2015年前三季度我国自卸车销量调查报告

2015年前三季度我国自卸车销量同比下滑70% 宏观环境分析2015年第三季度，我国经济增速降至6.9%，达历史新低。其中，2015年1～9月固定资产投资累计同比增速为10.3%，相较于上半年下滑1.1个百分点。社会消费品零售总额累计同比增速为10.5%，相较于上半年增长了0.1个百分点。我国经济正在缓慢而长期地由投资主导型转化为消费主导型。因此在未来，尽管我国经济发展依然是以投资为主，但是随着结构调整，投资占比逐渐下降，投资将告别过去高增长的时期，增速逐步放缓，投资增速的放缓对自卸车市场的发展造成了巨大的压力。自卸车市场分析1.

自卸车整体市场状况分析受我国经济形势的影响，2015年1～9月自卸车销量7.4万辆，同比下滑70.0%（见图1）。按照不同的使用工况，自卸车主要划分为三个市场：坑口煤矿、城市渣土以及中短途公路运输（主要运输矿产、渣土等）。此三个市场表现优劣与我国的工程建设息息相关。

图1

自卸车销量年度趋势首先是渣土车市场，2015年我国各项工程（政府基建、房地产开发等）开工率偏低，如制造业方面，受2015年市场业绩的影响，1～9月各行业建设投资累计增速较2014年同期下滑了5.5个百分点；交通运输方面，公路建设投资累计增速下滑了0.5个百分点，铁路建设投资累计增速下滑了23.3个百分点；房地产投资方面，2015年1～9月房地产新开工面积同比下滑12.6%。由于政府、企业基建投资的放缓，以及房地产行业的不景气，建筑垃圾的运送需求下滑，渣土车市场快速萎缩。其次是坑口煤矿车市场。工程开工率偏低从而导致建筑材料（如钢材，砂石等）需求的削减，追溯至源头，铁矿石的开采量也就不如往年，2015年1～9月，我国铁矿石开采量同比下滑9.0%。此外，作为我国煤炭主要消耗量的火力发电在部分地区被水力发电所替代（2015年1～9月，火力累计发电量同比下滑2.2%，水力累计发电量同比增长3.5%），2015年焦炭产量累计同比下滑4.7%。加之近几年国家整顿小煤窑、打击非法开采矿山的力度不断加大，关闭了大批不符合标准的煤炭、矿山企业。多方面的因素导致坑口煤矿自卸车需求大幅下滑。最后是中短途公路运输车市场。由于该类车辆主要运输建筑垃圾、矿石、煤炭等货物，所以地产业与矿产业的不景气也严重制约了该市场的发展。此外，自卸车在运输过程中普遍超载，而近几年随着各省市治理超载力度不断加强，以及计重收费范围不断扩大，自卸车超载运输受到限制，对该市场也造成了不小的影响。

图2

自卸车销量月度走势从单月产量来看，2015年1～9月，自卸车月度销量保持低位运行，同比降幅皆在60%以上（见图2）。尽管自6月份以来，自卸车月度销量降幅有小幅度的收窄，但其依然呈现月度环比下滑的趋势。究其原因是因为自2014年4月份，自卸车销量大幅滑落致使其销量基数较小。2.

细分市场状况从车型结构上来看，自卸车主要以重型与轻型产品为主。由于中型自卸车在运送量方面不及重型自卸车，而在灵活性与道路通过性方面不及轻型自卸车，所以其市场份额相对较小，呈现下滑趋势。重型与轻型自卸车在2010～2013年市场份额波动起伏，但整体呈平稳趋势。而2014～2015年，两个市场皆开始萎缩，重型自卸车下滑幅度高于轻型自卸车（2015年1～9月份，重型自卸车销量同比下滑73.3%，中型自卸车销量同比下滑70.8%，轻型自卸车销量同比下滑65.7%），所以轻型自卸车的市场份额略有提升，见图3。

图3

自卸车按车型产品结构趋势从驱动形式上来看，重型自卸车驱动形式主要是以8×4、6×4和4×2为主，而中型与轻型自卸车驱动形式则基本上全部为4×2。在重型自卸车市场，8×4和4×2的自卸车多用于城市渣土运输与中短途公路运输，6×4自卸车则多用于坑口煤矿（市场份额高达40%以上）。近年来国家对小煤窑与非法开采的矿山加大了打击力度，大批量的非法矿业公司关闭，加大了6×4重型自卸车销量的下滑幅度，致使其市场份额呈现下滑趋势（见图4）。

图4

重型自卸车按驱动形式产品结构趋势从货箱长度上来看，在重型自卸车市场，货箱长度为5～6m的产品市场份额呈现下滑趋势，主要原因在于该类产品主要用于矿场，矿业的低迷致使该市场萎缩（见表1）。在中型和轻型自卸车市场上，其产品货箱向小型化发展。这与我国各地方政府加强自卸车超载治理力度有一定的关联。由于中型和轻型自卸车多用于渣土、砂石等高密度货物的运输，相对较小的货箱已经满足需求，无需购买大型货箱产品增加购置成本。表1

自卸车货厢长度发展趋势车型货厢长度2011年2012年2013年2014年2015年重型自卸车5～6m45.1%38.0%40.1%38.9%33.1%6～7m22.5%26.6%25.3%23.7%24.8%7～8m17.5%20.7%21.4%23.0%26.0%其他14.8%14.7%13.1%14.5%16.0%中型自卸车3～4m12.4%12.7%12.8%17.9%24.7%4～5m53.2%55.4%60.1%61.3%57.8%5～6m32.1%30.4%26.2%20.5%17.3%其他2.2%1.5%1.0%0.3%0.3%轻型自卸车3m以下6.0%7.0%8.7%10.3%9.4%3～4m65.4%71.7%72.4%74.2%77.2%4～5m28.6%21.3%18.9%15.5%13.4%3.

区域销量分析从全国销量区域分布来看，2015年1～9月份，我国自卸车销量主要分布在华中、华南以及西南等地区，其中广东、湖南与云南地区销量居于全国各省份前三名，三省销量占全国总销量的24.1%（见图5）。2014年我国六部委联合发布《2014年黄标车及老旧车淘汰工作实施方案》，其中要求:“到2015

年基本淘汰京津冀、长三角、珠三角等区域内的500万辆黄标车”。广东省严格按照实施方案对现有黄标车实行淘汰，使得该省的自卸车新增与更新量处于全国第一。而湖南与云南则主要是受益于我国西部大开发，推动了当地各项开发工程的实施。此外，广东、湖南、云南是我国的有色金属产地，据统计2015年1～9月我国主要的10种有色金属的累计产量较2014年同期提升了9.0%，对当地坑口煤矿自卸车销量的下滑有一定的延缓作用。

图5

自卸车销量区域分布情况4.

自卸车竞争格局分析2015年1～9月，自卸车销量TOP10企业市场集中度为79.0%，相较于去年同期下滑了4.7个百分点（见表2）。受整体市场的影响，销量TOP10企业1～9月份累计销量的同比降幅普遍在65%以上，其中大运集团由于前几年其市场基数较小，且产品销售主要面对西南地区，在西部大开发的促进下，2014～2015年受到的影响相对较小，累计销量仅同比下滑了30.2%。从市场份额来看，东风汽车、江淮汽车、大运汽车与浙江飞碟的市场份额较去年同期提升，其中大运汽车市场份额提升幅度最高。一汽集团则因为其市场重心不在自卸车市场，市场份额同比下滑幅度相对更高。表2

自卸车企业销量及份额排名企业名称1～9月销量，辆同比，%份额，%份额变化，%1北汽福田13385-72.618.1-1.72东风汽车11778-67.715.91.13中国重汽8196-73.011.1-1.24陕汽集团6340-70.28.6-0.15江淮汽车3681-66.05.00.66一汽集团3545-80.44.8-2.57四川现代3352-78.04.5-1.68大运汽车3252-30.24.42.59浙江飞碟2805-66.33.80.410上汽红岩2233-80.33.0-1.6其他企业15564-62.821.04.1自卸车市场展望1.

8×4自卸车有轻量化趋势在利益的驱使下，现如今的自卸车普遍超载运营，更有甚者通过改装使其超载率达到300%以上，存在着巨大的道路安全隐患，同时对道路也有着较大的损毁。各地方政府尤其是重点城市纷纷加大了对自卸车尤其是渣土车超载现象的打击力度。4×2与6×4的车辆多用于矿场或施工场所的短途运输，政府对其监管相对困难。而8×4则多用于中长途公路货物转运，所以该类车辆的超载成为了各地方政府的重点打击对象。部分企业对其8×4的产品的车桥、车架、车厢进行了轻量化设计，确保其在标载的状态下能够承载更多的货物。如东风的轻量化天锦自卸车，其自重仅13t左右，远远低于非轻量化车身的20t的自重，逐渐被中短途公路运输市场所接受。2.

新型环保渣土车的推广目前我国城镇化水平为55.8%，正处于城镇化加速时期。据预测，未来5年我国城镇化率将年平均提升1个百分点，至2030年，我国将形成32个城市群。在如此快速的城镇化进程中，各项城市基建工程被地方政府推上日程，面对各类建筑垃圾的输送，渣土车是必不可少的，但其对城市造成的