罗戈研究-2022-2023罗戈物流行业年报

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logistics

Annual

Report开篇致辞22023年疫情常态化管理后，行业各界踌躇满志，但经过开年的期盼、四五月份的观望、六七八月份的失落，现在才等到了旺季的影子。在上半年的承压之下，国内公路物流运价大幅下跌、国际海运运价更是跌幅超过七成，运量不振的情况下，营收大幅下滑，利润一落千丈。中小物流企业在生存线上挣扎，物流装备、软件、配套等领域也都压力巨大，资本收紧，行业温度骤降。当然，结构性增长机会还在，中国新能源等制造产业的供应链物流仍保持着良好增长；即时物流、电商快递、货运平台企业领都实现了快速增长，带动了物流行业领域增长引擎切换。互联网对物流业的变革进入深化期，互联网物流真真切切呈现了其面目。数智化虽然受到物流业不振的影响，物流企业应用数字化领域暂时放缓，但货主方供应链数字化的速度并未减缓，反倒呈现进一步加速深化的态势。原生数字化订单不仅仅来自线上零售，线下零售O2O和智能制造的快速普及使得门店订单、渠道订单与制造订单数字化加速，这都推动了基于商品企划、整合计划、订单中心、库存中心、履约中心和对账中心的供应链协同平台深化推广。智能化在柔性机器人、大模型与算法应用方面带给行业更多领先实践。双碳目标在政策落地方面进展神速，从能耗双控到碳排放双控、国家控排行业从发电向钢铁水泥扩展、CCER重启等等，都表明今年将会是企业碳管理做出重大变革的年份。物流领域的新周期已然开启，如何深刻理解经济周期、物流发展低潮、互联网物流、数智化深化、绿色化大动作等情况的综合作用，选择企业活下去、求发展、更上一层楼的战略举措，是摆在物流企业家们面前的重大课题。罗戈研究在过去八年一直坚持深度研究服务物流业，让大家更看清趋势之路，走适合您企业的发展道路！期待与您更多开启合作、共同发展！！潘永刚

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罗戈研究院长2023年9月报告介绍其他物流相关物流企业企业供应链制造商品牌商电商零售商教育咨询培训相关物流软硬件数字化运营绿色低碳运营…….快递零担快运整车即时配送冷链最强物流年度工具书又准时与大家见面啦！不用再花费时间阅读各个公司的最新财报，也不用在茫茫数据海中查找相关资料，一本书详细归纳解读2022年到2023年上半年供应链物流行业内的“大事件”，以及这些“大事件”背后的驱动因素和影响。我们将本报告分为了五个章节，分别是宏观环境、商业与供应链、供应链物流新周期、数智化和绿色化。完整版报告以word的形式呈现，覆盖面广、分析详实，全部内容超过350页，一共展示了超过340张图表，并在报告后附上了11张不同领域的国内及全球供应链物流市场排名榜单。简版中也相应的对每个章节进行了框架介绍，并节选了部分内容展示。购买请扫报告受众3——LOGResearch

Consulting目录一、宏观环境二、商业与供应链三、供应链物流新周期四、数智化五、绿色化政策环境经济与社会环境章节概述一、宏观环境

第一章从政策环境、经济环境两个方面进行分析，囊括一年半内的重大供应链相关政策、重要经济指标、经济发展、人口发展分析，全面描述2022年至2023年上半年与供应链相关的国内背景发展。从政策环境角度，在经济、产业、供应链物流科技、绿色双碳四个方面进行梳理；从经济环境角度，在经济发展指标、数字经济规模、人口结构三个方面进行梳理，分析当下经济、政策环境对供应链物流产业带来的影响，加强对供应链物流行业发展环境更为全面、宏观的认知。政策环境经济发展产业发展供应链物流发展供应链物流相关科技发展绿色双碳经济与社会环境经济发展指标数字经济规模人口结构5国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进1.

政策环境

新的发展环境下，党的二十大报告中明确提出，要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。党的十八大以来，党中央已经对做大做强经济内循环、做优做精国际循环进行了谋篇布局，立足当前、着眼长远推动构建内需驱动型经济体系；从提出并深入推进“一带一路”建设、构建人类命运共同体，到建设自由贸易区、启动自由贸易港、举办进口博览会、提出稳外贸稳外资，每一项决策部署都体现出我国一直在持续推动更高层次的开放型经济发展。产业经济供应链物流供应链物流科技绿色双碳经济•深化数字经济发展数字技术赋能乡村振兴、强化下沉市场物流基础设施建设鼓励商贸、物流企业“走出去“供应链物流“十四五”现代物流发展规划综合立体交通网建设冷链物流多式联运产业提质增效绿色双碳绿色能源转型绿色交通物流绿色包装、园区供应链物流科技智慧物流自动驾驶6经济发展：深化数字经济发展，促进产业转型升级1.

政策环境

72023年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。产业提质增效仍是当下产业升级、产业融合、产业转型的发展重点。国家从建立统一大市场、促进外资增量、建设质量强国、加强金融服务等几个方面给出具体措施，促进产业发展。时间部门政策主要内容2022.4国务院《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》持续推动国内市场高效畅通和规模拓展，进一步降低市场交易成本，培育参与国际竞争合作新优势。2023.6人民银行、交通运输部、银保监会《关于进一步做好交通物流领域金融支持与服务的通知》金融部门要用好用足各项政策工具，促进交通物流与经济社会协调可持续发展。银行业金融机构要完善组织保障和内部激励机制，创新丰富符合交通物流行业需求特点的信贷产品切实加大信贷支持力度。2023.6国家发展改革委、工业和信息化部财政部人民银行四部委《国家发展改革委等部门关于做好2023年

降成本重点工作的通知》增强税费优惠政策的精准性、针对性。对科技创新、重点产业链等领域，出台针对性减税降费政策。完善税费优惠政策2023年底前，对月销售额10万元以下的小规模纳税人免征增值税，对小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收增值税，对生产、生活性服务业纳税人分别实施5%、10%增值税加计抵减。目标2025年数字经济质效大幅增强，数字技术创新应用创新全球领先2035年数字中国建设体系化布局更加科学完备，经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域数字化发展更加协调充分。五位一体数字产业培育壮大数字经济核心产业研究制定推动数字产业高质量发展的措施打造具有国际竞争力的数字产业集群数字技术和实体经济深度融合重点领域：农业、工业、金融、教育医疗、交通、能源等加快数字技术创新应用发展生态支持数字企业发展壮大健全大中小企业融通创新工作机制发挥“绿灯”投资案例引导推动平台企业规范健康发展两大基础打通数字基础设施大动脉移动物联网全面发展，北斗规模应用大力推进，推进传统基础设施数字化、智能化改造畅通数据资源大循环构建国家数据管理体制机制，建立数据产权制度，开展数据资产计价研究《数字中国建设整体布局规划》主要内容2022年以来我国产业发展相关政策供应链物流相关科技发展：智慧物流&自动驾驶1.

政策环境

82022年1月，交通运输部、科学技术部联合印发了《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021-2035年）》。该《纲要》从交通基础设施、交通装备、运输服务三个要素维度和智慧、安全、绿色三个价值维度布局六方面研发任务，是指导未来十五年我国交通运输科技创新的纲领性文件。时间部门政策内容2022.6交通运输部《基于区块链的进口干散货进出港业务电子平台建设指南明确了提单信息、进口舱单信息、提货单信息等上链的数据格式、交互要求等，推动港航企业加强协调联动，加快平台应用和数据共享，促进航运数字化转型。2022.8科技部支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知首批支持建设十个示范应用场景，其中包括智能供应链。针对智能仓储、智能配送、冷链运输等关键环节，运用人机交互、物流机械臂控制、反向定制、需求预测与售后追踪等关键技术，优化场景驱动的智能供应链算法。推动高速公路无人物流、高级别自动驾驶汽车、智能网联公交车、自主代客泊车等场景发展。2022.10交通运输部、国家标准化管理委员会《交通运输智慧物流标准体系建设指南》到2025年，聚焦基础设施、运载装备、系统平台、电子单证、数据交互与共享、运行服务与管理等领域，完成重点标准制修订30项以上时间部门政策内容2022.9交通运输部公布第一批智能交通先导应用试点项

目（自动驾驶和智能航运方向“北京城市出行服务与物流自动驾驶先导应用试点”等18个项目作为第一批智能交通先导应用试点项目。2022.10工信部ISO 34501《道路车辆自动驾驶系统测试场景词汇》正式发布该标准作为自动驾驶系统测试场景的重要基础性标准，满足了行业在开展自动驾驶测试评价相关工作时采用标准化语言描述测试场景的需求，将广泛应用于全球智能网联汽车自动驾驶技术及产品的研发、测试和管理，为智慧出行、区域接驳及道路运输等各类自动驾驶应用提供重要基础支撑。2022年以来我国智慧物流相关政策2022年以来我国自动驾驶相关政策50.150.2

49.547.449.6

50.24949.450.1

49.2484750.152.6

51.949.2

48.84950经济发展指标：生产总值稳步上升，消费品市场反复波动，居民消费水平有所下降2.

经济与社会环境

9根据国家统计局数据，2022全年国内生产总值121.02万亿元，比上年增长3.0%。2023上半年国内生产总值为59.3万亿元，比上年同期增长5.5%。2.1-9.7-0.53.93.28.430.5-5.6-0.16.58.9-16.4-22.7

-21.1-4-1.58.4-1.7-8.1-8.4-14.12.99.2296.1.343.815.935.110.5116.7.12022/1-22022/4 2022/62023/32023/52022/8 2022/10 2022/12商品零售 餐饮收入就2022-2023年上半年经济指标进行分析：国内生产总值稳步上升2022年度，疫情的散去对消费品市场的恢复影响较大.2023年上半年，在前三年因疫情原因积压的部分消费，比如婚庆、探亲、房屋、装修等逐步释放之后，所有的消费均已恢复到低迷的常态，6月份的内需回落到上半年的最低水平。2022年，限额以上和限额以下消费呈现明显分化。疫情的长期存在使得居民边际消费倾向下降，为了提高抗风险能力，会增加储蓄，减少消费，必选消费品由于缺乏弹性，整体消费不会有太大的波动，但是可选消费品受收入、边际消费倾向的影响较大。在居民消费支出增加的同时，居民的消费水平反而有所下降。2022年-2023年上半年按消费类型分社会消费品零售总额同比增长PMI指数 50%+与上月比较无变化2022至2023年6月制造业PMI数字经济发挥经济“稳定器”“加速器”作用，劳动人口下降将步入超老龄社会2.

经济与社会环境

中国信通院《中国数字经济发展研究报告》显示，2022年，我国数字经济规模达到50.2万亿元，同比增加4.68万亿元，同比名义增长10.3%，高于GDP名义增速4.98个百分点，占GDP比重达到

41.5%，相当于第二产业占国民经济的比重（2022年，我国第二产业占GDP比重为39.9%）。1.5815.410.81.58%7.60%11.20%-1.10%4%2%0%-2%01051520电信业电子信息制造业软件和信息技术服务互联网收入 增长数字产业化：结构趋于平稳，服务部分在数字产业增加值中占主要地位。软件产业占比持续提升，互联网行业占比明显下降，服务部分整体占比小幅提升

0.3个百分点。产业数字化：迈入转型发展的深水区。我国服务业数字经济渗透率为

44.7%，同比提升

1.6

个百分点；工业数字经济渗透率为

24.0%，同比提升

1.2个百分点；我国农业数字经济渗透率为

10.5%，同比提升

0.4

个百分点。24.00%0.40%10.50%0.00%1.00%2.00%0.00%10.00%服务业农业工业数字经济渗透率 增长数字经济12%50.00%1.60%10%40.00%1.20%8%30.00%6%20.00%44.70%18.10%,

0-15岁（含不满16周岁）

62%,

16-59岁（含不满60周岁）14.90%,

65周岁及以上19.80%,

60周岁及以上人口分布2022年年末，全国人口14.12亿人，比上年末减少85万人，自然增长率为-0.60‰

。城乡人口分布：受城镇区域扩张、城镇人口自然增长和乡村人口流入城镇等因素影响，城镇人口继续增加，但仍是城乡二元化结构人口年龄分布：劳动人口的下降代表着劳动力成本的提升，进一步推动企业走向自动化转型。2022年我国65岁及以上的老年人口总量接近2亿，占比超过14%，预计未来，这一比例将持续走高。中国将步入超老龄化社会，人口老龄化程度或达到目前世界人口老龄化最严重的程度。收入结构：中位数增长幅度比平均收入增长幅度小，说明高收入者收入增长快于低收入者，意味着收入差距扩大。

10——LOGResearch

Consulting目录一、宏观环境二、商业与供应链三、供应链物流新周期四、数智化五、绿色化消费电商实体零售品牌制造章节概述二、商业与供应链

我国社会消费品零售总额在

2022

年同比下跌

0.2%，2023

年上半年同比增长

8.2%，但6、7

月份的同比增速再度滑落到

3.1%、2.5%——度过2022年的至暗时刻后，消费市场谨慎恢复，且分品类、分渠道差异明显，同时用户的

消费理念和心智有了不同程度的转变。这些消费端的变化，通过渠道，回传至品牌、制造企业，又有哪些变化？而在生产端，原材料供给受全球供应链中断的影响，又带来企业哪

些思考和供应链调整？本部分，我们尝试对这些问题进行回应。消费消费 消费恢复 需求情况 变化电商实体零售整体 广域

近场 中场 跨境 整体情况 电商 电商 电商 电商 情况2022年零售百强便利店品牌制造仓储会员 快消 服装 家电 汽车店12消费恢复情况：理念变化，态势向好，但消费信心要恢复至疫情前水平仍需时日1.

消费

根据国家统计局数据总体来看，上半年消费恢复态势向好，消费潜力逐步释放，促进了经济发展和民生改善。2022年，消费者信心指数自4月下滑至86.7后持续低迷，后反复波动。消费信心要恢复至疫情前水平仍需时日。最终消费占GDP的比重仍较低，根据世界银行的统计数据，远低于美、英、法、德、日本等发达国家。消费恢复情况消费理念变化线上化：37%的消费者表示日常消费来自线上购物；本土化：35%的消费者表示购买本地生产的产品；自我化：32%的消费者表示在消费中“我需要”和“我喜欢”变得更加重要。消费者对环保、绿色可持续的理念接受度持续走高，据德勤的调研，超过60%的消费者愿意为绿色消费支付溢价。2022-2023

年

7

月社会消费品总额同比名义增速13消费者需求变化：差异化消费需求在数字经济时代进一步显现；移动互联网的发展带动移动社交平台的兴起，社交平台也影响着消费者的决策1.

消费

60+银发人群线上购物心智开始养成，近两年人群增速最为突出，高消费60+群体人均年消费金额进一步提升18-22岁的零零后涌入淘宝天猫平台，高消费人均年消费金额增速远超其他人群；23-39岁高消费女性和男性客单贡献最高，且人均年消费金额呈现持续上升趋势。在家庭消费结构上，中等收入家庭的消费观聚焦于提升生活品质，以及智力和健康的发展，中等收入群体持续扩大。消费需求结构根据德勤的市场调研报告，除搜索引擎之外，直播间、微信公众号/视频号、短视频平台等强社交属性平台也成为消费者获取信息的重要渠道之一，并在下沉市场表现得更加明显。消费决策消费者决策路径14整体情况：数字经济已成为赋能经济增长、稳定市场信心的重要支撑2.

电商

国家互联网信息办公室发布《数字中国发展报告（2022年）》数据显示，截至2022年底，我国网民规模达到10.67亿，较去年同期增长3549万人，稳居世界第二，数字经济已成为赋能经济增长、稳定市场信心的重要支撑。2022年，中国电子商务交易额达到43.83万亿元，同比小幅增长3.50%；全国实物商品线上零售额11.96万亿元，突破10万亿元，同比增长6.2%。与此同时，结构性增长机会也很明显：电商平台围绕用户、商品、服务、生态的竞争，呈现出两个特征，显示出电商格局的变化，也让我们看到，供应链物流发展正进入新的周期——平台全面综合化、竞争边界日趋模糊：在综合电商、直播电商主导的大促中，即时零售的身影不容忽视，平台联动线下实体流通零售生态，形成以“小时达”服务半径为导向、以消费品类为主的多元化品类生态，并向手机等高货值产品渗透。同时，品牌也愈加重视基于全渠道策略，探索即时零售生态布局。时效之争再升级，广域电商角力“半日/次晨达”：对比传统“1-3

日达”的电商时效，今年

618，综合电商、直播兴趣电商均推出半日达、次晨达服务产品，重新定义“更快”的电商服务。我们将首先立足国内，从广域、中场、近场电商三类平台参与方的角度，回顾过去一年半有余的时间里，中国电商市场格局的变化，以及带给供应链物流的影响。再放眼全球，分析跨境电商商业格局正在发生的转变。15广域电商：正加速进入多元化变革、融合的新格局，也为物流带来巨大影响2.

电商

2023

年

618，各家平台不约而同卷时效（物流）、赢用户（订单），主打标准化的电商仓配行业解决方案：基于全国云仓网络，为商家提供入仓服务，实现面向用户的“次晨达”、“半日达”，乃至“小时/分钟达”等时效服务。另一方面，电商物流服务商也纷纷推出前置仓、极速时效产品。广域电商物流的时效竞争颗粒度，逐步从“天”，精确到“小时”。广域电商新格局直播电商增速仍明显高于传统货架电商，并持续分流以淘天、京东、拼多多为主的传统电商市场份额。在电商模式方面，平台均在深耕核心场景的同时，进行全场景布局，平台竞争边界区域模糊。广域电商物流变革电商平台云仓配：趋于以相对“轻”的模式，在布局核心节点的基础上，更多依托社会化资源整合，高效提升网络密度，优化交付效率。第三方电商物流仓配：电商物流服务商紧跟平台、商家的时效，持续升级物流服务能力16广域电商物流：正加速进入多元化变革、融合的新格局，也为物流带来巨大影响2.

电商

电商平台云仓配电商平台自建云仓由来已久，并已成为平台赋能平台生态、保障客户体验、打造竞争优势的重要举措。在网络建设模式上，平台玩法不一，但趋于以相对“轻”的模式，在布局核心节点的基础上，更多依托社会化资源整合，高效提升网络密度，优化交付效率。第三方电商物流仓配激烈的市场竞争，驱动电商物流服务商紧跟平台、商家的时效，持续升级物流服务能力。菜鸟、京东物流、顺丰供应链等第三方物流企业主推基于云仓网络的一体化电商仓配解决方案，；顺丰速递、韵达、中通、圆通等快递企业则主打极效前置仓方案。17近场电商：消费者的购买习惯已经逐步养成，并从食品品类向非食品品类快速渗透，带动O2O的新发展潜力2.

电商

2022

年，中国零售

O2O平台交易规模约为3530

亿元，预计到2025

年，市场规模接近1.2

万亿。根据凯度消费者指数，2023

年一季度，快消品

O2O销售额同步增长16%，占快消品销售额比重为7%，同比2022

年一季度提升了1%，其中包装饮料

O2O销售额占比在今年一季度已达到9%，同时，非食品品类的O2O销售额增速近30%，主要受益于纸巾等护理产品及跨品类购买行为的增加。即时零售渠道结构：线下大卖场产品质量优、种类全，前置仓配送及时、产品新鲜，是当前即时零售的主要履约渠道。即时零售生态与服务发展：三类典型模式创新闪电仓与闪购：美团闪购逐步形成不同行业、不同场景的解决方案矩阵，以闪电仓构筑的数字实体零售生态，反向赋能品牌的零售渠道的数字化、供应链物流体系的升级。即时零售运营商：信天翁即时零售运营商模式，帮助品牌等企业快速搭建即时零售渠道即时履约配送一体化服务商：是“传统”即时零售服务商，从配送，延伸商家的即时零售库存、履约与交付一体化管理182.

电商

19近场电商物流：即时零售生态与服务发展即时零售从平台组织商品与交付资源——商家、骑手，为用户提供1-3km服务半径内的外卖到家服务，发展至今，伴随品类的渗透，品牌、零售门店、传统经销商等拥有“货”的各类商家全面加入，是即时零售模式的持续创新发展的结果，也是即时零售赋能传统线下商业、推动广大中小实体经济数字化转型的过程。有三类典型模式创新，值得关注。2020年，美团推出闪电仓模式（闪购）。美团闪电仓是美团针对零售即时到家业态，面向商家端推出的便利店、垂类前置仓新模式。由商家建仓，美团专注于帮助商家做线上经营，为用户提供更丰富、更精准、更高性价比的商品供应。美团闪电仓与闪购 即时零售运营商成立于2019年的信天翁科技，定位同城零售服务商，通过独有的自研中台系统和线下服务网点，向上打通品牌与传统电商平台，向下赋能零售业态流通链路，把原来传统电商和线下零售间相互平行、竞争的关系，变成各取所长、相互服务，品牌、平台与线下共享电商流量，线下帮助线上就近做好服务。2.

电商

近场电商物流：即时零售生态与服务发展即时零售从平台组织商品与交付资源——商家、骑手，为用户提供1-3km服务半径内的外卖到家服务，发展至今，伴随品类的渗透，品牌、零售门店、传统经销商等拥有“货”的各类商家全面加入，是即时零售模式的持续创新发展的结果，也是即时零售赋能传统线下商业、推动广大中小实体经济数字化转型的过程。有三类典型模式创新，值得关注。即时履约配送一体化服务商“传统”即时零售服务商从配送，延伸商家的即时零售库存、履约与交付一体化管理。达达快送针对商超零售企业商品品类多，履约需求复杂、流程长，大促运力弹性要求高等特性，首创性提供“仓拣配”全链路定制化解决方案。达达快送可根据客户需求，定制化提供不同配送范围、配送时效以及配送价格的解决方案。此外还可针对性开发客制化增值服务。20中场电商：“地方团重启，团店突进”成为主旋律2.

电商

并纷纷推动降本提质增效改革；兴盛优选等地方团，逐步收缩至区域市场，同时发展团店等多元化业务形态。2022年10月，美团优选战略升级为“明日达超市”，扩增平台SKU，深入下沉市场，提供数字化本地零售服务。2023年3月，淘菜菜升级定位为“线上本地超市”；5月，淘菜菜与淘鲜达合并，更名为“淘宝买菜”，阿里通过本地零售高频消费业务整合，推动零售业态的进一步升级。2023年7月，传京东重启社区团购业务，并已开始在二、三线城市招募市场拓展人员。中场电商，以社区团购为典型代表，基于移动互联网技术，利用实体零售渠道，实现低成本、时效适中的商品供给，打通了下沉市场的本地零售数字化之路，在过去5年，成为各大平台电商零售生态布局的重点。美团优选热招品类中场电商生态布局2022年社区团购市场经历了一轮重新洗牌，美团优选、多多买菜、淘菜菜携资本之力，全国扩张，占据主要市场份额，21平台企业在以用户为中心的市场竞争中，趋于零售全渠道布局，并基于中国城乡二元结构，通过即时零售、社区团购等差异化布局，满足差异化消费群体与消费需求。另一方面，团购市场起起落落中，供应链物流基础设施逐步完善，并驱动巨头之外，地方团的复苏。2022年，“地方团重启，团店突进”成为主旋律，在“实体店+私域流量”的基础上，创新多元化玩法，团店也将成为社区团购变革实体零售的更有效抓手。国内电商发展小结：电商平台布局——头部平台殊途同归、全面布局消费场域222.

电商

远场、中场、近场电商，在资源聚集效应、服务体验和时效方面各有差异，品牌通过数字零售全渠道布局，渗透不同消费场景，强化平台生态和竞争能力，并不断优化渠道布局、运营能力升级。阿里京东拼多多抖音美团远场（1日以上）广域电商平台淘天、天猫国际、速卖通菜鸟+社会化物流京东POP、京东国际京东物流+社会化物流拼多多商城、Temu极兔+社会化物流抖音电商、TikTok社会化物流美团电商社会化物流广域自营电商京东商场京东物流美团自营大药房社会化物流中场（次日达）社区团购平台淘宝买菜（原淘菜菜）自营+社会化物流京东拼拼（原京喜）多多买菜社会化物流美团优选（明日达超市）社会化物流自营电商平台天猫超市菜鸟+社会化物流京东超市京东物流近场（小时达）即时零售平台淘鲜达+饿了么蜂鸟配送京东到家达达快送探索万物到家，由商家配送为主本地团购/外卖自配/社会化配送美团外卖、闪购美团配送本地数字零售盒马盒马自配+蜂鸟配送联合沃尔玛等美团买菜专职骑手+众包国内电商发展小结：电商模式发展&电商供应链物流2.

电商

电商模式发展：趋于以用户为中心，整合生态，强化产品与交付力城市中国（一二线）乡土中国（下沉市场）商直播电商货架电商近场小时达中场半日/次晨达远场1日以上下沉渗透城市渗透时效体验中/近场化升级综合电社区团购销售模式视频/直播化销售模式视频/直播化即时零售电商供应链物流：交付体验驱动电商仓配模式的升级品牌CDC平台分仓电商3PL云仓品牌RDC消费者广域履约仓网近场履约仓网配送快递场站城配/前置仓零售店仓电商平台广域｜中场｜近场电商运营商广域｜中场｜近场电商仓配一体服务商线上全渠道｜即时零售B2C交付服务商快递｜城配｜即时配送232.

电商

跨境电商：“买全球、卖全球”方面的优势和潜力持续释放根据2023年5月底全国跨境电商综试区现场会上商务部公开的数据，我国全国跨境电商主体已超10万家，建设独立站超20万个，综试区内跨境电商产业园约690个。我国跨境电商贸易伙伴遍布全球，与29个国家签署双边电子商务合作备忘录。同时，我国跨境电商从野蛮生长进入精耕细作阶段，出海平台面临地缘竞争、数据安全、知识产权、ESG、反垄断、本地化等相关风险。出口跨境电商渠道出口跨境渠道主要包括第三方平台和自建网站（独立站）两类，随着海外流量成本提升，竞争日益激烈，独立站份额有下降趋势，除了部分品牌外，未来大多数卖家会回归平台，并趋于多平台布局。出口跨境电商运营模式在货盘组织上，大部分平台已推出全托管模式——Shein运营全托管模式超过

10

年，拼多多上线

TEMU

即采用买手制全托管模式；2023

年，Shopee、Lazada、TikTok

相继上线全托管电商运营模式。24全托管模式已经对于跨境电商行业产生了实质性的影响，最直接的影响是商品价格内卷。此外，还会导致中小外贸企业举步维艰，商品SKU势必受限、影响平台GMV增长，同时对平台仓配网络的布局和运营能力要求更高，长期来看，平台会趋于平台全托管、商家自运营共存的模式。跨境电商：履约模式分化，出口持续增加2.

电商

跨境电商履约分为跨境直发和海外仓2种模式，跨境直发指物流服务商完成出口货物门到门全流程物流环节；海外仓以备货模式为主，物流服务商将出口货物运至目的国仓库后，如当地有相关商品订单，再通过当地物流服务商由海外仓派送给海外消费者。跨境电商履约模式出口跨境电商发展252023年上半年跨境电商出口8210亿元，增长19.9%.随着国际航运运费和原材料价格整体下降、海外各行业库存逐步改善等影响，预计下半年仍将保持回暖态势。上半年，跨境电商多平台角力市场，全托管模式崛起，但行业仍发展依然受限于成本结构、监管政策以及跨境乱象等不确定因素。同时，在不确定的宏观环境下，“本土化”发展将成为跨境电商平台需要考虑的长期发展方向，相应的供应链管理、仓配网络，也将面临本土化。整体情况：线下消费场景加快恢复，接触性聚集性消费持续回暖3.

实体零售

电商发展，压缩了线下实体渠道的生存空间，2023年上半年，全国实物商品线上零售额6.06万亿元，线下实物消费品总额则近

16.7

万亿元，占总额比重在

73.4%，线下渠道仍是社会消费品零售的主要支柱。整体回顾实体零售自

2022

年以来的发展情况：实体经营承压，关店潮再起2023年第一季度，超市上市企业业绩明显好转。12家发布了一季报的企业中，有5家实现营收同比增长，有7家出现营收同比下滑。实体零售已经度过了规模化扩张的时代。对于各大超市企业来说，做大营收已经不那么迫切了，追求经营质量和盈利水平才是当务之急。实体零售渠道多元化，性价比零售盛行、仓储会员店逆势增长为了应对市场环境和消费习惯的改变，实体超市企业通过多品牌、多业态、多类型、多渠道的发展模式调整发展策略，积极探索硬折扣、软折扣、低价店等不同的折扣店等创新模式，性价比零售兴起。门店线上渗透率持续提升，O2O继续保持高增长2023

年

1-2月O2O平台大卖场业务同比增长12.3%，同时越来越多的中小超市、便利店，借助O2O平台发展到家业务，O2O网点数量持续上升。O2O

线上业务，成为实体零售的主要增量来源。262022

年零售百强：居民消费意愿和能力并未消失，长期平稳向好3.

实体零售

百货店、专业店、购物中心和奥特莱斯分别占百强销售规模的比重为32.5%、9.6%、3.0%和1.2%，同比增速分别下降了9.3%、20.2%、0.9%和3.0%；超市和便利店占百强销售规模的比重分别21.7%和2.6%，同比分别增长了1.5和2.8%。由于疫情影响，消费者偏好人员聚集度更低、物理距离更近的线下零售场所和社区团购、即时零售等新模式，便利店行业及时适应消费者需求，销售状况相对较好。根据中国商业联合会和中华全国商业信息中心的统计数据，2022年中国商业零售百强企业（以下简称百强企业）的销售规模为3.3万亿元，同比下降了4.2%（按可比口径计算），与社会消费品零售总额增速相比，百强企业增速低于社会消费品零售总额增速4.0个百分点。以实体店为主的零售企业占百强销售规模的比重为70.5%，同比下降了7.1%。实体百强零售企业各业态中：27总体来看，2022年我国零售百强企业销售规模增速放缓，居民消费需求只是暂时被抑制，居民消费意愿和能力并未消失，长期平稳向好趋势并未改变。百强企业中，排名前

10

的企业销售额合计约

1.9

万亿元，占

百强企业比重约

58.2%。便利店：门店增速略高于销售额增速，便利店行业发展整体向好3.

实体零售

2022年，全国利店销售额达到3834

亿元，同比增长

9.8%，其中品牌连锁便利店3264

亿元，增速7.01%；便利店门店数量达到

30.01

万家，其中品牌连锁便利店18.7

万家，增速约为14.2%，门店增速略高于销售额增速，便利店行业发展整体向好。2022

年，我国便利店行业发展呈现以下特征：单店覆盖人口数为

4751

人，对比

2021

年有所提升，但对比其他主要国家和地区，中国大陆便利店市场还有很大发展空间；单店日均销售额同比下降6%，客单价有所提升，消费者倾向单次、大量购物；开店及地理扩张趋势有所减缓，门店选址布局重点围绕商务区和社区；咖啡、生鲜商品及其他品类销售占比小幅提升，但鲜食及香烟销售占比小幅下降。借助即时零售优势，便利店早间与晚间订单量得到提升，销售占比也相对提高；已有超80%便利店企业搭建会员体系；超9成企业开通线上业务，实现线上线下双轨并驱发展，但线下实体仍然是便利店企业盈利来源。从行业竞争与发展趋势来看，将逐步实现从“营销型”向“效率型”，从“批发型”向“柔性制造型”转型；在品类方面，拓展更多元、更精选、广度更宽的品类；在经营时间上，便利店打通线上线下一体化全场景全渠道，更好发挥24小时营业优势；在服务层面，满足消费者多样化、个性化需求。28仓储会员店：中国仓储会员超市行业在众多市场参与者的推动下有望获得持续增长3.

实体零售

2012-2022年中国仓储会员超市行业市场规模始终保持在200亿元以上，2022年同比增长10.1%，市场规模达335.0亿元，预计2024年将达387.8亿元。中国仓储会员超市行业在众多市场参与者的推动下有望获得持续增长。定位与商品策略：仓储会员店主要定位于为中国新中产和轻中产消费群体带来全新的购物体验，满足目标客户全品类、高品质、性价比需求，并通过自有品牌等定制化产品，满足客户差异化需求。供应链物流：仓储会员店仓储会员店在积累到一定的销售规模后，凭借其庞大而又相对稳定的会员用户群体，可向厂商释放清晰的市场需求信号，进一步强化品质和性价比优势，同时提高供应商市场份额，以此达成互惠共赢。市场格局：在会员店方面，山姆一枝独秀；麦德龙也在加速改造，目前拥有会员店20余家，Costco开市客目前已开业门店3家，在建门店超8家；盒马X会员店也在积极布局；其他如家乐福、fudi、家家悦等等也在积极发育。29快消：从商品与渠道深度，转向对于用户需求识别与高效满足4.

品牌制造

存量竞争时代，快消品牌的竞争力，从商品与渠道深度，转向对于用户需求识别与高效满足。品牌商需要重新思考以用户为中心的商业与供应链体系设计，并统筹组织工厂（生产能力）、渠道（销售与运营能力）、物流（履约交付能力），实现目标用户有效覆盖、需求数字化感知、快速生产与精准交付，打造不确定性市场环境中的确定性市场响应能力。30快消：物流网络逐步深化面向终端零售客户、消费者的履约交付能力4.

品牌制造

电商的发展、线下渠道的数字化，要求品牌企业协同商业转型规划，逐步深化面向终端零售客户、消费者的履约交付能力，但整体呈现几个特征：网络密度提升：2B

时期品牌一般通过全国7

个RDC可满足主要业务区域的一级经销商配送，全渠道、一盘货时代，品牌需要构建一张深度仓网，才能满足终端客户、消费者的及时服务。BC

仓库融合：：BC

仓库融合，在现阶段更多是指仓库物理位置、管理系统的统一，以及库存的共享，但区分作业区域、作业流程，保障差异化订单的处理要求。网络规划频率提升：业务的快速发展、变化，加之宏观环境的影响，都需要企业缩短网络规划的周期，并具备应对突发事件的网络快速重新调整的能力。31快消：快消行业供应链物流的数字化管理4.

品牌制造

从计划型市场走来的大型品牌制造商，在以产能为驱动的业务发展初期，更加关注围绕产能的资源管理与经营效率，ERP

是企业统筹管理的最佳解决方案；企业渠道的多元化发展，带来需求及订单结构的复杂化，ERP难以胜任管理诉求，企业需要重新规划在计划、运营层面的数字化新解决方案。应用层计划中心规则中心库存决策中台产供销决策中台物流决策中台产能布局规划供应路径规划成本标准化新品切换规划分销计划物料采购计划生产计划生产齐套计划年度产销预算商品布局优化

商品打标分类订单规则优化

补货策略优化原料库存计划

库存分配计划需求计划 库存补货计划选址分析 仓网优化运力资源计划发运计划 城配路径优化运力资源规划 运输线路规划数据集成供应链标准数据模型场景管理算法库BI报表可视数据报告分发PaaS层数据分析数据视图配置工作流搭建模型求解配置GIS地图配置用户管理计划与预测供应链协同运营平台32服装：小批快反供应链能力建设和线上线下一盘货管理成为服装供应链各方关注的重要命题4.

品牌制造

服装产业整体面临消费者需求减弱、消费需求波动大、消费者个性化需求突出等大产业背景。此外，传统电商等线上渠道发展使得消费订单来源愈发碎片，服装产业背后的供应链侧承受较大压力，一是如何高效及时满足消费者碎片订单需求并平衡产品成本、品质；二是如何统筹管理线上线下商品。小批快反推动供应链转型 DTC与门店直营，驱动品牌仓配网络重构33家电：供应链物流发展近年陆续推动渠道、供应链变革4.

品牌制造

品牌供应链近年陆续推动渠道、供应链变革，从大批量计划性生产、多级经销模式，向全渠道布局、C2M定制化、快速反应、柔性生产转型；平台供应链中如京东、天猫作为家电行业领先的零售平台，致力于线上、线下全渠道发展，提升家电行业的运行效率。品牌供应链 平台供应链京东物流针对家电行业推出“仓配一体”和“售后一体化”服务模式，通过前置仓、TC干线送仓、商务仓和省仓的BC仓配+送装一体、备件仓配以及逆向处置服务的一体化供应链解决方案，单一窗口对接，提供一站式服务，有效帮助家电企业减少管理难度，增进协同效率，提升用户体验。34汽车：中国汽车市场已彻底告别了高速增长4.

品牌制造

麦肯锡在《2023麦肯锡中国汽车行业CEO特刊》中分析，受限于高基数及购车适龄人群规模萎缩等原因，中国汽车市场已彻底告别了高速增长，但旧车的置换及报废将给中国车市的长期稳定发展带来坚实依托，助力实现从增量市场向存量市场的转变，带来行业中长期内的平稳发展仍然可期。近年来，以智能电动汽车的迅猛发展为牵引，中国汽车市场正在经历一场深度及广度都远超预期的变革：消费特征：消费升级仍为主流，理性客户占比扩大产品趋势：中国品牌在电动化、智能化车辆领域突飞猛进品牌偏好：中国品牌在电动汽车领域的知名度远远超出在燃油车渠道结构：线上销售渠道等新兴途径发展，但线下体验仍不可或缺新能源车发展：出海与下乡，成为新能源汽车的两大赛道动力系统变革：电驱动正加速对内燃机的替代；核心胜负手变革：“爆款”车辆的核心胜负手正逐渐由硬件性能转变为软件体验；盈利模式变革：车企的盈利模式从传统的汽车售卖这“一锤子买卖”，逐步演进为对车辆全生命周期的价值管理，以及对周期内不同阶段价值变现机会的识别与变现方案落地。35汽车：汽车行业供应链物流走向多元化、全球化，运营模式升级4.

品牌制造

汽车供应链的多元化、全球化运营汽车产业链的区域化转移，加之中国车企的出海，意味着企业要调整/重构国际物流及海外本土供应链物流体系，稳定产业链运转。新能源车供应链运营模式升级新能源车的重服务属性，创造了运营商的角色，围绕车辆的供给、充换电、维保等车辆生命周期运营服务，为车辆需求方提供一体化解决方案。另一方面，主机厂也整合运营商功能，从“卖车”走向围绕车辆生命周期的管理与运营。36——LOGResearch

Consulting目录一、宏观环境二、商业与供应链三、供应链物流新周期四、数智化五、绿色化国内供应链物流运行整体情况供应链&合同物流：蚂蚁与大象共舞的新周期快递：新一轮增长&新一轮竞争的新周期快运：行业高质量与平台化发展的新周期即时物流：消费全场景渗透带来模式创新的新周期国际物流：供需平衡新周期章节概述三、供应链物流新周期

2023

年疫情常态化管理后，行业各界踌躇满志，但经过开年的期盼、四五月份的观望、六

七八月份的失落，现在才等到了旺季的影子。在上半年的承压之下，国内公路物流运价大

幅下跌、国际海运运价更是跌幅超过七成，运量不振的情况下，营收大幅下滑，利润更是

一落千丈。物流企业哀声一片，行业温度骤然跌至冰点，物流装备、软件、配套等领域都压力巨大。当然，即时物流、电商快递、货运平台企业领都实现了快速增长，带动了物流行业领域增长引擎切换。互联网对物流业的变革进入深化期，互联网物流真真切切呈现了其面目。国内供应链物流运行整体情况全国物流运行情况物流基础设施运行情况行业投融资动态供应链&合同物流：蚂蚁与大象共舞的新周期行业 模式动态 之变快递：新一轮增长&新一轮竞争的新周期市场 行业 行业规模 格局 动态快运：行业高质量与平台化发展的新周期市场 行业 全网规模 格局 快递零担区域网&专线联盟零担互联网平台即时物流：消费全场景渗透带来模式创新的新周期市场 行业概况 动态国际物流：供需平衡新周期港口 航空航运 货运跨境电商物流38全国物流运行情况：仍未恢复至常态化增长水平，各领域间结构性分化也较为明显1.

国内供应链物流整体运行情况

全国物流行业运行情况，主要包括社会物流总额、社会物流总费用、社会物流总收入、物流行业景气指数等四大指标。2022年，物流行业运行保持恢复态势，韧性进一步显现，社会物流总费用与GDP的比率小幅提升。2023年1-5月，当前社会物流总额仍未恢复至常态化增长水平，同时各领域间结构性分化也较为明显，恢复基础尚待进一步巩固。39物流基础设施运行情况1.

国内供应链物流整体运行情况

2022年，我国交通运输基础设施均有所增长；仓储随疫情波动，但在2023年持续恢复，保持良好运行态势。仓储固定资产大幅提升，空置率下降，但规模增长率、租金也有所下降；冷链基础设施平稳增长，但发展不稳定、不均衡。基础设施类型铁路2022

年概况

同比增长3.2公路15.504.20535总运营里程（万公里）（1）高铁总里程（万公里）高速公路农村公路水路民航内河航道里程（万公里）港口总生产码头泊位数（个）沿海港口内河港口万吨级以民用航空（均40投融资：颓势依旧，创

2016

年以来最低1.

国内供应链物流整体运行情况

根据罗戈研究市场追踪，过去

17

年里，供应链物流领域在

2017、2021年迎来了两个投融资的高潮，2022

年受多方面因素影响，资本关注度明显下滑，2023

年从截止

7

月份的投融资数据来看，颓势依旧，创

2016

年以来最低。整体情况：2022年供应链物流领域共发生199起投融资事件，企业公开披露的融资金额合计约898.6亿元；2023年至7月共发生70起投融资事件，公开披露的融资金额合计约156.1亿元。行业分布：近三年，物流智能化、物流数字化（包含软件平台、数字货运平台）、供应链物流服务三个细分领域的投融资次数最多。其中物流智能化领域的投融资在2023年有大幅下滑；物流数字化、供应链服务领域仍保持较高的资本热度。轮次分布：2022年融资轮次以早期和战略投资为主，2023年截止7月，战略投融资事件有明显减少，同时C轮等中后期融资事件比例有所提升，主要集中在物流的数字化、智能化，以及新能源等领域。41行业动态：供应链&合同物流行业的分化仍在持续2.

供应链&

合同物流

供应链&合同物流领域以新进入者为主的头部企业，立足国内、布局全球，快速冲破100亿、500亿的营收门槛，直逼千亿。腰部50-100亿规模的企业，多有商流背景加持，发展稳定，但大量规模在50亿，甚至10亿元以下的供应链&合同物流企业，困在客户资源、规模与能力的相互限制中。从增速来看，规模越小的企业，营收增速越低，这一情况，在外部环境的不确定性下，仍不容乐观。头部企业的上市与走出去2021年，京东物流港股上市。2023年5月25日，日日顺在深圳证券交易所创业板首发获通过。2023年7月28日，美的集团发布公告，启动分拆安得智联申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在深交所主板上市的前期筹备工作。供应链&合同物流再迎上市潮。另一方面，全球化趋势化，头部企业均在布局全球供应链网络。菜鸟一马当先，已经形成了深度、广泛的物流基础设施网络，并持续发力品牌出海、进口等跨境供应链服务。菜鸟进口供应链解决方案品牌开放物流下的新进入者自汽车、家电、高科技等制造类企业、头部电商平台独立物流板块之后，近年来，消费品类的品牌、平台旗下供应链物流企业开放第三方服务的现象屡见，典型如顶通物流、丽迅物流。携商流背景的供应链&合同物流企业，开放之时，即已完成具备行业广度、深度的服务网络、运营操作经验，通过能力释放，实现企业发展的第二曲线。但从企业物流走向供应链物流企业，所需的销售、解决方案、客服运营，及数字化等能力，也是企业必须补足的课程。丽迅的仓、配、云网42模式之变：面向产业链、行业客户的解决方案面临着持续革新的需求2.

供应链&

合同物流

供应链&合同物流，直接服务与产业链供应链，具备极强的行业属性。在近几年全球环境变化、各产业转型发展的影响下，供应链&合同物流企业面向产业链、行业客户的解决方案面临着持续革新、应对不确定性变化的需求，并驱动后端运营、数字化管控体系的升级。供应链&合同物流的解决方案一体化：一体化解决方案，逐步从”物流服务“，走向真正的”供应链（协同）服务“。产品化：电商仓配，以时效驱动仓的运作标准化、配的运作标准化，并带来清晰的服务和价值定位。全球化：头部供应链&合同物流企业的长期竞争力，更有赖于对全球化、本土化网络的布局，和统筹运营的能力数智化：对可视化的要求，也从国内走向全球、多式联运。与此同时，在规划和决策层面的系统是企业投入的方向供应链&合同物流的运营网络模型拆析商业的变革，本质上是企业在流通环节，以更加数字化的方式方式，组织渠道、供应链资源，更直接地触达、满足和持续服务目标消费者，仓网作为实物商品库存的承载设施，在这个过程中呈现两大变化特征：前置与下沉、协同共享。43典型案例：百世供应链的数字化、网络化发展2.

供应链&

合同物流

4提升数字化能力和网络化运营是百世供应链发展的重要目标。作为B2B2C物流服务商必须实现自身管理数字化、运营网络化，才能真正助力客户供应链的数字化。【管理数字化】在新的市场环境下，供应链服务需要帮助前端客户实现整体供应链的数智化。在数字化运营管控上，百世供应链通过“经营管理系统+运营管理系统”，实现对运营网络的可视化管理，并基于业财一体化，提供决策支持和优化。【运营网络化】百世云配是B2B区域运输网络，为B2B客户在该区域内的众多门店提供能够到达县乡级的定制化运输配送服务。百世供应链通过数字化能力加强B2B供应链运输服务过程管理，为不同行业客户输出高标准的全程定制化运输服务；同时进一步扩大运输服务网络广度，预计两年内实现全国运输网络深层覆盖。4快递：市场规模数据解读2.

供应链&

合同物流

快递业务量：我国2022年全年快递业务量完成1,105.8亿件，同比增长2.1%；2023年上半年快递业务量（不包含邮政集团包裹业务）累计完成595.2亿件，同比增长，行业运行底盘稳固，规模稳步扩增，快递业发展表现出十足韧性和较好潜力。同城快递占比缩减至10%，异地快递保持稳定增长，国际/港澳台快递增速显著。快递业务收入：2022年，快递业务收入完成10,566.7亿元，同比增长2.3%。其中，2022年同城快递业务收入同比下降16.2%；异地快递业务收入完成5,229.0亿元，与去年同期持平；国际/港澳台快递业务收入同比下降0.2%。2023年上半年快递业务收入累计完成5542.9亿元，同比增长11.3%。快递平均单价：2022年快递行业单价同比微增。2021年3月起快递行业监管政策逐步加码，以各种方式稳定快递业市场秩序、制定合理定价机制，使得快递行业价格战有所趋缓。2023年上半年快递行业平均9.31元/件，同比