2022年藻油DHA行业市场运行现状及未来发展趋势分析

2022年藻油DHA行业市场运行现状及未来发展趋势分析

一、藻油DHA定义及特点分析DHA是二十二碳六烯酸(DocosahexaenoicAcid)的简称，是神经系统细胞(如大脑和视网膜细胞)生长及维持所需的一种重要的多不饱和脂肪酸，人体自身难以合成，须从外界摄取。DHA产品按其来源，可以分为藻油DHA和鱼油DHA。藻油DHA是采用微生物发酵，从富含DHA的海洋微藻提取获得。鱼油DHA主要从金枪鱼和鲣等大型海洋鱼的头部、眼窝、内脏的脂肪中提取获得。鱼油DHA和藻油DHA有密切的联系，也存在一定的差异。深海鱼类之所以含有DHA，是因为浮游生物吞食了富含DHA的微藻，鱼又吞食了浮游生物，使微藻中的DHA通过食物链传递在鱼体内积累了下来。鱼油DHA含量在12%~20%左右，藻油DHA含量可达35%以上。藻油DHA采用微生物发酵方式，不受资源限制；具有食品安全和质量可控、可追溯等优点。鱼油DHA和藻油DHA的主要差异二、藻油DHA行业发展历程1999年美国Omega生物技术公司研究出一套裂殖壶菌的培养工艺，在这套工艺下，藻油DHA实现了商业化生产。之后马泰克生物科技收购Omega公司。马泰克公司通过一系列的技术研发筛选出了适合工厂化培养并且藻油DHA含量高的菌种。此后杜邦等企业纷纷掌握藻油DHA商业化生产技DHADHA术研发能力。例如，帝斯曼及其子公司马泰克的专利已覆盖藻类DHA生产的全链条；杜邦公司在菌种选育、收集提取方面具有领先优势；巴斯夫在菌种选育、修改菌种基因序列、发酵培养、精制方面具有领先优势。2010年卫生部发布了《关于批准DHA藻油、棉籽低聚糖等7种物品为新资源食品及其他相关规定的公告》，把DHA藻油列为新资源食品，对于我国DHA藻油起到了促进作用。国内的科研机构及企业加快了对微生物发酵法生产藻油DHA的技术研究，2012年嘉必优生物实现了对藻油DHA的商业化生产。目前我国部分企业已达到较高生产技术水平。2012、2013年《食品营养强化剂使用标准》以及《中国居民膳食营养素参考摄入量》的发布，为藻油DHA、ARA的添加量及摄入量提供了权威的参考值，为行业的稳定发展提供了良好保障。国内企业如蒙牛、伊利等纷纷在在儿童奶制品中添加藻油DHA。2015年藻油DHA国家标准发布。2018年9月，国家中药保护审评委员会通过中国政府采购网发布《保健食品原料目录》研究专项课题公开招标公告，藻油DHA被列入招标名录。2021年国家卫健委和国家市场监督管理总局发布婴儿配方食品新国标对婴幼儿配方奶粉中DHA的添加了下限进行了强制规定，并且提高了上限值，新旧国标对比DHA最大添加量提升51.05%。婴幼儿配方食品新国标的发布对藻油DHA构成重中国藻油DHA行业发展历程本文内容摘自《2023-2029年中国藻油DHA行业市场运行现状及投资前景预测报告》三、藻油DHA行业市场供应情况分析受技术门槛、品牌门槛等因素，国际市场藻油DHA市场集中度高。杜邦、嘉吉(Cargill)、美国TerraVia、巴斯夫、法国Fermentalg、荷兰帝斯曼及其子公司马泰克、荷兰纽迪希亚、瑞士雀巢等大型国际公司在藻油DHA领域皆有较多技术储备和生产布局，其藻油DHA产品应用形式覆盖食品营养强化剂、保健品、特定药理活性的药物制剂等方方面面。2012年以来，以嘉必优、润科生物、福星生物为代表的国内厂商突破了藻油DHA商业化生产技术，并积极扩张产能。国内企业和国外企业的差距正不断缩小。目前国内本土企业生产的藻油DHA占据了国内主要的市场份额。2015年我国藻油DHA产量185.99吨，到2021年产量增长到了626.75吨，年复合增长率达到了22.44%。2015-2021年中国藻油DHA产量情况四、藻油DHA市场价格分析近年来藻油DHA行业龙头企业不断强化研发和工艺改进，2017年下半年润科生物等开始已逐步通过非溶剂法提取油剂的工艺对微藻DHA进行提油，通过非溶剂法提取油剂，免去了传统溶剂法烘干除湿、流化床降温、细胞破碎、压片成型、有机溶剂萃取、脱胶、碱炼等工艺步骤，消除了有机溶剂残留的隐患，提高了产品品质，节省了能耗、人工成本，同时提高了产出率，大幅降低了微藻DHA的产品单位成本，业界主流企业单位成本的降低也成促成藻油DHA产品价格下行以及需求增长的重要推力。近年来我国藻油DHA产品价格总体呈下降趋势。2021年我国藻油DHA产品销售均价为59.5万元/吨。2015-2021年我国藻油DHA价格走势五、藻油DHA消费市场分析目前，欧美国家已经将藻油DHA广泛应用于食品和保健品中。添加了藻油DHA的婴幼儿配方食品(婴幼儿配方奶粉和婴幼儿辅助食品)已经在很多国家上市。此外欧美国家市场上还出现了添加了DHA的鱼类罐头、乳酸饮料、鱼肉香肠、面包、糖果等强化食品。近年来，我国藻油DHA应用技术不断发展完善，其溶解性、稳定性等也得以明显提高，但由于我国藻油DHA研究较晚，市场发展仍然不成熟，市场的产品也主要是集中在集中于婴幼儿配方食品和医药保健品，产品类型有待拓展。近年来，随着消费者对于健康领域的关注增长，DHA(藻油)产品在中国母婴市场占比不断增加。特别是在疫情之后，越来越多的消费者在补充基础营养之外，开始关注免疫力等方面。2021年我国藻油DHA市场规模为3.65亿元。2015-2021年中国藻油DHA市场规模情况3、行业技术水平将进一步提高六、中国藻油DHA行业发展趋势1、新的应用领域不断涌现，行业市场前景广阔藻油DHA等营养强化剂在健康食品领域的应用非常广泛，并正处于不断拓宽的发展阶段。随着基础研究和应用探索的不断深入，人们对于藻油DHA等营养素的营养、保健、预防疾病等作用认识程度越来越高，同时受益于应用技术水平的不断提升，这些营养素得以添加到更多的健康食品中去，如液态奶、酸奶、休闲食品等。此外，藻油DHA等营养素在生物制药、食品、饮料、化妆品以及动物饲料等领域表现出良好的应用趋势。目前DHA的市场渗透率依然极低，以藻油为代表的DHA在中国市场还有很大的挖掘空间。随着现代生物技术的进步，藻油DHA的品质和价格被越来越多的消费者认可和接受，市场规模将呈较快增长态势。2022-2028年中国藻油DHA市场规模预测2、产业集中度将逐步提升，龙头企业的市场地位将日益突出尽管我国藻油DHA行业产能增长迅猛，但是整体行业呈现大而不强的态势。企业规模普遍偏小，布点分散，仅有少数龙头企业，大多数企业生产规模小、研究开发能力低下、抗风险能力不强。在经过激烈的市场竞争和国家政策的积极引导下，行业集中度必将有大幅提升。在行业整合过程中，会使得强者更强，知名品牌的市场地位将日益突出。现在，随着藻油DHA的应用越来越广，对藻油DHA的研究也已经成为国际上及国内科研机构的研究重点，具体有以下3个方面：第一，寻找更安全、更可靠的生物来源，利用微藻、真菌等提取DHA的技术研发及生产已经日渐成熟，终有—天DHA藻油必将大部分代替鱼油。第二，如何有效地分离DHA/EPA，由于DHA和EPA对人体的功效不同，针对的人群也有差异，因此研究DHA/EPA的分离技术，已经成为迫切需要解决的课题。第三，如何提高藻油DHA的性能，也是近期国内外研究的热点。藻油DHA由于自身性质在运输、储存、应用方面存在诸多限制。首先，由于DHA不饱和度非常高，极易受光、氧、热、金属元素及自由基的影响，发生氧化后不仅失去了原有的营养和保健价值，而且对人体有害。其中氧化产物丙二醛能使体蛋白交联，加速人体老化。过氧化物能破坏人体中的DNA进而引起癌变。脂类氧化物还能使血管粥状化、损坏血管内壁使之变脆，导致高血压和脑溢血；其次，DHA是高度疏水的分子，水溶性低，因此不能引入大多数以水为基础的食品和饮料，如液态奶、果汁、酱料等领域，严重限制了其应用；最后，DHA进入到人体后，依次经过胃和小肠，其靶向吸