2022-2023年游艇行业发展前景展望报告

2022-2023年游艇行业发展前景展望报告可编辑目录游艇行业概述游艇行业环境游艇行业现状游艇行业发展趋势游艇行业企业及格局CONTENT010203040501行业概述COMPANYPROFILE游艇行业01游艇，是一种水上娱乐用高级耐用消费品。它集航海、运动、娱乐、休闲等功能于一体，满足个人及家庭享受生活的需要。在发达国家，游艇像轿车一样多为私人拥有。而在发展中国家，游艇多作为公园、旅游景点的经营项目供人们消费，少量也作为港监、公安、边防的工作手段。游艇是一种娱乐工具这一本质特征，使它区别于作为运输工具的高速船和旅游客船。游艇将会和汽车一样，成为进入家庭的下一代耐用消费品。游艇定义产业链03产业链上游游艇业被称为漂浮在水上的“黄金水道”。这是因为游艇不仅可以引导居民高端消费转型，而且其产业链较长，可以带动一系列产业发展。游艇产业链包括游艇制造、游艇运输、游艇驾照培训和考核，专用码头建设、游艇销售、游艇维修保养、俱乐部建设和管理、零配件制造、内部环境装修、专业保险等许多环节。我国游艇行业目前正处在快速增长阶段。产业链中游产业链下游游艇运输、游艇驾照培训和考核，专用码头建设、游艇销售游艇设计、游艇技术研究、原材料工业、游艇制造工业、游艇装配工业、配套件游艇维修保养、俱乐部建设和管理、零配件制造、内部环境装修、专业保险等产业链分析04上游游艇行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，游艇行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链分析04中游游艇行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于游艇企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链分析04下游游艇行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。02行业环境INDUSTRYBACKGROUND政治环境202中明确指出:“制定游艇旅游发展指导意见，发展适合大众消费的中小型游艇。”政治环境《国务院关于印发“十三五”旅游业发展规划的通知》组织召开了专题研讨会，旨在培育发展游艇旅游大众消费市场，促进开展游艇租赁业务，推动我国游艇产业及装备发展。《关于促进游艇旅游发展的指导意见》(征求意见稿）以此加速自贸区、旅游产业升级步伐。《中国（海南)自由贸易试验区琼港澳游艇自由行实施方案》目前工信部正在配合文化旅游部、交通运输部等部门研究制定《促进游艇旅游发展的指导意见》，推进促进游艇产业发展的相英政策落实落地。工信部在答复十三届全国人大二次会议第5740号建议01020304政治环境经济环境03根据世界游艇产业的发展规律，在人均GDP达到3000美元时，游艇经济开始萌芽；达到5000美元时，游艇经济进入快速发展阶段；而当人均GDP超过6000美元后，游艇产业也会随之进入高速发展阶段。由中国人均国内生产总值情况和游艇产业发展规律分析得知，理论上中国游艇经济从2008年就已经开始萌芽，2011年已经步入快速发展阶段，人们对生活品质的追求逐步提高，经济能力允许的消费群体开始购买游艇。尤其是近年来，随着经济的快速增长，国内游艇经济在一定程度上取得了长足的发展，到目前为止已经有近17个省市正在进行游艇经济相关产业链的建设，长三角、珠三角、海南岛、舟山群岛等地区也凭借其优越的水上资源把游艇产业作为地区开发的新亮点。国家统计局数据显示，2019年我国国内生产总值为99.09万亿元，人均GDP突破1万美元大关，达到10276美元（70892元）。客观上已经具备了较为充足的游艇消费能力，中国游艇产业的发展也将步入黄金时期，发展潜力巨大。经济环境社会环境104随着经济的迅猛发展和生活水平的提高，中国部分沿海城市已具备消费游艇的经济条件，游艇产业的发展正步入黄金时期。2018年我国游艇产量达到2010艘，其中豪华游艇市场销售额约人民币51亿，占整个游艇产业的46%，年均增速达30％以上。2018我国游艇总数达到22060艘，到2020、2025年，我国游艇总数将达到38100艘和163510艘。游艇业起源于17世纪的欧洲，而繁盛于欧美国家，历经三个多世纪的演变，如今已经发展成为一种集航海、运动、娱乐、观光、休闲和商务等多种功能于一体的现代消费业。游艇产业作为海洋产业的一环，是一个链条复杂、附加值高、融合生产制造业和商贸服务业互动发展的庞大产业群，被称为“漂浮在黄金水道上的巨大商机”。01

02社会环境205游艇产业将是一个令人兴奋的、充满美好前景的市场。据统计，世界游艇年消费额高达400亿美元，与万吨邮轮市场相当。如果加上相关的维修、管理、娱乐等费用，全球每年的游艇经济收入超过500亿美元。全球发达国家平均每171人拥有一条私人游艇，挪威、新西兰等国家人均拥有游艇的比例高达8:1，美国为4:1，就连内陆国家瑞士也达到每69人拥有一艘。历年的统计数据表明，船艇工业在国际上有着巨大的市场份额。仅游艇(单指休闲用游艇)一项，从上世纪80年代开始，国际市场每年的销售额都在200亿美元左右，而最近几年均保持在250亿美元左右。另外，游艇配件/水上运动器材的年销售额约150亿美元。近年外销游艇的主要市场还将继续以欧美与日本等国家(或地区)为主。从未来发展来看，游艇业发展的潜在市场空间非常巨大。行业驱动因素06政策利好经济快速发展推动游艇产业发展中产群体规模扩大，橄榄型社会形成，消费能力快速提升消费观念转变，促使游艇消费逐渐成为人民大众假日旅游、日常休闲的新选择政策给中国游艇产业带来了重大利好。借助政策的东风，游艇旅游将成为带动旅游业转型升级、扩大“旅游+游艇”投资、消费的重要引擎。2019年6月8日，中国船舶工业行业协会船艇分会受工信部工业装备司委托，围绕《关于促进游艇旅游发展的指导意见》（征求意见稿）组织召开了专题研讨会。主要目的还是在促进开展游艇租赁业务，推动我国游艇产业及装备发展。根据世界游艇产业的发展规律，在人均GDP达到3000美元时，游艇经济开始萌芽；达到5000美元时，游艇经济进入快速发展阶段；而当人均GDP超过6000美元后，游艇产业也会随之进入高速发展阶段。由中国人均国内生产总值情况和游艇产业发展规律分析得知，理论上中国游艇经济从2008年就已经开始萌芽，2011年已经步入快速发展阶段，人们对生活品质的追求逐步提高，经济能力允许的消费群体开始购买游艇。尤其是近年来，随着经济的快速增长，国内游艇经济在一定程度上取得了长足的发展，到目前为止已经有近17个省市正在进行游艇经济相关产业链的建设，长三角、珠三角、海南岛、舟山群岛等地区也凭借其优越的水上资源把游艇产业作为地区开发的新亮点。截至2018年12月31日，中国大陆“富裕家庭”（拥有600万人民币资产家庭）494万户，比上一年增加6万户，增长率2%。据研究显示，中国中产阶层群体的占比将持续提升，到2025年中国中产阶级群体/总人口占比将接近80%。而随着人们的消费力提升，游艇产业不再从前那个让人望而止步的的“奢饰品”了。相关研报显示，近些年来，超过90%的旅游者到三亚旅游是为了享受阳光、海水、沙滩，进行游泳、海钓、潜水、摩托艇、帆船帆板等海上游乐活动，游艇在这些休闲活动中充当着最重要的载体。此外，青岛、杭州、厦门等城市的情况也是如此。03行业发展现状分析行业现状01早在20世纪初，欧美国家就开始大力发展游艇业，其中英国、意大利与法国更是因此占据了游艇制造业的高端市场，迄今依然对其经济有巨大推动作用。据统计，全球游艇行业市场规模从2015年167亿欧元增长至2020年255亿欧元，2015-2020年CAGR为10.6%。行业现状02海南省作为中国唯一位处热带及四面环海的省份，在发展游艇行业上具备超然的地理优势。海南省游艇产业起步较早，经历了2008～2012年的起步及高速增长期，2013～2017年的稳定发展期以及2018年以来的新一轮快速发展期，已经形成了一定的产业规模，基本实现了游艇产业链上中下游全覆盖，游艇码头等基础设施日趋完善，注册登记游艇规模位居全国前列，游艇政策法规标准体系不断完善，政策创新不断激发市场活力，市场消费规模迎来爆发式增长，游艇产业整体发展势头十分迅猛。据统计，2020年海南省游艇总航行次数为111035艘，海南省游艇数量约1200艘，占比全国总数的30%。截至2020年底，海南省已建成游艇码头13个，共有游艇泊位2581个（含公共泊位610个），其中取得港口经营许可证的有9个，共计1671泊位。从游艇码头布局来看，主要分布于海口、三亚两地，陵水、万宁、儋州等地亦有少量分布。从码头性质来看，现有码头大部分属于私人码头，由游艇会建立，并采用会员制模式经营，且大多数游艇会是地产公司的附属机构，为地产的配套项目，主要面对高端客户。游艇水上泊位、下水坡道、干仓、会所、维修保养车间等配套基础设施相对完善。“大湾区”将广州、深圳、惠州、东莞、中山、江门、肇庆、佛山、珠海、香港及澳门等城市连成综合经济及商业枢纽，当中游艇行业在支持政策（尤其是于自由贸易试验区及自由贸易区）下得以快速发展。中国（广东）自由贸易试验区粤港澳游艇自由行实施方案旨在让于香港及澳门注册的游艇逐步通过简化程序准许游艇于中国珠三角地带航行及停泊。“大湾区”游艇持有量近年来快速增长，由2015年的17456艘增长至2020年的57880艘，2015-2020年CAGR为27.1%。广东省旅游方面，据统计，2019年广东省旅客数量达到5.31亿人次，2020年受COVID-19的影响，游客数量下降至22亿人次，同比下降20.6%。未来随着广东省游客总数增长，游艇旅游业预期亦将迎来更多增长潜质。

大湾区游艇行业现状海南省游艇行业现状市场规模03中国目前的游艇俱乐部主要分布在东部沿海地区，但集聚现象并不明显。目前中国游艇俱乐部最多的省级区域分别是上海（22家）、山东（18家）、广东（14家）、浙江（12家）、江苏（11家），具体到中国的城市区域则是上海（22家）、天津（10家）、青岛（10家）、厦门（8家）、深圳（6家）、苏州（6家）、舟山（5家）以及海口与三亚各4家。虽然中国的游艇俱乐部大部分分布在沿海各省市，但整体分布较为分散，没有形成集聚区，这是制约游艇业发展的阻碍因素之一。行业痛点04010203游艇行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，游艇行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，游艇行业产品质量的监管难度加大在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，游艇行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于游艇行业的发展质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后行业发展建议053一是培育游艇设计业，提升游艇设计研发能力，创立自主品牌，逐步实现由目前贴牌生产和引进技术为主向自主研发、自有品牌转变。二是提升游艇制造业，重点发展游艇原材料工业、游艇制造业和游艇配件业三大产业。三是发展游艇俱乐部和游艇文化产业，以游艇消费带动旅游发展，把游艇消费服务作为游艇经济发展的突破点和现代服务业的重要增长点。四是引申关联产业，发展以游艇销售、展示、体验为主要内容的会展业，鼓励和支持相关的水上器材、体育用品制造及销售行业的发展，在零配件生产条件不成熟的情况下，可先支持有实力、有经验的企业建设游艇零配件销售配送中心，作为游艇零配件常年展示、销售、配送中心。12在对外合作方面，加强对外合资合作，适时开展并购。加强与国外游艇（尤其是豪华游艇）设计、建造和配套企业的沟通，研究论证在国内组建豪华游艇合资生产企业的可行性，关注国外游艇设计、配套企业发展动态，争取发改委相关资金支持，择机开展对国外豪华游艇设计机构、配套企业的并购，形成游艇尤其是豪华游艇的设计、建造能力。在行业标准方面，参与标准规范建设，争取国家政策支持，密切关注国家游艇产业相关政策的制定，积极参与国内游艇建造、检验相关标准的制定，争取行业话语权，并积极争取推动我国游艇产业发展的相关政策支持。码头泊位是游艇消费市场最重要的基础设施，只有建好码头泊位，才能真正形成互联互通的游艇线路网络。结合部分造船企业老旧厂区搬迁与转型发展需要，充分利用造船企业的优质港湾水域及码头岸线等稀缺资源，积极争取国家和地方政府的支持，尝试通过PPP、BOT等形式参与游艇公共码头建设，将部分老厂区打造成为集游艇亲水旅游、休闲娱乐、科普教育功能于一体的游艇综合体项目。完善产业链，加快产业集群发展企业通过对外合作、建设行业标准等方式，提升游艇建造技术水平支持游艇公共码头等基础设施建设，促进国内游艇消费发展04行业格局及趋势BUSINESSMODEL服务功效服务水平价格优势技术优势创新能力竞争焦点行业竞争焦点主要集中在产品与服务本身的优势,包括服务的和共享与服务水平行业竞争还包括企业的硬实力,包括服务的技术优势、创新能力、企业人才优势等01竞争焦点1服务游艇行业的竞争促进了产品与服务的持续优化与创新,给行业服务带来不断的新体验。2技术3需求竞争趋势的影响游艇行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化，服务与技术能力不断创新。为用户提供了更为优质的产品与服务。02竞争趋势与影响游艇行业的竞争促进了行业技术的更新与迭代。游艇行业竞争趋势首先在需求的分析与客户痛点的把握上竞争格局03竞争格局1竞争格局replssssaceSrc1竞争格局04竞争格局2中国政府正大力推动社会资本进入游艇行业，对游艇行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，游艇行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。游艇行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的游艇行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土游艇行业企业数目较少，约占游艇行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入游艇行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土游艇行业企业根据租赁公司股东背景