2022-2023年办公自动化设备行业发展前景展望报告

2022-2023年办公自动化设备行业发展前景展望报告可编辑目录办公自动化设备行业概述办公自动化设备行业环境办公自动化设备行业现状办公自动化设备行业发展趋势办公自动化设备行业企业及格局CONTENT010203040501行业概述COMPANYPROFILE办公自动化设备行业01办公自动化是基于网络平台，将现代化办公和计算机功能结合的新型办公方式。其目的是利用互联网，促使组织机构内部的人员跨越时间、地点协同工作，组成大规模的网络化信息处理系统。办公自动化设备简称OA设备，用以支持办公自动化系统的硬件设备，是实现办公自动化目的的保障。OA硬件主要分为六大类，即信息复制设备、信息处理设备、信息传输设备、信息储存设备、信息保密设备及办公辅助设备。其中信息复制设备、储存设备、处理设备是建立OA系统框架的重要组成部分，是企业必备的OA硬件设备，办公辅助设备可根据企业自身业务的运营需求酌情购置。应用于企业办公的常见OA设备主要由打印机、复印机、传真机、投影仪、装订机、碎纸机、考勤机等硬件组成。中国OA设备企业集中在沿海地区，内陆地区分布较少。据数据统计，2018年，广东省的OA设备行业工业总产值为381亿，所占比重为48.0%，产能位居行业首位。江苏省位居第二，所占比重为32%，其他地区的OA设备产能均低于10%。由此可见，OA设备产能较高的省份集中在南方地区。相较于南方发达地区，北方地区及南方部分欠发达地区产能较低，办公自动化水平与南方差距较大。中国OA设备行业南北方发展差异较大，受经济发展水平，企业数量及区域利好政策等因素的影响，地区间发展不平衡的问题日益凸显。办公自动化设备定义发展历程02第一阶段探索期（1978-1988年）改革开放之初，中国办公用品行业在计划经济向市场经济转型的过程中，逐渐从百货业中分化而出，形成独立的产业规模。此阶段，中国办公用品生产厂商较少，与海外先进企业的技术工艺差距较大，其产品在种类、制作工艺、包装设计及研发能力等环节均远落后于海外办公用品品牌，因此导致多数中国办公企业较为依赖海外进口产品，造成中国办公用品市场基本被外资品牌垄断的现象。与此同时，伴随中国经济环境的快速发展，社会对文化生活的需求逐步上升，办公用品行业开始拥有稳定的市场需求，行业步入快速发展期。第二阶段快速发展期（1989-2009年）自1989年起，随着市场需求的不断增大，大量本土厂商涌入办公用品行业，且产业链上游供应商数量快速增长，为办公用品行业发展提供了稳定的原料来源，推动行业飞速发展。1989年，得力集团有限公司、上海晨光文具股份有限公司、创意文化有限公司（即“真彩文具股份有限公司”前身）等中国著名办公用品企业先后成立，初步建立了中国本土办公用品营销网络，并连续引进海外先进产品技术、丰富产品种类，例如真彩首次将中性笔引入中国大规模生产，开创了中国书写工具的中性笔时代。此阶段中国本土厂商数量较多、生产工艺尚未成熟，导致行业价格竞争乱象显著且产品同质化现象严重。第三阶段成熟期（2010年至今）2010年以后，中国办公用品生产企业数量近万家，专业生产办公用品的企业约3,000家，中国逐渐发展成为全球最大的办公用品消费国。成熟期阶段，中国办公用品行业发展速度放缓至10%左右，企业产品类型丰富、更新迭代速度增快、款式设计多元化并形成了成熟的商业模式。同时，中国政府陆续颁布政策加快行业阳光化、集中化采购进程，为行业提供良好的发展环境，助力行业稳定发展。近年互联网、大数据等技术的创新升级带动OA设备产业快速发展，未来“智能型OA设备”将成为行业新兴市场。此外，无纸化办公等新型办公方式的涌现，为传统办公用品行业提出了更大挑战。产业链分析04上游办公自动化设备行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，办公自动化设备行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链分析04中游办公自动化设备行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于办公自动化设备企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链分析04下游办公自动化设备行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境INDUSTRYBACKGROUND政治环境101《国家集成电路产业发展推进纲要》通过简化企业注册流程，优化企业营商环境，从而实现激发市场活力，推动大众创业的新经济格局。检验一个国家开办企业是否便利的一个重要的指标为开办企业前沿距离分数，据世界银行数据统计，2018年中国开办企业前沿距离分数已上升至76，比2013年提高了13分，并且在全球190个国家的营商便利度排名中，中国排名第46位。中国开办企业的便利程度不断上升将激发群众的创业热情，增加中国企业整体数量，有助于提高OA设备的覆盖范围。《商事制度改革、注册资本登记制度改革》《关于扩大对外开放积极利用外资若干措施》提供了明确的发展目标；集成电路产业大基金的成立为行业发展提供了资本支持。在市场空间广阔，经济、政策环境利好的背景下，集成电路产业将进入快速发展期。使外资企业的投资规模也呈现稳步增长状态，尤其集中在中国东部地区以及高新技术发展领域。外资的引入不仅可以激发中国市场活力，而且外资企业数量规模的增长将不断提高OA设备的覆盖范围。经济环境03全球制造业向我国转移目前，我国已经成为了全球办公设备和办公耗材的生产大国，全球60%以上的复印设备和40%的影像打印设备在中国制造；全球80%以上的色带、50%以上的兼容墨盒、30%以上的再生硒鼓、11%的激光鼓粉组件在中国制造。由于模具企业供应的地域性，这些设备的生产厂商一般就地供给，在国内进行塑料模具和注塑产品的采购，从而推动了我国塑料模具行业特别是精密塑料模具行业的发展，“十五”期间我国模具行业年均增长率为17.1%，而OA设备外观件、结构件等部件模具和塑料成型产品行业年均增长率达到30%以上，行业发展迅速。到2008年，我国OA设备产量达到300万套以上。经济环境社会环境104随着智能终端的普及与互联网的快速发展，办公自动化已经成为现代办公的一种发展趋势，而OA系统的使用，全面推进了办公自动化。OA系统借助先进计算机和网络信息技术，实现了高效、安全、规范地处理办公室内相关工作事务，大幅度提高工作效率和服务质量。与传统纸质文件的审阅方式相比，通过OA系统处理接收和发送文件及共享信息资源还可以节省纸张，降低成本。近年来，伴随办公自动化程度的加深，以及企业办公信息化的加速，传统企业无法满足逐渐复杂的办公管理要求，对于简单、便捷的组织管理方式较青睐。OA设备作为办公信息化的硬件基础，是支撑组织人员日常工作的新型办公设备。使用OA设备不仅能够提高企业组织管理水平，同时可以提高企业的协同办公效率。但伴随电子设备的创新升级，硬件设备的淘汰周期逐渐缩短，部分单体机被淘汰，企业愈加倾向于性价效能更高的多功能复合机以及数码办公设备，部分传统单体机设备行业将受到冲击。01

02社会环境205电子技术的发展推动OA设备的普及，逐渐替代了传统的办公设备。电子元器件作为OA设备的重要零部件，在不断攀升的消费需求以及政策利好的背景下，行业发展较迅速。国家对于集成电路行业的支持力度持续增加，《国家集成电路产业发展推进纲要》的发布为行业发展提供了明确的发展目标；集成电路产业大基金的成立为行业发展提供了资本支持。在市场空间广阔，经济、政策环境利好的背景下，集成电路产业将进入快速发展期。行业驱动因素06政策红利吸引外资引入办公自动化的发展需求推动行业发展商事制度改革降低创业门槛扶持中小企业政策推动企业数量上升政策红利激发社会投资活力，自商事制度改革以来，中国日均新设企业数量过万家，中国企业数量规模持续增长。《关于扩大对外开放积极利用外资若干措施》、《关于促进外资增长若干措施》等政策的实施，使外资企业的投资规模也呈现稳步增长状态，尤其集中在中国东部地区以及高新技术发展领域。外资的引入不仅可以激发中国市场活力，而且外资企业数量规模的增长将不断提高OA设备的覆盖范围。同时，外商投资企业较集中在高新技术发展领域，对于企业信息化办公及管理的要求较高，OA设备作为办公信息化的硬件基础，可以满足外资企业对于办公自动化、信息化的较高要求。同时，相较于海外OA设备品牌，中国本土品牌设备具有价格优势，可以节约企业成本。办公信息化的发展推动企业利用先进的科学技术，将手工处理的办公业务借助于各种办公设备完成，以提高企业的办公效率和质量。同时，企业采用先进的OA设备和先进的通信技术，使企业内部人员方便快捷的共享信息、高效协同工作，改变过去复杂、低效的手工办公方式，从而实现提高办公效率的目的。自2012年11月中国共产党十八大召开以来，政府全面推进商事制度改革、注册资本登记制度改革，降低企业注册门槛，旨在通过简化企业注册流程，优化企业营商环境，从而实现激发市场活力，推动大众创业的新经济格局。检验一个国家开办企业是否便利的一个重要的指标为开办企业前沿距离分数，据世界银行数据统计，2018年中国开办企业前沿距离分数已上升至7政府改革激发了市场活力，开办企业便利度的上升推动企业数量的增加，这在一定程度上提高了OA设备的市场需求。小微型企业是新增企业规模的主力军，受益于国务院关于扶持小微型企业健康发展的各项扶持政策，以及工商行政管理部门的各项支持，小微企业数量的稳定增长。中国企业数量的高速增长，增加了企业对于办公设备的需求。OA设备作为企业办公的重要工具，与公司的运营发展息息相关，其应用规模将伴随企业数量的增加而扩大。03行业发展现状分析行业现状01自2010年起，伴随中国办公自动化程度不断加深，OA设备行业得以蓬勃发展。据数据统计，2014年至2018年间，中国OA设备产业工业总产值一直保持6%的年复合增长率，总产值由2014年的630.5亿升至2018年的796.0亿，并且保持稳定增长的上升趋势。一方面，中国OA设备生产企业产能较高，高效的产能优势将推动行业工业产值的增长。另一方面，政府在审批权下放、企业注册等方面的政策不断放宽，使得中国企业数量逐渐增多，扩大OA设备覆盖范围，推动行业规模的增长及工业产值的增加。伴随网络化应用普及程度的加深，用户对于OA单机设备的需求逐渐降低，部分传真机、扫描仪等单体机被数码复合机和多功能一体机产品所取代。此外，部分OA硬件作为日常办公设备损耗程度较高，用户对OA设备更新换代需求时间缩短，这要求企业不仅需要设计出符合市场要求的OA设备，还需尽量缩短产品的研发、制造周期，推出新型产品来巩固市场份额。行业现状02据国家统计局统计数据显示，2012-2019年，中国微型计算机的产量总体上呈现出波动趋势。2012-2016年，我国微型电子计算机产量持续下滑，2016年，全国微型电子计算机产量为29008.5万台，创近年最低。到2017年，中国微型计算机产量有所回升为30678.4万台，同比增加5.8%。2019年，我国微型计算机产量继续保持正增长，全年累计产量为34162万台，同比增长13%。传真机市场需求下滑影响，2012-2019年，中国传真机的产量总体上呈震荡下降趋势，2017年中国传真机的产量为228.3万台，同比增加29.5%，创近几年新高，2018-2019年，我国传真机产量快速下滑，2019年，中国传真机的产量下降至59.71万台，较上年同期下降65.9%。

传真机产量情况微型计算机产量市场规模03自2010年起，伴随中国办公自动化程度不断加深，OA设备行业得以蓬勃发展。2014年至2018年间，中国OA设备产业工业总产值一直保持6%的年复合增长率，总产值由2014年的630.5亿升至2018年的796.0亿，并且保持稳定增长的上升趋势。政府在审批权下放、企业注册等方面的政策不断放宽，使得中国企业数量逐渐增多，扩大OA设备覆盖范围，推动行业规模的增长及工业产值的增加。行业痛点04010203中国OA设备出口仍以低附加值、低技术含量的能源密集型和劳动力密集型产品为主。OA产品是光机电一体化的产品，其运行原理是利用机械带动电，电传导给光，再进行机械运行，在OA设备运行的过程中要求其内部的零件高速运转，因此OA设备对于零部件精密程度的要求较高。例如，OA硬件的常用设备——复印机，其内部零件的精密程度决定了复印机运行的速度和稳定程度。复印机内部零件精准度的欠缺将导致卡纸、图片变形、信息缺失等多种问题。虽然中国在一般精度的零部件生产及整机组装方面的技术较成熟，然而在OA设备市场上，中国的技术力量尚不成熟。受限于技术水平的限制，中国本土企业生产的OA设备模具、零件精度欠缺，产品创新设计能力较弱，因此大多数中国本土OA设备企业成海外OA设备品牌的加工或组装厂商。中国是全球OA设备及办公耗材的生产大国，但由于技术水平的限制，导致产品利润率较低，集中在低获利市场的厂家恶性竞争不断，阻碍行业发展。据数据显示，中国OA设备市场的行业总产值与世界OA设备总产值的比重为1:3，这表示在全球范围内，有近30%的OA设备由中国制造并出口，中国OA设备行业是世界OA设备领域的生产主力军。但是，中国OA设备行业的利润率持续走低，其出口价格低于其他国家的同类型产品近9%，相关零配件的价格低于其他国家近60%，2009年至今，中国OA设备制造企业平均利润率不超过3%，利润与生产能力的严重不平衡将阻碍行业发展。虽然目前国内的办公自动化系统也得到了快速发展，越来越多的企业也逐渐重视对自动化系统的使用，但是国内目前许多的OA软件还需进一步完善，其一些系统功能还有待进一步提高。产品研发能力有限行业利润与生产能力发展不平衡阻碍行业发展设备单一、功能不专业、扩展功能少行业发展建议053人才战略是企业未来的发展重点。根据企业的业务发展需要，将适当引进优秀的芯片研发人才及管理人才，形成研发实力强劲的技术团队和管理团队。同时，企业将加强对现有员工的内部培养，全面提升员工的综合素质，为员工的成长晋升提供空间。12企业将建立公平健全的员工岗位绩效考核制度，奖惩制度，并制定长期的激励计划。企业通过完善的激励机制，为员工创造职业发展空间的良性竞争环境，充分发挥员工的创造力和主观能动性。以适应市场要求，扩大产品覆盖规模。目前，企业构建的销售网络和营销体系已基本成熟，企业利用技术赋能，使其提高企业的分销能力和高度执行力，这将成为企业的绝对竞争优势人才引进与培养考核和激励机制提升营销能力04行业格局及趋势BUSINESSMODEL服务功效服务水平价格优势技术优势创新能力竞争焦点行业竞争焦点主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等01竞争焦点1服务办公自动化设备行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新,给行业服务带来不断的新体验。2技术3需求竞争趋势的影响办公自动化设备行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。02竞争趋势与影响办公自动化设备行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代。办公自动化设备行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上竞争格局03竞争格局1竞争格局replssssaceSrc1竞争格局04竞争格局2中国OA设备行业的潜在进入者为电子设备厂商、IT设备厂商。目前，中国OA设备行业集中度较高，竞争较激烈，但拥有自主创新能力的厂商极少。相反，部分电子设备、IT设备厂商在网络化、数字化、多功能以及系统集成服务支持方面具有较大优势。基于未来OA设备产品功能集成化、智能化的发展趋势，电子设备厂商和IT设备厂商将成为传统OA设备行业的有力潜在竞争者。办公自动化设备行业主要以服务业为发展趋势办公自动化设备行业重点为技术研究，包括模型研究，解决方案研究205080行业投入增加、市场空间大办公自动化设备行业覆盖群体较大,市场空间与产值足够大,好的服务与解决方案必然带来较大的回报,因此行业也越来越受到资本与企业的重视。办公自动化设备行业市场空间巨大，存在较大蓝海，资本投入将会增加行业前景05行业发展趋势062019202020212022文印设备创新升级伴随企业用户对于OA设备要求的不断变化，OA设备的创新升级将成为必然的发展趋势。网络化，智能化以及高产出的设备将成为企业的第一选择。此外，高附加值的设备不仅可以为企业提高办公效率，并且能够有效的控制成本，因此OA设备的创新升级是行业必然趋势。OA设备将开展融资租赁新模式中国OA设备行业的产品买卖将逐渐被设备租赁所替代，平台运营商或OA设备厂商可以通过打造OA设备租赁平台，连接办公设备服务商与用户，由设备购买转向租赁，为企业开辟轻资产运营的道路。OA设备租赁的新型商业模式不仅可以降低企业成本，也可以提高办公设备服务商对于市场的敏感度，根据用户的租赁产品，第一时间了解用户需求，掌握市场动态。部分单体机市场逐渐萎缩打印机是OA设备中销售占比最大的产品，让数据及信息呈现可视化的方式是打印机的重要功能。但电子化的办公趋势、技术与互联网的结合，降低了传统喷墨硬件的需求量，传统喷墨打印机市场将进一步萎缩。传统的喷墨打印机将逐渐被激光打印机所替代，虽然激光打印技术成本较高