9月海外重点市场新能源汽车跟踪-2023-11-市场解读

P3行业深度报告2023-9海外重点市场新能源汽车跟踪月报目录一、主要国家新能源汽车补贴政策.....................................................................................................6二、北美市场.........................................................................................................................................7(一)美国...................................................................................................................................................7(二)加拿大...............................................................................................................................................8(三)北美地区小结...................................................................................................................................9三、欧洲市场.......................................................................................................................................10(一)德国.................................................................................................................................................10(二)英国.................................................................................................................................................(三)法国.................................................................................................................................................12(四)挪威.................................................................................................................................................13(五)瑞典.................................................................................................................................................14(六)芬兰.................................................................................................................................................15(七)欧洲市场小结.................................................................................................................................16四、东亚市场.......................................................................................................................................17(一)韩国.................................................................................................................................................17(二)日本.................................................................................................................................................18(三)中国.................................................................................................................................................19(四)东亚市场小结.................................................................................................................................20五、其他新兴市场...............................................................................................................................21六、投资观点.......................................................................................................................................22七、风险提示.......................................................................................................................................23P4行业深度报告2023-9海外重点市场新能源汽车跟踪月报图表目录图表1重点国家2023年新能源汽车补贴政策汇总...............................................................................6图表2主要国家纯电车型补贴金额变化（美元）.................................................................................7图表3主要国家PHEV车型补贴金额变化（美元）...............................................................................7图表4美国月度新能源汽车渗透率........................................................................................................8图表5美国月度新能源汽车销量（辆）................................................................................................8图表6本月美国新能源主要品牌销量（辆）与占比............................................................................8图表7本月美国新能源主要车型销量（辆）与占比............................................................................8图表8加拿大月度新能源汽车渗透率....................................................................................................9图表9加拿大月度新能源汽车销量（辆）.............................................................................................9图表10本月加拿大新能源品牌销量（辆）与占比...............................................................................9图表11加拿大新能源汽车主要车型销量（辆）与占比.......................................................................9图表12北美地区新能源汽车市场规模（单位：万辆）.......................................................................9图表13北美地区主要新能源车型（单位：辆）.................................................................................图表14德国月度新能源汽车渗透率....................................................................................................图表15德国月度新能源汽车销量（辆）.............................................................................................图表16本月德国新能源主要品牌销量（辆）与占比.........................................................................图表17本月德国新能源主要车型销量（辆）与占比.........................................................................图表18英国月度新能源汽车渗透率....................................................................................................图表19英国月度新能源汽车销量（辆）.............................................................................................图表20本月英国新能源主要品牌销量（辆）与占比.........................................................................图表21本月英国新能源主要车型销量（辆）与占比........................................................................图表22法国月度新能源汽车渗透率....................................................................................................图表23法国月度新能源汽车销量（辆）.............................................................................................图表24本月法国新能源主要品牌销量（辆）与占比.........................................................................图表25本月法国新能源主要车型销量（辆）与占比.........................................................................图表26挪威月度新能源汽车渗透率....................................................................................................图表27挪威月度新能源汽车销量（辆）.............................................................................................图表28本月挪威新能源主要品牌销量（辆）与占比........................................................................图表29本月挪威新能源主要车型销量（辆）与占比........................................................................图表30瑞典月度新能源汽车渗透率....................................................................................................图表31瑞典月度新能源汽车销量（辆）.............................................................................................图表32本月瑞典新能源主要品牌销量（辆）与占比.........................................................................图表33本月瑞典新能源主要车型销量（辆）与占比.........................................................................图表34芬兰月度新能源汽车渗透率....................................................................................................图表35芬兰月度新能源汽车销量（辆）.............................................................................................图表36本月芬兰新能源主要品牌销量（辆）与占比.........................................................................图表37本月芬兰新能源主要车型销量（辆）与占比.........................................................................图表38欧洲地区新能源汽车市场规模（单位：万辆）.....................................................................图表欧洲地区重点新能车型（单位：辆）....................................................................................图表40韩国月度新能源汽车渗透率....................................................................................................图表41韩国月度新能源汽车销量（辆）.............................................................................................图表42本月韩国新能源主要品牌销量（辆）与占比.........................................................................图表43本月韩国新能源主要车型销量（辆）与占比.........................................................................图表44日本月度新能源汽车渗透率....................................................................................................图表45日本月度新能源汽车销量（辆）.............................................................................................图表46本月日本新能源主要品牌销量（辆）与占比.........................................................................图表47本月日本新能源主要车型销量（辆）与占比.........................................................................图表48中国月度新能源汽车渗透率....................................................................................................P5行业深度报告2023-9海外重点市场新能源汽车跟踪月报图表49中国月度新能源汽车销量（辆）.............................................................................................图表50本月中国新能源主要品牌销量（辆）与占比.........................................................................图表51本月中国新能源主要车型销量（辆）与占比.........................................................................图表52东亚地区汽车市场规模（单位：万辆）.................................................................................图表53东亚地区主要新能源品牌........................................................................................................图表548月新兴国家新能源渗透率.....................................................................................................图表558月新兴国家新能源汽车销量（辆）.....................................................................................P6行业深度报告2023-9海外重点市场新能源汽车跟踪月报一、主要国家新能源汽车补贴政策各国补贴政策梳理汇总：美国出台《减少通胀法案》规定电动车最高可获得7500美元税收抵免额度；加拿大出台零排放汽车（电车）激励计划，新能源汽车最高可获得5000加币补贴；德国对电动汽车补贴最高达5000欧元；挪威大力推广新能源汽车，购买电动汽车免征购置税和进口税，免征轮渡、市政停车场半价收费；在荷兰购买新能源汽车最高可以获得2950欧元补贴；日本对纯电车型最高补助额可达万日元；韩国对新能源汽车补贴最高达到万韩元。全球电动车政策本月边际变化：无。图表1重点国家2023年新能源汽车补贴政策汇总内容国家政策法案对电动汽车税收抵免额度维持最高7500美元，但有如下限制：1.车辆产地限制:符合税收补贴的电动车必须生产自北美(美国、加拿大、墨西哥最高可获得合计7500美元税收抵免额度。2.金属产地限制:电池中一定比例的关键金属矿物需要在于美国、或与美国有自由贸易协定的国家中开采或加工,2023年起该比例要求为40%,此后逐年增加,至2027年比例要求为满足要求提供3750美元辆《减少通胀法案》美国3.年起该比例要求为50%,此后逐年增加,至2029年比例为100%。满足要求提供3750美元辆).4.售价限制:卡车、货车、的不超过8万美元,轿车不超过5.5万美元.5.收入限制:个人户主联合申报人年收入不得超过15万/22.5/30万美元。6.车型限制:适用于纯电动、插电电池容量>7kwh)、氢燃料电池车型。iZEV计划为购买和租赁某些电池、续航里程更长的插电式混合动力和氢燃料电池汽车最高可获得政府$5000加币的补贴（长距离插电式车辆电动续航里程等于或大于公里）。短程插电式混合动力汽车最高可获得$2500加币的补贴（短程插电式汽车的电动续航里程低于公里），车型涵盖小型车）激励计划货车、皮卡车和SUV，需要满足以下要求：加拿大法国（IZEV计划）1.基本版价格必须低于$50000加币，或是高配版价格不超过$65,000加币。2.小型货车和皮卡车等大型号电车的基本版价格必须低于$60,000加币，或是高配版价格不超过$70,000加币。售价47000欧元以下的100%6000欧降为500047000至20005万欧元以上可充电式至少50公里续航的混合动力汽车，此前享受的补贴是1000欧元，2023年取消。新能源汽车补贴2023年1月1日起，对售价4万欧元以下纯电动车的消费者补贴将从6000欧元降至4500欧元，下新能源汽车补贴德国英国一年再降至3000欧元。4万欧元以上纯电动车补贴从5000欧元，降至3000欧元。补贴售价上限由6.5万下降至5万元。另外，政府还将取消对插电式混合动力汽车的补贴。新能源汽车补已取消新能源汽车补贴贴购买电动汽车免征购置税和进口税，免征25％的增值税，免收年度道路税，收费公路、轮渡、市政新能源汽车补贴2023500公斤以上12.550000047000欧元）的部分将征收25%的增值税。挪威最畅销的10款BEV中的大多数价格都高于这一门槛。挪威瑞典新能源汽车补贴从2022年月8日起，政府将不再对新购新能源汽车（包括纯电和插混）提供激励措施，但仍无需缴纳道路税。P7行业深度报告2023-9海外重点市场新能源汽车跟踪月报2023年1月6日，新车价格必须在12000欧元至欧元之间，任何购买或租赁新车的人有望获得2950欧元的补贴。2024年新车的补贴金额将进一步降低至2550欧元。二手电动车的补贴自政策实施以来一直保持在2000欧元。新能源汽车补贴荷兰日本韩国新能源汽车补贴2022年日本政府加大了对购买纯电动汽车和插电式混合动力汽车的补贴力度，纯电车型最高补助额可达80万日元约4万元人民币)。新能源汽车的补贴将延长至2023年底。2023年1月，韩国出台了新的新能源汽车补贴政策，最大国家补贴金额将由700万韩元（约3.7万元）将降至680万韩元。享受100%补贴的门槛由过去5500万韩元调整至5700万韩元（售价低于该价格可享受100%补贴）新能源汽车补贴资料来源：公开资料，太平洋研究院2023年主要国家新能源汽车补贴相较于2022年均有不同幅度下降。美国对于新能源汽车补贴最高仍然维持7500美元，但增加金属矿物产地限制、电池材料产地限制。德国自2023年月14万欧元以下纯电动车的消费者补贴将从6000欧元降至4500欧元，取消对插电式混合动力汽车的补贴。英国对纯电及插混车型补贴均取消。法国对售价47000欧元以下的100%欧洲生产纯电动新汽车补贴从6000欧降为欧元，并取消2000欧元插混车型补贴。图表2主要国家纯电车型补贴金额变化（美元）图表3主要国家PHEV车型补贴金额变化（美元）80007000600050004000300020001000080006000400020000年年年年年年年年年年年年德国韩国英国日本法国美国瑞典德国英国法国瑞典日本美国年起取资料来源：公开资料，太平洋研究院备注：美国2023年起取消单一车企税收抵扣万辆的限制消单一车企税收抵扣万辆的限制二、北美市场(一)美国特斯拉降价及IRA2023年新能源汽车渗透率显著提升。2023年一季度特斯拉持续降价，4月19日特斯拉美国官网显示，包括Model3、ModelY在内的多款车型再次降价，幅度在4.7%-6%左右。其中Model3后驱版售价由4.199万美元下调2000美元至3.999万美元，此外8月14日特斯拉北美上线标准续航版Model、Model，起售价比长续航版版低万美元，美国特斯拉持续降价对新能源销P8行业深度报告2023-9海外重点市场新能源汽车跟踪月报IRA法案取消单一车企税收抵扣20美国市场新能源汽车增长。2023年9月美国新能源汽车渗透率维持高位达到9.75%，环比增长0.02pcts。主要新能源汽车品牌为特斯拉、吉普、现代、福特等，主要新能源汽车车型为特斯拉Model、Model、吉普Wrangler、MustangMach-EID.4等。图表4美国月度新能源汽车渗透率图表5美国月度新能源汽车销量（辆）12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%160000140000120000100000800006000040000200000资料来源：marklines，太平洋研究院资料来源：marklines，太平洋研究院图表6本月美国新能源主要品牌销量（辆）与占比图表7本月美国新能源主要车型销量（辆）与占比600005000040000300002000010000045.00%23.30%38.12%3500030000250002000015000100005000025.00%20.00%15.00%10.00%5.00%40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%13.34%4.49%4.35%3.03%2.93%2.78%2.68%2.53%2.26%7.18%6.52%0.00%5.74%4.27%4.23%4.09%3.79%3.17%3.03%0.00%资料来源：marklines，太平洋研究院资料来源：marklines，太平洋研究院(二)加拿大伴随IZEV年9月加拿大新能源汽车渗透率为7.29%0.11pcts1.170.04新能源品牌为特斯拉、雪佛兰、现代、奥迪、福特等，主要新能源汽车车型为特斯拉Model3、Model3、雪佛兰BoltEUV、MustangMach-E、ID4P9行业深度报告2023-9海外重点市场新能源汽车跟踪月报图表8加拿大月度新能源汽车渗透率图表9加拿大月度新能源汽车销量（辆）8.00%7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%14000120001000080006000400020000资料来源：marklines，太平洋研究院资料来源：marklines，太平洋研究院图表10本月加拿大新能源品牌销量（辆）与占比图表11加拿大新能源汽车主要车型销量（辆）与占比7000600050004000300020001000060.00%350026.24%3000250020001500100050030.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%49.27%50.00%19.44%40.00%30.00%20.00%6.97%4.83%4.55%3.88%3.70%3.60%2.63%2.33%9.60%6.03%4.85%4.83%4.55%3.88%3.01%2.43%2.00%10.00%0.00%00.00%资料来源：marklines，太平洋研究院资料来源：marklines，太平洋研究院(三)北美地区小结北美地区受益于渗透率新能源车政策周期，渗透率快速提升。2022年美国市场汽车总销量为143899.822022年加拿大汽车销量为155.667.215%2023年月美国汽车总销量为138.4213.59.75%总销量为16.06万辆，其中新能源汽车1.17万辆，渗透率7.29%。图表12北美地区新能源汽车市场规模（单位：万辆）2022年总销量2023年9月总2023年9月新能源国家2022年新能源销量渗透率渗透率销量138.4216.06销量13.501.17美国143899.827.217%5%9.75%7.29%加拿大155.66资料来源：marklines，太平洋研究院P行业深度报告2023-9海外重点市场新能源汽车跟踪月报车型方面特斯拉一家独大，北美地区销售达39%。年月特斯拉ModelY美国地区销量3.1万辆，占当月美国新能源汽车销量比例为23%，Model3销量为1.8万辆，占当月美国新能源汽车销量比例为13%WranglerMach-E现代IONIQ5、大众ID4图表13北美地区主要新能源车型（单位：辆）国家美国品牌TeslaTesla吉普车型ModelY能源类型EV9月销量31451180006062587240853958374936223408305130732277816新能源占比23.30%13.34%4.49%美国Model3EV美国WranglerPHVEV美国福特MustangMach-EID.44.35%美国大众EV3.03%美国现代IONIQ5EV2.93%美国克莱斯勒吉普PacificaPHVPHVEV2.78%美国GrandCherokeeChevroletBoltEUVRAV42.68%美国雪佛兰丰田2.53%美国PHVEV2.26%加拿大加拿大加拿大TeslaTesla雪佛兰Model326.24%19.44%6.97%ModelYEVChevroletBoltEUVEV资料来源：marklines，太平洋研究院三、欧洲市场(一)德国2023年新能源补贴退坡，渗透率环比爬坡但相较于2022年12月仍处于低位。2023年1月万欧元以下纯电动车的消费者补贴将从6000欧元降至4500欧元，4万欧元以上纯电动车补贴从5000欧元降至3000欧元，补贴售价上限由6.5万下降至4.5万元。另外，政府还将取消对插电式混合动力汽车的补贴。2023年9月德国新能源汽车渗透率为19.01%14.32pcts2022年月的49.56%仍处于低位。9月新能源汽车销量4.7万辆，主要新能源汽车品牌为奔驰、欧宝、特斯拉、宝马、奥迪、大众等，主要新能源汽车车型为特斯拉ModelY、OpelCorsa、Fiat500KugaP行业深度报告2023-9海外重点市场新能源汽车跟踪月报图表14德国月度新能源汽车渗透率图表15德国月度新能源汽车销量（辆）18000016000014000012000010000080000600004000020000060.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%销量资料来源：marklines，太平洋研究院资料来源：marklines，太平洋研究院图表16本月德国新能源主要品牌销量（辆）与占比图表17本月德国新能源主要车型销量（辆）与占比2.42%7000600050004000300020001000016.00%450040003500300025002000150010005002.45%2.40%2.35%2.30%2.25%2.20%2.15%2.10%2.05%2.00%13.71%14.00%12.00%10.00%2.35%2.33%9.93%2.27%2.27%2.25%2.25%8.97%8.28%6.54%6.18%8.00%2.17%2.17%2.14%4.49%3.76%3.57%3.50%6.00%4.00%2.00%0.00%0资料来源：marklines，太平洋研究院资料来源：marklines，太平洋研究院(二)英国20232023年处于低位。年9月英国新能源汽车渗透率为20.92%，环比下降3.42pcts，相较于2022年12月的34.74%年9月新能源汽车销量为ModelYModel3MG4Polestar2、NIRAP行业深度报告2023-9海外重点市场新能源汽车跟踪月报图表18英国月度新能源汽车渗透率图表19英国月度新能源汽车销量（辆）40.00%8000070000600005000040000300002000010000035.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%销量资料来源：marklines，太平洋研究院资料来源：marklines，太平洋研究院图表20本月英国新能源主要品牌销量（辆）与占比图表21本月英国新能源主要车型销量（辆）与占比7000600050004000300020001000012.00%450040003500300025002000150010005007.00%6.00%5.00%6.05%9.65%9.37%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%8.19%8.06%7.68%7.51%4.70%3.99%6.42%3.59%3.48%4.00%2.70%4.14%3.97%3.82%2.28%2.24%2.03%1.97%3.00%2.00%1.00%0.00%0资料来源：marklines，太平洋研究院资料来源：marklines，太平洋研究院(三)法国2023年法国新能源补贴退坡幅度较小并且影响逐渐减弱，新能源汽车渗透率整体稳步上升。2023年法国售价47000欧元以下的欧洲生产纯电动新汽车可享受的补贴从6000欧降为5000欧元，价格在47000至60000欧元之间的电动车，此前2000欧元的补贴2023年月新能源渗透率略有上升至21.62%9月又下降至12.15%9月新能源汽车销量为4.78主要新能源车型为Model、Peugeot208、SpringElectric、Fiat500等。P行业深度报告2023-9海外重点市场新能源汽车跟踪月报图表22法国月度新能源汽车渗透率图表23法国月度新能源汽车销量（辆）25.00%600005000040000300002000010000020.00%15.00%10.00%5.00%0.00%资料来源：marklines，太平洋研究院资料来源：marklines，太平洋研究院图表24本月法国新能源主要品牌销量（辆）与占比图表25本月法国新能源主要车型销量（辆）与占比800015.88%700018.00%600010.52%500012.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%8.20%600011.61%400050005.25%5.11%40007.07%6.42%5.62%5.49%5.49%5.46%30004.06%30004.34%3.81%20002.87%20002.17%2.13%2.02%1.73%1000100000资料来源：marklines，太平洋研究院资料来源：marklines，太平洋研究院(四)挪威20232023年8月新能源汽车渗透率恢复至去年平均水平。挪威大力支持新能源汽车发展，渗透率位于全球500公斤以上车辆，缴纳每公斤12.5挪威克朗的重量税。第二项是纯电汽车价格中超过500000挪4700025%的增值税。挪威最畅销的款BEV中的大多数年9月挪威新能源汽车渗透率为71.14%4.71pcts20239月挪威新能源汽车销量为0.96Y、Enyaq、等。P行业深度报告2023-9海外重点市场新能源汽车跟踪月报图表26挪威月度新能源汽车渗透率图表27挪威月度新能源汽车销量（辆）40000350003000025000200001500010000500090.00%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%0资料来源：marklines，太平洋研究院资料来源：marklines，太平洋研究院图表28本月挪威新能源主要品牌销量（辆）与占比图表29本月挪威新能源主要车型销量（辆）与占比3000250020001500100050030.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%3000250020001500100050030.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%26.00%25.75%7.46%7.53%6.58%5.80%5.62%5.11%4.75%4.63%4.55%3.86%5.13%4.91%3.42%2.81%2.76%2.67%2.54%2.00%00.00%00.00%资料来源：marklines，太平洋研究院资料来源：marklines，太平洋研究院(五)瑞典2023年瑞典新能源汽车渗透率整体稳定，但相较于去年12月处于低位。2023年9月瑞典新能源汽车渗透率54.74%，环比上升6.45pcts，相较于2022年12月新能源渗透率66.13%2023年月新能源汽车销量为1.80ModelYID.4XC40EnyaqiV、XC60P行业深度报告2023-9海外重点市场新能源汽车跟踪月报图表30瑞典月度新能源汽车渗透率图表31瑞典月度新能源汽车销量（辆）30000250002000015000100005000070.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%资料来源：marklines，太平洋研究院资料来源：marklines，太平洋研究院图表32本月瑞典新能源主要品牌销量（辆）与占比图表33本月瑞典新能源主要车型销量（辆）与占比16.94%350017.58%3000250020001500100050020.00%35003000250020001500100050018.00%16.00%14.00%12.00%10.00%18.00%16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%11.92%10.83%6.83%7.52%8.00%4.98%6.14%5.74%3.93%3.38%3.32%2.51%2.34%2.27%1.88%6.00%4.33%4.16%3.37%4.00%2.00%0.00%00资料来源：marklines，太平洋研究院资料来源：marklines，太平洋研究院(六)芬兰芬兰整体新能源汽车渗透率整体上升，9月环比上升。2023年9月芬兰新能源汽车渗透率为49.59%1.32pcts2023年月新能源汽车销量为0.43万辆。主要新能源汽车品牌为特斯拉、沃尔沃汽车、宝马、奔驰、斯科达等，主要新能源汽车车型为ModelY、、XC40XC60、i4。P行业深度报告2023-9海外重点市场新能源汽车跟踪月报图表34芬兰月度新能源汽车渗透率图表35芬兰月度新能源汽车销量（辆）600050004000300020001000060.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%资料来源：marklines，太平洋研究院资料来源：marklines，太平洋研究院图表36本月芬兰新能源主要品牌销量（辆）与占比图表37本月芬兰新能源主要车型销量（辆）与占比12001000800600400200030.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%27.37%25.82%140012001000800600400200030.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%11.00%8.65%8.47%6.99%5.83%5.74%4.49%4.12%3.39%3.12%3.10%2.53%2.32%2.21%2.12%2.00%3.48%1.98%0.00%0.00%资料来源：marklines，太平洋研究院资料来源：marklines，太平洋研究院(七)欧洲市场小结欧洲主要国家新能源汽车渗透率较高，其中北欧三国新能源汽车渗透率位于世界前列。年德国汽车销量为29181190万辆，其中新能源汽车38.55万辆；法国汽车销量为193万辆，其中新能源汽车销量为33万辆；意大利汽车销量为146万辆，其中新能源汽车销量15.44万辆；挪威汽车销量为2115.443316.2万辆；芬兰汽车销量为9.67万辆，其中新能源汽车为3.04万辆。图表38欧洲地区新能源汽车市场规模（单位：万辆）2022年新能源销量2023年9月2023年9月新能源国家2022年总销量2022年渗透率渗透率总销量24.7231.81销量4.706.65德国英国291.01190.181.2438.5528%20%19.01%20.92%P行业深度报告2023-9海外重点市场新能源汽车跟踪月报法国挪威瑞典芬兰192.6720.9932.989.6733.3315.4416.217%74%49%31%39.391.343.280.944.780.961.800.4512.15%71.74%54.74%49.59%3.04资料来源：marklines，太平洋研究院欧洲主要新能源车型为特斯拉ModelY、大众ID系列、奥迪e-tron等。德国地区主要销售新能源车型为ModelY和系列；英国主要销售新能源车型为Model，月占英国新能源汽车销量的比例达16%up!GolfArteonPassat。图表39欧洲地区重点新能车型（单位：辆）国家德国德国德国德国德国英国英国品牌特斯拉欧宝车型ModelYOpelCorsaFiat500Kuga动力总成9月销量3921占比2.42%2.35%2.33%2.27%2.27%6.05%4.70%EVEV2175菲亚特福特EV1765PHVEV1411欧宝Mokka1286TeslaMGModelYMG4EV4029EV3127梅赛德斯-特斯拉奥迪EQC26583.99%英国英国英国法国法国法国法国法国EVEVModel3AudiQ4e-tronModelY23872316503539242514244519453.59%3.48%10.52%8.20%5.25%5.11%4.06%EVTesla标致EVPeugeot208SpringElectricFiat500PHVEVDacia菲亚特MGPHVPHVMG4资料来源：marklines，太平洋研究院四、东亚市场(一)韩国新能源汽车补贴退坡扰动，韩国2023年新能源汽车渗透率相较于2022年12月处于低位。2023年月韩国新能源汽车渗透率为5.53%，环比上升0.38pcts，新能源汽车销量为0.62万辆。新能源汽车主要品牌为起亚、现代、宝马等，新能源汽车主要车型为EV9、IONIQ5EV6、iX3等。P行业深度报告2023-9海外重点市场新能源汽车跟踪月报图表40韩国月度新能源汽车渗透率图表41韩国月度新能源汽车销量（辆）2500016.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%20000150001000050000销量资料来源：marklines，太平洋研究院资料来源：marklines，太平洋研究院图表42本月韩国新能源主要品牌销量（辆）与占比图表43本月韩国新能源主要车型销量（辆）与占比16.28%200018001600140012001000800600400200030.00%140012001000800600400200018.00%16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%24.69%21.64%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%9.87%14.68%12.07%8.41%6.54%5.56%4.82%4.44%4.09%3.11%2.70%5.82%4.09%3.32%3.11%3.00%1.83%0.00%资料来源：marklines，太平洋研究院资料来源：marklines，太平洋研究院(二)日本受制于日本国内居民电价较高及重点发展氢能源，当前日本市场新能源汽车渗透率处于低位，但呈现增长趋势。2023年月日本新能源汽车渗透率为3.13%，环比增长0.59pcts，整体呈稳定上升态势。新能源汽车销量为1.36万辆。新能源汽车重点品牌SakuraPrius、Outlander、Leaf、Ariya等。P行业深度报告2023-9海外重点市场新能源汽车跟踪月报图表44日本月度新能源汽车渗透率图表45日本月度新能源汽车销量（辆）3.50%3.00%2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00%1600014000120001000080006000400020000资料来源：marklines，太平洋研究院资料来源：marklines，太平洋研究院图表46本月日本新能源主要品牌销量（辆）与占比图表47本月日本新能源主要车型销量（辆）与占比37.46%27.76%600050004000300020001000040.00%400035003000250020001500100050030.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%12.57%11.08%20.59%16.24%4.90%4.79%4.00%3.00%2.77%2.74%2.57%6.84%3.40%3.37%3.02%1.61%1.38%1.07%00.00%0.00%资料来源：marklines，太平洋研究院资料来源：marklines，太平洋研究院(三)中国新能源汽车补贴退坡影响逐渐减弱，2023年9月国内市场新能源渗透率稳步复苏。中国为全球最大新能源汽车市场，2022年全球新能源汽车销量为1065万辆，批发销量为649万辆，占比约为61%。新能源汽车补贴政策于2022年12月31日终止，纯电车型最高影响1.26PHEV车型最高影响0.482023年9月新能源渗透率29.98%下降1.24pcts，补贴退坡影响逐渐减弱。2023年9月新能源汽车销量85.69万辆。国内市场主要新能源汽车品牌为比亚迪汽车、Tesla新能源车型为ModelY、海鸥、海豚、元PLUS、秦DM-i等。P行业深度报告2023-9海外重点市场新能源汽车跟踪月报图表48中国月度新能源汽车渗透率图表49中国月度新能源汽车销量（辆）900000800000700000600000500000400000300000200000100000035.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%资料来源：marklines，太平洋研究院资料来源：marklines，太平洋研究院图表50本月中国新能源主要品牌销量（辆）与占比图表51本月中国新能源主要车型销量（辆）与占比30000031.95%35.00%60000.006.21%50000.0