重型汽车风险分析及市场研究报告

重型汽车市场前景及新进入

企业机会、风险分析中国汽车技术研究中心汽车产业研究部/11/29重型汽车风险分析及市场研究报告第1页国内外重型汽车划分国际重型汽车没有统一划分标准，不一样地域和国家都有各自标准。欧盟总质量

15t相当于载质量

8t北美总质量

11.7t相当于载质量

6~7t日本载质量5t中国载质量8t重型汽车风险分析及市场研究报告第2页国际重型汽车行业总体格局在世界重型载货汽车制造领域，戴-克、沃尔沃、菲亚特-依维柯、帕卡-达夫、曼、航星、五十铃、斯坎尼亚基本处于支配地位。20全球重型载货车产量近180万辆；产量超出1万辆企业有17家，占全球产量59%。规模最大戴克年产量为25.5万辆，20为17.14万辆。重型汽车风险分析及市场研究报告第3页当前国际重型车市场特点国际重型车主要目标市场是公路运输。国际重型车总体上处于饱和状态。重型汽车销售80~90%以上用于旧车更新。

重型汽车风险分析及市场研究报告第4页世界重型车近两年生产情况宏观经济与重型车产销直接相关。9.11后，全球经济恶化，使重型车产销量大幅度下降。国际重型车生产能力大量过剩。重型汽车风险分析及市场研究报告第5页中国重型车行业在全球地位中国成为全球重型车行业唯一也是最刺眼亮点。年，中国重车占全球产量8.74%。年，一汽和东风重车产量居年底5位和第10位。重型汽车风险分析及市场研究报告第6页国外跨国企业在中国动向均将中国重型车市场作为其战略性市场。但因为当前中国重型车仍以低级次、小吨位为主，所以，各企业认为到中国投资最正确时机不完全相同。其考虑主要原因有：低级次、小吨位产品不是其专长。高档次、大吨位产品需求快速增加时机何时到来。针对中国关税水平其市场占有到达多大规模时才应投资。其国外剩下生产能力怎样充分利用。对合资企业控制力有多大。（50%股比限制）到中国建厂会不会造成技术流失。中国能否找到适当合作搭档。当前实际情况是国际二层次企业（如当代、日产、五十铃）选择进入中国投资，一层次企业（如飞驰、沃尔沃）还在平衡利弊。重型汽车风险分析及市场研究报告第7页外资在中国重型车市场动态沃尔沃企业：项目已批，但战略重点改为在中国销车。雷诺企业：借助于日产企业欲与东风企业建立联盟。当前雷诺dCi11发动机技术已正式引进。曼企业：已与宇通建立生产重型客车底盘合资企业，但当前未有建立生产载货车合资企业动向。日产柴企业：1996年与东风企业合资；北汽福田买进日产柴技术生产福田欧曼。当代企业：年3月与安徽江淮签署协议，引进当代H系列载重车。重型汽车风险分析及市场研究报告第8页世界重型车发展趋势大吨位：国外载质量16t车比5t车吨公里运输成本降低80%左右。50年代最大功率为200马力，90年代末已到达600马力。高可靠性：已到达100—150万公里无大修。安全性：ABS、EBS等排放：当前欧Ⅲ高技术含量及电子化：基于GPS移动通信和跟综网络系统。舒适性：驾驶室有家一样感觉。重型汽车风险分析及市场研究报告第9页国际重型汽车生产两种模式

自产制生产模式采购制生产模式特点：掌握关键技术，引领行业发展，投入大，成本难控制。特点：零部件外购，易于成本难控制，缺乏关键技术，只有匹配技术，投入少。发展趋势：控制关键技术转移，提升关键部件能力，降低自制率、成本和投资风险。发展趋势：增强对关键部件供给商控制力，在成本事先同时提升关键技术能力。目标：在夹缝中求生存。目标：重型车市场巩固垄断地位。重型汽车风险分析及市场研究报告第10页国内重型汽车十年销售量改变重型汽车风险分析及市场研究报告第11页国内重车十年产销改变特点1999年后形成重车市场高速增加原因主要有：主动财政及扩大内需政策。国民经济连续稳定增加。西部大开发战略实施基础设施建设大量投资。大中城市改造公路（尤其是高速公路）建设速度加紧。货运周转量增加。进出口总额增加。重型汽车风险分析及市场研究报告第12页我国重型载货车行业存在问题国产重型货车可靠性差，寿命低。已引进技术未能充分发挥应有能力和效益。国内低价、低附加值、低利润重型车产品居多；缺乏高附加值、高利润重型车。国内缺乏功率在360马力以上，比功率在10马力/t以上大功率高档重型载货车和牵引车产品，不能适应高速公路发展形势。若提升国产重型货车技术水平，关键总成仍需引进。重型汽车风险分析及市场研究报告第13页国内重型车总体情况年国内有25家重型车生产厂家。总产量15.7万，占全部载货车19.58%。一汽集团企业、东风企业、中国重汽、重庆重汽和陕汽5家占主导地位，其市场拥有率97.3%，见右图重型汽车风险分析及市场研究报告第14页国内高档重型车产品竞争格局高档车：单价60万元以上。发动机功率320马力以上。当前仍为欧、美进口重型汽车占据。

重型汽车风险分析及市场研究报告第15页国内中高档重型车产品竞争格局中高档：单价40～60万元。发动机功率260～320马力。当前主要为北方飞驰、东风日产柴、庆铃企业F系列车以及日本、南韩、东欧进口重型汽车参加竞争。

最大北方飞驰销量只有806辆。重型汽车风险分析及市场研究报告第16页国内中低级重车产品竞争格局中低级：单价20～40万元。发动机功率260～310马力。有中国重汽、重庆重型、陕汽和长征汽车厂斯太尔、引进技术总成配置黄河、延安、红岩及太脱拉等系列重型车。一汽16t车（道依茨发动机）；东风15t车（康明斯发动机）；西南铁马15t车以及北方飞驰企业新研制B型车等参加竞争。重型汽车风险分析及市场研究报告第17页国内低级重车产品竞争格局低级车：单价11～20万元。发动机功率160～230马力。一汽九平柴、三轴9t和东风八平柴、三轴9t占有绝对优势，重汽集团经过技术改造黄河飞龙型车也将参加竞争。

重型汽车风险分析及市场研究报告第18页重型载货汽车进口情况1999年后，我国重型汽车进口也出现乐快速上升，总质量大于20t重型车增加幅度较大。年平均每车出口金额为4.83万美元。预计今后几年大功率、高吨位进口车增幅将继续增大。重型汽车风险分析及市场研究报告第19页重型载货汽车出口情况我国重型车出口没有形成稳定市场，出口量波动较大。出口重车主要流向发展中国家。出口重车以小于20t重型车为主。年平均每车出口金额为1.85万美元。重型汽车风险分析及市场研究报告第20页重型车引进整车水平分析

重型汽车风险分析及市场研究报告第21页重型车引进总成水平分析重型汽车风险分析及市场研究报告第22页重型车引进总成水平分析重型汽车风险分析及市场研究报告第23页国内重型车骨干企业今后发展构想

一汽集团企业：自主发展10吨以下低级重型车，经过引进和吸收发展10～15吨中等重型汽车市场份额,经过合资发展载重15吨以上高档重型汽车。东风企业：全系列与国际大企业合作，拓宽产品技术和产品系列,提升国内市场份额。中国重汽：向大马力、高吨位方向发展。重庆庆铃：丰富产品系列，要做全系列以公路运输为主高档载货车。重庆重汽：丰富产品系列，向大吨位、大马力方向发展。湘火炬：整合重庆重汽和陕汽，改变中高档高吨位重型汽车竞争格局。重型汽车风险分析及市场研究报告第24页重型汽车及零部件关税最终减让表

税则号货物名称加入时税率.1.1.7.18704.2240车辆总重量在14吨以上，但不超出20吨（柴油）2522208704.23车辆总重量超出20吨（柴油）货车底盘2418158408.201输出功率在132.39千瓦（180马力）及以上压燃式活塞内燃发动机9998408.209其它（输出功率在132.39千瓦（180马力）及以上压燃式活塞内燃发动机）压燃式活塞内燃发动机2525258708.395柴油型重型货车用制动器及其零件1512108708.405其它柴油型重型货车用变速箱1612108708.505其它柴油型重型货车用驱动桥16121087086050柴油型重型货车用非驱动桥及其零件1512108708.935总重≥14吨柴油货车离合器及零件1410108708.995总重≥14吨货车用其它零部件11.71010重型汽车风险分析及市场研究报告第25页我国发展重型汽车政策环境分析加入WTO后国内重型车市场不一样层面产品影响国家“十五”汽车工业规划中相关内容国家经贸委公布汽车工业近期导向相关排放法规规范市场相关要求

重型汽车风险分析及市场研究报告第26页重型车市场需求预测理论框架投资消费进出口宏观经济产业结构运输业发展货运周转量公路通车里程工程建设西部大开发产品特征运输需求工程需求政策法规市场需求量及结构重型汽车风险分析及市场研究报告第27页重型车市场普遍规律（示意图）GDP重型车保有量当前年重型汽车风险分析及市场研究报告第28页我国全社会货运强度改变情况重型汽车风险分析及市场研究报告第29页我国历年公路货运周转量改变情况重型汽车风险分析及市场研究报告第30页我国历年公路货运占全社会百分比重型汽车风险分析及市场研究报告第31页我国历年公路通车里程重型汽车风险分析及市场研究报告第32页1990-高速公路通车里程及增加率重型汽车风险分析及市场研究报告第33页我国未来几年公路建设规划未来5-，国家仍将大致保持当前公路建设速度，但以后将以提升公路等级和管理水平为重心。资料起源：交通部规划重型汽车风险分析及市场研究报告第34页我国历年全社会投资情况重型汽车风险分析及市场研究报告第35页影响重型汽车市场相关原因加入WTO，促进我国国际贸易飞速发展，带动高档重型车市场需求增加。但同时宏观经济增加受世界经济影响将深入加深，宏观经济不稳定原因增加，而宏观经济波动对重型车市场将有很大影响。燃油税有利于加紧产品更新、规范市场环境及高水平产品发展。环境保护法规有利于高水平产品发展。西部大开发城镇化战略物流行业发展有利于高水平产品发展。重型汽车风险分析及市场研究报告第36页影响重型汽车市场相关原因公路运输行业发展，运输企业资质认定政策有利于加紧产品更新。限制超载政策有利于规范市场环境及重型车市场增加。年北京奥运会大中城市改造房地产开发二手车市场培育有利于加紧产品更新汽车报废政策重型汽车风险分析及市场研究报告第37页重型车市场定量预测结果重型汽车风险分析及市场研究报告第38页重型车市场需求结构预测各档次车型都有一定程度增加。基数大增量大，增加速度小。从市场增加看，各档次车型都有机会。选择切入点关键是正确评价本身优势、分析竞争对手强弱。重型汽车风险分析及市场研究报告第39页新进入企业机会分析高档产品：国内空白，当前竞争对手还主要是进口产品，未落实还有中国重汽沃尔沃、一汽飞驰项目。国内技术水平没有到达，如要发展技术只能依靠引进或合资。国外各大企业对是否将其最高水平产品拿到中国生产还举棋不定。即使国外企业现在肯将其最高水平产品拿到中国生产，其对合作搭档要求也高。结论：当前以XX与铁马条件，从高档产品切入可能性很小。重型汽车风险分析及市场研究报告第40页新进入企业机会分析中高档产品：主要竞争对手是合资企业包含庆铃、东风日产、江淮当代、一汽、湘火炬、汇众等竞争对手大多已找到合作搭档，技术起源已落实。竞争对手大多也刚起步，还没有形成规模。中外合资企业磨合期还没有完成，XX起步已落后。上述企业前身都是国有企业，谁对国有机制改造最成功。上述企业技术实力均强于XX和铁马。上述企业采购网络和销售网络虽不够完善，但都有一定基础。XX民营机制最灵活，成本控制能力强。上述企业都是采取引进技术、合资模式，其发展战略受到外方制约，而没有采取全球采购、自我匹配模式。结论：有机会，关键是机制优势能否化解以后者劣势。重型汽车风险分析及市场研究报告第41页新进入企业机会分析中低级产品：主要竞争对手企业包含东风日产、一汽、湘火炬、中国重汽、重庆重汽、福田、春兰等当前国内已具相关键总成供给能力和整车匹配能力。福田、春兰都是采取国内择优采购零部件、自我匹配模式，而一汽、东风、中国重汽等本身含有很强关键总成生产能力。竞争对手产品大多也已投产，到达一定规模，但还没有形成含有垄断能力企业，XX起步已落后。国有企业技术实力多强，民营机制灵活，国有企业改制是否成功，其改制速度与民营企业技术进步速度相比怎样是关键。上述企业采购网络和销售网络虽不够完善，但都有一定基础。XX如已收购现有企业方式进入，原有企业都含有一定能力。摩托车出口为XX积累了出口经验。结论：有机会，国有企业自产制模式与民营企业采购模式比拼。重型汽车风险分析及市场研究报告第42页新进入企业机会分析低级产品：一汽、东风含有垄断地位。一汽、东风占有94%市场份额，销量到达10万辆。其实际是利用中型车基础发展低级重型车，是利用存量来发展，投入极少。其整车、关键总成和多数零部件都有很好生产能力。这类产品全部技术企业均已掌握，营销与采购网络也很健全。XX只有企业机制较灵活，有优势。结论：民营企业机制极难与一汽、东风规模、技术实力及边际成本抗衡，提议不要介入。重型汽车风险分析及市场研究报告第43页企业进入总体战略方向中高档产品中低级产品经济全球及中国入世中国关税结构中国配额发放标准国际重型车生产能力过剩整车企业降低自制率零部件企业系统开发模块化供货全球择优采购国内择优选购关键总成国内已经有很好生产能力整车企业降低自制屡零部件企业发展需要国外零部件企业已进入中国已经有福田、春兰先例提升技术水平、增强企业关键竞争力争取与国际大集团合资合作目标：争取市场份额、完善两个网络采购制生产模式重型汽车风险分析及市场研究报告第44页新进入企业机会风险分析进入方式选择，收购？规模生产占有市场份额企业定位产品策划产品开发生产能力建设产品导入期形成企业持续发展能力3—4年1时间进度2收购对象选择3收购成本4收购条件是否有利于企业改制发展5政策风险1时间进度2质量成本控制能否行业领先3产品匹配能力能否满足产品战略差异化要求4市场风险5国际市场开拓6关税与配额1时间进度2企业定位是否正确3企业改制是否成功4对细分市场把握是否正确5产品定位与用户购置倾向是否吻合6能否在关键总成方面找到好合作搭档1时间进度2能否形成高水平产品匹配能力3开发出产品水平怎样4资金起源是否有确保5生产能力建设及开发能力建设方案怎样1时间进度2导入期长短3营削策略怎样4质量控制5营销网络建设6售后服务7能否与关键总成企业达成战略联盟，共同发展8市场风险9国家政策1企业技术水平提升速度2企业关键竞争力怎样3与国际跨国企业合资合作怎样4加入国内大企业集团重型汽车风险分析及市场研究报告第45页铁马总重19t产品水平分析产品型号 铁马1190 北方飞驰1190 斯太尔1190发动机 WD615-61 玉柴6112 WD615-61排量 9.7L 7.8L 9.7L功率 191Kw/2600rpm 199Kw/2300rpm 191Kw/2600rpm扭矩 830Nm/1600— 980Nm/1500rpm 830Nm/1600— 1700rpm 1700rpm最高车速 90 89 92比油耗 215g/Kw.h 215g/Kw.h 215g/Kw.h排放 稳定欧Ⅰ困难 稳定欧Ⅰ困难 稳定欧Ⅰ困难载重/自重 1.1 1.24 1.26比功率 10Kw/t 10.5Kw/t 10Kw/t结论：载重/自重低，产品整体水平低，驾驶室仿飞驰略优于斯太尔。重型汽车风险分析及市场研究报告第46页铁马总重32t产品水平分析产品型号 铁马1320 北方飞驰1320 斯太尔1320发动机 WD615-67 BF8L413风冷 WD615-67排量 9.7L 12.8L 9.7L功率 206Kw/2400rpm 213Kw/2300rpm 206Kw/2400rpm扭