华为产业链深度梳理：曙光已现华为计算产业生态加速发展

正文目录一、言：Mate60Pro线，为算略望速推进 6二、根鲲鹏昇硬链——信创+AI动算力求 71、鹏面通计计算业 7鲲计产系于Kunpeng处器建全栈施服务 7鲲展伙计合众生合伙伴 9受于ARM构额提及创续进 102、腾面人智的AI计产业 华以腾AI基软硬平，筑能基的栈AI算业链 生伙网覆多主厂商 15AI力求长昇腾极与地算心建设 163、为算业态伙伴理 17神数：为龙头基鲲鹏昇打自主牌“州泰” 18拓信：鹏/腾AI+行业模型+OpenHarmony+全合作 20烽火通信：与华为共建武汉鲲鹏产业园，推进IT产品自主研发 21科讯：强，发星一机 21三、魂鸿蒙欧拉斯基软链——益华为态善 221、OpenEuler：注务器受于创和CentOS停服 22Euler为产务系统根 22CentOS停带机遇 25信创加速落地，自主研发空间广阔 262Harmony：构万联的端座 28HarmonyOS：面万物联代操系统 28星技全融蒙生，用值望速兑现 31OpenHarmony：建自智终设操系统架平台 363、Gauss：从部用化到建态 37四、服领：和AI重千百业 391、业件陆攻坚MetaERP、EDA等高地 42iDME构建自研软件平台，携手华为探索AI42赛信：受于MetaERP生崛起 432、古模：以AI塑千百业 44风险示 46图表目录图1：华商官线Mate60Pro 6图2：华为一两双+开放生态计战略 7图3：全开的鹏业链 8图4：Kunpeng芯族续研发 9图5：昇计产生态 11图6：昇计架体系 12图7：AI理：腾910及腾310 13图8：异计架构CANN介绍 15图9：昇产链作伴 15图10：AI计的求爆发增长 16图11：州泰据产品 19图12：火体产绍 21图13：布openEuler商业行的商 22图14：openEuler发进 23图15：LinuxKernel代码献 24图16：openEuler系系统各业有及名 25图17：CentOS服对比 25图18：麟件CentOS停服对案 26图19：创展程碑 27图20：HarmonyOS历程 28图21：机作统份额 29图22：为"1+8+N”29图23：HarmonyOS态设备 30图24：智助小入AI大型力 31图25：星闪盟员况 31图26：闪盟员与产链布 31图27：闪线信一览 32图28：OpenHarmony区建情况 36图29：openHarmony术架构 36图30：为GaussDB进历程 38图31：为Gauss产技术构 38图32：量据展程 39图33：量据是openGauss最的Issue39图34：为原生2.0景图以原架赋企业 40图35：为发历程 40图36：为功成ERP42图37：古模架构 45图38：古模生态 46表1：华五产梳理 7表2：华与特服器芯性对比 8表3：鲲整合伙伴 9表4：运商分务采购目理 10表5：金行部服器采项梳理 10表6：海外流AI芯性能比 13表7：昇各标特性 13表8：昇各服器性 14表9：部采昇芯的智中心 17表10：为算业生态作伴理 17表11：江鹏算梳理 20表12：openEuler源区伙伴 22表13：内要源系统商比理 24表14：期万以创大统计 27表15：闪盟员组领单情况 32表16：SLB性指标 33表17：SLE性指标 33表18：闪入不口对传技类及际应场景 33表19：闪术传线连技的能比 34表20：闪术传线连技在延最连接方的比 34表21：闪术蓝智能居影娱方的性对比 34表22：openHarmony要贡厂商 37表23：openGauss开社区作伴 38表24：为计业理 40表25：科技研品 43表26：意息华合作理 44一、前言：一、前言：Mate60Pro上线，华为计算战略有望加速推进华为Mate60Pro上线华为商城，回归“5G829Mate60Pro12+512GB6999Mate60Pro4.088W快充。通过网络测速软件测试，华为Mate60Pro的平均下行速度达到436.66Mbps70.26Mbps（20225G352.09Mbps76.98Mbps，Mate60Pro图1：华为商城官网上线Mate60Pro资料来源：华为商城官网、“一云两翼双擎20199双引擎昇两翼面向端、边、云，提供“鲲鹏+昇腾+x86+GPU”的多样性算力；在智能数据与存AI一云开放的生态形成开放的产业生态。推进计算战略四年来，华为构筑起繁荣的软硬件生态体系。根据华为年报，226423.38355.622235,00025,0008,0002,40022装机量超过300万套、开发者超过300万、合作伙伴超过2,000家；搭载HarmonyOS3.320020042090120昇1201,000多家ISV联合推出2,000多个行业AI解决方案。华为基于鲲鹏与昇AI图2：华为“一云两翼双擎+开放的生态”计算战略资料来源：华为官网、产业大类 业务介绍表1：华为五大产业梳理产业大类 业务介绍ICT（3540

+户提供端到端的网络产品、服务和解决方案，包括软件等;为金融、能源、交通、制造等政企客户提供数据中心、园区、数字站点、广域网络、服务等产品与解决方案5G等网络基础设施计算和数据存储计算领域构建面向通用计算的鲲鹏计算产业和面向人工智能的昇腾AI计算产业以智能手机为核心以智能手机为核心“1+8+N”全场景智慧生活战略以鸿蒙生态为核心驱动及服务能力终端业务 围绕以智慧办公、运动健康、智能家居、智慧出行和影音娱乐为主的五大生活场景，为消（2145亿元，33%） 费者和商业机构提供智能手机平板电脑、PC可穿戴设备家庭融合终端智选车等能终端产品及针对这些产品的应用及服务云计算业务（453

围绕“一切皆服务”战略，将本集团在ICT领域的技术积累和产品解决方案以云服务的方式开放，为各行业的客户、伙伴和开发者提供云原生、人工智能、数据智能、音视频、协同办公等创新技术数字能源业务 数字能源业务 融合数字技术与电力电子技术，围绕清洁发电、交通电动化、绿色ICT能源基础设施等领（508亿元，7.9%） 域提供智能光伏数据中心能源站点能源智能电动(包括新能源汽车的三电系统)等产品和解决方案，协助能源产业向绿色低碳化转型。智能汽车解决方案业务（21亿元，0.3%）

聚焦智能网联汽车产业的增量部件，协助汽车产业实现电动化、网联化、智能化升级，提供智能座舱、智能网联、智能驾驶、智能车云、智能电动等产品和解决方案资料来源：华为2022年年报、华为官微、（注：图中营收和营收占比为2022年年报数据）二、立根：鲲鹏二、立根：鲲鹏+昇腾硬件链——信创+AI驱动自主算力需求1、鲲鹏：面向通用计算的计算产业鲲鹏计算产业系基于Kunpeng处理器构建的全栈设施及服务AIBCSDRAD卡图3：全栈开放的鲲鹏产业链资料来源：鲲鹏官网、Kunpeng处理器基于ARMKunpengARMKunpengKunpeng公司华为英特尔英特尔公司华为英特尔英特尔英特尔英特尔型号 鲲鹏920至强®Platinum 至强®Platinum 至强®Platinum至强®金牌6154处理器8380处理器8280处理器8180处理器发布时间2019Q12021年Q22019年Q22017年Q32017年Q3工艺制程7nm10nm14nm14nm14nm核心数6440282818主频2.6GHz2.30GHz2.70GHz2.50GHz3.00GHz最大睿频3.0GHz3.40GHz4.00GHz3.80GHz3.70GHz高速缓存-60MB38.5MB38.5MBL3Cache24.75MBL3Cache最大内存通道8DDR48DDR46DDR46DDR46DDR4最大内存速度-3200MHz2933MHz2666MHz2666MHzTDP功耗180W270W205W205W200W资料来源：各公司官网、华为海思、图4：Kunpeng芯片族持续研发资料来源：《鲲鹏计算产业白皮书》、鲲鹏展翅伙伴计划联合众多生态合作伙伴Huanghe2280V2Huanghe2280V2R2102S华鲲振宇智能科技有限责任公司 TG223B1TG215B1、TG245B1、TG525B1、TG225B1、TG225A1服务器山西百信信息技术有限公司 恒山TS02E-F30恒山TS02F-F30服务器合作伙伴LOGO 合作伙伴名称 合作内容宝德计算机系统股份有限公司 自强PR212K、自强PR210K宝德计算机系统股份有限公司 自强PR212K、自强PR210K务器系列广电五舟科技股份有限公司 广电五舟鲲鹏服务器S627K同方股份有限公司 同方超强同方股份有限公司 同方超强K620服务器R220KV2R420KV2长江计算R220KV2AI服务器武汉长江计算科技有限公司新华三集团 H3CUniServerR220KV2R420KV2长江计算R220KV2AI服务器武汉长江计算科技有限公司资料来源：鲲鹏官网、受益于ARM架构份额提升及信创持续推进ARM886530%9类设备，包括ARM（34C86（10（10亿元（1.2（1（1.7ARM（3.93亿元ARM（2.34（0.90反映出ARMARM4439270.2%20.8%、9.0%19914358.2%、41.8%。日期 项目名称 采购服务器情况表4：运营商部分服务器采购项目梳理日期 项目名称 采购服务器情况2023.7.31 中国铁塔股份有限公司2023分布式部署二期项目-服务器采购项目

Kunpeng920(64核32GB×24或海7185(32核32GB×24（45台）中采购项目 器中采购项目 器32台2023-2024年宁夏联通国产化服务器集 鲲鹏系列服务器111台海系列服务2023.6.21器集中采购 光服务器30台（器集中采购 光服务器30台（276万元）2022年联通数科云计算事业部四川省凉2022.7.27 山彝族自治州专属云平台新建工程项目 海光服务器21台（215.35元服务器采购公开招标（二次）

鲲鹏服务器200台（2283.5万元）；海2022.3.16 2022项目

X868AI19台（170万元）4040（万元）2021年中国联通总部IT云西咸无锡亦庄资源池扩容工程（飞腾CPU服务器）2021.10.27资料来源：工信部通信工程建设项目招标投标管理信息平台、日期 采购单位 信创项目 金（万元） 备注表日期 采购单位 信创项目 金（万元） 备注2023/6/9 国信证券 国信证券2023年信创计算源池扩容-海光芯片服务器采购项目

797 119台42台528.592023扩容-鲲鹏芯片服务器采购项目国信证券2023/6/92023/1/20 华泰期货有限公司 通用X86与信创海光服务器备2023年度采购框架协议项目2022/12/31 安信证券股份有限公司 安信证券2022年信创项目光x86服务器2022/12/2 江苏银行股份有限公司采购项目2022/11/15 证券有限公司 2022年第五批信创鲲鹏服务器采购

740 3台582.01 50台海光536.81 36台鲲鹏1079.54 40台鲲鹏2022/10/8 贵阳银行股份有限公司 贵阳银行2022年信创服务器采购 1400 鲲鹏25台，海光27台资料来源：招采网、剑鱼标讯、2、昇腾：面向人工智能的AI计算产业华为以昇腾AIAI计算产业链昇腾计算产业是基于昇AI计算基础设施、AI昇AIAIA图5：昇腾计算产业生态资料来源：《昇腾计算产业发展白皮书》，昇腾AI基础软硬件平台包含AtlasCANN、全场景AI框架昇思MindSpore、昇腾应用使能MindX、全流程开发工具链MindStudio和一站式AI开发平台ModelArts等：AtlasAI服务器、集群等丰富的产品形态，打造面向“云、边、端”的全场景昇腾AI异构计算架构CANN异构计算架构CANN(ComputeNeuralNetworks)AI全场景AI框架昇思MindSpore：AIMindSporeAIAI+Mindx昇腾应用使能：MindXMindXDLMindXEdgeModelZooMindXSDK旨在沉淀行业知识，使能行业应用极简开发加速人工智能应用落地。图6：昇腾计算架构体系资料来源：《迈向智能世界白皮书》，硬件：昇腾芯片系国产AI芯片领军者华为昇腾计算产业的基础硬件是整个产业链的核心，也是AI计算能力的重要来源。华为通过基于达芬奇架构的昇腾处理器，为AI全栈应用提供强大的算力支撑。这些处理器专为AI计算设计，能够显著缩短海量目标推理和复杂模型训练昇""Atlas以昇AIAtlas200Al开发者套件、Atlas300AI加速卡、Atlas500智能小站、Atlas800AIAtlas900AI华为在伙伴硬件方面开放了Atlas硬件进行集成和二次开发，共同打造具有竞争力的产品。华为提供Atlas200AIAI系统中；华为还提供AtIas300AI到AIOEM/ODM 图7：AI处理器：昇腾910及昇腾310 资料来源：海思官网，公司 华为 华为 英伟达 英伟达 AMD 寒武纪 昆仑芯型号昇腾公司 华为 华为 英伟达 英伟达 AMD 寒武纪 昆仑芯型号昇腾310昇腾910A10080GBPCIeH100SXMAMDInstinct™MI100思元370昆仑2发布时间2018年Q42019年Q32020年Q22022年Q12020年Q42021年Q42021Q2GPU架构HUAWEDaVindiHUAWEDaVindiAmpereHopperCDNAMLUarch03XPU-R工艺制程12nmFFCN7+7nm4nm7nm7nm7nm峰值INT8计算性能16TOPS640TOPS624TOPS3958TOPS*184.6TOPs256TOPS256TOPS峰值半精度(FP16)性能8TFLOPs320TFLOPs312TFLOPS1979teraFLOPS*184.6TFLOPs-128TFLOPS峰值双精度(FP64)性能--19.5TFLOPS34teraFLOPS11.5TFLOPs--GPU显存--80GBHBM280GB32GBHBM2-32GBGPU显存带宽--1935GB/s3.35TB/s1228.8GB/s-512GB/s最大热设计功耗(TDP)8W310W300W700W300W--资料来源：各公司官网、招商证券表7：昇腾各类标卡特性标卡类 Atlas300V标卡类 Atlas300V视频解 Atlas300VPro视 Atlas300IPro推 Atlas300lDuo推 Atlas300TPro训 Atlas300TA2型 析卡 频解析卡 理卡 理卡 练卡 练卡产品图32GBHBM，带宽800GB/s支持ECC32GBHBM宽带宽800GB/s,支持ECC32GBHBM16GBDDR4LPDDR4X24GB204.8GB/S支持ECC280TFLOPSFP16280TOPSINT8140TFLOPSFP16LPDDR4X48GB，总带宽408GB/s支持ECCLPDDR4X48GB LPDDR4X24GB总带宽204.8GB/s 总带宽204.8GB/s格AI算力 100TOPSINT8 140TOPSINT8 140TOPSINT850TFLOPSFP16 70TFLOPSFP16 70TFLOPS单卡可提供最高单卡可提供最高280TFLOPSFP16算力，加快深度学习训练进程Atlas300TPro训练卡配合服务器，为数据中心提供强劲算力的AI加速卡，单卡可提供最高280TFLOPSFP16算力提供超强AI推理、单卡最大提供280目标检索等功能， TOPSINT8算力具有超强算力、超 为中心推理提供更高能效、高性能特 强大算力支持,支征检索、安全启动 持16core*1.9等优势 GHzCPU计算能力AICore、编解码”路数、高性能特征优势 于一体，提供超强 检索、安全启动等AI推理视频图片 优势支持128路编解码等功能 高清视频实时分析融合“通用处理器、具有超大视频解析资料来源：昇腾官网、图例Pro推理卡Atlas 300I/V--图例Pro推理卡Atlas 300I/V---7Atlas300I/VPro最大支持8个Atlas300I/VProAI加速卡最多32个DDR4内存插槽，支持 最多24个 4个DDR4内存内存速率DDR4内存插 插槽，最高最高3200MT/s,单槽，支持 3200MT/s根内存条容量支持 RDIMM32GB/64GB最大支持3个32DDR4内存插槽，最高3200MT/s,单根内存条容量GB32个DDR4内存 1/2个Intel®Xeon®CPU内存 插槽，最高3200 SPSkylake或MT/s CascadeLake处理器，最高205WAtlas500Pro器Atlas800训练服务器（型号：9010）Atlas800训练服务器类型 Atlas800推理服 Atlas800推理服务 Atlas800TA2 务器务（型号300）器（型号：300） 训练服务器 （型号：90）AI算力 最大1120INT8

980INT8

2.5/2.2PFLOPS0.65/0.60PFLOPS

1.76-2.24PFLOPSFP16

1.76-2.24PFLOPSFP16

最大420TOPSINT8资料来源：昇腾官网、架构：通过软硬协同，充分释放硬件的澎湃算力华为基础软件体系可分为异构计算架构、开发工具链、AI计算框架三部分。腾AIAIAIAI下的关键作用，是提升昇腾AI处理器计算效率的关键平台。CANNDriverHCCL腾训练处理器100G的RoCECANNDSL70%图8：异构计算架构CANN介绍资料来源：《昇腾计算产业发展白皮书》，MindStudio是一套完整的工具链体系，为昇MindStudio，开发者可以进行工程管理、编译、调试、运行和性能分析等操作，从而提高开发效率。华为公司推出了全场景AIAIAIAIMindSpore端边云协同等创新来实现这些目标。采用基于源码翻译的自动微分机制，MindSporeMindSporeAI生态伙伴网络覆盖众多主流厂商昇昇IaaS、PaaS、SaaS昇昇腾计算成为全场景的AIAI图9：昇资料来源：昇腾官网、AI算力需求增长，昇腾积极参与各地智算中心建设随着AI计算需求在过去的几年中增加了30如、的出现，对算力的需求从TFLOPSPFLOPSEFLOPSAIAIAI传统的软件栈可能无法满足大规模AIAIAI图10：AI计算的需求呈现爆发式增长 资料来源：OpenAI官网，昇201918个国昇AI12腾AI2/3。202213740P500P120P超算中心项目状态运营时间（以一期交付计算）算力规划武汉人工智能计算中心已运营超算中心项目状态运营时间（以一期交付计算）算力规划武汉人工智能计算中心已运营2021.5200P西安人工智能计算中心已运营2021.9300P中原人工智能计算中心已运营2021.10100P南京人工智能计算中心已运营2022.540P成都智算中心已运营2022.5300P杭州人工智能计算中心已运营2022.5一期40P，二期100P沈阳人工智能计算中心已运营2022.8300P天津人工智能计算中心已运营2023.7200P广州人工智能计算中心已运营2022.999P重庆人工智能计算中心已运营2023.5400P北京昇腾人工智能计算中心建设中/首期100P鹏城云脑II已运营2020.11000P资料来源：昇腾官网、滨江发布、鹏城实验室、3、华为计算产业生态合作伙伴梳理我们将重点分以下两类梳理华为硬件产业链的生态合作伙伴：1）整机硬件合作伙伴，即拥有自有品牌产品，能在鲲鹏/昇腾产品基础上二次开发或加工生产，根23H170%20%94%2）应用软件合作伙伴，即开发、销售自有知识产权的应用程序、软件、垂直细分应用等产品能对接昇腾/司包括合作类型 公司 与华为相关合作 相关产品与服务表10：华为计算产业重点生态合作伙伴梳理合作类型 公司 与华为相关合作 相关产品与服务基于华为鲲鹏+昇

KunTaiAT515-A10(AI训练服务器KunTai神州数码

打造自主品牌“神州鲲泰”系列产品及解决方案，助力政企、A722(数据中心ARM服金融、运营商、能源等众多行业数字化转型。4

务器)兆瀚RA2300AI推理服拓维信息

前唯一一家“鲲鹏/昇腾AI+行业大模型+OpenHarmony+云”务器、兆瀚RA5900AI整机硬件合作伙伴

新华三

软硬一体战略合作伙伴。子公司湘江鲲鹏主营业务是基于昇腾+鲲鹏处理器研发的计算产品。昇,进行AIOT力布局,结合全自研的AIaiCoreSystem打造了全栈式自主可控技术体系。持股公司广电五舟基于鲲鹏面向客户提供云服务器全系列产品。携手华为昇腾打造AI+科学计算融合架构，构建一站式AI科研平台，全面提升科研创新效率，赋能AI人才培养。公司全面推进鲲鹏服务器、昇腾AI服务器等多款产品的研发工作，在企业级产品方面发力的同时，打通从企业级营销至企业级研发的全流程体系。5G基础设施整体能力，提供云计算、大数据、人工智能、工业互联网、信息安全、智能联接、新安防、边缘计算等在内的一站式数字化解决方案，以及端到端的技术服务。

训练服务器等AI大数据平台aiCoreSystem、智能边缘服务器S500K2系列超强A800I推理服务器H3CUniServerG3(基于鲲鹏920处理器+昇910AI4UAI服务器四川长虹 华鲲振宇国资控股比例承接长虹计算产业战略转型天宫AT800Model3000升级重任升级重任聚“新计算新存储基础设施应用打造基于推理服务器、天宫“鲲鹏+昇腾”处理器的自主品牌“天宫”系列计算产品。 AT800Model3010理服务器等G210KV2智能边缘服烽火通信 集服务器、计算机、存储产品、云计算等相关软硬件产品的务器、G220KV2推理G440KV2训练服务器等科大讯飞图聆科大讯飞图聆AI平台(讯飞星火与昇AI815日，讯飞科大讯飞 星火认知大模型V2.0升级发会上科大讯飞携手华为发布译、语音分析、像识别、星火一体机。 图文识别)V2.0、科大讯飞星火认知智能大模型V1.0等常山北明

北明软件是华为重要的核心战略合作伙伴，与华为全领域合作，是华为钻石级经销商、华为云战略级经销商、领先级鲲鹏展翅解决方案伙伴、领先级解决方案伙伴、领先级咨询与规划能力伙伴，在数通、IT等多种产品具备五钻的交付能力，在华为云、昇腾、鲲鹏等创新领域均有深入合作。公司作为成都“建圈强链”行动人工智能产业链链主企业，

RPA人工智能模块解决V1.0&件有限公司智能客服机V3.0、智慧医保报销解V2.0等数字连接一边缘网关平创意信息

首批签约算力服务入驻成都智算中心，携手华为等生态伙伴，台V1.0、数字连接一边应用软件合作伙伴

打造一系列AI+行业的示范性应用场景，推动智慧蓉城高位建设，提升城市数字经济产业影响力。软通动力作为华为昇腾生态的重要参与伙伴，基于昇AI推出训推一体化平台，集成昇AIAIAI开发，

缘网关平台V2.0等AI软通动力

叠加行业AI大模型，深度适配企业不同AI应用场景。同时，RT21-01、AI端云一体软通动力联合昇腾AI及昇思MindSpore共同推进"行业AI大模型"AIforScienceAI公司将与华为在人工智能领域展开紧密合作，推出基于昇腾

化产品昇腾版等格灵深瞳

AIIC-ANS2-SJJC超图软件

共建人工智能生态，推动人工智能产业创新发展。2009年开始为华为的GIS基础软件供应商，公司作GIS平Openguass昇AI并积极跟进华为的新技术。

人一档视图大数据分析平台WW-APS2等华为&超图公司遥感图像地物分类合合信息文档OCR识别合合信息 公司为华为昇腾万里伙伴计划ISV伙伴&COMPATIBLE技认证

V2.0AICCI资料来源：各公司公告、华为昇腾技术认证书查询网站、华为昇腾社区官网、神州数码：华为整机龙头，基于鲲鹏+昇腾打造自主品牌“神州鲲泰”神州数码201620182023ARM架构服务器与华为鲲鹏920昇ARM920处理920处理器昇腾AtlasAI202304032022神州数码位列十项综合排名第一，份额从2020年第四名到2021年第三名，再提升到2022202010%。鲲鹏系服务器出货量占比持续提升，神州数码为华为整机合作厂商龙头。202092020软件openEuleropenGaussopenLooKengAI框架MindSpore0202295%2322021年至2022年PC中采购补充采购第二期中标候选人公示》中，神州数码作为第2中标候选人入选，中标份额30%，投标报价为8.14亿元；在23年2月公告的《2022年中国联4310%16%9.544.83221020212022PC（标包7-9）230%4.77 图11 资料来源：神州鲲泰官网、拓维信息：鲲鹏/昇腾AI+行业大模型+OpenHarmony+云全面合作华为“鲲鹏/昇腾AI+行业大模型+OpenHarmony+云”全战略合作伙伴。拓维201423AI昇腾整机合作伙伴，2022年9月，旗下子公司湘江鲲鹏斩获“华为优秀昇腾整AI大模型领域，公司拥有27年行业数字化积累的行业理CV大AIAI+昇腾智造/腾AIAIAI大模型、AI应用及AI算力的跨越式发展AI昇腾AI920+昇AIAtlas300IProAtlas300VPro视频解析卡920+920+昇AIAtlas300IProAtlas300VPro视频解析卡920+昇910易管理等优点服务器产品 产品具体描述920和昇910AI集群基础单元，具有超强AI算力、更优AI能效、最佳AI拓展等特点基于昇310AI的轻量设备，具有超强计算性能、大容量存储、配置灵活、体积小、支持温度范围宽、环境适应性强、易于维护和支持云边协同等特点920的优势，适合为大数据、分布式存储、原生应用、高性能计算和数据库等应用高效加速，旨在满足数据中心多样性计算、绿色计算的需求衡山R2102S920+昇AI2U智能边缘服务器，具有超强计算性能、高环境适应性、易于部署维护和支持云边协同等特点资料来源：华为昇腾社区官网、华为鲲鹏社区官网、烽火通信：与华为共建武汉鲲鹏产业园，推进IT产品自主研发子公司长江计算与华为共建武汉鲲鹏产业园，推进服务器、PC等产品自主研发。烽火通信子公司长江计算深度绑定华为鲲鹏、昇腾，基于昇腾AI生态，公司已推出G440KV2服务器、G420XV5训练服务器、G220XV5推理服务器、G210KV2G220KV2推理服务器等AI2021-2022年PC45/620222科大讯飞：强强联合，发布星火一体机7月6腾AI昇AIAI815V2.0AIAI资料来源：讯飞星火认知大模型V2.0升级发布会、三、铸魂：鸿蒙三、铸魂：鸿蒙+欧拉+高斯基础软件链——受益于华为生态完善1、OpenEuler：专注于服务器OS，受益于信创和CentOS停服Euler为国产服务器系统植根openEuler2010ulerSCT92019122020OpenEuler221年11月9pnEler2022年102openEuler22.0920家主流OSV(麒麟、统信、麒麟信安、凝思、SUSE等)620等)联想，曙光，华三等)到基础软件、应用软件、行业客户等全产业链伙伴，当前已12600103个SIG8000图13：发布openEuler商业发行版的厂商资料来源：openEuler官网、统信软件技术有限公司私有化部署湖南麒麟云桌面系统（鲲鹏版）麒麟信安操作系统（欧拉版）V3湖南麒麟信安科技有限公司类型合作伙伴统信软件技术有限公司私有化部署湖南麒麟云桌面系统（鲲鹏版）麒麟信安操作系统（欧拉版）V3湖南麒麟信安科技有限公司类型合作伙伴LOGO合作伙伴名称合作内容麒麟软件有限公司银河麒麟高级服务器操作系统V10openEuler开源社区伙伴普华基础软件股份有限公司普华基础软件股份有限公司V5.1（版）台、HopeEdge、HopeContainer江苏润和软件股份有限公司其他其他中国科学院软件研究所中科红旗（北京）信息科技有限公司北京同源华安软件科技有限公司资料来源：鲲鹏官网、openEuler是面向未来数字基础设施的生态底座。openEuler过去主要是面向工作加强产业链上下游协作，是逐渐形成体系化的技术和产业生态的关键。openEuler图14：openEuler发展演进资料来源：openEuler官网、《openEuler操作系统在电力行业的应用与生态发展白皮书》、OpenEuler对LinuxKernel持续贡献，成为Linux的重要建设者之一。openEulerLinuxKernel中在：芯片架构、ACPI、内存管理、文件系统、Media、内核文档、针对整个内核质量加固的bugfix及代码重构等内容。图15：LinuxKernel厂商代码贡献资料来源：openEuler官网、openEuler2(LTS:LongTermSupport)openEuler20.03LTS版；（2）商业发行版：操作系统产业伙伴(即OSV)，结合各自的优势，基于openEulerV10V3(openEuler版)，凝思安全操作系统V60(peEler版)3opnler()通信设备搭载的自研EulerOS、中国移动BC-LinuxforEuler、中国电信CTyunOSCULinuxLinux软硬件生态市场竞争地位主要产品(软硬件生态市场竞争地位主要产品(及基于的根社区)业务数据与openEuler关系成立时间公司名称openEuler麒麟于openEuler软件器操作系统银河麒麟V10openEuler统信于openEuler软件器操作系统V20拉版openEuler麒麟openEuler信安操作系统V3.4-4、V3.5.1

20192015

2022年营收3.64亿-5.46亿元2022年营4.00亿元(OS27.61%)，净利润

桌面20192022年营OS(openKylin)、(天津和收11.56亿20192022年营OS(openKylin)、(天津和收11.56亿服务器OS中标麒麟元，净利润(openEuler、整合)3.29亿元openAnolis)OS、嵌入式OS服务器OS(openEuler)、工控OS、桌面OS

根据公司公告援引赛迪顾问数据，Linux麒麟软件连续十二年保持中国Linux务器端两大市场均位列本土厂商第一OSUOS70%45%65%85%90%及数百万个人用户流国产操作系统

238麒麟软件软硬件250万+184万+65万+239月，UOS生态适300245万+39万+238月，适配软件数量4600+，适配硬件数量2500+1.29亿元openEuler社区第四 2022年营大PR贡献者推出 收2.11亿服务器OS、工控根据公司招股书援引赛迪顾截至23年8月，凝思了基于openEuler的 2016 元(OS占比OS(Debian、问数据，公司操作系统在电力适配软件数量软件服务器OS凝思安全 约80%)，openEuler和行业国产服务器操作系统的260+，适配硬件数操作系统V6.0 净利润openAnolis)市场占有率排名第一量300+1.21亿元资料来源：凝思软件招股书、各公司官网、各公司公告、随着生态伙伴对于社区版本掌握能力变强，openEuler现，openEuler2022上半年openEuler系产品整体装机量达6727.8202180%openEuler的openEuler28%openEuler31.8%。行业 服务器操作系统占有率服务器操作系统占有率商业版服务器操作系统商业版服务器操作系统排名 占有率 占有率排名行业 服务器操作系统占有率服务器操作系统占有率商业版服务器操作系统商业版服务器操作系统排名 占有率 占有率排名政府39.2%159.8%1运营商57.9%123%2金融28%229.8%2能源29.6%231.8%2资料来源：赛迪顾问、CentOS停服带来新机遇CentOS20201220211231日停止维护CentOS8，2024630CentOS7CentOS导致基于CentOSCentOS图17：CentOS资料来源：统信软件官网、Centos5～10202377307.64万元的“云能力中心032024CentOS系统迁移的典型案例，显示了CentOS停服带来的巨大市场。CentOS系统迁CentOS图18：麒麟软件CentOS停服应对方案资料来源：麒麟软件官网、信创加速落地，自主研发空间广阔2080IT2021IT9化改造，明确要求2027年底前实现所有中央企业的信息化系统信创替代，其中包括OA、邮箱等产品的全面替换。央国企全面信创意味着信创产业从党政关键环节向全行业的延伸，行业信创需求在2023年将持续释放。操作系统作为计算机系统中最基本的系统软件，是计算机系统的内核与基石，将以自主研发为长期发展主线。图19：信创发展里程碑资料来源：亿欧智库、2023710（2023728（试行（U20238388（8.3公布（84（87（8，工作站（8.9）等。需求标准从产品规格、性能要求、功能要求、安全要求、可2008865727836OS6OS61000日期 采购单位 信创项目 金额（万元）表14日期 采购单位 信创项目 金额（万元）2023/8/10 上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心2023/8/9 中国联合网络通信有限公司山西省分公司

上海浦东发展银行股份有限公司信用卡中心2023年国产品牌存储扩容采购项目2023年中国联通山西省检察院“检务信创云”建设项目（云平台）

1640.754780.612023/8/7 华能信息技术有限公司 华能信息技术有限公司集团OA系统国产化替代部分技术服务项目

13202023/8/3 国家石油天然气管网集团有限公司油气调控中心

油气调控中心天然气管网SCADA系统自主研发工程中间数据库系统集成项目

1223.722023/7/29 吉林省农村信用社联合社 吉林省农村信用社联合社国产云平台软件采购项目

10192023/7/28

中国联合网络通信有限公司软件研究院

2023-2024年中国联通软研院政企传统新兴ICT运营系统研发项目（信创改造及业务支撑）

19302023/7/26 国家石油天然气管网集团有限公司油气调控中心

油气调控中心天然气管网SCADA系统自主研发工程中间数据库系统集成项目

1223.727307.647307.642023-2024年省专公司操作系统迁移技术服务项目2023/7/26 中移(苏州)软件技术有限公司2023/7/24 北京百度网讯科技有限公司

面向重点行业领域的国产人工智能开发框架关键技术及系统

1586.642023/7/18 江苏银行股份有限公司 江苏银行股份有限公司用户中台国产分布式数据库配套采购项目

1336.482023/7/18 松滋市公安局 松滋市智慧交通管理系统升级改造工程项目 2242.46资料来源：剑鱼标讯、政府招采网、2、Harmony：构建万物互联的终端底座HarmonyOS：面向万物互联时代的操作系统HarmonyOS201220171.0完20198920227月，HarmonyOS3.020238HarmonyOS4.0AndroidiOS图20：HarmonyOS资料来源：中央纪委网站、图21：手机操作系统市场份额90.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%

AndroidiOSHarmony2021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q32022Q42023Q1资料来源：counterpoint、HarmonyOSHarmonyOS设备，提供全场景（移动办公、运动健康、社交通信、媒体娱乐等）HarmonyOS18PC开发的NHarmonyOS图22：华为"1+8+N”战略资料来源：HarmonyOS官网、2019HarmonyOSHarmonyOS20237CCEAL6+HarmonyOSConnect，2300202312万个7HarmonyOSHarmonyOS图23：HarmonyOS生态设备资料来源：2023年华为开发者大会、HarmonyOS4发布，实现AI、星闪等技术突破。842023HarmonyOS4NextHarmonyOS4+AI。AIHarmonyOSAI体验AI私保护，打造更负责任的AI，并承诺AIHarmonyOS4+星闪。距离无线连接技术——星闪（NarLnk接图24：智慧助手小艺接入AI大模型能力资料来源：2023年华为开发者大会、星闪技术全面融入鸿蒙生态，商用价值有望加速兑现星闪联盟概况：星闪联盟成立于2020年9月，首批共有80家成员单位。星闪联盟成立于2020922///家电///IT844个20228230 图25：星闪联盟成员情况 图26：星闪联盟会员单 23232142455561567 汽车 芯片 应用与云管道/边缘 家居 测试仪终端 电子元器件 高校与科研院所模组 行业机构与标准组织 工业制造测试实验室 安全 咨询资料来源：星闪联盟官网、 资料来源：《星闪无线短距通信技术（SparkLink1.0）产业化推进白皮书》（2022）、表15：星闪联盟会员工作组领导单位情况序号工作组组长单位副组长单位1需求和标准中国信通院、电子四院中汽中心、闪联2频谱组无线电监测中心、检测中心华为、中国移动3测试认证组中国信通院电子四院、中电科仪器仪表4安全组中标院奇安信5智能汽车产业推广组中汽中心北汽、一汽6智能家居产业推广组联想小米、TCL7智能终端产业推广组华为OPPO、VIVO8智能制造产业推广组中国移动沈自所、联想资料来源：HDC2023、电子发烧友、星闪技术概况、性能与架构情况：（G节点（T。闪接入层提供SLB和SLESLBWiFi。SLE采用Polar4MHz8PSK鼠标、无线电池管理系统（汽车钥匙系统）、工业数据采集等。SLBSLE图27：星闪无线通信系统一览资料来源：《星闪无线短距通信技术（SparkLink1.0）安全白皮书》（2022）、表16：SLB性能指标GG900Mbps（20MHz带宽）T450Mbps（20MHz带宽）峰值速率时延 20𝝁s可靠性 正确率大于99.999%同步精度 <1us（定时精度±30ns）多用户能力 支持4096用户接入支持1毫秒内80用户数据并发抗干扰能力 Polar数据信道编码最小工作信噪比-5dB（相比传统短距实现覆盖增益+3dB）安全性 高（双向认证，算法协调保障）资料来源：《星闪无线短距通信技术（SparkLink1.0）产业化推进白皮书》（2022）、表17：SLE性能指标4.6Mbps4.6Mbps支持12Mbps数据传输峰值速率时延时延多用户能力250支持256用户接入网络覆盖及拓扑 最小SINR：-3dB资料来源：《星闪无线短距通信技术（SparkLink1.0）产业化推进白皮书》（2022）、表18：星闪接入层不同接口对标传统技术类型及实际应用场景接口类型 对标传统无线技术类型 实际应用场景SLB WiFi技术 承载智能终端、智能汽车、无线投屏、工业机械运动控制等SLE 蓝牙技术 无线耳机、鼠标、无线电池管理系统（汽车钥匙系统）、工业数据采集等资料来源：《星闪无线短距通信技术（SparkLink1.0）产业化推进白皮书》（2022）、星闪技术应用场景及与蓝牙、WiFi技术的性能对比：领域。202381.02.0技术有望在2023-2024WiFiWiFiWiFiWiFiWiFiWiFi面性能优势。2023年8月，华为正式宣布将新一代星闪技术（NearLink，由SparkLinkWiFiBit61/30、表19：星闪技术与传统无线连接技术的性能对比对比指标Bit能耗数传速率传输时延抗干扰性覆盖距离连接数星闪性能表现60%6倍1/30+7dB2倍10倍资料来源：HDC2023、20𝜇s最大连接数方面，4,0968台，WiFi-7最大连接数为256台。具体应用场景方面来看，我们就星闪、蓝牙技术在智能家居、影音娱乐领域的性能进行对比，我们发现星闪技术在直连设备数、同步精度、覆盖广度、响应时延等核心参数上明显领先，同时在音质、连接稳定性、音画同步、配对灵活性、多设备协同、连接稳定性、交互精准性等细分领域用户体验参数方面也保持领先。蓝牙WiFi星闪时延蓝牙WiFi星闪时延私有协议可达15-20ms10-100ms20us-40ms最大连接数最高8台最高256台最高4,096台资料来源：物联网智库、《星闪无线短距通信技术（SparkLink1.0）产业化推进白皮书》（2022）、表21：星闪技术与蓝牙在智能家居、影音娱乐方面的性能对比智能家居领域对比参数星闪蓝牙直连设备数数十-百量级数个同步精度设备组精同步设备组控制可能出现失步现象覆盖广度 2倍于蓝牙覆盖距离，可降低全屋无死角覆盖的设 室内大概10米备配置复杂度和成本响应时延 空口时延比蓝牙低一个数量级带来灯组控制、色温精准调节的更快响应影音娱乐领域

10ms对比参数 星闪 蓝牙音质 多声道无损 立体声高清连接稳定性 地铁站、高铁站、飞机场、商场等无线信号强干扰环境下稳定可靠音画同步 端到端时延30-40ms；满足观影、赛事现场直播游戏听音辨位等从低到高时延要求的音画同步需求配对灵活性 高最高支持8个手柄同时连接支持手柄+耳麦时连接、体验流畅多设备协同 最多支持10个体感传感器同时精准捕捉头部干、四肢动作

在地铁站、高铁站、飞机场、商场等无线信号强干扰环境下易出现卡顿、断连低的音画同步需求低，最多支持2个手柄同时连接，手柄+耳麦同时连接导致卡顿最多支持2个体感传感器，支持有限的动作捕捉连接稳定性 无线操作卡顿和漏识别可能性极低 无线操作卡顿和漏识别可能性是星闪的10倍交互精准性 高，设备回报率KHz级，手持外设操作响应更快，体感运动轨迹跟踪更准

低，单设备回报率百Hz级资料来源：华为、星闪领域重点标的：创耀科技：领先的通信核心芯片供应商，星闪芯片已完成流片2023年下半年将完成验证并于IoT20237SLBSLETier1Alpha2023IoT2024当虹科技：深度参与星闪联盟，公司座舱娱乐产品已渗透多数重点车企20232023年下九联科技：以OpenHarmony为技术底座，深度参与华为产业链公司以OpenHarmonyOpenHarmonyOSOpenHarmony：构建自主智能终端设备操作系统框架和平台openHarmony2020openHarmony社区。openHarmony20237265560212556PR，57151396OpenHarmony图28：OpenHarmony社区建设情况资料来源：openHarmony官网、OpenHarmony>子系统>OpenHarmony（LinuxOSAbstract图29：openHarmony技术架构资料来源：openHarmony官网、华为主导openHarmony。openHarmonyopenHarmony202391091.43%openHarmony3.95%/1.24%/0.97%公司 与openHarmony合作关系表公司 与openHarmony合作关系润和软件

openHarmony（1.24%），openHarmony、适用RK3568HH-SCDAYU200，应用场景为影音娱乐、智慧出行、智能家居等openHarmonyopenHarmony主仓代码第四大贡献者（0.97%）。公司是华为云最早的“同舟共济”GOCIOUDGrowCloud软通动力 研销服”全栈能力，形成“1+3+N”服务体系，并在咨询、产业云及智能体、云原生CTSP、伙伴能力中心以及企业用云等七个维度深度协同、成长。产品包括SwanLinkOS、HarmonyOS中间件及软硬件适配业务等。HarmonyOSConnectHarmonyOSConnectHarmonyOSConnect中国软件国际HarmonyOSConnect深开鸿 openHarmony主仓代码第二贡献立足于OpenHarmony深开鸿 openHarmony主仓代码第二贡献立足于OpenHarmony生态为行业数字化、智慧化提供基础软件平台的科技公司，资料来源：openHarmony官网、3、Gauss：从内部自用孵化到共建生态华为深度融合在数据库领域多年经验，从内部自用孵化GaussDB到开源openGaussGaussDWS行ZDWS70+3万+20+40+年GaussDB2020630日，openGauss开源，华为携手伙伴共同打造全球领先的企业级开源关系型数据库；目前，openGaussv2GaussDB2022GaussDB2,500GaussDB62033%仓GaussDB(DWS)IOT图30：华为GaussDB演进历程资料来源：openGauss官网、商用自用ITopenGauss产品，广泛运用于金融、安防、政府、运营商等行业；下游数openGauss图31：华为Gauss产品技术架构资料来源：openGauss官网、类型 合作伙伴LOGO 合作伙伴名称 合作内容表23类型 合作伙伴LOGO 合作伙伴名称 合作内容云和恩墨（北京）信息技术有限公司云和恩墨MogDB、云和恩墨zData、云和恩墨MyData成都虚谷伟业科技有限公司有蓉数据库、虚谷数据库成都虚谷伟业科技有限公司有蓉数据库、虚谷数据库北京人大金仓信息技术股份有限公司Kingbaseon鲲鹏云解决方案其他威讯柏睿数据科技（北京）有限公司北京优炫软件股份有限公司深信服科技股份有限公司北京沐融信息科技股份有限公司天津神舟通用数据技术有限公司 神通高性能数据存储集群方案通BDC大数据中心解决方案北京海量数据技术股份有限公司 国产数据库联合解决方案资料来源：鲲鹏官网、海量数据：openGauss的重要贡献者，受益于openGauss的发展海量数据借助openGauss2007年，OracleHDS20142018PostgreSQL的数据库产品E10220年assopnausoenss的企业级关系型数据库sbase100图32：海量数据发展历程资料来源：openGauss官方公众号、招股说明书、融入openGauss中生态、打造小生态。openGauss203年9月058个P94个ue、2200+个Comment,分别位居第2/1/2位；同时，公司积极推进自主研发的海量数据库产品与计算机基础软硬件产品的适配工作，完成与400多家合作伙伴的700图33：海量数据是openGauss最大的Issue贡献者资料来源：openGauss官网、四、云服务领域：以云和AI重塑千行百业 昇腾等座，以AI图34：华为云原生2.0全景图：以云原生架构赋能企业资料来源：华为云官网、图35：华为云发展历程资料来源：华为开发者大会2023、业务大类 细分产品表24：华为云计算业务梳理业务大类 细分产品计算 弹性云服务器、加速云服务器.专属主机DeH、函数工作作流功能图云耀云服务器、裸金属服务器弹性伸缩系统、华为云服务器、图形处理器加速云服务器、云手机服务器、镜像服务容器 华为云UCS、云容器引擎CCE、云容器实例CCI、容器镜像服务SWR、智能边缘平台IEF对象存储服务OBS、云硬盘EVS、云备份CBR、数据工坊DWR、弹性文件服务SFS、专属分布存储网络CDN缘

DSSSDRSVBSCSBSDES、DESSCSGMapDSVPCIPEIPELBDCVPN、企业交ESWCC、NATNAT、VPCVPCEPERGA、EC内容分发网络CDN、全站加速WSA、智能边缘云IEC、智能边缘小站IES数据库GaussDBGaussDB(forMySQL)RDSforMySQL、云数据库RDSforPostgreSQL、云数据库RDSforSQLSever、云数据库RDSforMariaDB非关系型数据库：云数据库GaussDB(forCassandra)、云数据库GaussDB(forMongo)、云数据库GaussDB(forRedis)、云数据库GaussDB(forInflux)、文档数据库服务DDS数据库生态工具&中间件：分布式数据库中间件DDM、数据复制服务DRS、数据管理服务DAS、数据库和应用迁移UGO人工智能 AI基础平台：AI开发平台ModelArts、为HiLens、图引服务GES、推荐系统RES图像识别：图像识别图像识别：图像识别Image、图像标签ImageTagging、名人识别ROC文字识别：文字识别OCR、票据类、通用类、行业类、证件类、定制模板视频技术：视频接入分析服务VIAS、视频编辑VCP、视频标签VCT、视频指纹VFP图像搜索服务：图像搜索ImageSearch对话机器人服务：智能问答机器人、智能话务机器人、智能质检、智能语音助手Moderation、内容审核-文本、内容审核-图像、内容审核-图像搜索服务：图像搜索ImageSearch人脸与人体识别：人脸识别服务人脸与人体识别：人脸识别服务FRS、人证核身服务IVS语音交互服务：实时语音识别、一句话识别、录音文件识别、语音合成预集成解决方案：政务智能体GIT、地理智能体GeoGenius、交通智能体TrafficGo、水智能体WaterGo、医疗智能体EIHealth、城市智能体iCityS盘古大模型盘古大模型大数据搜索与分析：云搜索服务CSS、日志分析服务LOG大数据计算：MapReduce服务MRS、数据湖探索DLI、实时流计算服务CS、云数据仓库GaussDB(DWS)、表格存储服务大数据搜索与分析：云搜索服务CSS、日志分析服务LOG大数据

数据可视化：数据可视化DLV大数据治理与开发：数据治理中心大数据治理与开发：数据治理中心DataArtsStudio、湖仓构建LakeFormation、数据接入服务DISIoT

IOTDAloT数据分析ITAITDMloT行业生态工作台loTStage、SIMGSL、loTloTCom行业物联网服务：路网数字化服务行业物联网服务：路网数字化服务DRIS边缘计算：loT边缘IoTEdge联网操作系统：轻量级操作系统联网操作系统：轻量级操作系统Liteos应用中间件

微服务引擎CSE、分布式消息服务DMS、分布式缓存服务Redis版、分布式消息服务Kafka版、分布式缓存服务Memcached版、分布式消息服务RabbitMQ版、分布式消息服务RocketMQ版、API网关APIG、多活高可用服务MAS、事件网格EG开发与运维企业应用软件开发平台：软件开发生产线CodeArts、流水线CodeArtsPipeline、部署CodeArtsDeploy、移动应