财神软件柔性 ERP 系统〔V84516〕会员管理手册

-会员治理手册精品好文档，推举学习沟通ERP系统〔V84516〕会员治理系统操作手系统操作手册北京大有时代软件技术 版权全部仅供学习与沟通，如有侵权请联系网站删除感谢2精品好文档，推举学习沟通北京市中关村科技园区.1606：(86-10)82650448 ：(86-10)82650685“:///“ 邮箱：CS@目录\l“_TOC_250018“根底设置 5\l“_TOC_250017“会员卡类型治理 5\l“_TOC_250016“积分回馈规章 7\l“_TOC_250015“常用操作 9\l“_TOC_250014“售卡单 9\l“_TOC_250013“换卡单 12\l“_TOC_250012“并卡单 13\l“_TOC_250011“充值单 14\l“_TOC_250010“补积分单 16\l“_TOC_250009“积分回馈结算单 18\l“_TOC_250008“会员卡治理 20\l“_TOC_250007“会员卡在零售中的使用 23\l“_TOC_250006“相关查询 24\l“_TOC_250005“售卡单查询 24\l“_TOC_250004“补积分单查询 26\l“_TOC_250003“消费历史查询 27\l“_TOC_250002“储值历史查询 28\l“_TOC_250001“积分回馈结算历史 30\l“_TOC_250000“会员卡操作历史查询 32仅供学习与沟通，如有侵权请联系网站删除感谢3精品好文档，推举学习沟通一、有关符号或术语的说明：-----文中〖〗 指一般菜单或子菜单，点击“系统设置”菜单，可简化为：单击为：单击〖系统设置〗→〖部门治理〗。文中『』-----治理』。文中“单击”-----指用鼠标左键点击一下，“双击” 指用鼠标左键快速连续点击两下，“右击” 指用鼠标右键点击一下。文中[]--------指界面中列名具体介绍时用例：[单价嘉奖][规格]。文中→ 表示次序，例如：〖系统设置〗→〖部门治理〗表示依次选择〖系统设置〗菜单再选择〖部门治理〗菜单。二、公共重要操作提示：双击任何一列栏目标题可自动排序，并显示正排，倒排的标记。在任何录入记录的部位，假设在系统中已经设置好的数据内容，均可以模糊筛选。仅供学习与沟通，如有侵权请联系网站删除感谢4精品好文档，推举学习沟通〔％〕，在百分号之间输入局部规格，系统可实现模糊查询。设置固定列，全部单据、查询表以及报表中的列都可以局部固定，当需33列的栏目部位，将其向左拖至第1列的位置，然后将此列连续向左拖动，会在此列消灭一条比较粗的列线1列范围内就行。根底设置会员卡类型治理记录进展编辑的窗口。仅供学习与沟通，如有侵权请联系网站删除感谢5精品好文档，推举学习沟通操作说明：点击【增】。在右侧窗口中依次输入会员卡的信息。能积分或有优待政策的会员卡可在[消费积分与优待规章]列表中输入具体的优待信息。编辑完成会员卡信息之后点击【保存】，此时点击【修改】，可以对信息进行重编辑。点击【有效】，此时点击【修改】，则在单头信息中只可对[名称]、[抽奖类型]进展修改。需要删除某条会员卡信息时，在左侧表格中选中预备删除的记录，点击【删除】。需要留意的是：会员卡信息一旦有效，就不行以删除了。单头各输入项说明如下：[名称]：定义会员卡的名称，如“VIP卡”。[简码]：不必输入，系统将自动生成。[抽奖类型]：下来列表中的可选项有：不抽奖、每周、每月、每半年、每年。[是储值卡]：假设定义的会员卡具有储值功能，则将该项选中。仅供学习与沟通，如有侵权请联系网站删除感谢6精品好文档，推举学习沟通[储值卡收付款方式]：假设[是储值卡]被选中，则该项为必选项。在输入框中依次输入“，”、“回车”，调出付款方式列表窗口。所选的付款方式也应是储值卡。[是否积分卡]：假设定义的会员卡具有积分功能，则将该项选中。明细表各列说明：在[消费积分与优待规章]表中依次输入优待商品的价格类型、商品类别名称、品牌、商品，需要说明的字段有：[价格类型]：选择优待商品的价格类型，逗号、回车调出。如“标准价”、“促销价”。[折扣率%]：如输入数字“90”，则表示商品打九折。[积分计算方式]：针对不同的商品类别和价格类型，财神会员卡系统支持两种(元)”。]：假设积分计算方式选择“每消费一元可积分值”，同时该项输入“2”，则表示每消费一元可积2分；假设积分计算方式选择“每积一分需消费金额(元)2元可积一分。积分回馈规章返商品两种回馈方式。点击〖会员治理〗→〖积分回馈规章〗翻开屏幕如以下图。仅供学习与沟通，如有侵权请联系网站删除感谢7精品好文档，推举学习沟通操作说明：卡类型、[确认]框中选择“全部”或“未确认”，[终止]框中选择“全部”或“未终止”。在窗口左侧部门列表中选择制定规章的部门。需要留意的是：当前选定的部〔即选定的部门是“登录人治理部门”的上级〕，只允许查看。在右侧窗口的上半局部输入积分回馈规章信息。当回馈类型选择“金额”时不允许编辑下面的[回馈商品规章]表；回馈类型为“商品”时，[回馈商品规章]表不允许为空，但是允许输入多个商品信息。信息编辑完成之后，点击【保存】，此时点击【修改】，可以对信息进展重编辑。保存之后的信息点击【确认】，此时不允许执行修改、删除操作。系统规定只能对未执行确认有效的信息进展删除操作。仅供学习与沟通，如有侵权请联系网站删除感谢8精品好文档，推举学习沟通对于已经保存、确认的回馈规章，可以执行【终止】操作。明细表各列说明：[回馈类型]：选择“金额”时，[回馈类型]和[付款方式]为必输项，[库存类型]不允许输入；选择“商品”时，[回馈类型]、[付款方式]、[是否存入储值卡]不允许输入，[库存类型]为必输项，回馈商品表必需填写。[是否存入储值卡]：只有回馈的付款方式和本卡付款方式一样时才允许编辑‘是否存入储值卡’，即只有付款方式是“储值卡”，并且当前使勾。留意事项：1 1 [卡类型]和[部门]，右侧表中即显示卡信息，此时选择[确认]和[终止][卡类型]、[确认]和[终止][部门]，右侧表即显示对应的卡信息。常用操作售卡单以下图。点击【增】按钮，输入单据头信息。仅供学习与沟通，如有侵权请联系网站删除感谢9精品好文档，推举学习沟通单据头说明：[单据号]、[日期]：由系统自动生成，不必输入。[售卡部门]：逗号、回车调出。[客户名称]：从〖客户关系治理〗菜单下的『客户登记单』中得到，即客户登记单中登记了，在此处才能取出。【客户】：此按钮的作用是当客户名称没有在『客户登记单』中登记过，此时点击此按钮就会弹出『客户信息登记』屏幕，此屏幕的作用和『客户登记单』一样。[付款方式]：客户购置会员卡的支付方式。如“现金”、“信用卡”等。明细表字段说明：[会员卡类型名称]：数据来源于『会员卡类型治理』，逗号、回车调出。[已设置密码]：系统默认值是“否”，需要设置密码时点击屏幕下方【设置密码】按钮。[磁道号]、[卡号]：不能与其他卡一样。[有效截止日期]：2010年12月31日，可直接输入“20101231”即可。[最多使用次数]：具有储值功能的会员卡不允许输入该项。[积分]：手工输入数值。不具有积分功能的会员卡不允许输入该项。仅供学习与沟通，如有侵权请联系网站删除感谢10精品好文档，推举学习沟通[储值金额]：手工输入数值。不具有储值功能的会员卡不允许输入该项。[工本费]：手工输入数值。[售卡实收金额]：系统自动计算，值为“储值金额”+“工本费”。也可手工输入，当输入值不等于“储值金额”+“工本费”时，会弹出提示对话框。为简化用户操作，本系统还供给了批量售卡功能。具体操作说明如下：【批量售卡】：售卡单支持批量售卡。点击按钮弹出窗口如以下图。输入项说明：[开头卡号][完毕卡号]：都不允许为空。假设不是单张销售，则输入“开头卡号”和“完毕卡号”制定卡号范围；假设是单张销售，完毕卡号与开头卡号一样。[积分]：当预备销售的会员卡具有积分功能时，可在此处输入初始积分值。[储值金额]：当预备销售的会员卡具有积分功能时，可在此处输入初始积分值。[密码]：供给两种设置方式。一种是将卡号的后几位作为密码，具体位数可手工输入；另一种方式是手工输入密码，如不想设置密码，则选择[手工输入]选项后，不输入具仅供学习与沟通，如有侵权请联系网站删除感谢11精品好文档，推举学习沟通体的密码即可。[取自制卡]：此项打勾，则销售的是已经在『制卡治理』中已进展写磁且未销售的卡。卡号和磁道号不允许修改。假设销售的不是自制卡，而是和软件以前的模式一样，即卡早是由外面制作好的，我们直接卖，则将[取自制卡]的勾去掉。[卡类型]：假设在上面的[积分]中输入数值，则卡类型的下拉选择列表中自动过滤掉不具有积分功能的会员卡。同样地，假设输入了[储值金额]，则系统自动过滤掉不具有储值功能的会员卡。[完毕日期]：指的是会员卡的有效截止日期。输入完以上会员卡信息后点击【确定】，则在『售卡单』屏幕的明细表中自动显示相应的售卡信息。换卡单该屏幕用于更换会员卡，升级会员卡。假设原会员卡是储值卡且卡内仍有余额，更换后的会员卡也必需是储值卡，否则卡内余额将无处存储。点击〖会员治理〗→〖换卡单〗翻开屏幕如以下图。通过录入的会员卡号取得客户信息。单据上应显示客户的各项根本信息，包括客户名称、、地址、所属区域会员卡类型、证件类型、证件号码及当前积分。仅供学习与沟通，如有侵权请联系网站删除感谢12精品好文档，推举学习沟通操作步骤：翻开『换卡单』点击【增】。输入会员卡卡号，取得客户信息。输入密码。选择卡类型，输入磁道号及卡号。点击【保存】，保存后如觉察输入有误，可以点击【修改】，这时也可以进展【修改密码】。修改好后，再次点击【保存】。点击【记账】，记账后的信息不允许修改。并卡单员卡内。点击〖会员治理〗→〖并卡单〗翻开屏幕如以下图。A中的积B中。则单头的[会员卡号]B卡的，明细表中的[会员卡号]A卡的。仅供学习与沟通，如有侵权请联系网站删除感谢13精品好文档，推举学习沟通操作说明：点击【增】，输入单头信息。具体操作如下：逗号回车选出[业务部门]，输入[磁道号]或[会员卡号]，回车后自动调出会员卡信息。输入明细。在明细表中输入转出卡卡号，回车后自动调出卡的相关信息。其中的[储值金额]及[合并积分]可以进展手工编辑，且输入的数值必需小于等息。【保存】并【记账】。充值单幕如以下图。点击【增】输入单头信息。单头说明：仅供学习与沟通，如有侵权请联系网站删除感谢14精品好文档，推举学习沟通[业务部门]：逗号、回车选出。[收款方式]：指充值时顾客的付款方式。如现金、银行卡、会员卡等。[充值金额]、[充值实收金额]：这两项是供给显示功能，显示的是明细中全部充0。单头信息输入完毕后，在明细表中输入预备充值的会员卡卡号，回车后自动带出会员卡的客户信息和卡内余额。明细中的[充值金额]和[充值实收金额]由手工输入。当实收金额小于充值金额时，系统会给出提示信息。系统还供给【批量充值】按钮，用于进展批量刷卡充值。操作步骤：点击【增】，输入[业务部门]、[收款方式]。点击【批量充值】，弹出窗口如以下图所示。刷下一张卡，直到刷卡完毕。留意事项：1非储值型会员卡或已被禁用的会员卡不允许充值。仅供学习与沟通，如有侵权请联系网站删除感谢15精品好文档，推举学习沟通补积分单用于客户在购置商品时未持卡积分，事后补办积分的状况。通过客户出示的发票或收款单，我们可以推断出客户的收款单据类型是哪员卡增减积分的方式。点击〖会员治理〗→〖补积分单〗翻开屏幕如以下图。输入项说明：[单据号]、[日期]：由系统自动生成。[业务部门]：逗号、回车选出。[业务类型]：分为“补积分”和“退积分”两种。[原单号]：当业务类型选择“退积分”时，该项才允许输入。指的是补积分单的单据号。输入格式是六位日期〔年、月、日各两位〕+单据号最终几位〔从0的数字开头〕。仅供学习与沟通，如有侵权请联系网站删除感谢16精品好文档，推举学习沟通[积分来源类型]：分为“来源于收款单”和“其它”两种，当[业务类型]选择“补积分”后面的[源单号]和[源单类型]；假设选择“其他”，则只需在[结算积分]中输入数值即可。[源单类型]：积分来源的收款单类型。包括零售收款、带货安装收款、配送收款、联销收款。[源单号]：收款单单号。输入格式是六位日期〔年、月、日各两位〕+单据号后几位〔不超过十位〕。[卡号]：输入卡号后，系统自动调出后面的磁道号、卡类型、客户地址、名称、信息。[结算积分]：当[业务类型]选择“补积分”且[积分来源类型]选择“其它”时，该项才允许输入。输入的数值可正可负，负值时即补的是负的积分，也就相当于退积分。屏幕中还供给了摘要输入框。补积分单各项信息输入完成后，对单据进展【保存】、【记账】后即生效。两种方法实现。具体说明如下。操作说明：补积分：通过收款单据。即[积分来源类型]选择“来源于收款单”，输入卡号并回车调出卡信息，选择[源单类型]后输入[源单号]，保存、记账。仅供学习与沟通，如有侵权请联系网站删除感谢17精品好文档，推举学习沟通直接手工输入要补的积分值。即[积分来源类型]选择“其它”，输入卡号并回车调出卡信息，在[结算积分]输入框中输入正的数值，保存、记账。退积分：通过原积分单的单据号。即[业务类型]选择“退积分”，在[原单号]中输入要退的积分单单号，回车调出原积分单信息后保存并记账。补积分值为负。[业务类型]仍选择“补积分”，[积分来源类型]选择“其它”，[结算积分]输入负值。积分回馈结算单算。点击〖会员治理〗→〖积分回馈结算单〗翻开屏幕如以下图。单据头说明：[业务类型]：分为“赠送”和“退赠”。仅供学习与沟通，如有侵权请联系网站删除感谢18精品好文档，推举学习沟通[结算部门]：指做积分回馈结算的部门。[原票号]：当[业务类型]为“退赠”时才允许输入。指的是需要进展取消结算的“积分回馈结算单”的单据号。格式：六位日期〔年、月、日各两位〕+单据号后几位〔不超过十位〕。[结算积分]：[业务类型]为“赠送”时允许输入。结算的积分必需小于或等于该会员卡卡内的积分。操作步骤：点击【赠】按钮。[业务类型]选择“赠送”，逗号、回车选择[结算部门]。输入[磁道号]或[会员卡号]，回车自动调出卡信息。输入[密码]、[结算积分]的具体分值，回车调出『选择回馈规章』窗口。在『选择回馈规章』窗口中选择好回馈规章后点击【确定】，则单头中的[回馈类型]被自动写入。假设回馈规章选择的是商品，还需要输入单头中的[库房]。商品的本钱、数量，并计算出[进项税额]。“退赠”的操作步骤比较简洁。只要输入[结算部门]和[原单号]，回车后就自动操作。仅供学习与沟通，如有侵权请联系网站删除感谢19精品好文档，推举学习沟通会员卡治理码】、【取消密码】、【打印】功能按钮。单头中的选项是查询的条件，输入〗→〖会员卡治理〗翻开屏幕如以下图。仅供学习与沟通，如有侵权请联系网站删除感谢20精品好文档，推举学习沟通单据头说明：[销售部门]：会员卡的销售部门。[卡类型]：取自『会员卡类型治理』屏幕中定义的卡类型。[卡状态]：分为“全部”、“已启用”、“已禁用”、“未售出”四个选项。其中的“未售出”取自『制卡治理』中的“自制卡”。[有效期到]：输入某张会员卡截止日期之后的日期，则该会员卡被查出。[是否作废]：有[未作废]、[已作废]、[全部]三个选项。[储值范围]：支持输入小数，格式如：100-500或99.5-100.1。[积分范围]：输入格式与[储值范围]一样。[显示客户信息]：该项打勾，则查看时在明细表格中显示客户信息。功能键说明：【变更】：转变会员卡的类型。需要留意的是：储值卡到非储值卡的变更，储值卡的金额必需为0才可以进展。查询出会员卡信息后在明细表选中要进展变更的记录，点击【变更】，弹出下面的窗口。仅供学习与沟通，如有侵权请联系网站删除感谢21精品好文档，推举学习沟通在窗口中选择的会员卡类型，点击【确定】后即完成了会员卡类型的变更。此外，该窗口还供给[批量变更]功能。选中[批量变更]，窗口显示如下。更】功能了。【修改】：只可以对[有效截止]和[最多使用次数]进展修改。这里，假设会员卡是储值卡类型，则不允许输入[最多使用次数]。仅供学习与沟通，如有侵权请联系网站删除感谢22精品好文档，推举学习沟通会员卡在零售中的使用单据头：会员卡号：键盘输入，假设有读卡器，光标移到此处，刷卡自动得到卡号员卡的信息。价，系统自动按“折扣价”进展收款。为其积分和打折，即给会员打折和积分时必需在单据头输入会员卡信息。仅供学习与沟通，如有侵权请联系网站删除感谢23精品好文档，推举学习沟通“卡号”处，手工输入卡号/磁道号或通过读卡器刷卡得到，输入密码〔没有密码可以不输入〕，一路回车。当光标到下一行时，刚刚那行自动显示储值金额和实收金额，可以改动实收金额。输入完毕后，点击【确定】。联销商品收款单对于会员卡的使用方法同零售收款单一样。相关查询售卡单查询用于查看某段时间会员卡的销售状况。并供给依据[销售部门]、[售卡制单人]、[付款方式]、[客户]、[卡号]等多种方式进展统计查询。仅供学习与沟通，如有侵权请联系网站删除感谢24精品好文档，推举学习沟通单据头说明：[开头日期]、[完毕日期]：指定售卡的时间段，不允许为空。[销售部门]：逗号、回车选出。[售卡制单人]：售卡单上的制单人。[付款方式]：指购置会员卡的付款方式。逗号、回车调出选择窗口。[客户]、[客户所属区域]：逗号、回车选出。[会员卡类型]：取自『会员卡类型治理』屏幕中定义的卡类型。[磁道号]、[会员卡号]：支持模糊查询。[记账标志]：分为“全部”、“已记账”、“未记账”。[统计对象]：包括依据：“销售部门”、“售卡人”、“付款方式”、“客户”、“所属区击【查看】后的主记录显示的就是工本费、储值金额、实收金额仅供学习与沟通，如有侵权请联系网站删除感谢25精品好文档，推举学习沟通【查看】、【明细】：选择好查询选项和统计对象之后，点击【查看】表中显示的是具体的售卡单信息。补积分单查询屏幕如以下图。单据头说明：[单据日期]：指定『补积分单』的制单时间，不允许为空。[业务类型]：分为“全部”、“补积分”、“退积分”三种。[积分来源类型]：分为“全部”、“来源于收款单”和“其他”。[业务部门]、[客户名称]：逗号、回车选出。[磁道号]、[会员卡号]：支持模糊查询。[制单人]、[确认人]：逗号、回车选出。[是否记账]：分为“全部”、“已记账”、“未记账”。仅供学习与沟通，如有侵权请联系网站删除感谢26精品好文档，推举学习沟通[统计对象]：包括依据：“会员卡号”、“制单人”、“业务部门”，可以单项选择也可多项选择。【查看】、【明细】：选择好查询选项和统计对象之后，点击【查看】表中显示的是具体的『补积分单』信息。消费历史查询翻开屏幕如以下图。单据头说明：[汇总对象]：中选择[销售部门]和[商品类别]时，可以选择汇总级数。[汇总级数]：分为四个级别。仅供学习与沟通，如有侵权请联系网站删除感谢27精品好文档，推举学习沟通[客户类别]：假设选择[全部]，查询出的是全部客户的消费信息；选择[会员]，查询出的是使用会员卡进展消费的客户的消费信息。[购置日期]：即收款单的制单日期。[客户]、[客户地址]、[]：手工输入。[区域]、[商品类别]、[品牌]、[商品名称]：逗号、回车选出。[会员卡类型]：取自『会员卡类型治理』屏幕中定义的卡类型。[磁道号]、[会员卡号]：手工输入，支持模糊查询。选择好查询选项之后，点击【查看】表中显示的是汇总信息，这时选中某条汇总信息点击【明细】则显示的是具体的零售信息。储值历史查询查询指定范围内会员卡储值、扣减的历史记录。本窗口以主细表构造实历史查询〗翻开屏幕如以下图。仅供学习与沟通，如有侵权请联系网站删除感谢28精品好文档，推举学习沟通单据头说明：[开头日期]、[截止日期]：指定制作单据的时间段，不允许为空。[卡类型]：取自『会员卡类型治理』屏幕中定义的卡类型。[卡号]、[磁道号]：直接手工输入。[客户]：指办理睬员卡的客户名称，逗号、回车调出。[区域]：客户的所在区域。输入查询条件后，点击该按钮，主表查询结果为符合条件的储值卡充值、扣减数据。选中主表中的一条记录，点击该按钮，明细表中就