曲轴行业分析报告

市场规模与进展趋势全球市场

曲轴行业分析报告〔初稿〕

汪剑飞2023-4-18中国市场重型发动机曲轴市场重型发动机由于功率大、技术质量要求高，一般都使用锻钢曲轴，对曲轴制是中型或轻型发动机曲轴的几倍甚至十几倍。重型发动机的装配对象主要为重卡、大型客车、工程机械等，其中又以重卡天润曲轴股份首次公开发行股票招股意向书1—1—109占据大局部市场份额，其中天润曲轴在产销数量和配套对象上具有更大的优势。目前，国内生产重型发动机的企业主要有潍柴动力、东风康明斯、杭发公司、2023年我国重型发动机的总产量为38.5成品共12.1万支，配套市场占有率为31%，排名第一。依据2023年的行业统计数据，我国重型发动机总产量为61.2万台。天润曲轴2023年共生产重型发动机曲轴25.903.63万支供给社会修理市场以22.27的占有率提高至约33％202328.7套市场占有率到达37%，照旧保持行业首位。辽宁五一八在重型发动机曲轴市场的占有率仅次于天润曲轴，居于其次。但方面与天润曲轴有较大差距。值得留意的是，潍柴动力、一汽锡柴、杭发公司、中国重汽等主机或整车厂10八等龙头企业在外购市场的占有率将更高。因此，在重型发动机曲轴市场，天润领先优势。中型发动机曲轴市场中型发动机曲轴的技术要求次于重型发动机曲轴，以球墨铸铁曲轴居多，其的数据，2023年我国中型发动机的生产量为26.8万台，2023年生产量为38.5天润曲轴股份首次公开发行股票招股意向书1—1—110万台，2023年生产量为41.3万台。在中型发动机曲轴市场，产销量相对较大的厂商主要有天润曲轴、桂林福达发动机曲轴高，天润曲轴2023年中型发动机曲轴销售量为9万支，在主机配套市场和社会修理市场的综合占有率约为20%；桂林福达等其他几家主要曲轴制造商的市场占有率与天润曲轴接近。2023年公司生产中型发动机曲轴7万支，中型发动机曲轴综合占有率约为16.8%。轻型、微型发动机曲轴市场轻型、微型发动机市场浩大，且相关的技术难度、进入门槛相对较低，因此天润曲轴轻型发动机曲轴的产销量最近三年比较稳定。依据中国内燃机工业协会的数据，2023年轻型发动机的销售量为114.3万台，天润曲轴生产的轻型发动机曲轴为14.62023141.42023年天润曲轴生产的轻型发动机曲轴为13.7场占有率近10%。由于2023年下半年以来重卡需求有所降低，天润曲轴开头扩展市场空间更大的轻卡曲轴市场，利用柔性生产调整了局部生产线配置，转而生产轻卡曲轴。2023年上半年公司轻卡曲轴生产量有所增加，到达3.4万支。轿车发动机曲轴市场近年来，我国的轿车市场进展快速，但目前国内的轿车生产企业一般都自制企业相对较少。天润曲轴近年来逐步增加了轿车发动机曲轴的产量，2023年的产量为1.1万支，20234.020233.8万支。估量2023的天润曲轴股份首次公开发行股票招股意向书1—1—111轿车发动机曲轴产销量将超过5主要的参与者全球领导者全球主要曲轴生产商包括德国蒂森克虏伯、印度巴勒特、日本住友。其中德每年可以锻造曲轴毛坯约1200万支，加工曲轴成品约100万支。蒂森克虏伯始终筹划在中国投资设立公司，生产曲轴、连杆等汽车零部件，开拓中国市场。印度巴勒特也拥有和蒂森克虏伯相像的产业链资源，已经在全球建立了9个大型曲轴制造商中开放。Players依据《中国内燃机工业年鉴(2023资料，天润曲轴的主要竞争对手状况如下：辽宁五一八内燃机配件辽宁五一八内燃机配件始建于1951年，2023年12月与香港兆彩械配件和模锻件，拥有年产约3型发动机曲轴的产销规模仅次于本公司。桂林福达股份桂林福达股份(原桂林汽车零部件总厂)由中国北方工业装备总公司和桂林福达集团共同出资兴建，1996车膜片弹簧离合器和发动机曲轴生产企业。该公司主要加工设备约160余台套，产品主要为东风汽车、一汽、厦门金龙、主要为广西玉柴、东风康明斯、云内动力等发动机生产企业配套。滨州海得曲轴有限责任公司滨州海得曲轴有限责任公司是以球墨铸铁曲轴和其他球墨铸铁件为主的内天润曲轴股份首次公开发行股票招股意向书1—1—118燃机配件企业。该公司有加工生产线约1020扬柴公司、北京吉普股份公司、常州柴油机等主机厂配套。辽宁北方曲轴合资经营的曲轴生产企业。该公司拥有多条铁模覆砂铸造生产线和曲轴冷加工生产线，可年产各种曲轴20朝阳柴油机公司、四川绵阳晨内燃机股份等主机厂配套。浙江太阳股份该公司前身为地方国营上虞动力机厂，1997制为上虞动力机械，2023年变更设立股份公司。有直接的竞争关系。.162天润曲轴主要信息62天润曲轴产品生产现状63天润曲轴产品销售现状69天润销售渠道分析74天润公司将来进展规划及推想76辽宁北方曲轴79北方曲轴主要信息79曲轴产品生产现状80曲轴产品销售现状81企业将来进展规划及推想84桂林福达集团8484曲轴产品生产与经营现状8586江苏松林汽车零部件86江苏松林主要信息86曲轴产品生产与经营现状87浙江太阳股份88太阳股份主要信息88曲轴产品生产与经营现状89内江峨柴鸿翔机械〔内江金鸿曲轴〕91峨柴鸿翔主要信息91曲轴产品生产与经营现状91荆州环宇汽车零部件94945.6.2曲轴产品生产与经营现状94东风本田汽车零部件9696曲轴生产经营状况96滨州海得曲轴有限责任公司9797曲轴生产经营状况98企业将来进展规划及推想100山东临清迅力曲轴制造-30100100曲轴生产与公司经营状况101成都飞亚曲轴-30102102103企业将来进展规划及推想105哈尔滨东安汽车动力股份105上市公司行业进入壁垒技术进入壁垒市场需求的驱动和抑制因素市场需求的估算驱动因素抑制因素CaseStudy：天润曲轴No.股东名单No.股东名单持股数占总股本(%)截至日期1:2023-12-31山东曲轴总厂452刘昕17.313鞠成立4.59754应平2.90255段葵2.256叶茂2.257韩立华0.698全国社保基金六零三组合0.59姜中海0.166810宋聿倩0.1375No.No.证券代码证券简称最交易日期总市值(亿元)流通市值(亿元)TTMNo:1.行业统计(行业：汽车零部件)行业均值(整体1法)2023-02-231919.17441044.78650.94881600480凌云股份2023-04-1546.207246.207224.34192600081东风科技2023-04-1641.139141.1391135.50223000887中鼎股份2023-04-1672.344429.50536.16344000631顺发恒业2023-04-1693.259518.999448向钱潮2023-04-16132.363455.299359太股份2023-04-1648.270612.10853.33677000883三环股份2023-04-1627.425818.42955.5738002283天润曲轴2023-04-1649.84812.46244.11039002126银轮股份2023-04-1624.259.17944.923710000678襄阳轴承2023-04-1627.127327.127203.234511000338潍柴动力2023-04-16557.8907188.065724.301812000710天兴仪表2023-04-1622.755622.7556217.687613002213特尔佳2023-04-1619.54948.046861.672214000700模塑科技2023-04-1623.549123.549166.781815000980金马股份2023-04-1629.893129.893189.232716000760博盈投资2023-04-1625.793225.7907-26.978717600148长春一东2023-04-1616.387616.3876-42.440418002023中航精机2023-04-1624.547317.164780.27319002085万丰奥威2023-04-1632.842413.080748.732620002355兴民钢圈2023-04-1636.94627.480647帆股份2023-04-1655.873254.7485125.856222600742一汽富维2023-04-1653.938553.938521.799323600741华域汽车2023-04-16263.4864150.202317.211724002048宁波华翔2023-04-1694.20270.28226.329725002265西仪股份2023-04-1531.95479.2703173.533926600660福耀玻璃2023-04-16250.3733220.362217.495227002363隆基机械2023-04-1629.5085.901648.596528600715ST松辽2023-04-1624.533624.53361532.923129002328朋股份2023-04-1671.3417.83547.143No:2.行业排名(行业：汽车零部件)1No:2.行业排名(行业：汽车零部件)1行业中排名112320No:3.行业明细(行业：汽车零部件)“内燃机的心脏”。机构，同时驱动配气机构和其它关心装置，如风扇、水泵、发电机等。曲轴在内燃机内部的作用图示如下：在工作时，曲轴承受气体压力、惯性力及惯性力矩的作用，受力大而且受力简洁，并且承受交变负荷的冲击作用，同时曲轴还是高速旋转部件。因此，曲轴必需具有足够的刚度、强度和精度，具有良好的承受冲击载荷的力气，耐磨损且润滑良好。大批量稳定生产出高品质的或氮化处理，并经精磨加工和抛光，方能到达较高的外表硬度和较低的外表粗糙度曲轴的主要分类动机曲轴、轿车发动机曲轴;注：上述重型发动机一般指220马力以上的发动机，中型发动机一般为150～220马力的发动机，轻型发动机和轿车发动机一般为70～150马力的发动机。曲轴的性能“百年之际道路仍艰”——访中国内燃机工业协会副秘书长魏安力时间：2023-10-2710:28:1619082023年，中国内燃机工业走过了百年历史，已进展成为年产5800万台，总功率超过10亿千瓦，占全球产能1/4的强势产业。中国内燃机工业协会将于20231020日在北京召开中国内燃机工业百年诞辰纪念大会，出版《中国内燃机工业百年诞辰纪念文集》，并举办中国内燃机工业百年诞辰回忆展览会。内燃机工业日前，《装备制造》记者就中国内燃机行业当前进展状况和存在的问题，对中国内燃机工业协会副秘书长魏安力先生进展了专访。产能强势市场多元魏安力将中国内燃机行业的特点概括为产能强势、配套立体、市场多元”。中国目前已是世界级的内燃机生产大国，2023年内燃机产量47002023年总产量5800万台，总功率超过10亿千瓦，占全球内燃机总产量2亿台的1/4；各种档次的内燃机产品都有相应的配套需求；同时，内燃机市场需求呈现多元化，车辆、船舶、农业机械、工程机械等各领域对内燃机都有较大需求，中国内燃机企业在满足国内需求的根底上，还逐步拓展了美国、南亚、西亚、中东和非洲市场。巨大、立体的市场使得大小内燃机企业都能找到自己的生存空间。中国内燃机的产品构造，依据用途主要分为重型车柴油机、轻型车柴油机、汽油内燃机、非道路用内燃机四大块。其中，重型车柴油50万台，轻型车柴油机铲330万台，低速货车70-80万台，汽车汽油内燃机铲700万台，非道路重型柴油机铲20多万台，四缸机铲5-10万台，单缸机铲870万台，通用小型汽油机铲1270万台。重型车柴油机格局稳定重型载重车辆用柴油机市场目前呈现为稳定的“6+1”格局。从配套柴油机制造厂来说，形成了上柴、潍柴、玉柴、西柴、航发、东风康明“6+1”格局；从整车厂来说，一汽、二汽、陕汽、中汽、北汽福田、北方奔驰、上汽和陕汽在重庆的依维柯，构成了整车厂的“6+1”格局。由此，重型车柴油机配套格局平衡，市场秩序根本确立，50万台柴油机的年产对应50万重型车年产量。该市场将来面临的问题是下一代柴油机13L排量市场的挑战。稳定的“6+1”格局使得很少有外国公司进入，国内外技术差距也已经拉平，包括雷诺、斯堪尼亚这样的外国重型车巨头都无力与中国企业争夺市场。轻型车柴油机正在洗牌相比于重型车用柴油机的稳定市场格局，轻型车用柴油机市场格局比较混乱。国内企业中，云内、朝柴、常柴、莱动、扬动等都有生产配套。与此同时，康明斯在北汽福田，道依茨在大柴都进展了合资。PERKINS和美国迪特律柴油机。PERKINS已经卖给了卡特彼勒，预备在无锡生产非道路工程机械车。底特律柴油机是世界最好的，卖给了奔驰公司，在奔驰车进入中国市场之前不会进入。此外，底特律柴油机还担当美国、欧洲军用车生产，因此技术受到确定限制。目前康明斯和道依茨都已经进入中国市场。一方面中国轻型商用车市场在洗牌，另一方面中国企业在这一档产品上技不如人，这都为国外世界级优秀企业的进入供给了时机。轻型车用柴油机〔不包括低速货车〕年产量在150-180万台左右，是格局最乱、技术水平最参差不齐的一档，技术需要快速进步，将来市场前景看好。外资已经早早投资进来，预备好了发动机，等着整车技术一完备，马上抢占这块市场。同时这一市场也是最有可能发生资产并购、合作生产的。低速货车年产量70-80万，技术低，将来有待进步。北汽福田目前预备把现有的底盘推向低速货车市场，迫使低速货车进步。同时，国内原有的速货车生产企业近年来在农村市场获利不少，也有进步需求，可能会开发车。目前，轻型车市场各车厂都在进展技术预备。康明斯和道依茨的进入，预示着北汽福田、一汽解放的轻型车确定会推向市场，或将在将来一段时间内引领潮流。中国企业在轻型车用柴油机市场的洗牌中最终会获得什么样的地位，令人关注。内燃机行业道路仍艰魏安力先生认为，中国内燃机行业现在面临的几个问题：一是汽油内燃机照旧没有话语权，二是零部件产能急需有序释放，三是节能减排缺少支持。我国汽车产业每年需要700万台汽油内燃机。在这一领域，中国企业没有多少话语权。现有国产汽车品牌吉利、奇瑞、江淮、长城等等企业的技术水平与国外存在差距，引领不了潮流。外资企业从动力、配套、零部件等各方面占住了市场。要夺回这块市场，一方面要依靠企业自身努力，另一方面也需要政府政策引导，但WTO确定不允许政策扶持。即使现在号召中国人买国产车，国内企业也没有这么大产能。但是随着时间推移，企业话语权会重安排、调整。中国内燃机工业协会在长春成立了多缸汽油机分会，就是要为国产车企业搭建平台传达声音。