2024年财富中心经理岗位职责5篇

2024年财富中心经理岗位职责5篇

目录

第1篇财富中心副总经理岗位职责

第2篇财富中心客户经理岗位职责

第3篇财富中心总经理岗位职责

第4篇财富中心团队经理岗位职责

第5篇财富中心经理岗位职责

财富中心团队经理岗位职责

财富中心团队经理钜派投资上海钜镶投资管理咨询有限公司,钜镶职责描述:

1.负责公司贵宾团队的团队组建,团队业务指标达成;

2.开发和拓展高净值、超高净值客户的客户资源及渠道;

3.负责团队高端客户的维护工作;

4.完成销售任务。

任职要求:

1.教育背景:金融类、财经类、营销类等相关专业本科以上学历;

2.经验:2年以上同行业工作经验,至少3年以上团队管理经验。金融背景知识丰富,有三方机构、信托、银行、个人理财产品营销经验者及高端客户资源者优先考虑;

3.素质要求:

(1).强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的销售和谈判技巧;

(2).具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

(3).具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

(4).强有力的自律和自我驱动力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

(5).有中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧;

(6).有强烈的创业意识,愿与公司一同成长。

财富中心总经理岗位职责

财富中心总经理岗位职责:

1、根据公司整体战略规划,结合当地经济与财富市场情况,制定并执行分公司经营策略和计划;

2、根据分公司发展需要,组建财富中心及财富经理团队,完成分公司团队搭建目标;

3、带领团队开拓市场,开发目标客户,达成分公司业务目标;

4、做好分公司日常经营管理,持续指导、督促、激励团队,不断提升团队业务能力与绩效水平;

5、根据公司统一部署和要求,结合当地市场特点,做好品牌推广、市场活动、客户服务等工作,提高公司品牌知名度和市场影响力。

任职条件:

1、统招大专(含)以上学历,金融类、管理类及相关专业;

2、10年以上银行、信托、知名财富公司等金融企业销售管理经验;

3、热爱财富管理行业,对行业有深入理解,熟悉当地市场;

4、有较丰富的客户资源积累,能快速搭建起高素质的财富管理团队;

5、具有较强的领导能力、管理能力、沟通协调能力、抗压能力;

6、身体健康,事业心强,有良好的道德品质和职业操守。。岗位职责:

1、根据公司整体战略规划,结合当地经济与财富市场情况,制定并执行分公司经营策略和计划;

2、根据分公司发展需要,组建财富中心及财富经理团队,完成分公司团队搭建目标;

3、带领团队开拓市场,开发目标客户,达成分公司业务目标;

4、做好分公司日常经营管理,持续指导、督促、激励团队,不断提升团队业务能力与绩效水平;

5、根据公司统一部署和要求,结合当地市场特点,做好品牌推广、市场活动、客户服务等工作,提高公司品牌知名度和市场影响力。

任职条件:

1、统招大专(含)以上学历,金融类、管理类及相关专业;

2、10年以上银行、信托、知名财富公司等金融企业销售管理经验;

3、热爱财富管理行业,对行业有深入理解,熟悉当地市场;

4、有较丰富的客户资源积累,能快速搭建起高素质的财富管理团队;

5、具有较强的领导能力、管理能力、沟通协调能力、抗压能力;

6、身体健康,事业心强,有良好的道德品质和职业操守。。

财富中心副总经理岗位职责

财富中心副总经理深圳市高搜易信息技术有限公司深圳市高搜易信息技术有限公司,高搜易,高搜易职责描述:

1、配合总经理共同完成财富中心月度销售目标

2、根据集团财富管理中心年度目标,制定分公司年度目标,制定和实施团队销售方案,并进行年、季、月度分解,实现分公司季度、年度销售目标,培养并构建相对稳定的机构合作群体;

3、负责公司营销团队的筹建、人员招募、绩效考核、培训、日常营销工作辅导和管理;

4、带领团队成员开发中高端客户,帮助客户制订资产配置方案,完成销售目标。

任职要求:

1、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历,

2、8年以上金融机构理财产品销售经验,5年以上团队管理经验,具有丰富的行业人脉资源,对行业深入了解;

3、熟悉金融业务,具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识,熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

4、具有强烈的事业心、责任感和创新意识,具有较强的沟通、协调能力,具备较强的团队协作精神和良好的执行能力。

财富中心客户经理岗位职责

客户经理(西溪财富中心)万向信托万向信托股份公司,万向信托,万向岗位职责:

1、负责对集合资金信托计划高端个人客户的开发和维护,销售信托产品;

2、负责信托理财产品的推介和营销、做好客户协调与反馈;

3、集合资金信托计划推介材料设计制作;

4、跟踪和调研客户的理财需求,制订客服方针与营销策略。

任职资格:

1、金融、经济、市场营销等专业背景,本科及以上学历;

2、具备丰富的金融专业知识、良好职业操守、吃苦敬业的奉献精神;

3、具备良好的沟通协调能力和团队协作精神;

4、具有良好的行业资源和高端客户资源者优先考虑。

财富中心经理岗位职责

财富中心总经理岗位职责:

1、根据公司整体战略规划,结合当地经济与财富市场情况,制定并执行分公司经营策略和计划;

2、根据分公司发展需要,组建财富中心及财富经理团队,完成分公司团队搭建目标;

3、带领团队开拓市场,开发目标客户,达成分公司业务目标;

4、做好分公司日常经营管理,持续指导、督促、激励团队,不断提升团队业务能力与绩效水平;

5、根据公司统一部署和要求,结合当地市场特点,做好品牌推广、市场活动、客户服务等工作,提高公司品牌知名度和市场影响力。

任职条件:

1、统招大专(含)以上学历,金融类、管理类及相关专业;

2、10年以上银行、信托、知名财富公司等金融企业销售管理经验;

3、热爱财富管理行业,对行业有深入理解,熟悉当地市场;

4、有较丰富的客户资源积累,能快速搭建起高素质的财富管理团队;

5、具有较强的领导能力、管理能力、沟通协调能力、抗压能力;

6、身体健康,事业心强,有良好的道德品质和职业操守。。岗位职责:

1、根据公司整体战略规划,结合当地经济与财富市场情况,制定并执行分公司经营策略和计划;

2、根据分公司发展需要,组建财富中心及财富经理团队,完成分公司团队搭建目标;

3、带领团队开拓市场,开发目标客户,达成分公司业务目标;

4、做好分公司日常经营管理,持续指导、督促、激励团队,不断提升团队业务能力与绩效水平;

5、根据公司统一部署和要求,结合当地市场特点,做好品牌推广、市场活动、客户服务等工作,提高公司品牌知名度和市场影响力。

任职条件:

1、统招大专(含)以上学历,金融类、管理类及相关专业;

2、10年以上银行、信托、知名财富公司等金融企业销