中国进出口情况分析

2023年中国外贸

进出口形势李伟副研究员博士商务部国际贸易经济合作研究院2023年9月第1页全球金融危机中

中国进出口第2页金融危机对中国最主要影响渠道是贸易渠道。美国经济衰退和需求萎缩，对全球商品输出国造成较大影响。同步，全球衰退往往容易造成贸易保护主义昂首，从而造成全球贸易深入收缩。第3页1、金融危机前我国外贸发展迅猛

数据起源：海关统计单位：亿美元第4页加入WTO以来中国出口与进口增加率（%）出口进口202322.321.2202334.639.9202335.436.0202328.417.6202327.220.0202325.720.8202317.218.52023-16.0-11.2数据起源：海关统计第5页2、自2023年11月以来对外贸易开始下降从2023年11月份起，我国对外贸易形势发生逆转，当月出口下降2.2%，进口下降17.9%。这一趋势始终延续了12个月。第6页2023年以来中国月度进出口情况（亿美元）

出口金额出口增幅%进口金额进口增幅%2023年11月1149.8-2.2748.1-17.912月1111.6-2.8721.8-21.32023年1月904.9-17.6513.8-43.12月648.7-25.8601.2-24.03月902.2-17.2718.9-25.04月919.2-22.8789.7-22.95月887.0-26.5756.7-24.96月954.6-21.3875.2-12.97月1054.0-23.0950.7-14.78月1036.8-23.4881.5-16.89月1158.7-15.31030.9-3.510月1107.2-13.9868.1-6.411月1136.2-1.2945.926.712月1307.217.71122.955.9数据起源：海关统计第7页3、2023年进出口出现23年来初次下降2023年，我国进出口总额为2.21万亿美元，同比下降13.9%。其中出口12,016.7亿美元，下降16%；进口10,056亿美元，下降11.2%；贸易顺差1,960.7亿美元，减少34.2%。第8页这是我国进出口自2023年受亚洲金融危机影响下降0.4%后，10数年来外贸总额初次出现下降，出口也是30年来初次下降。第9页4、对主要贸易搭档出口下降显著金融危机造成全球主要发达国家经济增加普遍放慢或衰退，消费和进口需求显著下降。由于中国外贸仍更多依赖于发达国家市场，受影响也较大。2023年，在我国前10大贸易搭档中，进出口几乎所有是两位数降幅，仅与澳大利亚保持了薄弱增幅。在中国前三大贸易搭档中，对美国贸易体现优于对欧盟和日本。第10页2023年中国与主要贸易搭档进出口

金额（亿美元）同比（%）

进出口出口进口进出口出口进口欧盟3640.92,362.91,278.0-14.5-19.4-3.6美国2982.62,208.2774.4-10.6-12.5-4.8日本2288.5979.11,309.4-14.2-15.7-13.1东盟2130.11,063.01,067.1-7.9-7.0-8.8香港1749.51,662.487.1-14.1-12.8-32.6韩国1562.3536.81,025.5-16.0-27.4-8.5台湾1062.3205.1857.2-17.8-20.8-17.0澳大利亚600.8206.4394.40.7-7.25.4印度433.8296.7137.1-16.3-6.1-32.3巴西424.0141.2282.8-12.9-24.9-5.3数据起源：海关统计第11页美国欧盟日本2023年各国经济增加率-2.6-4.1-5.22023年中国对各国出口增加率-12.5-19.4-15.7数据起源：美国经济增加率来自美国经济分析局，欧盟和日本经济增加率来自IMF《世界经济展望》2023年7月；中国对各国出口增加率来自海关统计单位：%第12页中国对欧盟、美国、日本出口单位：亿美元

202320232023202320232023年中国出口总值5,933.697,619.999,690.7312,180.1514,285.4612,016.6欧盟1,071.621,437.121,860.012,451.922,928.782,362.9美国1,249.481,629.002,034.722,327.042,522.972,208.2日本735.14839.92916.391,022.711,161.34979.1合计出口份额51.5%51.3%49.6%47.6%46.3%46.2%数据起源：海关统计第13页中国对欧盟、美国、日本出口单位：亿美元

2023年上六个月中国出口总值7,050.9欧盟1,407.3美国1,245.2日本551.1合计出口份额45.4%数据起源：海关统计第14页5、外贸出口和顺差依旧由外资主导外资公司在我国出口和顺差中占有主要地位。其中，出口占我国总出口比重从1986年1.88%飙升至2023年55.9%；顺差占我国总顺差比重自2023年以来始终在30%以上，2023年达成64.8%。第15页中国利用外资及外资公司出口、顺差统计年度实际利用外资金额出口顺差全国外资公司比重全国外资公司比重2023468.82,661.61,332.450.1225.473.732.72023527.43,255.71,699.452.2303.696.531.82023535.14,383.72,403.454.8255.384.333.02023606.35,933.73,386.157.1319.5140.544.02023724.17,620.04,442.158.31,018.8584.957.42023727.29,690.75,638.358.21,774.6912.151.42023835.212,180.26,955.257.12,622.01,361.151.92023924.014,285.57,906.255.32,954.61,706.657.82023900.312,016.76,722.355.91,960.71,270.264.8单位：亿美元，%数据起源：商务部统计、海关统计第16页6、贸易摩擦问题突出我国是贸易保护主义最大受害者。据WTO统计，2023年我国遭遇反倾销调查73起、反补贴调查10起，分别占全球案件总数35%和71%，是全球遭遇贸易救济调查最多组员。2023年我国遭遇贸易救济调查案件116起，金额127亿美元，均创加入WTO以来新高。第17页7、世界货物贸易排名提升2023年，我国进出口虽然下降，但由于本来排名在我国之前德国下降幅度更大，我国仍跃升为世界第二大贸易国、第一大出口国和第二大进口国。第18页2023年上六个月中国

外贸进出口发展形势第19页1、上六个月进出口超出2023年同期2023年前6个月，中国进出口总值1.35万亿美元，同比增加43.1%。其中出口7051亿美元，同比增加35.2%，进口6498亿美元，同比增加52.7%；顺差553亿美元，下降42.5%。第20页与金融危机前2023年上六个月相比较，进出口、出口和进口分别增加9.8%、5.8%和14.5%。第21页出口进口顺差金额(亿美元)同比(%)金额(亿美元)同比(%)亿美元2023年上六个月6,662.5121.85,675.4930.6987.032023年上六个月5,215.29-21.84,245.95-25.4969.332023年上六个月7,050.9035.26,497.9252.7552.98数据起源：海关统计第22页2、与主要贸易搭档进出口增加强劲今年前6个月，我国与前十大贸易搭档进出口均呈两位数增加。其中，中欧双边贸易总值为2194.2亿美元，增加37.2%；中美双边贸易总值1719.9亿美元，增加30.2%；中日双边贸易总值1365.5亿美元，增加37%；东盟以薄弱差距落后日本，为我国第四大贸易搭档，双边贸易总值1364.9亿美元，增加54.7%。第23页今年上六个月中国与主要贸易搭档进出口数据起源：海关统计

金额（亿美元）同比（%）进出口出口进口进出口出口进口欧盟2,194.221,407.26786.9637.236.039.4美国1,719.931,245.22474.7130.228.335.6日本1,365.51551.08814.4337.025.246.3东盟1,364.90646.01718.8954.745.464.0香港991.23935.235634.934.150.7韩国979.03324.22654.8144.735.849.5台湾693.69136.51557.1861.265.460.2澳大利亚378.52116.81261.7148.537.054.3印度304.03184.58119.4554.941.880.7巴西263.92103.18160.7460.3103.741.1第24页3、传统优势产品出口增势良好今年前6个月，我国机电产品出口4170亿美元，增加35.9%，高出同期我国总体出口增速0.7个百分点，占同期我国出口总值59.1%。另外，服装出口532.3亿美元，增加16%；纺织品出口356.5亿美元，增加32.3%；家俱出口156.4亿美元，增加33%；鞋类出口156.2亿美元，增加20.8%。第25页2023年中国外贸

进出口发展前景第26页1、外部需求总体有所改善是利好消息受国际金融危机影响，2023年世界经济全面下滑，尤其是发达国家经历了上世纪30年代大萧条以来最严重衰退。第27页2019-2023年世界经济增加态势数据起源：IMF《世界经济展望》2023年7月，美国数据为BEA8月公布数据单位：%20232023世界3.0-0.6发达经济体0.5-3.2美国0.0-2.6欧元区0.6-4.1欧盟0.9-4.1日本-1.2-5.2加拿大0.5-2.5澳大利亚2.41.3韩国2.30.2新兴和发展中经济体6.12.5第28页由于全球主要发达国家经济衰退，造成全球需求出现近几十年来大幅减少。据WTO统计，2023年第四季度，全球贸易出现负增加，当年世界贸易量仅增加2%，显著低于2023年6%增幅；2023年全球货物贸易额下降23%，跌至12.15万亿美元，世界贸易量下降12.2%。IMF在2023年7月估计，2023年全球货物贸易量降幅达11.3%。这将是1982年以来初次下滑，为70数年来最大降幅。第29页金融危机以来世界贸易增加走势2023Q42023Q12023Q22023Q32023Q42023Q1进口世界-8.4-29.9-32.7-26.2-0.924.2美国-9.2-29.9-34.7-29.1-8.220.6欧盟-15.0-32.3-35.8-26.50.115.9日本6.1-29.1-35.4-30.4-14.922.7出口世界-11.6-31.3-33.0-25.63.827.2美国-3.3-21.5-25.8-21.5-1.020.3欧盟-15.5-32.0-33.6-23.34.018.0日本-10.0-40.6-34.0-24.5-1.048.4数据起源：WTO单位：%第30页IMF在2023年7月公布《世界经济展望》中预测，2023年世界经济增加将达成4.6%。大大好于2023年0.6%负增加，也高于2023年3.0%增加水平。（见表）第31页

20232023世界4.64.3发达经济体2.62.4美国3.32.9欧元区1.01.3欧盟1.01.6德国1.41.6英国1.22.1日本2.41.8加拿大3.62.8澳大利亚3.03.5韩国5.75.0新兴和发展中经济体6.86.4第32页在《世界经济展望》中，IMF同步预测，世界贸易（货物与服务）将在2023年取得9.0%增加率，比4月份预测要多出2个百分点。

20232023世界贸易（货物与服务）9.06.3进口

发达经济体7.24.6新兴和发展中经济体12.59.3出口

发达经济体8.25.0新兴和发展中经济体10.59.0第33页2023年美国经济走势判断总体判断是，美国已从2023年第三季度走出衰退，在2023年不会出现二次探底，2023年将保持3%左右温和增加。此后几年经济增加虽不会超出2023年，但前景也将保持良好。第34页但仍存在不确定性美国失业率从危机开始时2023年12月到2023年12月几乎增加了一倍。2023年上六个月以来始终在10%左右，7月份仍为9.5%。高企失业率是影响美国经济增加前景最不利原因。另外，个人储蓄率上升影响消费情况也只是临时现象，主要受经济衰退、就业下降以及财富效应等影响，但美国国家文化决定了其国民消费习惯，目前收缩开支也只是临时理性反应。估计不会出现2023年第三季度曾高达5.4%水平，更不也许出现某些人预测两位数水平，储蓄率有也许在今明两年内保持3-4%水平（见图）。但多种不利原因并不会造成美国经济出现再次衰退，只会使美国保持温和而非高增加。第35页美国2023年12月-2023年6月失业率资料起源：BureauofLaborStatistics第36页美国2023年以来个人储蓄率资料起源：BureauofEconomicAnalysis第37页自2023年8月份以来，供应管理协会(ISM)美国采购经理人指数（PMI）结束了长期萎缩局面，重新恢复到50以上，制造业情况连续改善。ISM非制造业指数（NMI）显示美国非制造业商业活动重现繁华，2023年1月以来也都超出50。制造业与非制造业生产扩张利好信息也是美国经济复苏反应。但另一方面，PMI指数5月、6月连续两月下降，且PMI和NMI子指数如产出指数/商业活动指数、新订单指数、雇佣指数等普遍出现下降，表白复苏步伐仍不稳健（见图）。第38页2023年第三季度以来美国供应管理协会(ISM)指数资料起源：InstituteforSupplyManagement第39页欧元区主权债务危机欧元区主权债务危机与发端于美国这场国际金融危机有很强有关性。欧元区有统一货币政策，但没有共同财政政策。当初刺激经济背景下，实行扩张性财政政策加剧了赤字恶化。2023年5月10日，欧盟与IMF联手推出7500亿欧元稳定金融市场援助方案。第40页G20会议上，与其他国家达成缩减财政赤字二分之一承诺。实行紧缩政策将对其经济复苏进程造成影响。第41页中欧经贸关系会受到影响：1、欧盟是中国第一大贸易搭档，紧缩开支势必会影响到其消费能力和经济复苏速度，将抑制我国对欧盟出口。2、危机爆发使得欧元走弱，2023年5月与2023年末相比，欧元对美元贬值近20%；对人民币贬值15%。不但对其出口成本上升，并且在国际上第三方市场上竞争力也削弱。3、欧盟针对我国贸易保护主义风险。第42页日本日本第一季度GDP增加为5%，延续了全年第四季度以来4.6%改善步伐。4月份，出口同比增加40.4%，工业产出增加25.9%。第43页韩国第一季度GDP增加8.1%，2023年第四季度为6%。4月份，出口同比增加31.5%，工业产出增加19.9%。第44页2、但存在某些来自本身挑战我国人民币汇率从6月19日起，重新进入升值通道。但美欧等国家对人民币升值幅度仍不满意。人民币汇率深入升值势必将削弱我国外贸国际竞争力。国内方面，生产要素成本上升、出口退税调整等其他原因也将影响下六个月出口。第45页自2023年7月15日起，部分钢材、有色金属加工材﹑银粉﹑酒精﹑玉粉淀粉﹑塑料制品等六大类合计406种商品出口退税将被取消。这是自2023年下六个月，为应对外需萎缩而上调出口退税以来，第一次进行反向调整。第46页3、贸易保护主义仍是来自外部隐忧由于我国巨大生产能力、庞大出口规模以及在价格上优势，造成许多国家与我国产生了多种各样冲突和摩擦。包括对我国出口产品采取反倾销、反补贴、特保措施等贸易救济措施。第47页世界经济虽出现复苏迹象，但发达国家高失业率、以及各国都希望借助出口改善本身经济等原因，使贸易保护主义无法根除。WTO在2023年预测，2023年全球发起反倾销数量将达437起（为2023年2.1倍），是历史上世界发起反倾销数量最多一年。第48页商务部公平贸易局统计数据显示，今年1至6月，我国共遭遇来自15个国家（地域）发起38起贸易救济调查案件，其中反倾销23起，反补贴3起，保障措施11起，特保1起，案件数量虽同比下降32%，但涉案金额高达63亿美元，与去年同期持平，涉案产品包括无缝钢管、玻璃纤维、铜版纸等。另外，美国对我国产品提起337调查申诉10起，立案6起。第49页另外，其他贸易保护措施包括：严禁或者限制进口数量、对进口产品实行非自动许可证、限定进口商品入关口岸、提升进口商品标准、扩大出口补贴范围、在经济刺激计划中要求优先购买本国产品条款，或督促消费者购买本国制造商品等，以及发达国家正在酝酿“碳关税”。第50页4、对我国2023年进出口增加展望2023年下六个月，我国外贸增速会比上六个月有所回落，但仍将保持相对平稳增加态势。2023年全年，我国进出口超出2023年问题不大，并有望取得两位数增加。第51页中国钢铁出口情况第52页1、对传统主要市场出口大起大落2023年我国钢铁出口超出10亿美元市场，在2023年对它们出口所有下降。对这11个市场钢铁出口合计减少305亿美元，降幅76.8%，超出我国钢铁出口总体降幅。但在2023年上六个月，均取得大幅增加，合计增加近200%。第53页近年来中国钢铁(HS72)出口金额单位：亿美元数据起源：海关统计第54页

2023202320232023年上六个月2023年降幅%2023年上六个月增幅%1韩国76.97138.0338.6133.68-72.094.72欧盟79.9179.4910.4413.83-86.9229.73日本18.5828.007.928.31-71.7196.44美国18.5726.204.244.54-83.8131.75阿联酋9.5924.752.432.94-90.2328.86越南23.0820.657.989.12-61.3349.87台湾省19.2918.673.805.55-79.6437.38印度14.6217.325.9414.05-65.7790.29香港14.3915.263.573.69-76.6193.110泰国11.2714.194.254.56-70.1377.111新加坡10.3613.872.633.37-81.0232.2

合计296.64396.4391.81103.62-76.8197.7中国钢铁（HS72）出口变化情况单位：亿美元数据起源：海关统计第55页2、2023年上六个月钢材出口体现突出据海关统计，2023年：我国钢材出口数量2460万吨，比2023年5925万吨下降58.5%，减少3665万吨；钢材出口金额222.72亿美元，比2023年634.52亿美元下降64.9%，减少411.8亿美元。第56页2023年上六个月，我国出口钢材2358万吨，比去年同期增加152.3%；出口金额186.80亿美元，比去年同期增加83.2%；出口均价为每吨792.2美元，比去年同期下跌27.4%。（截至2023年7月，出口钢材已超出2023年全年，其中出口数量2813万吨，金额为226.84亿美元。同比分别增加152.1%和92.4%）第57页到今年1月份，我国钢材出口连续8个月环比增加。2月份环比有所下降，从289万吨降至249万吨，但2-6月也是逐月增加，6月当月为562万吨，7月份下降到455万吨。第58页2023年1-7月中国钢材出口情况数据起源：海关统计第59页主要出口韩国、东盟、印度和欧盟。上六个月我国对韩国出口钢材491.3万吨，增加1.4倍；东盟457.5万吨，增加2.4倍；印度237.5万吨，增加7.4倍；欧盟191万吨，增加1.9倍。对上述4个市场所计占同期我国钢材出口总量68.6%。第60页出口前3位为江苏、辽宁、河北，广东和江苏为主要进口省份。上六个月江苏、辽宁和河北分别出口钢材398万吨、342.8万吨和303.8万吨，分别增加2.1倍、3.8倍和2.8倍，三者合计占同期我国钢材出口总量44.3%。第61页今年上六个月我国钢材出口倍增主要原因（一）全球钢铁需求情况改善强劲。伴随全球经济从金融危机中开始逐渐复苏，对钢铁需求也显著改善。各国政府刺激方案，减轻了疲软经济对钢铁需求影响。由于许多刺激计划都是投资于钢铁密集型基础设施项目。估计到2023年，钢铁消费和生产还将继续增加，但会比2023年上六个月增幅放缓。第62页（二）取消出口退税刺激公司抢时出口。今年6月22日财政部、国家税务总局宣布自7月15日起取消部分钢材9%出口退税优惠政策，包括一般热轧卷，中厚板、冷轧、彩涂、镀锌板带等在内48个税号。为了躲避政策实行也许带来损失，国内钢铁公司和贸易商纷纷抢时出口，造成6月出口量急剧放大。第63页（三）制造业连续扩张拉动钢材需求增加。虽然全球制造业扩张势头已连续2个月放缓，不过世界主要经济体制造业采购经理人指数（PMI）仍继续保持在50这一增加与衰退分界限之上，表白国际制造业连续扩张基本面并没有变化。6月份美国、欧元区、日本制造业采购经理人指数(PMI)分别为56.2、55.6、53.9。国际制造业连续扩张拉动了钢材需求增加，也为我国钢材出口提供了较大空间。加之中国-东盟自由贸易区建成，为钢材出口提供了新动力。第64页（四）国内钢价连续下滑促使公司通过出口缓和压力。自4月中旬开始国内钢材价格连续下跌，截止6月30日全国主要钢材品种综合平均价格为4597元/吨，已较4月21日下跌了401元，降幅达成8%。6月30日，国内市场钢材综合价格指数为114.7，比4月中旬年内高点回落11.68点。而今年以来我国粗钢产量则居高不下，伴随房地产等政策收紧，内需渐显疲软，国内钢材供需矛盾日益突出，截止到5月末，国内钢材库存量达成1578万吨，环比增加2.3%，公司纷纷通过加大出口力度来缓和库存压力。截至7月初，26个主要都市钢材社会库存1559万吨，比5月末下降19.6万吨，环比下降1.2%，除冷轧板库存环比增加1.2%外，中板材、热轧板、螺纹钢和线材库存都有所下降。第65页公司应对后危机时代世界经济形势变化，主要面临几方面压力：外部市场需求减少。生产要素成本日益上升，利润空间日益缩小。包括劳动力、生产资料、水电、土地等要素日益紧缺，价格呈上升趋势。成本上升造成原有优势被削弱。出口目标市场贸易保护。第66页（一）国内外需求深入削弱。近期，国内建筑和汽车两大钢材下游需求行业均显示出疲软迹象：政府对房地产行业密集调控政策使得国内房地产销售量开始萎缩，6月之后建筑钢材需求显著滑坡；4月份国内汽车市场也开始进入调整期，截止6月份国内汽车产销量连续3个月下滑，造成汽车用板材市场需求不振。而近期欧美等主要经济体制造业扩张势头也有所放缓，6月国际市场钢材需求也开始显著下滑，国际钢铁巨头安赛乐米塔尔、俄罗斯北方钢铁公司、韩国当代制铁以及浦项等钢铁公司纷纷计划减产。第67页（二）取消出口退税造成部分产品价格竞争力被削弱。在国家公布从7月15日开始取消部分钢材9%出口退税之后，我国钢材出口报价有了较大提升。8月份发货商品级热卷出口报价已提升到640-650美元/吨（FOB），较之前600-610美元/吨（FOB），上涨7%左右。出口报价提升势必将削弱我国钢材出口价格竞争力。另外，6月19日央行宣布深入推进人民