土垃圾渗滤液处理行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类垃圾渗滤液处理行业企业各有优劣势：（1）垃圾渗滤液处理行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系垃圾渗滤液处理行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系垃圾渗滤液处理行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。垃圾渗滤液处理行业主要以服务业为发展趋势垃圾渗滤液处理行业重点为技术研究，包括模型研究，解决方案研究205080行业投入增加、市场空间大垃圾渗滤液处理行业覆盖群体较大,市场空间与产值足够大,好的服务与解决方案必然带来较大的回报,因此行业也越来越受到资本与企业的重视。垃圾渗滤液处理行业市场空间巨大，存在较大蓝海，资本投入将会增加行业前景05行业发展趋势062019202020212022行业呈现一体化发展趋势由于环境治理工程涉及主体较多，项目建设投资大，运营周期长，在环境治理项目中，业主更加注重全盘统筹，顶层设计，倾向于策划、规划、设计、建设及后期运营一体化解决方案，随着大型环保综合治理项目越来越多，围绕全产业链的“设计-建设-投资-运营”一体化解决方案将成为行业发展的趋势。渗滤液处理工艺向着多样化、精细化的方向发展渗滤液是一种高浓度、高污染的有机废水，其处理难度大，我国幅员辽阔，自然条件差异大，不同地区的生活垃圾种类不尽相同，导致渗滤液水质水量都有显著的差异，客观上要求渗滤液处理工艺的多样化和精细化。未来我国渗滤液处理技术将会向着多样化、精细化的方向发展,实现渗滤液无害化、全量化、资源化处理的目标。第三方治理模式成为主流近年来国家陆续出台相关政策，大力推广环境污染第三方治理模式。《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中提出，要建立吸引社会资本投入生态环境保护的市场化