21世纪以来俄罗斯远东地区投资环境分析

21世纪以来俄罗斯远东地区投资环境分析

一、区域经济发展水平1998年俄罗斯金融危机后，远东地区也像全国一样进入了经济恢复阶段。1998—2007年,远东联邦区的地区生产总值以年平均28.18%的速度增长,2006年的地区生产总值几乎是1998年的7倍,2007年的地区生产总值又比2006年增长了29.31%。2007年远东工业生产总值比上年增长了21.3%,其中采矿业同比增长的幅度最高,为36.5%,加工业增长了6.8%;零售贸易总额增长了10.3%;固定资产投资增长了13.2%,外国投资增长了2.7%;住宅建设增长了13.1%;居民收入同比增长了9.1%。但是,远东地区由于远离全俄经济发达地区,自然条件恶劣,加之人口稀少,交通不便,经济结构单一,经济实力和发展速度一直落后于俄联邦其他地区,地区生产总值常常居俄罗斯七个联邦区的末位。譬如,2007年远东联邦区的地区生产总值为12918.816亿卢布,而西伯利亚联邦区(30275.044亿卢布)和中央联邦区(103051.11亿卢布)的地区生产总值比远东联邦区高出1倍多;伏尔加沿岸联邦区(43910.761亿卢布)和乌拉尔联邦区(42760.473亿卢布)的地区生产总值更比远东联邦区几乎高出4倍(参阅表1)。由于远东联邦区各主体所处的地理位置、矿产资源的拥有量、人口密度、经济结构不同,主体之间的经济发展水平也有很大差别。从1998—2007年俄远东联邦区各联邦主体的生产总值来看,萨哈共和国、滨海边疆区、哈巴罗夫斯克边疆区、阿穆尔州和萨哈林州五个联邦主体的累计生产总值占整个远东联邦区地区生产总值的87.2%,而像堪察加边疆区、马加丹州、犹太自治州、楚科奇自治区等地处偏远、人烟稀少、自然条件恶劣的联邦主体,经济发展的速度非常缓慢,这四个联邦主体的生产总值总和仅占远东联邦区地区生产总值的12.8%(参阅表2)。受全球金融危机的影响,2008年俄远东地区的经济发展速度也开始低于往年。据俄国家统计署的统计,按照卢布的现价进行估算,2008年俄罗斯远东地区的工业生产总值比2007年下降了2.5%;其中矿产开采业同比下降了3.3%,加工业同比下降了4.5%,电力业同比增长了1.8%,建筑业下降了7.1%。不过,农业比2007年增长了5.4%,零售贸易同比增长了9.5%,居民有偿服务同比增长了5.4%,固定资产投资增长了7.8%。2008年俄远东地区的人均货币收入为15647.7卢布,居民实际货币收入仅比2007年增长了3.6%,实际额定工资同比增长了11.4%。二、远东地区的外资政策近几年来,随着俄罗斯远东地区经济形势的好转和投资环境的改善,外国投资商对其进行投资的信心也逐渐增强。国际市场上原材料价格的不断攀升,不仅为俄罗斯的矿产开发领域带来了高收益,也对外国投资者投资远东经济产生了很大的影响。2006—2008年,远东地区共吸引外资216.5049亿美元,其中2006年吸引外资67.1982亿美元;2007年吸引外资62.6001亿美元;2008年吸引外资86.7066亿美元。从外国投资商的国别来看,荷兰、英国、日本、印度等国是俄远东地区的主要投资国,这些国家对远东地区的投资额占远东外资总额的近90%(参阅表3)。由于远东地区蕴藏的自然资源对全俄罗斯,乃至整个世界的经济发展具有举足轻重的作用,矿产资源开采业成为外国投资者最集中的领域。2006—2008年,矿产资源开采业累计吸引外资185.52亿美元,占整个远东地区外资总额的85.69%,其中油气开采业的引资额为155.22亿美元,占矿产资源开采业的83.66%。此外,加工制造业、建筑业、运输与通讯业等也是比较受外国投资者青睐的领域。2006—2008年,这三个领域的引资额分别占远东地区外资总额的6.86%、16.13%和15.1%。从区域划分上来看,多年来,远东联邦区的萨哈林州、萨哈共和国、哈巴罗夫斯克边疆区和滨海边疆区一直是外资比较集中的地区,这些地区以其丰富的矿产资源和相对良好的投资环境吸引着各国投资者。2006—2008年,外国投资者对这些地区累计投资205.447亿美元,占远东地区外资总额(216.51亿美元)的95%。萨哈林州是远东地区吸引外资最多的地区。例如,2000年萨哈林州共吸引外资2.506亿美元,占俄远东地区外资总量的43.3%;2001年增长到3.889亿美元,占50.7%;2002年为7.067亿美元,占外资总量的61.9%;2003年猛增到20.831亿美元,占总量的74.58%。2006—2008年,外国投资者对萨哈林州的投资额达到了165.497亿美元,分别占当年整个远东地区外资总额的80%、79.2%和71.5%。外国投资者的目光主要集中在萨哈林岛丰富的石油天然气资源上,其目的是要实施石油天然气开采计划和购买萨哈林大陆架的碳氢化合物资源。2006—2008年,外国投资者为开发萨哈林的矿产资源共投资153.069亿美元,占该州外资总额的92.5%;其中用于开采石油、天然气资源的共152.981亿美元,占该州外资总额的92.4%;矿产资源开发占总投资额的99.9%。外国投资商对萨哈林州的投资方式以直接投资为主,兼有其他方式,如商品投资、贷款投资等。2006—2008年外国投资商对萨哈林州的直接投资分别为38.3447亿美元、37.8487亿美元和32.0071亿美元;其他方式的投资额总计为15.4766亿美元、11.7889亿美元和30.0249亿美元。远东地区吸引外资居第二位的是萨哈共和国。2000年萨哈共和国共吸引外资1.595亿美元,2001年为1.446亿美元,2002年为2.913亿美元,2003年增加到5.608亿美元,而2006年达到9.32亿美元。外国投资者看好萨哈共和国,主要是看好其矿产开采业,首先是黄金和金刚石开采业。2006—2008年,外国投资者对该产业的投资额达到21.851亿美元,占该共和国吸引外资总额的89.9%,整个采矿业(23.97亿美元)的91.14%。石油、天然气、煤炭等矿产资源开发也是外资比较集中的产业,2006—2008年外国投资者对该产业的投资额为2.117亿美元,占共和国吸引外资总额的8.7%,整个采矿业的8.8%。与萨哈林州不同的是,萨哈共和国吸引的外资以实施各种规划的贷款形式为主,直接投资的额度较低。2006—2008年外国投资商对萨哈共和国的直接投资分别为3433.65万美元、3251.21万美元和2526.57万美元;其他方式的投资额总计为8.9759亿美元、7.9963亿美元和6.4079亿美元。滨海边疆区和哈巴罗夫斯克边疆区也是吸引外资较多的地区,由于这两个边疆区的矿产资源不像萨哈林州和萨哈共和国那样集中,因此外国投资主要分布在农业、林业、运输与通讯、加工制造业、批发与零售贸易和不动产与信贷业领域。2006—2008年,滨海边疆区和哈巴罗夫斯克边疆区分别吸引外资8.584亿美元和7.0654亿美元,占远东地区吸引外资总额的3.94%和3.26%。其中滨海边疆区的农业、林业和狩猎业共吸引外资1.6515亿美元;加工制造业共吸引外资2644.42万美元;批发与零售贸易共吸引外资1693.32万美元;运输与通讯共吸引外资6.25亿美元,分别占整个边疆区吸引外资总额的19.24%、3.1%、1.97%和71.9%;而哈巴罗夫斯克边疆区的加工制造业引资额度最高,为3.3598亿美元,占整个边疆区吸引外资总额的50.1%;运输与通讯引资2.1423亿美元;不动产与信贷业共吸引外资5704.54万美元,分别占整个边疆区吸引外资总额的30.3%和8.1%。2006—2008年,外国投资商对滨海边疆区的投资呈直线上升态势,而且以直接投资为主。2006年外商对滨海边疆区的直接投资额为1264.32万美元;2007年略有下降,为1152.93万美元;可2008年却猛增到6.2458亿美元,占外资总额的77.7%,而且主要集中在运输与通讯领域;以其他方式进行的投资额分别为1029.30万美元、1977.71万美元和1.6853亿美元。虽然哈巴罗夫斯克是远东联邦区的首府,但是在吸引外资方面在整个联邦区却屈居第四位。2006年哈巴罗夫斯克边疆区共吸引外资2.1756亿美元,2007年增加到2.4881亿美元,可是2008年却下降到2.4017亿美元。从外国投资商对哈巴罗夫斯克边疆区的投资方式来看,主要以商业投资、贷款投资等其他方式投资为主,不过直接投资额呈上升态势。譬如,2006年外商对哈巴罗夫斯克边疆区的直接投资仅占外资总额的6.17%(1280.27万美元),2007年猛增到9053.62万美元,占外资总额的57.2%;2008年又回落到6119.63万美元,可仍旧占外资总额的34.19%;其他方式的投资额分别为2.0746亿美元、1.5827亿美元和1.7898亿美元。三、俄罗斯港港的出海口远东地区是全俄领土最辽阔的地区,总面积621.59万平方公里,占全俄领土总面积的36.4%。在区内的九个联邦主体中,七个联邦主体位于边境地区,如阿穆尔州、哈巴罗夫斯克边疆区、犹太自治州和滨海边疆区分别与我国黑龙江、吉林两省和朝鲜毗邻,堪察加边疆区、萨哈林州和楚科奇自治区与美国和日本有海上疆界,优越的地理位置和丰富的自然资源是吸引亚太地区等邻国对其进行投资的最佳前提条件。远东地区还拥有东部地区最大的国际海港,如符拉迪沃斯托克港、纳霍德卡港、东方港和瓦尼诺港等,其中符拉迪沃斯托克港不仅是全俄重要的国际港口,而且是远东滨海边疆区的首府、俄罗斯太平洋舰队的基地。作为西伯利亚大铁路和贝阿铁路的出海口,它们承担着俄罗斯进出口货物的运输任务。从俄罗斯各联邦区引资额度上看,远东地区一直有着不俗的表现(参阅表6)。2006年,远东联邦区共吸引外资67.199亿美元,占全俄吸引外资总额的12.19%,在七个联邦区中位居第二;2007年引资62.601亿美元,比2006年有所下降,占全俄吸引外资总额的5.18%,在七个联邦区中位居第四;2008年吸引外资86.707亿美元,占全俄引资总额的8.36%,在七个联邦区中位居第三。但是,远东地区在吸引外资方面还面临着一些亟待解决的根本问题。(一)俄对区域间亲疏在世界各国为发展本国经济,对自然资源的需求量不断增加的今天,许多外国投资者都把资源开发的目光投向了俄远东地区,俄罗斯政府也越来越认识到开发远东地区的自然资源对促进本国经济发展具有特殊的作用。毫无疑问,远东地区优越的地理位置,一方面便于直接参与东北亚地区的国际分工,同亚太地区邻国展开全方位的合作,另一方面,该地区作为通往亚太地区的门户,同样具有重要的战略意义。为此,俄罗斯的一些政治家和经济学家常常把自然资源丰富的远东地区同全国的经济发展速度和国家安全联系在一起,认为该地区远离国内政治经济中心,处于亚太国家的直接影响下,过度吸引外资会使之成为亚太邻国的原料附庸,担心一旦国家在引资政策方面发生失误,会对国家安全构成潜在的危险。虽然远东地区相对落后的社会经济状况需要吸引大量的外国投资,可是由于俄罗斯有关各界对远东地区的经济安全一直保持着高度的敏感性,政府和地区在制定相关政策上的出发点不同,因此给外国投资者带来一定的消极影响。(二)自然资源开发利用的能力俄罗斯远东地区是一个优势和劣势都十分明显的地区,丰富的矿产资源和森林资源既是远东地区的优势所在,也是外国投资者的重心。然而,那些矿产储量丰富、开发条件相对便利的原料产地潜力已经趋于枯竭,而那些尚未开发的自然资源大多分布在气候恶劣、地质条件复杂、人烟稀少、基础设施薄弱的偏远地区,若想对这些资源产地进行开发,首先要投资建设当地的基础设施,而为此所发生的费用比拥有同类资源、开发条件相对适宜的地区高出几倍。此外,远东地区的自然环境,基础设施、经济结构,交通、通讯、银行体系,居民生活水平等方面与俄欧洲部分的联邦区相比都有很大的差距。因此,尽管远东地区丰富的矿产资源非常诱人,可是这些不利因素在一定程度上却让投资者望而却步。(三)《产品模式》不断变革,导致俄投资的信心不足近些年来,俄远东地区为吸引外国投资先后制定了一些投资法规,像萨哈共和国、哈巴罗夫斯克边疆区、滨海边疆区和阿穆尔州等联邦主体都出台过本地区专门的投资法规,其中就包含向投资者提供税收优惠,减免其纳入地方财政的利润税的条款。但是,这些法规条款深受俄立法变化频繁的影响。譬如,2001年俄罗斯国家立法机构对《俄联邦税法典》进行了重大修改和补充,对利润税做出了新的规定,使得地方投资法规中为投资者提供纳税优惠的条款大打折扣,从而直接影响到外商对俄远东地区投资的信心。《产品分成协议》是俄联邦政府通过与投资方对产品进行分成的形式,以优惠的税收政策,吸引外资加快开发本国石油、天然气等自然资源产地的一种机制,著名的“萨哈林1-6”油气开发项目就是在这种机制下签署的。俄首次采用产品分成协议机制是在1994年,1999年曾对其进行过修改和补充,增加了一些限制性条款。随着国际能源市场原油价格的不断攀升和俄各大油气公司实力的不断壮大,俄政府加强了对自然资源的战略控制,对产品分成协议机制的态度也发生了转变。2003年,俄政府对《产品分成协议法》和税法中有关产品分成协议的章节再次进行修改,规定产品分成机制在开发俄罗斯的地下资源方面只能作为备用方案,只有在特殊情况