己内酰胺市场分析

附件一己内酰胺市场分析1世界己内酰胺供需状况1.1世界己内酰胺的重要生产企业及生产能力近年来，世界己内酰胺的生产能力稳步增长。根据记录，截止到12月底，全世界己内酰胺的总生产能力超过4980，比的4750增长4.84%，其中北美地区的生产能力1200，占世界己内酰胺总生产能力的24.10%；西欧地区的生产能力为1500，占总生产能力的30.12%；中东欧地区的生产能力为1000，占总生产能力的20.08%；亚洲地区的生产能力为1200，占总生产能力的24.10%。生产能力重要集中在巴斯夫、DSM、霍尼韦尔、宇部兴产、中国台湾石油发展、中国石油化工集团以及韩国Capro等7大企业之中。这7大企业的生产能力合计到达3145kt/a，占世界总生产能力的63.15%，其中巴斯夫（BASF）企业是目前世界上最大的己内酰胺生产厂家，生产能力到达740，占世界己内酰胺总生产能力的14.85%，在美国、比利时和德国建有生产厂家；另一方面是DSM企业，生产能力为615，占世界总生产能力的12.35%，在中国大陆、荷兰和美国建有生产装置；第三是宇部兴产，生产能力为420，占世界总生产能力的8.43%。世界己内酰胺的重要生产厂家状况分别见表1。表1世界重要己内酰胺生产企业序号国家或地区生产商生产能力备注1德国BASF740生产装置分布在美国、比利时和德国2荷兰DSM615含在中国南京东方帝斯曼合资企业3日本宇部（Ube）420生产装置分布在日本、西班牙和泰国4美国霍尼韦尔(Honeywell)4005中国中石化股份有限企业400不含南京东方帝斯曼160kt/a6中国台湾中国石油化工发展企业（CPDC）300生产装置分布在中国台湾孝康以及头份7韩国CAPRO己内酰胺2708德国朗盛企业（Lanxess）200比利时9日本住友化学18010俄罗斯Kuybyshevazot企业230其他1225=SUM(ABOVE)合计49801.2全球己内酰胺产能增长状况近年来，全球CPL供应滞后于需求增长，新投资重要集中在亚洲地区，尤其是中国。表2近年全球CPL产能增长状况（）地区亚洲90803050100中、东欧20--1030--西欧402020----美洲--3050---601.3世界己内酰胺的消费现实状况全球己内酰胺的需求为4030，同比增长8.33%。世界各个地区己内酰胺的消费构造有所不一样。亚洲地区己内酰胺消费量中以尼龙6纤维为主，占该地区总消费量的69.27%，而尼龙6工程塑料对己内酰胺的消费量占总消费量的27.40%；北美地区的尼龙6纤维仍然是消耗己内酰胺的主力，己内酰胺消费约占该区己内酰胺总消费量的60.48%，尼龙6工程塑料占总消费量的36.80%；西欧地区伴随汽车、电子电器及包装业对工程塑料的需求稳步增长，尼龙6工程塑料对己内酰胺的消费量约占西欧地区己内酰胺总消费量的71.62%，尼龙6纤维对己内酰胺的消费量约占总消费量的24.92%。中东欧地区由于尼龙6树脂及塑料需求的强劲增长，使其对己内酰胺的需求量将以年均约4.6%的速度增长。而北美、西欧和日本对尼龙6纤维的需求将比较平稳，尤其是在汽车工业领域。西欧地区己内酰胺在尼龙6树脂领域的消费量将以年均约1.2%的速度增长，远远高于在尼龙6纤维领域对己内酰胺的需求。在日本，尼龙6纤维领域对己内酰胺的需求将以年均约2%-3%的速度减少，但尼龙6工程领域的需求量却以年均约0.7%的速度增长。从总体上看，全球范围内己内酰胺总体供需平衡，但各个地区的发展不平衡。己内酰胺的重要消费地区是亚洲、北美和西欧地区。亚洲（不含日本）是己内酰胺消费量最大的地区，其消费量占全球总消费量的55%以上，而其总生产能力仅占全球己内酰胺总生产能力的38.39%。中国投产共300以上尼龙聚合装置，尚有日本宇部兴产在泰国将建成的50聚合装置、中国台湾力鹏的100装置、越南FCFC（台湾化学纤维）的50装置，因此以亚洲为中心的需求持续不停地增长，但由于其供应能力有限，因此此后的亚洲己内酰胺市场将愈加紧张。估计此后几年，世界己内酰胺的消费量将以年均约1.9%的速度增长，到总消费量将到达4500，其中增长重要来源于亚洲（除日本外）的其他国家和地区。亚洲地区由于尼龙6纤维产量的增长，将导致己内酰胺的需求将以年均约2.5%的速度增长。1.4全球己内酰胺供应状况（除中国外）除中国以外，全球CPL供应呈收缩之势，欧美装置老化严重，原料供应压力较大。详细状况如下表3与表4。表3全球己内酰胺装置构造表区域规模（）装置数量（套）平均规模（）平均投产时间（年）北美1200717030+西欧1500178030+东欧1000128040+亚洲12001014010+表4中国以外装置变化状况表（）国别装置规模投产时间备注台湾中石化120.04泰国宇部20.01扩能日本三菱化学-60退出白俄罗斯Grodno配套下游出口转内供俄罗斯Kuibyshevazot50扩能巴西Braskem-60退出比利时Lanxess-40退出2国内己内酰胺供需现实状况2.1国内己内酰胺的重要生产企业及生产能力截止究竟，我国己内酰胺的重要生产厂家有4家，总生产能力为575t/a，除了中石化石家庄炼化企业的原有的65kt/a（其中新装置100kt/a于底投产）的装置采用甲苯法外，其他装置均采用以环己烷为原料的苯法生产工艺路线。12月底我国己内酰胺的重要生产厂家产能见表5。表512月底我国CPL的生产厂家及生产能力生产厂家生产能力（）生产工艺备注南京帝斯曼东方化工200苯法3月底扩能中石化巴陵石化企业200苯法中石化石家庄炼化160甲苯法浙江巨化集团企业15苯法合计575伴随生产能力的不停增长，我国己内酰胺的产量也在不停增长。1995年我国己内酰胺的产量为67.1kt，到达160.2kt，1995-产量的年均增长率约为19.0％；产量突破200kt，到达201.7kt；产量深入增长到301.9kt，比增长了约3.9%，由于受全球金融危机影响市场需求低迷，动工率有所下降，产量减少到289.7kt,同比下降了约4.01%，伴随南京帝斯曼企业和巴陵石化企业扩建装置的顺利投产，我国己内酰胺的总产量到达493.9kt/a，是近几年产量增长最多的一年。我国己内酰胺重要生产企业近几年产量见表6。表6近几年我国己内酰胺重要生产企业产量（kt/a）生产厂家南京帝斯曼东方化工44.4104.0107.285.5141180中国石化巴陵企业91.4107.7117.0136.2138193中石化石家庄化纤68.771.965.656.348.2104.9浙江巨化集团企业7.66.912.111.713.016.0合计212.1290.5301.9289.7340.2493.9前，我国仍将迎来己内酰胺生产能力的高速扩张期，重要有巴陵石化300kt/a己内酰胺改造，中国石化与浙江恒逸建设200kt/a己内酰胺装置，估计将于上六个月建成投产；中国石化将在福建和海南各布点建设一套200kt/a己内酰胺装置；山东洪业化工集团有限企业160kt/a己内酰胺项目，采用环己酮通过氨肟化生产环己酮肟，再通过贝克曼重整生产己内酰胺的工艺路线，该项目已于开始建设。另有山东菏泽市东巨化工股份有限企业100kt/a己内酰胺项目（2月份通过了山东省工程征询院的节能评估）。综上所述，到，我国己内酰胺总生产能力将到达约875kt/a，届时，总生产能力将到达约1135-1235kt/a。[5]我国在建及扩建己内酰胺装置见表7。表7在建及扩建的己内酰胺装置生产商新增产能（kt/a）备注巴陵石化100计划于投产中石化浙江恒逸200计划于上六个月投产中石化福建200估计建成中石化海南200估计建成山东洪业化工集团160开始建设山东东巨化工股份有限企业100已通过节能评估（建设周期难以预测）2.2国内己内酰胺的供需与消费现实状况伴随我国锦纶、帘子布、聚酰胺工程塑料等行业的迅速发展，对己内酰胺的需求量不停增长。我国己内酰胺的表观需求量到达677.0kt，突破700.0kt，由于受全球经济危机影响，生产和消费量均有所下降，表观消费量只有737.8kt，同比减少4.68%。到伴随国内外经济的逐渐好转，下游需求旺盛，产量增长，消费量也大幅度增长。我国己内酰胺的表观消费量到达939.9kt，同比增长27.39%。伴随南京帝斯曼企业和岳阳巴陵石化企业的扩建装置的投产，我国己内酰胺的表观消费量到达1124.7kt，同比增长19.7%；产品自给率也由的36.2%升高至的43.9%。近年来我国己内酰胺的供需状况见表8[6]。表8近年来我国己内酰胺的供需状况年份产量/kt进口量/kt出口量/kt表观消费量/kt自给率/%212.1493.12.0703.230.2290.5444.60.3734.839.5301.8472.50.3774.039.0289.7450.12.0737.839.3340.2601.31.6939.936.2493.9631.40.61124.743.9我国己内酰胺重要用来生产锦纶和尼龙6工程塑料。我国锦纶产量为1372.7kt，其中锦纶消耗己内酰胺约806kt，约占我国己内酰胺表观消费量的85.6%。此后几年，我国尼龙行业还将保持较快的速度增长，其中帘子线的需求将成为拉动纤维用己内酰胺的重要动力。估计，尼龙6纤维对己内酰胺的需求量将到达约940kt。我国非纤用尼龙6重要用途有一般民用塑料（重要指棕丝及渔网丝）、工程塑料（重要指汽车电子电器行业用注塑部件）以及双向拉伸尼龙膜。我国非纤维尼龙6的产量约为110kt，消耗己内酰胺约为120kt。前，我国非纤用尼龙6对己内酰胺的需求将以较快的速度增长，其中工程塑料用尼龙6的增长最为明显。2.3中国区域消费，我国己内酰胺下游加工能力到达120万吨/年，国内己内酰胺总产量只有49万吨/年，国内己内酰胺消费重要集中在广东、福建、浙江等省，其中福建市场需求量增长较快。目前已经投产的有长乐力恒8万吨/年聚合，在建10万吨/年聚合估计明年4月投产，长乐锦江股份20万吨/年聚合正在建设，估计明年2月投产，届时，福建长乐市己内酰胺市场需求量将到达38万吨/年；两广地区市场15万吨/年。表9广东省己内酰胺市场登记表厂家产能新会锦纶厂10.0万吨/年开平涤纶集团锦纶厂2.0万吨/年高要锦纶厂0.8万吨/年顺德锦纶厂0.7万吨/年中山新华合纤企业0.7万吨/年广西桂林化纤总厂0.4万吨/年桂林第二针织厂0.4万吨/年小计15.0万吨/年3我国己内酰胺行业现实状况分析目前世界上有20多种国家和地区的40余家工厂，采用不一样的工艺和原料路线生产己内酰胺，世界己内酰胺生产能力超过4980kt/a，装置动工率从的80%如下逐渐提高至90%,除中国以外，全球CPL供应呈收缩之势，欧美装置老化严重，原料供应压力较大。世界范围内的己内酰胺生产和供求基本平衡，东欧、西欧和北美是己内酰胺重要输出地区，而亚洲则是己内酰胺重要输入地区，每年有大量己内酰胺需要从地区以外亚洲进口。其中中国大陆和中国台湾是世界最大的己内酰胺进口国和地区，由于供求缺口太大，目前这种短缺局面在一段时间内还很难变化。我国己内酰胺长期短缺，数年来一直有多家锦纶长丝及帘子布生产民营企业筹划向上游延伸，投资建设己内酰胺装置，并为之做了大量前期调研工作，但均未建成，到国内己内酰胺重要生产企业仅有中国石化股份企业的巴陵分企业、石家庄化纤企业、南京帝斯曼企业和浙江巨化集团企业4家，国内总生产能力到达575kt/a，此后5～之内，国内己内酰胺消费仍将保持较快增长，供应短缺的局面将继续存在。目前我国石化行业面临中东低成本产品的剧烈竞争，多数石化产品在国内也有多家企业生产销售，并且不停出现新的竞争对手，易于形成无序竞争而导致整体盈利水平下降。己内酰胺在石化产品中比较特殊，由于中国石化和荷兰DSM企业等几家大企业掌控了先进生产技术，数年来不对外转让，我国民营企业和其他投资者虽看好己内酰胺产品