中国对外承包工程发展报告

中国对外承包工程进展报告中国对外承包工程进展报告〔一〕〔2005-2006〕2006-3-2819:23由中国对外承包工程商会组织，商务部各有关司局、地方经贸部门及商会领导联合组成编审委员会，编写的《中国对外承包工程/劳务合作进展报告2005-2006》近日公开公布。这是我国首次正式公布对外承包工程及劳务合作“行业报告”。2005年我国对外承包工程的进展概述对外承包工程行业简况对外承包工程行业规模。2005年，我国对外承包工程完成营业额217.6亿美元，同比增24.6%29624.2%20012005年的五年期间，我国对外承包工程营业额翻了一番还要多。截至200512月底，我国对外承包工程已经累计完成营业额1357.91859.1亿美元。我国对外承包工程行业在国际上的地位稳步提升，影响力逐年扩大。2005年我国对外承包工程营业额在各主要业务领域的分布状况来看，房屋建筑、交通运输、石油化工、电力工业等传统领域仍占我国对外承包工程行业总营业额的较大局部。伴随着我国相关产业的快速进展，我国对外承包工程企业在科技含量比较高的工业工程、电子通讯类工程上竞争优势增加。目前，电信工程效劳已渐渐成为我国的具有比较优势的行业，成为的增长点。2005年，另一个需要关注的行业是电力工业，完成营业额所占比重在经受了多年的滑坡之后止跌上升，反映出近两年国际市场对电力的需求有所增加。同时，随着我国经济的快速进展，石油化工行业和其他资源开采行业“走出去”进展国际资源合作成为必定的进展趋势，石油化工行业在承包工程合同额中所占的比重逐步增长，铜矿、铁矿等资源开采类工程也呈快速增长趋势。对外承包工程进展的特点与趋势企业群体扩大、构造优化。随着我国“走出去”战略的进一步落实和相关产业构造的调整和升级，越来越多的企业开头走向国际市场。2005年，我国拥有对外承包工程经营资格的1609家。依据美国《工程闻纪录》〔ENR〕20058月的统计，我国已有49家企业进入“全球最大225家国际承包商”行列。在国际承包工程领域，我国根本形成一支具有多行业组成、能与外国大承包商竞争的群体队伍。经营主体实力增加，业务升级。我国对外承包工程企业在工程施工力量、配套力量和在一些领域的设计力量正快速提高。主要大工程有：中信国际合作公司在伊朗承揽的伊朗南RAMU镍钴矿工程，中铁二十工程局在安哥拉承揽的罗安达铁路大修工程等。业务构造正在发生深刻的变化，局部企业不断创承包方式，乐观进入高端市场。目前，EPC总承包已成为我国对外BOT等更高层次的方式进展。重要市场突破，业务向全球化进展。我国对外承包工程主要集中在亚洲和非洲地区，但在其他一些市场上也有较快的进展，根本形成了多元化的市场格局。2005年，我国对外承包工程在市场多元化的根底上，又取得了的进展，在一些原来比较难以进入的市场取得了一些重要的突破，标志着我国对外承包工程行业市场开拓正在向全球化方向进展。2005年我国企业在亚洲的一些国家市场取得了突破性进展。行业分工合作体系初步形成。2005年来，我国对外承包工程企业，特别是一些大型对外承包工程企业的一系列业务活动，显示了行业分工合作体系的雏形。主要表现为大型企业之间结成各种形式的战略联盟，在开拓国际市场的过程中，特别是在承揽大型工程时主动组成联营体，实现企业之间资源互补、风险共担，充分发挥强强联合、优势互补的作用，有力地增加了中国公司在国际市场的竞争力。国内、国际环境及行业进展趋势分析国内政策环境“走出去”战略的促进作用。当前，我国经济的快速进展对资源的需求越来越大，对国外市场和资源的依存度不断增加。在这种形势下，贯彻落实中心“走出去”战略，支持国内有比较优势的企业“走出去”，充分利用国际、国内两个市场、两种资源，优化资源配置，拓展我国经济的进展空间，已取得社会各界的广泛共识。2000在这个文件的指导下，有关部门协调协作，设立了对外承包工程保函风险专项资金、对外承包工程工程贷款贴息等支持手段，并出台了《关于支持我国企业带资承包国外工程的假设干意见》。此后，又出台了一系列相关政策，我国对外承包工程的各项政策支持体系根本建立并正在日趋完善。经济外交工作的有力支持。国际承包工程作为对外经济交往的重要组成局部，与政府的外交、经济救济有密不行分的关系。很多中国公司通过经济救济工程进入国际承包工程市场。政府的外交工作和经济救济，对推开工程进展和落实工程资金具有至关重要的作用。当前，中心和地方各级领导都格外重视推动双边经贸关系中大工程的进展，各驻外使馆也都把对外承包工程作为一项重要的工作来抓，从各个方面赐予对外承包工程很大的支持。经济进展与产业构造调整的拉动。从拉动行业增长的动力分析，一是产业构造的调整将使中国在大型机电设备、成套设备制造等方面具有较强的竞争力，促进国际承包工程的进展。二是投资带动作用将逐步发挥威力。特别是，我国政府将在国外建立10个经济贸易合作区，将极大地拉动对外工程承包业务的进展。三是各项支持政策的完善将推动业务快速进展。国际市场环境国际承包工程行业概况随着全球经济的持续增长，国际建筑投资呈现持续增长的趋势，国际工程承包市场照旧布满活力。从地区分布来看，欧洲地区、亚太地区、中东和北美地区是全球国际工程承包最活泼的地区。相对而言，非洲和拉美等地区对外承包工程发包量较小，市场规模总量有限。国际承包工程行业进展特点国际承包工程的模式不断进展。随着工程工程日益大型化、简单化，业主愈来愈期望由一家大型承包商来担当设计、选购和施工的全部责任。EPC、PMC等一揽子式的交钥匙工程模式以及BOT、PPP等带资承包方式成为在国际大型工程工程中广为承受的模式。国际承包工程产业分工体系深化。当前，欧美日等国家的大型跨国建筑企业利用自己的技术专利、资金实力、治理水平，在国际承包工程市场上占有明显优势，在技术和资本密集型工程上形成垄断。同时，进展中国家承包商不断进入国际市场，技术水平和治理力量不断提高，国际承包工程市场的竞争日趋剧烈。兴旺国家承包商及双边和多边金融机构都认为,最低价中标的竞争难以产生预期的效果，正在呼吁建立一个透亮、高效的投标程序。一些大型承包商已越来越多地向开发商转变，从低端市场向高端市场转移，把更多留意力集中在工程治理上，不再雇佣自己的建筑工人，而是越来越多地把此类工作转移给分包商，集中精力运作工程，使国际承包工程的产业分工体系进一步深化。大型国际工程承包商实力不断增加。随着国际工程工程向大型化、简单化和专业化方向进展，对承包商综合力量的要求不断提高，国际承包工程行业的重组并购更加活泼。通过重组和并购，可以有效整合资源，应对日趋剧烈的国际市场竞争。同时，外国承包商通过与本地公司的并购活动，可以比较简洁地进入当地市场，提高自己的竞争力。我国对外承包工程行业面临的困难和问题国际工程效劳贸易壁垒。从世界范围看，建筑业普遍涉及各种简单的国内规章，包括土地建设、技术要求、建筑许可、检查监视；产权登记、合同、专业资格、收费及酬劳、环境保护等，涉及安全、安康和公共利益。因此，国际建筑市场是一个不完全开放的市场，30%左右。大局部国家对建筑业的开放都附加有一些限制性措施，主要包括如下几类：货币限制、政府补贴、投资限制、国内成分要求、税收卑视及人员资格限制等。对我国对外承包工程企业影响比较大的，主要是欧美国家的技术标准和资格条件限制，中东地区一些国家的代理制等。行业集中度和企业国际化程度偏低。截至20051609217.6亿美元，公司平均国际市场营业额缺乏0.2亿美元。总体而言，我国对外承包工程行业集中度和国际化程度都比较低。企业融资力量弱、渠道少。融资条件和我国设备、技术被东道国的认可度，始终是困扰我国企业扩大对外工程承包业务的“瓶颈”。由于我国对外承包工程企业自身的实力缺乏和金融支持体系的不完善，与国际大承包商强大的融资及资本运营力量相比，我国承包商融资力量较弱。企业综合效劳力量和创力量缺乏。我国对外承包工程行业的综合效劳力量还很弱，主要表现在以下几个方面：一是缺乏与国际接轨的先进理念，在工程的规划和施工中，缺乏对人文、生态、环境等方面综合考虑的意识和力量；二是缺少有力量为业主供给包括工程规划、询问、设计、治理等在内的综合效劳的工程询问、工程治理、投资参谋类企业；三是缺乏相应的政策扶持，企业进展综合效劳的力量，需要在人才培训、工程开发等方面给予肯定支持。行业经营秩序有待进一步标准。虽然国家有关部门、行业组织实行了一系列标准市场经营秩序的手段和措施，但在一些市场和专业领域，局部企业之间特别是大型企业之间的过度竞争，甚至恶性低价竞争的现象照旧存在，导致国家利益、行业利益和公司利益患病严重损失，给行业的安康进展造成不利影响。2005721日起，我国开头实行以市场供求为根底、参考一篮子货币进展调整、有治理的浮动汇率制度，人民币对美元的汇率也上浮2％，调整为1美元兑8.11元人民币。这一举措对我国对外承包工程业务的影响深远。由于人民300-500亿美元的在建工程将直承受到影响。经估算，人民2%3.5-5.5亿美元。中国对外承包工程进展报告〔二〕2006-3-2819:19我国对外承包工程行业的进展目标与策略对外承包工程的进展目标依据回归分析推测，“十一五”15%左右，累13002010年，合同额将到达470-550340-380亿美元。对外承包工程行业的进展策略加强政策支持力度。贯彻落实中心“走出去”战略，结合国家经济、外交的需要，为对外“贷款换资源”、“工程换资源”等工作，促进对外承包工程行业全方位快速进展。推动尽快出台《对外承包工程治理条例》，并制定实施细则，依法对对外承包工程进展治理，整顿和维护国际市场经营秩序；加大政策协调力度，税收、金融、保险等相关各部门要协力协作，为企业开拓国际市场供给各方面的支持；对现有支持政策进展专项评估，并依据实际状况和企业需求做出相应的调整；在不行推测的恐惧攻击大事、政治风险时有发生的状况下，建议政府有关部门能在安全形势评估、加强安保防范措施上赐予指导和支持，尽快建立和完善风险保障机制。完善融资、保险效劳体系。乐观推动国际承包工程企业与国内外金融机构的合作，建立适合国际市场的融资渠道和担保方式。扩大企业融资渠道，尽快突破融资瓶颈，完善金融效劳的产品和程序，满足企业开拓国际市场的需要，增加企业进展的动力；乐观推动国际工程承包市场所通行的工程融资方式，形成以工程盈利力量为根底，各种金融机构相互配合的融资体系；推动国内商业银行、信用保险机构，尽快建立和完善我国企业海外投资风险评估体系，进一步完善信用担保制度；在人民币汇率制度改革后，尽快建立外币与人民币汇率风险躲避金融工具。大力进展国际工程询问效劳力量。我国对外承包工程行业要真正转变增长方式，实现业务升级，一个重要途径就是要在我国对外承包工程企业中大力培育工程询问、工程治理、投资参谋类公司，使这样的企业有力量依据所在国家经济进展需要，为业主进展工程的规划论证和可行性争论、设计技术方案和融资方案，进而进展工程的施工和运营，实现规划、设计、融资、施工、运营一体化，增加承包工程企业的整体实力和国际竞争水平。推动治理和技术创，打造核心竞争力。推动中国承包工程企业的国际化进程，提高本地化、实体化经营的程度，提高利用当地金融机构、当地高级治理人员的力量。鼓舞企业加大技术研发投入，推动企业技术创，进展核心技术，确保竞争优势，转变当前单纯依赖低本钱要素在国际市场进展竞争的不利局面，实现增长方式的转变。创经营模式，实现业务升级。近年来，国际上大型承包商已经开头从单纯的承包商角色越来越多地向开发商角色转变，从承包工程转向为自己筹划工程，进展工程并引入投资，把精力主要集中在运作工程等利润丰厚的环节上，渐渐向产业链的高端转移，其营业额的40-50%BOT工程。加大开拓兴市场的力度。近年来，石油价格的上涨使得中东和非洲一些产油国获得了巨额的财政收入，根底设施和工业工程的建设呈现出高速增长的态势；亚洲国家如印度、越南、印度尼西亚等，经济上已经进入了比较快的进展时期，根底设施建设投资需求巨大；〔捷克、匈牙利、斯洛伐克、波兰、罗马尼亚〕具有良好的市场机遇；为了实现我国对外承包工程的进一步进展，我们必需在稳固传统市场的根底上、加大对兴市场和兴旺国家市场的开拓力度。鼓舞差异化进展，形成合理分工体系。对外承包工程市场上同质竞争严峻，主要缘由是我国对外承包工程行业还没有形成完善的社会化分工。要通过政府、行业组织和企业的共同努力，鼓舞各种不同的公司依据自身的实际状况确定在国际市场上的定位，推动企业差异化进展，形成以专业力量为根底的社会化分工合作体系。加快对外承包工程行业的重组、改制步伐，尽快形成一批专业特点突出、技术实力雄厚、国际竞争力强的对外承包工程企EPC、BOT、PPP等高端市场和高附加值等领域进展。建立多种方式的人才培育机制。当前对外承包工程企业普遍缺乏适应国际市场需要的各种人才，已经成为制约企业进展的重要因素。企业应充分生疏到对外承包工程对人才要求的特别性，逐步建立职业化的对外承包工程人才队伍，保证业务进展的需要。要重视企业中高级经营治理和技术干部的培育，特别是具有丰富实践阅历的技术干部和治理干部。时期的形势和任务对中国对外承包工程商会的工作提出了更高的要求，作为我国对外承包工程行业的全国性组织，商会要充分发挥在“供给效劳、反映诉求、标准行为”方面的作用，坚持以科学发展观为指导，围绕促进对外承包工程行业转变增长方式这一中心任务，以“稳固根底、完善机制、突破重点、全面提高商会效劳的专业化水平”为工作主线，不断深化商会改革，健全效劳、协调、促进等工作体系。主要国别市场进展状况波兰：1995年以来，大量外资涌入波兰的工业、零售业和写字楼领域，而波兰政府在根底建设领域的投资也不断增加，使得波兰建筑业近年来始终平稳增长。1998-2003年的平均3%200596.5%的增长。匈牙利：匈牙利建筑市场包括工程市场、设备安装市场和一般建筑市场。2000-2004年，匈牙利建筑市场进展格外快，平均增长速度为14.4%，在欧洲地区居首位。2005年，匈牙利20051-11月匈牙利建筑业增长17%。其中，工25.3%19%2.3%，建筑业产值为18135亿福林〔折合约86.6亿美元〕。由此可见，建筑业在匈牙利国民经济中的地位相当重要。俄罗斯：建筑业始终是俄罗斯的支柱产业，在国民经济中具有重要地位。2004年，建筑520GDP9%1990年以来，俄罗斯建筑业进展快速，10%以上。印度：印度建筑市场规模较大，根底建设领域的投资主导着建筑工程市场的进展，占建筑业投资总比例的48%。住宅建设投资额所占比例为29%，非住宅建筑〔主要是工业化建筑〕23%。印度尼西亚：自1999年以来，随着经济的逐步复苏，建筑业开头以较快的速度增长，投资额大幅上升，道路、桥梁、铁路、机场、海港和城市交通等领域的建设工程显著增加。根底建设和非住宅建设是印尼建筑业的主导，两个领域的投资额占建筑业总投资的比例每90%以上。泰国：近年来，泰国建筑业呈缓慢上升趋势。2000-2003年，泰国建筑业产值年均增长4.2%。建筑业的规模较小，在国民经济总量中的比重不大。随着经济的复苏，私人工程占总工程的比例在缓慢上升。2003年，私人工程占总工程的比例已由199926%上升到43%。巴基斯坦：长期以来，巴基斯坦建筑业产值所占GDP的比例都在2-2.5%左右。近年来，2004-20051369176.35%。越南：2005年，越南建筑业比上年增长16.2%。其中，工业原材料产值增长11.7%；建18.4亿美元，相当于年打算的104.9%2006年建筑业产值将比上年增14.8%。巴西：巴西建筑业增长形势不容乐观。2003年以前，巴西建筑业很不乐观，建筑产值呈下降趋势。2003以后，建筑业才开头有小幅增长。2002-2005年墨西哥建筑业渐渐走出低谷，开头以3.5%的年平均增长率小幅增长。虽然增长较慢，但作为世界经济比较强的国家，墨西哥建筑市场的规模仍旧不小。1999-2001年，委内瑞拉建筑业经受了一次增长顶峰。之后，随着该国经济的衰退，建筑业产值渐渐萎缩。