2023 年中国家用净水行业发展白皮书 -从“饮”到“用”家用净水行业再升级

从“饮”到“用”，家用净水行业再升级2023年2023年用净水行业发展白皮书从“饮”到“用”，家用净水行业再升级hers关于GfK解决企业在消费者、市场、品牌等方面的关键业务决策问题，将知识转化B2B研究、大数据研究等多种手段为各类行业用户提供精准的整合咨询服务，通过人工智能应用彻底改变用户获取实时可操作性建议的途径，助力在众多家电及消费电子品牌全球化的进程中，GfK积极链接制造商、零售wwgfkcomzh获取全品类海量数据获取全品类海量数据尔安吉尔成立于1987年，专注净饮水领域35年。作为高端净水专家，安吉尔始终坚持自主创造、科技创新，不断引领行业品质升级。1988年研制出目前，安吉尔累计获得911项专利，参与制定16项国家及行业标准。其外技术垄断，获得2022年日内瓦国际发明展金奖。安吉尔拥有完整的生产管理体系，已获中国CQC、瑞士SGS、安吉尔凭借高端的品牌形象、过硬的产品品质、完善的工程服务和七星级售后服务体系，成功入驻多个国家重点项目，并与多家头部房地产开发商达成战略合作，安吉尔还与餐饮、科技等领域多家世界知名品牌成为合作onGfK中国零售渠道服务事业部&家电事业部总经理售规模复合增长率仅为0.3%。净水设备增速是远远跑赢了积极投入形成供需两端共同奔赴是过去10年净水设备要求。究我们发现过往高速发展的十年行业完成了安全用水，卫生用水，健康用水三大成就。经以后净水行业现阶段发展的趋势表现为一扩一纵，“一扩”是指产品功能正在快速的从侧向“多方位，全人群”饮水用水综合解决方案发展，使用场景愈发细化，为行业带来更多机会；“一纵”是指在净水行业中的专业领军力量在抗菌材料，净水方式等行业基础能力GfK需求的深入洞察结合十余。GfK中怡康GfK中怡康厨电和生活电器事业部总经理是人类永恒的主题，也是社会进步的重要标志。随着经济水平的不断提高，人们对高品质健活的追求一定是日益增长的。通过我们多年对国内净饮水市场的连续跟踪发现，健康饮水正。尤其在2020年国人对家庭饮水的关注程度达到新的高度更上一个台阶，到2021年底中国每百户家庭拥有净水不断迭代升级，行业技术也在不断革新，并在普及过程中有效促进。水行业的增量一方面来源于普及率的进一步提升，另一方面来源于人们对除饮水外其他生水场景的需求。在这一过程中，企业可以通过扩大触点覆盖和加强场景体验互动去获取新增值得期待。孙婧GfK中国消费者专项研究事业部孙婧GfK在购买者调研活动，旨在探究消费者购买和使用净水器现，中国家庭正在快速提升对“洁净水质”的使用期望，整体上从水质安全向水质健康转诉求非常强烈。使用场景上，“饮”净水仍是家庭主要需求，但“用”净水的场景需求明显提升。使用场富化推动净水使用需求升级，“大通量”成为净水器购买首要功能因素，而提升用水便捷消费者更倾向于选择专注净饮水领域的专业净水器品牌，预计未来具备专业领先科技且能尔集团副总裁尔集团副总裁净水设备，净水效果首当其冲成为消费者的关注点，这事关水质安全，也是业内长期关注和第二关注净洗分区的多场景应用，厨房净水场景从单纯净化饮水，升级到饮水、用水双净是新趋势，同时也对龙头提出了更高要求，例如：智显饮水龙头显示多种监测数据，生活第三关注滤芯更换，包括两个方面，一是滤芯使用寿命，业内对长效反渗透滤芯的专研从，技术也在不断升级；二是滤芯更换便捷性——小型化、集成化等，如活性炭和反渗透。还关注体验、健康方面的问题，例如大通量、静音、产品环保性、有益矿物质、即时出热当前我国经济发展正处在转型期，各产业发展重心快速向高精尖转移。高新技术企业的发展代表国家和民族的未来，在净水行业我们也要秉承这样的历史使命，沉下心来大力做好行业基础研究，用研究成果满足不断进化的消费需求，通过这样的不懈努力实现中国净水行业技术领先被誉为西方哲学之父的泰勒斯曾经说过世界的本源是水；中国的古代先民在生活中总结出了万物生发于金木水火土的五行理论；人类文明诞生于水系丰富的地区。用水能力的发展进化贯穿整个人类文明发展史，这应该是从饮用自然水，到建设现代化水厂供应自来水，人类追求安全用水的脚步从未停止。随着消费升级加速，家用净水器被发明和广泛使用更是追求安全用水的延续和升级。消费者在使用净水器过程中，对产品的诉求在不断变化与发展，家用净水器产品为迎合市场，也在全面的进化升级，从外观设计、性能参数、功能多样等维度不断寻求创新和突破，可以说目前家用净水产业已步入全新发展阶段，经历着从以“产品为中心”到以“用户为中心”的转变。作为净水行业从业者，需洞察行业发展趋势，找到产品演012023年中国家用净水行业发展白皮书©GfK01行业历程篇0302净水使用与期望篇1203净水器购买、使用与期望篇2704未来展望篇512023年中国家用净水行业发展白皮书02程篇032023年中国家用净水行业发展白皮书©GfK程篇的时代不断升级水是生命之源，人类发展历史与水源密切相关，人类对水的代自来水逐步发展成用火将水煮沸，喝开水，可以把水中的有害微生物通过加热的井的出现使人类从河里取水过渡到打井取水，人类饮用水从此不再完全依19世纪以前，工业的发展带来了水的污染，水中的微生物引起各种传染病夺走了千百人的生命。1897年英国首次使用氯气给水管网消毒，使得通过生活用水传播的细菌疾病得到了有效控制，氯气用于自来水消毒已经历自此，人类兴建大型自来水厂及遍布城市各地的输水管网，并由此产生流74年在今辽宁省大连市旅顺建立的龙眼泉地下改革开放以来，为了让国民用上便捷安全的水，我国大力投资民用水基础设施建设，至2022年，我国城市供水普及率达到98%以上1，农村自来%2。©GfK2023年中国家用净水行业发展白皮书040.3%0.0%0.0%0.0%0.3%0.0%0.0%0.0%程篇衡特征突出作为自来水的来源，水源水质直接影响家里自来水的水质。我国水质环境在改善，例如从2022劣Ⅴ类地表水的比例为0.7%，同比下降0.5个河、海河、辽河等七大流域及西北诸河、西南诸河和浙闽片河流水质优良(Ⅰ—Ⅲ类)比例为90.2%，劣Ⅴ类断面比例为0.4%。其中，浙闽片河流、长江流域、西北诸河和珠江流域水质为优；黄河、淮河和辽河表水水质类别比例劣V类0.7%V0.7%N类N类9.7%I~m类87.9%西南、西北诸河及浙闽片河流水质类别比例0%20%40%60%80%100%98.5%1.5%0.0%1.9%1.5%0.0%1.9%0.0%97.0%1.5%1.5%96.2%3.8%0.0%94.2%5.5%长江流域西南诸河西北诸河珠江流域87.5%10.2%2.3%84.5%110.2%2.3%84.5%15.5%84.5%15.5%淮河流域辽河流域74.8%25.2%70.5%225.2%70.5%27.5%松花江流域2.0%I~m类N~V类优优染劣V类来源：中华人民共和国生态环境部《2022年1-12月全国地表水环境质量状况报告》052023年中国家用净水行业发展白皮书©GfK优优差良程篇同样复杂多样例如降雨量少，蒸发量大的西北地区的水盐度比由于土壤条件的影响，北方水质偏碱偏咸，南方受工业生产活动影响，中部、东部和南部等工业比较发达的地区污染物相对比较严重，污染物种20222022年水环境指数综合指数信息来源：公众环境研究中心；蔚蓝地图/©GfK2023年中国家用净水行业发展白皮书06程篇自来水的普及基本解决水质卫生问题：自来水厂从水源地抽水，经过统一消毒、沉淀、过滤等多种随着我国自来水的出水水质标准不断完善，以及人们生活水平和健康意识的提升，人们对水质的需危害效果容易发现、及时控制后没有长期危害。这一阶段饮水多依赖于河水、湖水、泉水等地表水，饮水方式正逐步向自来水进行转变，主要通过将自来水煮开的方安全性主要强调长期的、慢性的健康影响，危害效果不容易发现，发现以后也不易恢复，通常是化学物质引起的。这一阶段已经有一些指导性的标准和规则来活饮用水卫生标准》(GB5749)等。健康性主要指饮用水水质对人体有益的部分，可以通过饮用水改善人体健康。这一阶段人们更关注饮水072023年中国家用净水行业发展白皮书©GfK程篇生了净化水质的用净水设备来净流长2000年前玛雅文明，蒂卡尔城水库，建造了历史上最古老1835年，英国女王意识到食水污染存在对健康的危险，委20世纪80年代初，美国开始采用家用终端净化装置对自1988年深圳品牌安吉尔生产了中国第一台净水器，开创先河。2023年中国家用净水行业发展白皮书08程篇我国净饮水行业在不同阶段呈现不同趋势及产品特征，传统饮水设备、家用净水设备为适应中国消费者家庭的需要不断从GfK中怡康家用净水零售监测数据看，五年为一个阶段引领了第一发展阶段。2010年之后，末端净水产品进入消净水器产品的初步发展，并在2015年超越传统饮水机需求的水龙头净水器快速带动市场成交量走高。同家用净水系统&饮水设备市场规模2005-2022(单位:万台)末端净水前端净水饮水设备3,0002,5002,0001,5001,0005000200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022*数据来源：GfK中怡康测算092023年中国家用净水行业发展白皮书©GfK程篇业参与企业多元家用净水广阔的市场前景吸引众多企业加入，专业净水企业互相竞争中推动行业技术不断创新品牌2023年中国家用净水行业发展白皮书10程篇业解决方案多样经过30余年的发展，家用净水器已经形成了一系列成熟全面的细分场景产品不仅可以解决大多数日常生活的净水水设备水前端滤•管道超滤机是采用不锈钢管机身和超滤过滤方式的净水机，一般安装在•软水机是对全屋自来水进行软化的设备，可以有效降低自来水中钙、镁离子的含量，用于满足洗脸、滤器•前置过滤器是家庭用水的第一道粗过滤；可以过滤自来水中的泥沙、铁锈等大颗粒杂质，一般安装在家庭管•中央净水机是对全屋自来水进行净处理设备，可以有效去除水中的余氯、重金属等，一般安装在前置水末端具有净化功能；•管线机需要与净水器相连，可以水机身带有净化功能；•采用除RO以外的过滤技术 UFNFAC等)•它与管线相连，但是自身无出水龙头 (特别是不能够提供热水)身带有净化功能；自来水；•可通过管线和手动添加方式添加水。直饮机可以提供冷热水，形状•直饮机里包括台式，立式；台式机身带有净化功能；•它与管线相连，但是自身无出水龙头 (特别是不能够提供热水)*产品分类：GfK中怡康产品定义基准112023年中国家用净水行业发展白皮书©GfK用与期望篇©GfK2023年中国家用净水行业发展白皮书12净水设备的消费者购买末端净水设备的消费者用与期望篇消费者调查研究象件量未来6个月计划购买符合价位要求的末端净水设备，并实总样本量309824842484614023年3月GfK中国132023年中国家用净水行业发展白皮书©GfK14用净水行业发展白皮书51%51%50用净水行业发展白皮书51%51%50%48%48%用与期望篇半数受访者每天需饮用超过1000毫升的水，部分人群仍“缺水”年GfK中国净水器消费者专项调查结果显示，受访者中每天喝超过5杯水的比例占到一半，该饮水量基本达到中国居民膳食指南(2016版)推荐的健康成年人每天至少喝水1500毫升的水平。但同时我们也看到仍有约一半的人每天喝水不足5杯(1000毫升以下)。在对待喝水这件事上，女性群体做得更好，每天喝超过5杯水的比例为51%，高出男性3个百分点。70后和90后也比80后做得更好，每天喝超过5杯水的比例同样比80常每天饮水量情况少于500毫升(少于500毫升(2杯水)(8杯水以上)1500-2000毫升(7-8杯水)1500-2000毫升(7-8杯水)11%12%39%3439%500-1000毫升500-1000毫升(3-4杯水)(5-6杯水)不同人群每天喝超过1000毫升水(5杯以上)的比例5151%总体男性女性70后80后90后*数据来源：GfK净水器消费者专项调研2021H115泡茶其他饮品19%21%用净水行业发展白皮书21%4泡茶其他饮品19%21%用净水行业发展白皮书21%4%24%29%22%17%5%19%35%24%24%4%20%24%28%17%4%22%34%23%17%6%22%36%20%32%23%3%2冰水用与期望篇后爱喝冰水、热水的人群占到55%，另有19%的女性更喜欢喝45度左右温水，比例为35%，高于男性；水泡茶或冲泡其他饮品方面比例达到24%，高出其他年龄段人群。此外，90后人群相对更喜欢冰水、类型的水水水(45度左右)群喝水类型1919%5%21%32%23%总体男性女性70后80后90后热水温水(45度左右)常温水冰水/冰气泡水泡茶/冲泡饮品*数据来源：GfK净水器消费者专项调研2021H1用与期望篇质存在担忧质问题忧“有浑浊物”“有细菌及有害重金属”“口感不好”缺乏“有益矿物质”比较硬生水垢64%水味等4747%中有泥浊物336%题头滋生细菌/老化生锈等3636%中有铅等酸36%3535%没有质健康数据来源：GfK中国末端净水器现有及潜在购买者调研，2023年©GfK2023年中国家用净水行业发展白皮书1666%64%62%61%66%64%62%61%用与期望篇差异①水质较硬，容易产生水垢，是消费者最担忧的水质问题，明显高于其他方面。分地域来看，北部和西部地区的消费者对水质硬度的忧虑更深。在人长期饮用硬度不适合的水会引发心脑血管，胃肠紊乱等疾病；长时间用硬水洗脸可能会导致皮肤屏障功能受损，还可能影响毛孔的正常代谢。硬我国发布的生活饮用水卫生标准(GB5749-2022)要求水的硬度小于450mg/L满足对人体无害1；世界卫生组织公布的好水标准之一也是硬度质较硬，容易产生水垢”的担忧668%总体东部中南部西部北部城市水质硬度统计0~89强软水90~159软水160~229适度硬水230~339中硬水340~534硬水>535强硬水*注资料来源，《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)注资料来源，网络公开资料*数据来源：GfK中国末端净水器现有及潜在购买者调研，2023年*数据来源，安吉尔净水研究院2021年实地勘测172023年中国家用净水行业发展白皮书©GfK47%47%46%45%39%36%47%47%46%45%39%36%36%35%34%40%37%34%31%用与期望篇对“异味问题(漂白水等味)”的担忧551%总体东部中南部西部北部②异味问题(漂白水味等)是消费者第二担忧的水质问题，西部地区尤甚。因为饮用水中必须保证一定的余氯量，才能有效抑制配水管网中的细菌滋我国《生活饮用水卫生标准》规定：集中式供水出厂水余氯不低于0.3mg/L，管网末梢水(家庭自来水龙头处)不低于0.05mg/L1。余煮沸水能消除一部分余氯，但如果用自来水清洗蔬果、餐具，余氯会附着在蔬果及餐具上导致吃入人体。次污染问题”的担忧总体东部中南部西部北部③二次污染问题(管道龙头滋生细菌/老化生锈等)，中南部地区消费者虽然自来水厂出厂的水质是没有问题的，但经过多管路层级运输，自来水被二次污染的问题难以避免，尤其在一些老旧小区内管道老化，二次污染感问题”的担忧336%总体东部中南部西部北部④口感问题(涩苦酸)，中南部和东部地区的消费者相对更关注。与水质二次污染相比，对水的口感感知因人而异，敏感度高的人群对饮用水口感更为挑剔，该问题在中南部、东部消费者中反馈更多，可能与饮食在全民大健康的意识提升，每个人都是自己健康第一责任人的背景下，出于对家庭自来水水质问题的担忧，与直接(煮沸)饮用自来水相比，越来越多家庭选择饮用经净水设备净化后的水，甚至是*注资料来源，《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)数据来源：GfK中国末端净水器现有及潜在购买者调研，2023年©GfK2023年中国家用净水行业发展白皮书18数据来源：GfK中国末端净水器现有及潜在购买者调研，2023年192023年中国家用净水行业发展白皮书©GfK用净水用净水用与期望篇“饮净水(即净化后的水)”主要是指饮用与烹饪场景，接近100%。“用净水”主要是清洗与洗漱，及电器、宠物、植物使用的新式场景。各场景使用净水的比例超过饮净水(直接吃入人体)998%与烹任(不直接吃入人体或人以外的使用场景) 69%57%47%植物放植物清洗与洗漱中使用36%21%21%8%26%36%21%21%8%26%11%与烹饪是主要场景的场景丰富；•不同的饮水场景(如泡茶/冲咖啡/冲奶粉等)对水质和水温有不同的要洗漱是重要场景水来清洗食材；用净水进行洗漱；盖到厨房清洗，并逐渐延申至浴室。变得更加讲究；•对于一些家电，如加湿器和蒸脸机，使用净水可以保证其正常运作并延植物使用的新需求•随着宠物家庭地位的提升，为了宠物的健康，部分主人也会让宠物喝净亦开始显现，如浇花等。用与期望篇盹品/煮饭/烧菜/烘焙/泡咖啡/冲饮品喝泡水69%61%56%不少消费者意识到饮净水不足以杜绝不够洁净的水进入人体，少量水可以附着在果蔬、餐具表面进入人体，或在洗漱过程中接触人体甚至进入体内，长期以往，依旧会对人体产生不利影响。于是，消费者的担忧催生用净化后的水来清洗果蔬、果蔬等食材锅碗等餐具洗漱(洗澡/洗头/洗脸等)家居用品25%21%51%13%湿器/香蕭机/蒸脸器机/蒸汽清洁机墊斗/衣物护理机机水箱饮用花23%20%19%数据来源：GfK中国末端净水器现有及潜在购买者调研，2023年©GfK2023年中国家用净水行业发展白皮书20206已婚怀孕怀孕15%10%=未婚同居206已婚怀孕怀孕15%10%=未婚同居+已婚未育未婚单身二人世界无小孩用与期望篇和家庭成员的不同，呈现出以下六种家庭家庭成员有老人三代同堂%小孩3岁+两代家庭39%小孩3岁-婴幼家庭111%未育未婚婚未育未婚婚育情况”净水仍是主要场景，“饮”净水方式各有侧重““饮”净水总体未婚单身二人世界已婚怀孕婴幼家庭(小孩3岁-)两代家庭(小孩3岁+)三代同堂(小孩3岁+)堡汤/盹品/煮饭/烧菜/烘焙泡茶/泡咖啡/冲饮品直接喝冲奶粉制作气泡水69%61%66%62%61%58%62%65%51%50%39%10%70%60%46%53%10%71%65%55%29%13%74%61%56%32%7%56%61%26%1%8%0%11%13%数据来源：GfK中国末端净水器现有及潜在购买者调研，2023年212023年中国家用净水行业发展白皮书©GfK61%23%19%61%23%19%62%31%23%用与期望篇代和三代家庭则和总体情况接近“用”净水总体未婚单身二人世界已婚怀孕婴幼家庭(小孩3岁-)两代家庭(小孩3岁+)三代同堂(小孩3岁+)清洗与洗漱清洗果蔬等食材51%48%49%45%57%52%52%清洗锅碗等餐具25%26%220%28%26%27%21%洗漱(洗澡/洗头/洗脸等)21%19%222%18%18%19%24%16%清洗家居用品放入家电中使用13%13%11%11%11%11%13%15%9%加湿器/香蕭机/蒸脸器36%32%3535%39%34%37%36%洗地机/蒸汽清洁机21%18%18%18%223%19%22%23%蒸汽墊斗/衣物护理机21%19%18%18%25%23%23%20%发动机水箱宠物与植物宠物饮用8%7%6%6%12%12%9%10%6%23%21%31%223%19%24%18%养鱼20%18%15%15%220%21%22%20%浇花19%23%220%223%16%20%17%平均年龄35283133313837单身的消费者偏年轻，平均年龄为28岁，普通白领较多，作为打工人，人世界的家庭亦相对较年轻，平均年龄31岁，低于总体35岁。他们同总体总体该类家庭556%花花总体总体该类家庭556%喝喝力构成；从一人户、二人户比例看，中国2020年分别为25.4%、29.7%，未来户均规模仍有下降空间，随数据来源：GfK中国末端净水器现有及潜在购买者调研，2023年©GfK2023年中国家用净水行业发展白皮书2239%36%28%26%25%39%36%28%26%25%26%61%74%32%26%用与期望篇已婚怀孕的家庭一定程度上存在用净水冲孕妇奶粉的需要，此外，她们对相对更多用来清洗锅碗，尽量避免让自己和胎儿接触不够洁净的水；一些让环境和个人更舒适的家电亦被使用，让自己和胎儿生活在更健康的环境。总体总体该类家庭339%碗具碗具总体总体该类家庭551%53%57%注个人的需求。两代家庭月收入最高(平均2.6w+)，讲。总体总体该类家庭665%泡茶/泡咖啡/冲饮品烹饪场景更多。同时，亦有一定的冲奶粉(儿童或老年)的总体总体该类家庭669%汤/盹品//烧菜/烘焙数据来源：GfK中国末端净水器现有及潜在购买者调研，2023年232023年中国家用净水行业发展白皮书©GfK用与期望篇更关注清洗果蔬等食材的“用”净水场景。此外，家电使用以及宠物/植物使用净水的场景需求度亦有增加，无不揭示着首购复购饮用与烹任68%71%68%71%65%60%56%565%60%56%56%30%23%11%直接喝冲奶粉10%10%清洗与洗漱54%50%54%50%25%23%25%23%25%20%洗漱(洗澡/洗头/洗脸等)12%13%12%13%放入家电中使用34%40%19%19%34%40%19%19%25%24%洗地机/蒸汽清洁机蒸汽墊斗/衣物护理机8%8%发动机水箱8%8%宠物与植物22%19%22%19%18%24%22%22%养鱼浇花数据来源：GfK中国末端净水器现有及潜在购买者调研，2023年©GfK2023年中国家用净水行业发展白皮书24用与期望篇期望——水质特性重金属/泥沙等杂质药/病毒54%47%33%制了细菌40%/增加有益矿物质24%白水气味，软化水质42%37%17%安全(喝干净无害的水)始终占据最重要的位置，消费者更期望净水“去除了铅等重金属”和“去除了铁锈/泥沙等杂质”等有害物质；数据来源：GfK中国末端净水器现有及潜在购买者调研，2023年252023年中国家用净水行业发展白皮书©GfK用与期望篇生命周期的家庭存在差异有孕妇(已婚怀孕)的家庭，孕期需要特别小心注意，更注重饮水的“安全”，尤其有害物质的去除是重中之重相比未婚单身，二人世界家庭已经有一定年龄和阅历积累，除口感舒适外，对健康(除菌和保留矿物质)方面关注更多年轻的未婚单身消费者悦己自我，注重，更看重口感纯净甘甜对健康要素更看重，此外，还更关注水硬度注重品质的两代家庭对健康要素更看重有老人(三代同堂)等体弱人群的家庭更注重饮水的“安全”，去除有害物质要不同家庭-期望的净水水质特性需求偏好ToP3婚单身界幼家庭家庭堂安全除了铅等重金属除了铁锈/泥沙等杂质除了农药/病毒/抑制了细菌健康保留/增加有益矿物质舒适除了漂白水气味除了水垢，软化水质以上展示各家庭和总体的差值数据(仅显示+2%及以上数据)数据来源：GfK中国末端净水器现有及潜在购买者调研，2023年©GfK2023年中国家用净水行业发展白皮书26购买、使用与期望篇272023年中国家用净水行业发展白皮书©GfK购买、使用与期望篇求覆盖全面购置家用净水产品情况水龙头净水器、厨下净水器产品的购买比例居前；，软水机、中央净水器的购买比例相对偏低。消费者购买末端家用净水产品情况(数量)2022116.7%净水器9.9%5.6%管线机立式直饮机31.4%龙头净水器36.0%纯水机消费者购买前端家用净水产品情况(数量)2022885.2%前置过滤器7.8%软水机5.4%管道超滤1.6*数据来源：GfK中怡康零售监测©GfK2023年中国家用净水行业发展白皮书2839%28%1243%38%38%39%28%1243%38%38%36%28%21%12%11%购买、使用与期望篇器的动机是重点；442%药/熬药/抗过敏等药/熬药/抗过敏等等级提升品质辅食/清洗等专注小家；质。段改变，改善水质宝宝660%总体婴幼家数据来源：GfK中国末端净水器现有及潜在购买者调研，2023年292023年中国家用净水行业发展白皮书改善水质母442%70%552%总体未婚单身二人世界没有生活品质446%总体未婚单身二人世界购买、使用与期望篇在我们调研的净水器消费者中，购买2次及以上的比例达到37%，净水器市场基础需求稳固，对水质的不断追求是63%的首购占比表明，净水器产品在中国家庭中仍处于普37%首购63%一次购买2次及以上无论首购还是复购家庭，对水质的改善始终是最根本的动机；此外，首购家庭更多因为之前没有，为了提升生活品质而购买净水器：净水器能去除有害物质，保留有益物质，达到改善水质的目的，减少有害物质侵害，促进身体的健康，提升生数据来源：GfK中国末端净水器现有及潜在购买者调研，2023年©GfK2023年中国家用净水行业发展白皮书30提升生活质量之前没有，希望提升生活品质买房/升级装修等旧的净水器损坏或升级给老人改善水质生宝宝了，冲奶/辅食/清洗等怀孕了，改善水质病人冲药/熬药/抗过敏等28%12%11%总体首购复购41%26%45%31%13%11%38%36%48%46%10%12%59%1%改善水质42%28%21%6%/性能强大/性能强大购买、使用与期望篇服务成为器购买主要考虑因素得关注。更换价格合适后服务好整机价格合适51%49%62%首要因素价格、售后、功能49%49%买渠道好38%37%次要因素品牌、渠道26%更小观美观宣传26%22%7%长尾因素口感、外观、广告复购家庭对首要因素(价格、售后、功能)的关注度提升。61%64%50%54%61%64%50%54%后服务好48%48%48%48%50%50%38%37%37%36%/性能强大28%27%25%25%228%27%25%25%23%22%积更小观美观广告宣传7%7%数据来源：GfK中国末端净水器现有及潜在购买者调研，2023年312023年中国家用净水32用净水行业发展白皮书购买、使用与期望篇因素和总体受访者接近素费者相对更关注整机价格合适；收入最高的两代更好；其余家庭关注的因素和总体受访者总体未婚单身二人世界已婚怀孕婴幼家庭(小孩3岁-)两代家庭(小孩3岁+)三代同堂(小孩3岁+)滤芯更换价格合适62%57%56%64%63%62%65%售后服务好51%51%49%49%50%52%52%整机价格合适49%55%46%47%52%49%47%功能/性能强大49%50%50%34%52%53%41%品牌更好38%34%35%34%37%41%36%购买渠道好37%36%32%35%40%38%36%26%21%30%17%24%33%18%体积更小26%25%25%28%30%26%25%外观美观22%22%23%24%21%24%20%广告宣传7%4%10%6%6%8%4%数据来源：GfK中国末端净水器现有及潜在购买者调研，2023年33用净水行业发展白皮书用净水行业发展白皮书购买、使用与期望篇和整机价格依旧重观及最重要的更强来的购买期望买的要考虑因素滤的重要性都未未来半年购买滤芯更换价格合适售后服务好滤芯成本和整机价格依旧重要整机价格合适功能/性能强大未来半年购买者对功能和品牌关注度明显提升品牌更好购买渠道好未来半年购买者对口感更关注体积更小近一年购买者对体积和外观的关注度不高，但未来体积和外观关注度明显提升广告宣传35%37%近一年购买外观美观口感更好49%50%64%52%71%49%49%58%38%22%26%26%39%37%62%51%15%7%数据来源：GfK中国末端净水器现有及潜在购买者调研，2023年 5k元 预算17%25%20%5%11%12%4%6%最低预算均值：3530元预算1%12%14%5%14%23%9%21%最高预算均值：5066元 5k元 购买、使用与期望篇5000元，实际购买价格均值约为4200元9%12%16%13%20%11%8%10%价格均值：4276元未来最低和最高预算较目前购买的均值有500元~1000元者为健康饮水，健康用水付费的意愿增强预算14%18%18%6%9%15%7%14%最低预算均值：4157元数据来源：GfK中国末端净水器现有及潜在购买者调研，2023年预算0%5%10%5%8%19%11%42%最高预算均值：6024元用净水行业发展白皮书3435用净水行业发展白皮书用净水行业发展白皮书购买、使用与期望篇品牌上，消费者最期待“专业的”、“售后服务好的”、”，而“进口”品牌光环减退器品牌的期望近_年购买年购买务更好的新技术和科技感的保及有社会责任感的名度大的综合品牌/市场占有率高的牌荐的的46%41%38%29%28%25%19%16%14%11%31%31%31%31%4842%2323%21%17%17%9%53%%体现近_年购买年购买领域净水技术/材料/工艺获得母婴级认证生产历史悠久术/材料是自主研发或国内首创艺先进投入占比大/研发部门员工多名高校/科研单位合作开发技的合作与应用专利多/各大媒体推荐27%27%25%21%21%21%20%14%8%39%37% 27%31%27%18%22%26%23%20%12%43%41%数据来源：GfK中国末端净水器现有及潜在购买者调研，2023年购买、使用与期望篇功能上，消费者主要考虑水质全方位安全健康，产品体验舒废水率的优化康水、杜绝内部污染，杀菌去铅；能复合滤芯等复合功能受关注；49%449%46%洁功能，杜绝内部污染41%341%35%重金属验54%38%2354%38%23%音，噪音小显示/操作人性化能50%50%36%22%36%22%净热一体(机器可以净化水，也可以通过龙头流出加热/制冷的水)率低，相对不那么浪费水47%数据来源：GfK中国末端净水器现有及潜在购买者调研，2023年©GfK2023年中国家用净水行业发展白皮书36购买、使用与期望篇人口较多的三代同堂最关注出水量大、接水快；最年轻的未合滤芯；怀孕、婴幼和两代家庭关注水质改善芯；庭相对关注抑菌杀菌效果；的产品。家庭55%52%庭50%48%47%家庭55%52%庭50%48%47%单身43%41%50%46%49%43%38%46%44%41%38%53%37%35%31%39%31%44%洁功能杀菌效果好37%34%337%34%34%体验69%50%47%55%54%38%69%50%47%55%54%38%30%42%39%35%音，噪音小24%25%26%20%24%25%26%20%21%17%能48%49%50%54%46%54%37%22%41%348%49%50%54%46%54%37%22%41%38%36%37%30%21%21%25%24%19%滤芯42%52%54%45%51%442%52%54%45%51%48%数据来源：GfK中国末端净水器现有及潜在购买者调研，2023年372023年中国家用净水行业发展白皮书©GfK首购复购康水首购复购康水功能杀菌效果好重金属体验，噪音小信息显示/操作人性化能生活龙头出水滤芯率低购买、使用与期望篇复购家庭对信息显示/操作人性化、能净化生活龙头出水及关注度更高，也是当下市场热点47%37%47%37%50%41%49%42%49%42%44%32%37%37%53%21%40%40%27%复购时关注度上升54%34%34%49%21%53%复购时关注度上升22%3939%4747%46%46%数据来源：GfK中国末端净水器现有及潜在购买者调研，2023年©GfK2023年中国家用净水行业发展白皮书38购买、使用与期望篇时，水质改善升级、净热一体越发受关注近三年，消费者健康意识得到极大提升，对水质的要求随之加强，尤其是越发关注净化后获得健康水、自洁功能、抑菌效近一年购买近一年购买改善水质49%62%59%60%49%62%59%60%改善水质一直是消费者最关注的因素，未来对“改善水质”各方面的关注度进一步提升46%41%39%35%净水器有自洁功能抑菌/杀菌效果好去除铅等重金属产品体验35%37%54%335%37%54%38%23%21%工作时静音，噪音小信息显示/操作人性化复合功能50%51%350%51%36%39%复合滤芯40%和目前相比，未来40%和目前相比，未来对“净热一体”关注度明显提升22%性能优化38%47%38%47%数据来源：GfK中国末端净水器现有及潜在购买者调研，2023年392023年中国家用净水行业发展白皮书©GfK购买、使用与期望篇痛点方面，消费者对净水器在内部污染上最不满，尤其是担滋生细菌，对自洁功能亦不够放心水器净水效果痛点等总体购复购45%44%46%30%29%31%损耗污染或材质不够好28%27%29%头等位置二次污染27%27%27%仍然不够安全/洁净26%25%26%净化后的水没有矿物质，不够健康22%23%22%功能还未达到标准22%21%22%“滤芯更换价格高，更换太频繁；出水量小和噪音大，净水效果不明显”最痛，复购家庭尤甚，当下产品需重点解决这水器使用体验痛点换价格高换太频繁噪音大 ，太占空间化后的效果不太明显作/提醒不人性化净化后的水口感不好(涩酸苦等)总体购复购3838%33%27%26%22%18%17%15%37%32%25%25%22%16%16%16%40%35%29%30%21%20%18%14%数据来源：GfK中国末端净水器现有及潜在购买者调研，2023年©GfK2023年中国家用净水行业发展白皮书40均值:438元23%18%18均值:438元23%18%18%6%购买、使用与期望篇滤芯价格高是最主要痛点之一，消费者期望的平均更换价格元，部分家庭略高，但在500元以内芯更换价格335%0-100元101-200元201-300元301-500元501元+不同家庭-期望的滤芯更换价格均值(元)有小孩(婴幼家庭、两代家庭)以及有老人(三代同堂)的家庭比单身和未育家庭更愿意为更换滤芯付更高的费用，但均4554564438442933994424339044544443体购未婚单身二人世界已婚怀孕婴幼家庭两代家庭三代同堂3岁-)(小孩3岁+)(小孩3岁+)家庭购买次数数据来源：GfK中国末端净水器现有及潜在购买者调研，2023年412023年中国家用净水行业发展白皮书©GfK购买、使用与期望篇消费者对净水设备的需求向高品质和功能多样化升级，行业技这催生了新的市场需求，市场上可供选择的产品越来越多，家2023年中国家用净水行业发展白皮书42购买、使用与期望篇势未来，去除水中有害物质(重金属、细菌等)依旧是净水器最基本的方向和功能，毋庸置疑在处理技术和效果方面会有进未来计划购买的消费者-主要的功能/性能考虑因素健康水(矿物质水/弱碱性水/富锦水/钙钱离子水等)39%39%重金属年*数据来源：GfK中国末端净水器现有及潜在购买者调研，2023年62%60%未来对“改善水质”各方面的关注度进一步提升近1年购买者未来半年购买者随着公众认知度和健康关注度的普遍提升，人们逐渐认识到对人体健康有益的微量元素摄入是健康身体的重要保障之一，了扩展的净水消费需求。YCZJT1800-HR7•全程除菌•冷热即饮•保留有益矿物质J-ROC120 (A8800)元•航天净水科技•长效反渗透滤芯•ACF复合滤芯•无铅机械灯显龙头432023年中国家用净水行业发展白皮书©GfK30%28%27%45%30%28%27%45%担心净水器内部积水/滋生细菌等净水器自洁功能的清洁效果不放心滤芯损耗污染或材质不够好净化后在龙头等位置二次污染购买、使用与期望篇从消费者使用痛点上可见，内部积水/滋生细菌、滤芯损耗、材质不佳或者龙头、管路二次污染是造成净水器内部产生污净水净水器数据来源：GfK中国末端净水器现有及潜在购买者调研，2023年净水器在经过长时间使用后，内部微生物繁殖对净水产品是一大挑战，如何更好的杀菌、抑菌是产品设计中的攻关难点；目前国内外净水市场上的去除微生物的技术主要还是以多级膜过滤为主，或辅助以紫外线、添加抗菌剂等，市场上催生新材料，如安吉尔近期推出创新APCM抗菌科技，它能够快速吸附细菌等微生物并通过破坏细菌结构有效灭活微生口元•三级精滤•滤芯自动冲洗JY3491TK-ROK(T3)元•APCM航天除菌科技•母婴认证•双芯七级精滤2023年中国家用净水行业发展白皮书4438%33%33%31%38%33%33%31%24%6%11%7%购买、使用与期望篇出水速度快慢是消费者会在意的方面，33%的消费者认为“出水量小/出水速度慢”是第一大痛点，大出水量产品在市场“出水量小/出水速度慢”痛点334%总体70后80后90后00后后、00后年轻人更无法忍受出水速度慢的情况发生数据来源：GfK中国末端净水器现有及潜在购买者调研，2023年出水量/出水速度需求(装满200mI水的偏好时间)35%200ml117%不在意8秒+不在意8秒+6-8秒4-5秒秒也就是说，如果能在4-5秒内装满200mI水，能满足65%(6%+24%+35%)的消费者的期望早期家用净水器受制于生产工艺水平，出水流速较慢，为解决出水慢的问题会增加一个储水罐，但长时间使用后也很难避免内壁滋生微生物的问题；因此企业开始研发更大通量的产品，以解决出水速度慢的问题。现在市场上厨下RO反渗透净水机的通量普遍在600加仑及以上，对应的出水速度达到1.6L/min以上，较好的解决了接水等待时间长的问题。随着滤J-ROC90 (A7Pro)元•ACF复合滤芯•双龙头独立出水•超低废水比452023年中国家用净水行业发展白皮书J-ROC60 (A7lite)元•ACF滤芯•出水速度10L/min•几乎等同自来水•双龙头独立出水51%25%51%25%购买、使用与期望篇净水场景逐步拓展。未来在厨房空间内，生活用水龙头直接使用净水清洗的意愿提升：消费者期望净水器能出直接饮用的使用场景清洗果蔬等食材665%果蔬等食材数据来源：GfK中国末端净水器现有及潜在购买者调研，2023年未未来期望直接用净水来清洗果蔬和餐具的比例明显提升清洗锅碗等餐具近一年购买未来半年购买清洗锅碗等餐具442%锅碗等餐具并且走不同的管路通道，既能满足饮水，又能满足用水的出水设计，不仅提高了产品使用率，也能为中国消费者家庭提供COLMOCWRCB元•双数显龙头•智能取水体验•一级水效纯滤J-ROC90H (A8Pro600)元•航天净水科技•长效反渗透滤芯2.0•ACF复合滤芯1.0•分体式设计(饮洗分开)•智能触控龙头•四档水温任选•国家一级水效©GfK2023年中国家用净水行业发展白皮书464729%25%22%40%未来关注度明显增加用净水行业发展白皮书29%25%22%40%未来关注度明显增加用净水行业发展白皮书购买、使用与期望篇体潜力不容小觑目前消费者购买净水器时，对净热一体(机器可以净化水，也可以通过龙头流出加热/制冷的水)的整体考虑度是22%，婚单身消费者以及小孩3岁以下的两代家庭考虑度分别比总体高3个百分点和7个百分点，这类家庭没有老人大。不同家庭-主要的功能/性能考虑因素-“净热一体”单身体单身体下的两代家庭主要的功能/性能考虑因素-“净热一体”2222%“净热一体”近一年购买未来半年购买“净热一体”中国人喜欢喝温热水的习惯让国内净水产品有别于国外，早期产品主要解决净化的问题，但鲜有考虑加热的，因此需要接大程度的迎合国人的饮用偏好。A.O.史密斯•净化+烧开一体•空胆补水无陈水•专利高端温控龙头J-ROC90H (A8Pro600)•航天净水科技•大流量专利鲜热技术•长效反渗透滤芯2.0•ACF复合滤芯1.0•四档水温任选•智能触控龙头J-ROC120H (A8pro800)•航天净水科技•专利大流量鲜热技术•长效反渗透滤芯2.0•升级ACF复合滤芯2.0•多档精准控温30%31%30%31%19%17%购买、使用与期望篇求更高体积更小：房子面积小，净水器体积不能“大”体积的净水器。不同房屋面积/城市-考虑因素-“体积更小”%2626%30302626%2626%118%228%m2外观美观：00后和高收入群体尤为“颜控”不同年龄-考虑因素-“外观美观”不同家庭月收入-考虑因素-“外观美观”总体10k-10-20k20-40k40k+是让滤芯小型化、美观化的解决方案之一不同净化材料技术提供不同的出水品质，但多种滤芯材质将挤占厨下空间，整合滤芯用材，形成一体化复合滤芯就兼顾了功能性与空间占用率，同时，减少空间占用，也能使产品体积更小，外观设计有更大的发挥空间满足“颜控”族。此外，©GfK2023年中国家用净水行业发展白皮书4832%31%27%26%30%25%28%28%28%32%31%27%26%30%25%28%28%28%26%购买、使用与期望篇人群关注、有婴幼儿、有老人的家庭对噪音更为敏感庭家庭家庭孕妇老人老人数据来源：GfK中国末端净水器现有及潜在购买者调研，2023年家庭对噪音更不能接受首购/复购家庭2626%首购复购总体首购复购数据来源：GfK中国末端净水器现有及潜在购买者调研，2023年龄大和年龄最小的消费者最不能忍受噪音，90后最淡定不同年龄225%总体70后80后90后00后A.O.史密斯元•滤芯寿命精准计算•双静音专利泵+360度全方音仓492023年中国家用净水行业发展白皮书UT元•可视化智能龙头•低噪音制水购买、使用与期望篇“一个都不能少”水、积水)时能报警提示便可以最大程度缓解产品使用焦虑，同时与智能模块的结合，让净水器人性化服务更上一层楼。COLMOHORB•智能数显屏：时刻查看出水J-ROC90H (A8Pro600)元•航天净水科技•智能触控龙头•智能IoT互联，显示滤芯寿信息、个性化净水解决方案成为趋势、更个性化的净水解决方案。J-ROC180X (A82000)•航天净水科技：联合航天生物研发的净水技术•变频双芯技术：5L/min顶级饮水体验•智能变频技术：水量随使用场景可调•智能恒流技术：四季恒定大流量长效反渗透滤芯2.0：净水效果5年不衰减ACF滤芯2.0：除铅率高达99.8%•高端智显龙头：双区设计防误触©GfK2023年中国家用净水行业发展白皮书50望篇512023年中国家用净水行业发展白皮书©GfK52用净水行业发展白皮书常见饮水类电器销量(万台)8,4109用净水行业发展白皮书常见饮水类电器销量(万台)8,4109,0428,4338,1278,547018019021020022望篇业迎来发展利好随着社会生产、人民生活重新走上正轨，经济发展将重新提速，消费信心会逐渐得到修复，耐用消费品的购买力将复苏。家用净水器市场形成利好。20232023年1~3月份住宅销售面积增长1.4%、回万元个百分点，其中3月单月竣工面积同比增长32.02%，增幅较前两个月增加24个，竣工端改善显著建筑及装潢材料类零售额同减少1.5个百分点，考虑建材采购(零售)与地产竣工存在一定时间滞后性，受益于地产竣工面积的回升，市场需求有增长预期。*数据来源：国家统计局器市场增长品类壶水机机壶水机机 *数据来源：GfK中怡康测算望篇净化拓展近几年国内净水产品多元化发展路径越发凸显，以台式直饮机、管线机为代表的新兴品类增长较快；对于整体家居环境高要求的消费群体对嵌入式净饮水产品的关注度也不断增长，品类需求多样化是当前家用净水市场随着消费者对于净水产品的了解加深，以往小众的净水产品在装修时会被更多的纳入配备考虑范围，前置过滤器作为先导产品正引导消费者对全屋净水需求的增长，也正在成为当下消费者心目中的“网红”品类。相信在前置过滤器带动下，人们的消费理念