定增精密制造股份

：223,658,048价格：20.12元/募金总额：4,499,999,925.76募金净额：4,439,281,274.11元（不含税金额为人民4,442,718,178.92元上市数量：223,658,048股普通股（A股上市时间：2017年5月26日，新增上市首日公司股价不除权。本次中，7名特定对象的限售期为自新增上市之日起2018526本次对象均以现金，不涉及资产过户及转移情况目第一节本次基本情 一、本次类 二、本次履行的相关程 三、本次基本情 四、本次非公开的过 五、本次非公开对象的基本情 六、本次的相关机 第二节本次前后公司相关情 一、本次前后公司前十名股东情 二、本次对公司的影 一、主要财务数据及财务指 二、财务状况分 三、能力分 四、偿债能力分 五、资产周转能力分 六、现金流量分 第四节本次募金运 一、本次募金使用概 二、募金投资项目基本情 三、募金专项相关措 一、保荐机构关于本次过程和对象合规性的结论意 二、人关于本次过程和对象合规性的结论意 一、保荐协议主要内 二、保荐机构关于公司本次上市的推荐意 第八节中介机构..............................................................................................第九节备查文 一、备查文 二、备查文件的查 东山精密、人、公指本东山精密、人、公指本次、本次非公开指指指2014年、2015年、2016年、2017年1-3《邀请书指指指中国监督管理指元指元第一节本次基本情本次类型为非公开开A股相关事宜的议案》等与本次非公开A股相关的议案订稿）的议案》等与本次非公开A股相关的议案。20165122015年度股东大会，审议通过前述与本次非公开A股相关的议案。20174242017于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开A股相关事宜期20175102017股东大会延长董事会全权办理本次非公开A股相关事宜期限的议2016年11月23日，中国审核审核通过了公司本次非公2017年3月1日，中国下发《关于核准苏州东山精密制造有限 号）核准公司本次非公。截至2017年5月5日，7名特定对象已将全额汇入保荐机构（主承销商）指定账户。大信会计师（特殊普通合伙）2017年5月8日出具申购4,499,999,925.76元后的余额划转至人指定的账户内。号”《验资报告》，截至止，东山精密共计募集货币4,499,999,925.76元，扣除与有关的费用60,718,651.65元（不含税金额4,439,281,274.11元（不含税金额为4,442,718,178.92元。其中计入实收资本223,658,048元，计入资本公积（股本溢价）4,219,060,130.92元本次新增已于年月日登记结算公司深圳办理完毕登记托管手续，并由中国登记结算公司分公司出具了登记证明。本次新增的性质为有限售条件流通股，7名对象的限1.00本次非公开的数量不超过282,485,875股，最终数量由公司和经人2015年度股东大会批准，本次非公开的定价基准日为公司第三届董事会第二十四次会议决议公告日（2016223日）的价格不低于定价基准日前20个日公司均价的90%，送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次底价作相应调整。20152016630体股东每10股派0.1元现金，本次非公开底价由15.93元/股调整15.92元/格为20.12元/股。年5月2日）前二十个日均价21.76元/股的92.46%。本次非公开的对象的自本次上市之日起十二个为4,499,999,925.76元，扣除60,718,651.65元（不含税金额为人民币57,281,746.84元）费用（包括承销费、保荐费和其他费用）后的实际募金净额为4,439,281,274.11元（不含税金额为人民币名特定对象发出《邀请书》及其附件《申购报价单》，并通过邮件或通券公司、5家机构投资者，以及63家在本次非公开的董事会决议公告送对象没有超出《苏州东山精密制造2016年度非公开认购邀请书发送对象》的范围，符合非公开的相关规定。《 《1平安资产管理公234兴银基金管理公56789合伙企业（有限合伙华泰基金管理本次配售采取“价格优先、数量优先、时间优先”的原则。申购报量由多至少进行排序，申报价格相同且数量相同的，按照收到《申购报价单》传真件的时间先后（以本次指定的传真机时间为准）进行排序。根据本次非公开的询价情况及上述配售原则并结合本次非公开股票募金投资项目的需要量，本次共223,658,048股普通股，发1平安资产管理公234兴银基金管理公567公司名称：平安资产管理公司公司类型：公司（国内合资资本：25,000万元地址：省市吉大九洲大道东段商业银行7楼16单公司类型：公司资本：20,000万监会的其他业务。公司类型：公司资本：14,300万法定代表人：资本：3,300,000万元法定代表人：经营范围：经纪、投资咨询、融资融券、代销金融产品、投资基金代销、为公司提供中间介绍业务（以上各项业务限、、陕非金融企业融资工具、政策性银行金融债、企业债承销），自营（除服务、、陕西、、青海、区域经纪业务客户的自营公司类型：公司资本：10,000万资本：20,000万元地址：市虹口区吴淞路619号505（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动况，目前也没有未来的安排。本次非公开最终确定的对象为7名，具体为：平安资产管理有限责序号资例142号集合2176311号单一45云南-6云南盈15号单一•6号单一7式投资基-财通增定期-璇基38划10财通基金寿（）公司寿28石船山驱英20颉120飞MO1861741号15财通基金-1234月21124申银万国易方达资产1号私募划财通基金-124（株（株71号单一财通基金-12私募投私募投玉财通基金-2号1号集合资金计划划袁建合205珊18鹏然18财通基金-12玲财通基金-定172中国对外经济贸易有限产111最终获配的7家机构及实际出资方进行核查，并获取了获配机构承诺，平安资产管理公司的产品为平安资管-平安银行-平安资产创赢5号资产管理产品，经核查，该产品已经按照《<资产管理公司管理暂行律、规范性文件的要求完成产品备案，并已提供登记备案证明文件。金鹰基金管理（产品为金鹰穗通定增380号资产管理计划兴银基金管理公司（产品为兴银基金-兴泓13号资产管理计划申万宏源（产品为申万宏源宝增4号定向资产管理计划鹏华资产管理（产品为鹏华资产10号资产管理计划和鹏华资产享6号资产管理计划等。经核查，上述产品已经按照《中民投保荐代表人：、项目组其他人员：、、名称：承：签字：、：第二节本次前后公司相关情12341775陕西省国际－陕国投鑫52号投资集合计67混合型投资基8华宝公司－中山号投资集9结算1234—5金鹰基金—浙商银行—渤海国际—6兴银基金—浦发银行——7•6号单81779本次完成后，公司股本将增加223,658,048股，先生、先生和先生仍为公司的控股股东，因此本次没有导致公司控制权发生本次非公开223,658,048股，前后股本结构变动情况如下本次完成后，公司的净资产及总资产规模均将有较大幅度的提高，公本次非公开募金将主要用于收购MFLX公司100%股权，MFLX公司和竞争力。本次非公开完成后，不会因实施本次募金投资项目而产生新的关联。目前公司与控股股东及其关联方在业务上不存在同业竞争，本次非公开完成后，公司与控股股东及其关联方在业务上不会产生新的同业竞公司2014年、2015年和2016年的财务报表经天健会计师（特殊普号”和“天健审〔2017〕5-47号”审计报告；2017年第一季度财务报表审2014年、201520162017年第一季度项归属于母者权益合

项201620152014归属于母者的净利

项20172016201520142017331201612312015123120141231资产负债率（合并资产负债率（母公司每股净资产（元2017201620152014应收账款周转率（次存货周转率（次每股净现金流量（元扣除非经常性损益扣除非经常性损益扣除非经常性损益扣除非经常性损益

2017331201612312015123120141231------------35.16%119.01%，主要是由于：一方面，公司募金总额为117,497.60万元。此外，2016年7月，公司完成对MFLX公司100%FPC的生产和销售，MFLX公司的

2017331201612312015123120141231融资的形式自筹收购MFLX公司，且收购完成后MFLX公司的负债并入2016从负债结构来看，公司流动负债占比较高，年至年各期末的流动负安排部分长期借款，导致年末的负债结构中长期借款占比有所上升。

201620152014

201620152014密金属制造业务，主要产品为移动通信领域中的天线、滤波器；二是精密电应用于智能、液晶电视、个人电脑、平板电脑、照明设备等消费电子领域。精密金属制造业务作为公司传统业务，报告期内实现的营业收入分别为售规模快速增长；另一方面，公司收购MFLX公司完割，其2016年8月-12月

20162015201435,898.万元增长至年度的,530.19万元，保持稳步增长。年度，精密电子制造业务的毛利额保持相对稳定。2016年，一方面，公司收购从毛利率来看，2014年-2016年公司精密金属制造的毛利率分别为18.73%司100%股权的收购，其年月至月的经营成果并入公司合并财务报表，由2017331201612312015123120141231资产负债率（合并资产负债率（母公司2017201620152014（万元利息保障倍数（倍 末的70.49%降低至60.68%，主要是由于2015年公司非公开募金到位所致；2016年，公司通过债权融资方式自筹收购MFLX公司，导致公司负降，但总体上公司息税前利润高于利息支出。2016年度，公司的负债规模虽上2017201620152014应收账款周转率（次/年应收账款周转天数（天存货周转率（次/年存货周转天数（天107天、139天、113112天，总体较为稳定。其中：2015年应收账2014年降低，主要是由于公司第四季度的收入规模和占全年营业收入的比例比增长，拉动年末的应收账款余额增长较快所致。2016年公司营业收存货管理效率，2016年存货周转率有所回升，相应的存货周转天数减少。

项2017201620152014 新增较多客户，年末、年末的应收账款余额同比均大幅增加，从而占用系：一方面，为满足主营业务快速发展对的需求，公司通过银行借款、融资租赁等方式筹集营运；另一方面，为完善公司一站式的精密制造服务体系，殊普通合伙）出具了“天健验字【2017】5-1号”验资报告。根据验资报告，截至2017年5月8日止，东山精密共计募集货币4,499,999,925.76元，扣除与有关的费用60,718,651.65元（不含税金额为57,281,746.84元东山精密实际募金净额为4,439,281,274.11（不含税金额为4,442,718,178.92元。其中计入实收资本223,658,048元，计入资本公积（股本溢价）4,219,060,130.92元12月5《合并协议》签署日人民银行发布的对汇率中间价1对6.5314元计算，折合约为39.84亿元。MFLX100%先行投入，并在募金到位之后，以募金置换自筹。MFLX100%2016727交割，总价为61,073.82万，按照交割当日2016年7月27日银行公布的折合成的汇率中间价6.6671进行换算，折合债权融资和自有等公司自筹现金的方式收购了原NASDAQ上市 年月日股权交割当日银行公布的折合成的汇率中间价6.6671进行换算，折合407,185.29万元。MFL公司主要从事柔性电路板（）的研发、生产和销售，具有较强的技术能力和较高的市场地位。根据PrisarkMFL公司以6.3亿的产值在2014年全球P制造商中第27P制造商中第5位，收购后的MFX公司将成为国内最大的PB和C厂商之一。收购MFX公司提升了公司整体的市场竞争力和品牌，丰