2023年有轨电车行业分析报告

2023年有轨电车行业分析报告目录一、有轨电车的复兴 PAGEREFToc358107015\h31、有轨电车发展历程 PAGEREFToc358107016\h32、具备比较优势和适用性 PAGEREFToc358107017\h4（1）优势和定位 PAGEREFToc358107018\h4（2）适用情况 PAGEREFToc358107019\h4二、现代有轨电车在欧洲 PAGEREFToc358107020\h51、运行概貌 PAGEREFToc358107021\h5典型1：作为大中城市公共交通的骨干网络 PAGEREFToc358107022\h6典型2：在大城市与地铁、公共汽车相互补充 PAGEREFToc358107023\h8典型3：作为新兴中小城市的快速线路 PAGEREFToc358107024\h10三、在欧洲以外酝酿发展 PAGEREFToc358107025\h121、澳大利亚 PAGEREFToc358107026\h122、日本 PAGEREFToc358107027\h133、北美 PAGEREFToc358107028\h14四、投资建议和风险提示 PAGEREFToc358107029\h15一、有轨电车的复兴1、有轨电车发展历程有轨电车的发展历程：1879年，德国工程师西门子在柏林的博览会首先尝试使用电力带动轨道车辆。20世纪初，有轨电车曾在欧洲、美洲和亚洲的城市风行一时。但随着私家汽车、公共汽车及其他路面交通在1950年代起的普及，不少有轨电车陆续被拆卸。近年来，随着人口持续聚集，繁重的交通压力和污染排放成为大中城市日益头疼的难题。1990年代起，有轨电车在西方发达国家重新得到重视，经过现代技术改造的有轨电车重新焕发了活力。在欧洲的一些大中城市，现代有轨电车已成为非常普及的公共交通工具。现代有轨电车主要特点：以传统有轨电车为基础进行改良，融入现代地铁、轻轨、电驱动汽车等新技术的现代公共交通工具，其中，低地板是现代有轨电车的主要标志之一（根据低地板占车体面积的比例通常分为70%和100%两种类型）。通过低地板化，有轨电车的上下车便捷程度大幅提高，而轨道可以直接铺在路面上，通过半径很小的曲线，适应于城市地面路况。总体上，现代有轨电车具有快捷方便、节能环保、安全舒适、占用道路资源少的优势；而相对于地铁和轻轨，现代有轨电车的造价便宜、建设周期短、运营成本低。2、具备比较优势和适用性（1）优势和定位现代有轨电车结合了地铁、轻轨运量大、快捷、环保的特点，和快速公交系统（BRT）造价低、建设快的特点。在速度相近的情况下，如果我们用“运量/造价”来衡量经济性，现代有轨电车要优于地铁、轻轨；而BRT虽然表面上是最经济选择，但它占用了大量既有路权资源，“与民争道”是无法回避的问题。（2）适用情况在建设了地铁或轻轨的城市，在客流不足的城市外围地区或城市中心线网覆盖不足的区域，现代有轨电车与地铁、轻轨形成良好的衔接。而在50-100万人口的中等城市，或是新建的卫星城，现代有轨电车可以作为骨干公交系统。在具有旅游特色的城市，现代有轨电车可以作为特色旅游公交线路的主力。二、现代有轨电车在欧洲1、运行概貌欧洲是有轨电车的发源地，也是有轨电车“现代化”的主战场。欧洲的城市历史悠久、人口密集，同时经济和资源的约束明显，有着适宜有轨电车发展的良好条件。目前，在德国、意大利、荷兰、法国、波兰等国的大中城市，现代有轨电车的营业里程合计已超过5,000公里，并且还在不断增加；其中，德国以超过2,500公里位居首位。欧洲的城市类型较多，其发展面临的资源瓶颈跟中国有一定相似性，并且从经济发展水平来看，中东欧与中国东部沿海也较为接近，因此其现代有轨电车的发展最为值得参考。典型1：作为大中城市公共交通的骨干网络萨格勒布（克罗地亚）：在欧洲一些50-200万人口的大中城市，现代有轨电车在城市公共交通体系中地位突出。例如，克罗地亚的首都萨格勒布，人口约77万人，包括周边村镇在内总面积约1,291平方公里，目前共运行着15条有轨电车日线、4条夜线，总里程达到142公里，日客流量在56万人次。作为城市公共交通骨干网络，其有轨电车线路的典型特点是一个站点普遍有3条或以上线路停靠，换乘方便。目前，萨克勒布的有轨电车保有量在240辆左右，其中，日常投用数量超过190辆，主要车型为MTK2200，约有140辆。MTK2200是Crotram公司制造的一种100%低地板有轨电车，3节编组，总长32米，车体宽2.3米，最大时速70公里，持续运行功率为390kW，总座位46个，站位156个（按每平方米4位计算）。典型2：在大城市与地铁、公共汽车相互补充鹿特丹（荷兰）：在欧洲的部分大中城市，地铁、有轨电车、公共汽车形成有层次的立体公共交通网络，基本涵盖了城市居民的主要出行需求。例如，在荷兰鹿特丹，RET公司是主要的公共交通服务公司，运行着5条地铁线路、11条有轨电车线路和35条公交巴士线路，日发送旅客超过60万人。柏林（德国）：柏林作为德国的首都，居民汽车保有量（358辆/1000人）却远低于全国平均水平（570辆/1000人），原因在于其有庞大的公共交通体系。在柏林居民的出行方式中，公共交通、汽车、步行、自行车分别占27%、32%、29%和12%，而根据MiD的调查，在18-24岁的年轻人中，选择公共交通方式的比例从2023年的35%上升至2023年的42%，同期，采用小汽车的比例从38%降至21%。柏林的公共交通系统主要包括U-Bahn（地上铁）、S-Bhan（地下铁）、Tram（有轨电车）、Bus（公共汽车），主要运营者为DB和BVG两家公司。柏林的有轨电车共有22条线路、173个站点，经营里程为147公里，日均发送旅客约47万人次。历史上，柏林有轨电车数量一度达到1,024辆，而随着新型低地板车辆的引进，单车载客量得到大幅提升，目前保有量在600辆左右。2023年以来，Bombardier（庞巴迪）公司陆续为柏林提供了新型有轨电车GT6-08和GT8-08，长度为30-40米，车体宽度为2.4米，核定载客量最大为75（坐席）+116（站位）。2023年，BVG公司的董事会决定购买99辆新车，总价为3.05亿欧元，并从2023年开始陆续接收新车。典型3：作为新兴中小城市的快速线路蒙彼利埃（法国）：在欧洲，一些中小城市在20世纪初开始建设有轨电车线路，其动向同样值得重视。例如，在法国的蒙彼利埃，首条有轨电车线路L1在2023年建成通车，2023年L2投入运营，2023年L3和L4同时开始运营。蒙彼利埃的4条有轨电车线路，总计投资13.3亿欧元，单公里造价约2100万欧元。作为一个港口城市，蒙彼利埃的城区人口约为25万人，总面积约57平方公里，而有轨电车的日发送旅客高达28万人，现代有轨电车对政府和居民都是一种“经济适用”的选择。三、在欧洲以外酝酿发展1、澳大利亚早在19世纪末，有轨电车就开始在澳大利亚兴起，但正如在其他地区一样，随着汽车工业发展，有轨电车声势渐弱，不少线路陆续被拆除。20世纪末和21世纪初，经过现代技术的改造，有轨电车在澳大利亚重新得到重视。目前，墨尔本是澳大利亚唯一拥有成网有轨电车线路的城市，其包括28条线路、1,773个站点，运营里程达到250公里，年发送旅客约1.83亿人次。墨尔本的有轨电车保有量为487辆，其中，包括W型（老式单节电车，历史产量为752辆，现存约230辆，大部分已停用）、Z型（1970年代开始推出的单节电车，历史产量为230辆，现存约147辆）、A型（1980年代开始推出的单节电车，历史产量为70辆，均仍在服役）、B型（1980年代推出的双节电车，历史产量为132辆，均仍在服役）、C型（2023年代推出的3节低地板电车，服役数量为41辆），D型（2023年代推出的3节/5节100%低板电车，服务数量为59辆）。墨尔本的电车保有量情况显示了有轨电车随着技术发展的几个关键节点，包括编组化、低地板化等。2、日本有轨电车在日本同样历史悠久。早在1932年，日本就有82家有轨电车公司在65个城市开展经营，总里程超过1,479公里。由于战争的破坏和其他交通方式的冲击，日本有轨电车线路逐渐从大都市“撤退”，例如东京在1962年曾有41条有轨电车线路，而目前仅剩2条还在运转。在日本的一些县域地区，有轨电车相对保留较多。以广岛县为例，面积约8,500平方公里，总人口约287万，目前运行着8条有轨电车线路，总长度为19.0公里，车辆保有量达到271辆。目前，日本的有轨电车多为单节的老式车辆，运力相对有限，其作用更接近普通的公交汽车。3、北美目前，多伦多和新奥尔良是北美仅有两个仍保留着有轨电车网络的城市。多伦多拥有11条有轨电车线路，总里程为75公里，日发送旅客约29万人次。目前，多伦多的有轨电车保有量为248辆，以老式单节车辆ALRV、CLRV型为主。2023年开始，多伦多宣布将逐步更换其有轨电车，引进庞巴迪公司生产的LRT的车型，采用3节编组的100%低地板技术，2023年以后将陆续到位。通过升级换代，有轨电车将有望在多伦多重新焕发生命