杭州班第二天课件-信贷业务风险管控实践-1

信贷担保业务风险管控实践

内容简介小微信贷五维度风险分析当前信贷业务风险高发情形盘点和对策抵贷同体与分离分析民间借贷信息辨识负债总控管理实践尽职调查中的交叉验证十五种常用风险控制和化解方法探析影响信贷抵押优先权实现的十九种情形与对策

1050家小微个人经营性贷款五维度营销与风险分析年龄性别行业贷款用途还款周期25岁-29岁的借款人严重逾期比例高达15.09%，40-54岁的借款人的逾期比率也在10%以上，营销工作中要注意规避30至39岁商户相对逾期风险较低，是营销工作的重点目标群体不同性别借款人逾期率比较从上图可以看出，男性借款人的逾期比率明显高于女性。但针对35-39岁的借款人，女性的严重逾期比率大大高于男性，小微个人信贷要将营销目标投向女性。服装加工、化妆品销售、娱乐业及酒店业的相对逾期风险较高，在营销中应规避。烟酒茶叶以及美容美发则保持了高成交量，低逾期率，是营销的重点。1.扩大进货量是最常见的贷款原因，但严重逾期率却低于平均逾期率（7.2%）2.以扩大经营和资金周转为由贷款的商户相对逾期风险较高3、要将营销视线投向具有明确和具体用途的项目，比如代理新品牌、店铺装修、设备更新等。贷款用途分析还款周期分析还款周期为90天的逾期风险远高于还款周期为180天的商户当前信贷项目风险高发情形盘点

抵贷同体与抵贷分离孰优孰劣？抵贷同体：利：避免拼凑项目要素融资、借道融资、分用贷款等欺诈现象；避免担保顺位抗辩弊：借款主体出现的风险（经营风险、税务风险）会波及抵押物、容易被占用、二抵、查封；抵贷分离：利：有效隔离与借款主体间的风险关联和传导，真正起到补充保障作用。风险分散。弊：容易发生拼凑项目要素融资、借道融资、分用贷款等欺诈现象；存在担保顺位的抗辩中国面临的诸多风险农业：粮食风险查粮库储备解释金融：不良资产上升发展：经济增速下滑工业：产能过剩财政：地方债务风险房地产：泡沫破裂

出险项目反映出的工作问题：1、评审工作粗放。对毫不相干的第三方提供的抵押物的动机仅采信口头解释，一般为朋友帮忙，对其背后的真实动机没有用心了解，对拼凑贷款要素失察。2、信息偏、窄、少。局限于对贷款主体的分析，而对于实际控制人其他业务没有关注和掌握。有的实际控制人因涉嫌职务侵占、行贿、偷逃关税、诈骗等各种罪名被羁押，导致企业失去指挥陷于混乱和无序。3、在保监控薄弱。大部分出险项目是在银行出现本金和利息逾期后才发现异常，很少有贷后检查工作中主动排查出来。

为什么风险难以在贷后检查中发现并被化解？—形式主义，雨过地皮湿走过场—侥幸心理，报喜不报忧—客户抵触掩饰，无法获知实情—难以甄别，任何企业任何阶段都存在各种困难，较难判断这些困难是否演化成危机4、捂问题、反馈滞后。项目在发生利息逾期、大额涉诉以及实际控制人失联的情况下，项目经理未及时向公司反馈，失去最佳催收时点。

为什么不反馈

？

5、漠视民间拆借。项目出现大量的民间拆借是项目出险的重要前兆，民间拆借既是企业力求自救的手段，也是其加速走向崩溃的原因，大量的民间拆借实际上是饮鸩止渴。6、房产二抵失控。多个企业的抵押房产出现二抵情况或查封情况，没有在第一时间被项目经理获悉。

二抵不必征得一抵同意，也不通知一抵，留置产权证成为预防的选择7、项目经理责任心欠缺。个别项目经理在对企业存在不安的情况下没有和企业保持通畅、及时地沟通，企业还款资金筹措归集情况失察。8、老经验未显效。经济上升繁荣时期的评审和管控经验难以应对经济下行时期的项目风险。

对策建议：1、调整经营模式，提高工作质量和监管要求。公司要从数量模式向质量模式转变，给项目经理安排合理的工作任务，留出足够时间做好保前尽职调查工作和贷后监督检查工作2、建立与同业、银行、担保公司内部沟通交流渠道与机制，及时把握当下市场风险热点信息。3、对于一定额度的项目，将走访客户的上下游、同行作为评审工作的规定动作，将上下游、同行对客户的评价纳入评审报告的内容。4、要对客户的账户资金做持续的监控，从企业异常的往来账和现金流中发现民间借贷和多元化经营的端倪

5、树立控制负债总量的管理理念，将判断企业合理的总资金需求作为评审评价和审批工作的重要结论之一，要梳理和归拢客户的多头负债，一旦确定了贷款已经满足了客户的正常资金需求，则要求客户承诺不擅自增加负债途径和数量，并依法将擅自向外增加负债作为提前实现担保物权的情形写入借款合同和抵质押合同中，起到一定的威慑作用。负债总量的两层含义：一、本企业的表内表外所有债务，包括银行贷款、其他金融机构借款、民间借款、应付账款等，严格意义上还应包含或有负债。二、实际控制人名下所有关联企业的向外负债的总量，不包括关联企业之间互负债务。控制总负债，就是限制企业的融资杠杆，防止客户过度融资威胁既有债权的安全。6、要主动为长期客户解决信贷断点问题，避免客户为续作贷款，而依赖资金掮客，操作过桥融资而跌入民间借贷漩涡之中。7、加强在保检查工作的频率和深度，对于出现风险苗头的企业要区别对待，要么全力扶持其渡过难关，要么果断退出，而不心存侥幸。8、学会用常识、细节第三方验证来衡量和判别企业提供的信息。面对面访谈（细节）方法技巧实地考察（细节）方法技巧资料核查(细节）方法技巧——从细节识别造出来的现金流-（案例）

——细节观察力测试——第三方核实：纳税信息核实方法纳税收入的核实是通过第三方来确认客户实际经营能力的重要途径，适用于所有大小项目。背景：营改增，到年底除了房地产、施工建筑、金融、生活服务外全部营改增客户纳税收入核实方式一、开票系统二、纳税申报系统三、网银

如何辨识民间借贷信息

民间借贷的“好”与“坏”触发民间借贷的情形触发民间借贷的情形识别民间借贷信息

1、访谈的内容和策略2、重点行业重点关注3、高速、超速扩张阶段重点关注4、反常行为重点关注5、可疑资金流重点关注6、大量账外资产重点关注7、异常财务信息重点关注8、外围信息收集常用风险控制和化解方法探析筛选剔出法分散法缩小法锁定法转嫁法转移法捆绑分担法威慑法延后法抬高成本法增利法创新法自愈法风险对冲法博弈法筛选剔除法：筛选剔除法也可称作风险规避法，在信贷和担保实务中主要应用在业务最初始的营销和受理阶段不宜受理的项目严重（或多次）不良信用记录提供虚假信息、虚假资料融资资金用于放贷融资用于归还问题贷款违法经营涉诉、涉案中负债畸高，明显无还款能力经营状况弱化、恶化趋势明显人为拼凑贷款要素借壳融资分散法：分散法是信贷工作最重要的风险控制和管理的思想和方法，信贷业务各方面各阶段都用得上分散法降低风险。“不能把鸡蛋放在一个篮子里”道出了风险分散法的哲理。

风险分散：是指增加承受风险的单位以减轻总体风险的压力，从而使项目管理者减少风险损失。

分散法对风险控制的作用在分期还款方式上得到充分的展示，分期还款，就是要求客户的还款方式不是一次性归还，而是在贷款期间分若干次归还，比如按季度、按月度或按其他约定的方式分散还款，优点是客户每次还款压力小。其实背后暗含“违约收益率”的大道理，这也是众多信贷机构可以为接受分期还款的客户提供免抵押的信用贷款的主要原因违约收益率=违约带来的收益/违约成本当违约成本固定时，违约带来的收益越小，违约收益率就越低，就越能抑制人的违约冲动（意愿），反之亦然。一次性还款和分期还款违约成本相同，但违约收益不同，分期还款违约收益很小。

其功效在于：1、放大借款人的借贷能力（如果某企业一年的还款能力是10万元，那么通过分期还款，每年还10万，可以为其提供30万元的借款，一年期项目通过分期还款也可以适当放大借款额度）2、满足借款人偶发的一次性大额投资需求（一般5年以上，担保实践中不低于一年也可视为偶发性）3、加快还款频率以分散还款压力（有钱就还，不论钱的出处，避免集中还贷的缺点）4、强化借款人的还款意识，使借款人时刻处于欠债还钱的思维状态中，遏制借款人的其他消费（投资）支出，专注还款。举例（常见心理状态）

缩小法缩小法简单粗放，却便捷有效，是最常用的方法。对于整体把握性和控制力不强、又不愿放弃的项目可以暂时做一部分，或减少额度，将整体风险缩小到自己明确可以承受的范围。锁定法锁定法就是将信贷项目的风险通过一定的手段固化绑定到风险偿补物上，放贷期间不管发生任何状况，都不会改变风险偿补物对项目风险的偿补作用。抵押：定义、特点、应用方式，抵押物优先受偿权会收到哪些因素的约束？质押、保证金：留置：定金：保险：把自然灾害、意外事故等风险锁定到保险赔付金上（贷款保证保险）

转嫁法转嫁法就是将信贷项目的风险通过一定的措施转嫁到其他有能力全部或部分承担的主体上。转嫁法的典型方式是担保中的保证方式。第三方信用保证包括专业担保机构担保（国有、民营各有优势和短板）也包括个人（家庭）无限连带责任保证什么是保证？保证有什么特点？一般保证和连带保证有何异同？如何正确应用保证措施？转移法

转移法是将信贷项目的风险通过到达设定的一定条件部分或全部转由政府部门和专项基金承接的方法。比如：

争取专项基金的资助和补偿（世界银行设立的节能减排基金对节能减排项目的风险补偿、扶贫基金会农村创业贷款扶持基金对农民创业贷款的风险补偿、科技创新基金对科技类贷款项目的风险补偿）争取政府部门补偿政策（通过政策性担保公司合作间接获取，比如北京再担保、首创担保、北京市农担的财政限率补偿政策）

捆绑分担法与相关机构实施风险分担的合作方式。该方法能够实现各分担合作机构的优势互补，提高放贷能力，扩大市场份额。比如：

银团贷款

与放贷银行实行风险比例承担的银担合作模式（本金担保、本金的比例担保）；

与兄弟担保机构联合担保；

再担保机构提供再担保。威慑法威慑法就是多方营造威服之“势”，以无型的心理制胜力量促成债务人履约或保证人代偿的方法。

威慑法是一种不使用就可以战胜对方的武器！空城计，堪称威慑法心理战之经典。是什么吓退了司马懿？是诸葛亮营造了“势”，方使空城退兵十五万。这个“势”就是威慑力国庆方队中的核导弹方阵、某国核试验的核威慑。孙子兵法：不战而屈人之兵，善之善者也！担保实践中的造“势”威慑法担保巧用“势”P79

延后法当下没有恰当的方法彻底解决问题，暂时搁置或延续现状不会带来重大损失时，可以采用延后法，以时间换空间，在未来能起到水到渠成的功效。

国家在处理外部争端时往往采用延后法

在信贷实践中贷款展期、借新还旧就是典型的延后法。抬高成本法并不以对信贷和担保机构自身权益的保障为直接目的，而是通过提高客户的违约成本，根据两害相权取其轻原理，让客户对违约后果可能对其本身造成损害的严重性有明确的认识，从而客观上促使客户履约，间接地降低了项目风险。

股权质押

国有划拨土地的抵押

集体土地的抵押

涉及到公益类资产的抵押

资产、经营权证留置等担保方法并不能直接保障担保人的权益，而是通过抬高客户的违约成本达到约束其履约之目的。

增利法

增利法就是提高信贷业务收益，以增量的收益去覆盖或弥补风险损失的方法。

比如担保机构，当市场平均担保费率在2%时，你操作的项目保费收入能达到3%，不要小觑这多出的1%的收入，它可让你承保的项目比同类担保公司多出50%的风险补偿能力。所以任何提高业务收入的方法，都是对风险最有力的支撑和化解。

最直接的方式就是提高费率，但简单提高担保费率，会带来许多负面作用，比如市场萎缩、客户转向、形象受损。所以增利法需要扩大视野，需要智慧和策略。

创新法用创新的方式方法控制信贷项目的风险：1、经营托管法2、租赁法自愈法

以提高人体自身免疫力入手来抵御和治疗疾病是最高明的治病救人办法，同理，帮助企业解决实际困难、度过经营难关，维护企业的经营安全是化解贷款风险的根本原则。

案例：地板企业风险对冲抵销法为企业提供对内对外的两种担保，两种担保的承保风险可以得到部分的对冲抵销，从而达到控制风险的目的。1、为小额贷款公司提供融入和融出资金的担保融入融出的担保责任并不累加，而是有所对冲抵销。2、为经营企业提供融资担保和履约担保融资担保和履约担保的承保责任并不累加，而是有所对冲抵销放款银行小额贷款公司个体工商户农户农合组织中小企业银行资金小额信贷资金

担保公司全额担保授信担保环节一般保证责任比例担保放贷担保环节

担保链条前端小贷公司融出资金的安全，实质性保障了后端小贷公司融入资金担保的安全，这就是风险对冲抵销的功效。

博弈法：博弈：原意为下棋、赌博。博弈论就是二人或多人在平等的对局中各自利用对方的策略变换自己的对抗策略，达到取胜目标的理论，简而言之就是策略论。博弈论研究互动决策、研究竞争与合作，需要考虑他人对自己决策的反应，以及自己对他人决策的正确反应。博弈论认为，博弈分零合博弈、正和博弈和负和博弈。一般认为博弈比如赌博