2022-2023年辐照加工行业洞察报告

2022・2023年辐照加工行

业洞察报告

汇报人：黄美慧

20XX年2022-10-17

contens

0行业发展概述

❽行业环境分析

0行业现状分析

行业格局及发展趋势

第一章行业发展概述

画行业定义

辐照加工技术是使用Y射线、能量低于5MeV的X射线或10MeV电子束,

利用电离辐射与物质相互作用产生的物理学、化学和生物学效应，对

医疗保健产品、药品、生物制品、食品、农副产品和化工产品等进行

的以消毒、灭菌、杀虫、保鲜和改性等为目的的一种加工处理技术。

辐照加工的流程可分为初始微生物检验、加工前处理、产品装载、辐

辐照加工行业定义照工艺参数设定、辐照处理、产品翻转、产品卸载、质量控制、微生

物抽检和存储运输等环节；辐照加工通过辐照对生物核酸产生的系列

物理化学变化，导致最终的生物效应:辐照时，DNA接受电离辐射后,

发生直接和间接伤害，最终引起细胞功能和繁殖的变化，从而影响到

机体的新陈代谢过程，最终杀死细胞，达到灭菌的目的。

g@）行业发展历程

1997年

1981年-1982年

联合国粮农组织、国际卫生组织、国际原子能机构宣布，超过10kGy剂

中国在大量动物试验的基础上，进行了近500人的人体实验,量的辐照食品也具有安全性和无害性

结果也证明了辐照食品的安全性

1996年2003年

根据FAO/IAEA/WHO有关辐照食品的指导原则，中国卫生部制定了国际食品法典委员会通过了修订后的《辐照食品国际通用标准》

六类辐照食品的卫生标准，其中包括熟畜禽肉类、干果果脯类、香和《食品辐射加工工艺国际通用标准》

辛料类、新鲜水果蔬菜类、冷冻包装畜禽肉类以及豆类谷类及其制

品类，极大地扩展了辐照食品的范围

画产业链上游

钻源辐照的原料是钻60,钻60可由钻经中子活化过程制备。中国钻资源较少，中国钻冶炼所

需的原材料大部分从刚果（金）进口。电子加速器是一种使用人工方法使电子在真空中受磁

场力控制、电场力加速而达到高能量的电磁装置。目前，中国现运行的辐照电子辐照加速器

约700台，85%电子辐照加速器为国产，另有约15%为进口设备。中广核技占据中国辐照电

子加速器市场50%的市场份额，中陕核、蓝孚股份等企业占据市场份额的35%。

画产业链上游

中国辐照加工行业中游主要为执行辐照加工、灭菌的企业，目前中国辐照加工企业可分为同

位素辐照加工站与加速器加工站两种类型。中国正在运营的同位素辐照加工站约有130座。

同位素辐照加工站主要集中在东南沿海，尤其是长三角和环渤海地区，是目前辐照加工的主

要加工站。中国正在运营的加速器辐照加工站约有190座。加速器加工站规模平均较小。加

速器辐照加工站主要集中在长三角、珠三角和山东半岛地区。辐照装置在中国是局部集中而

整体分散，内陆地区分布较少，加工生产能力较弱，沿海地区分布集中，竞争激烈。由于不

同种类医疗器械规格不同，对医疗器械产品进行辐照加工时，收费标准大多不会按质量为单

位收费，如防护服、大型医用器械等会采用计件收费的方式，具体收费方式大体以辐照剂量

为标准。

画产业链上游

中国辐照加工行业下游主体为产品需进行辐照加工的各类生产商及服务商，主要包括食品制

造商、中成药制造商、医疗器械制造商等。综合来看，中国食品、中成药、医疗器械的辐照

加工渗透率均较低，受需求驱动，未来中成药、医疗器械的渗透率有望快速增长；就各地区

而言，长三角地区辐照加工渗透率较高，珠三角及环渤海地区可能存在更多市场机会。

第二章行业环境分析

画行业政策环境1

《辐照熟畜禽肉类、干果果脯类、香辛料类、

k新鲜水果蔬菜类、冷冻包装畜禽肉类以及豆类

k.谷类鸟基制喜匿类卫生靖二.

《辐照食品卫生管理办法》。■

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《关于加强辐照食品监管及部门职责分工的通知》

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画行业政治环境

《预包装食品标签通则》《关于做好医用一次性防《"十三五"国家战略慢《关于像好医用一次性防护

护服辐照灭菌有关工作的新兴产业发展》服辐照灭菌有关工作的通知》

通知》

经电离辐射线或电离能量处理过的食品，

各地要结合实际情况，组织有条件的以全球视野前瞻布局前沿技术研发，不医用一次性防护服辐照灭菌单位参考名录及辐

应在食品名称附近标示"辐照食品"；经医用一次性防护服企业、辐照灭菌机断催生新产业，重点在空天海洋、信息照灾菌参考流程

电离辐射线或电离能量处理过的任何配料,构进行辐照灭菌。辐照灭菌机构要按网络、生命科学、核技术等核心领城取

应在配料表中标明照有关要求，认真做好辐照灭菌工作,得突碱，高度关注颠覆性技术和商业模

确保灭菌质量。医用一次性防护服企式创新，在若干战略必争领域形成独特

业要确保产品质量和标识符合相关要优势，掌握未来产业发展王动权，为经

求；各地要督促辐照灭菌机构、医用济社会持续发展提供战略储备、拓展战

一次性防护服企业等分别做好辐照灭略空间。

菌数据、辐照灭菌后产品性能检测数

据的收集和整理，并将有关数据送至

中国同位素与辐射行业协会

画行业政策支持

院发枷ft,+1、政府报告、领导讲话，跖对辐照加工行业做了Tfi

为辅照加工行业做了好的发周8引.

画行业社会环境

近年来，我国食品安全事件经常发生，对广大人民群众的生命健康

构成了一定的威胁。传统的消毒方法已经不能很好的满足需求，而

食品辐照消毒技术以独特的优势正逐渐应用于食品的消毒中。前瞻,

辐射加工在食品领域的应用的发展机会和前景将好于其他领域。目

前，国家正在稳步推进医改，以解决老百姓看病难的问题。另外，

辐照治疗作为一种新型的医疗技术，正逐渐被人们接受。未来，辐

射加工在医疗领域也将会有较好的发展机会。此外，辐射加工在汽

车、化学建材、环保、新能源等领域的也会有一定的发展机会和前

50年代初发现，聚乙熔辐射交联后耐热性能和机械性能等都有提高（见高

分子辐照交联）,使高分子材料的辐射改性研究开始受到重视;50年代末

第一个进入市场的辐射化学产品就是辐射交联的聚乙烯产品一-电线和电

缆。同时期的研究证明，辐照处理食品能杀灭病原菌和腐败菌，便于食

品的保藏，而且还有抑制发芽和杀虫的效果。在此时期还发现，辐照处

理的外科用羊肠缝合线消毒灭菌效果可靠，得到医学界的赞赏，开创了

辐射消毒卫生医疗用品的新方法。

画行业社会环境

我国辐照技术服务行业与发达国家相比，无论是下游领域的产品范围、技术水平

还是专业性都存在着一定差距。国外发达国家重视核技术应用学科的交叉性，在

跨行业技术合作方面已取得较好的成果。目前，我国核技术应用在材料改性、无

损检测、环境保护、食品与公共安全、仪器仪表、核医学等已初具规模，在辐照

产品的种类方面尚有较大的提升空间。就发展趋势而言，欧美发达国家辐照技术

服务装置向大型化、标准化、专业化、高度自动化、高射线利用率、高运行效率

的方向发展。近几年，虽然我国辐照技术服务产业在装置数量和辐照能力方面有

了较大的提高，但整体仍处于相对落后的水平。

画行业社会环境

我国辐射加工产业形成了一定的能力，产业规模有了较大增长，产业结构逐步优

化，技术创新成果显著，人才培养得到重视。近30年来，在改革开放大环境影响

下和原有的技术基础上，产业化进程发展较快，产值年均复合增速超过15%,成

为世界公认的发展最快国家。如今，我国经济发展进入新常态，GDP增速趋缓。

而辐射加工有着广泛的应用，它能与国民经济中的各行各业相结合，形成新产业

或形成新的经济增长点，因此经济发展的疲软反而给辐射加工技术及产业的发展

带来了机会。

第三章行业发展现状

画行业现状

近30年来，在改革开放大环境影响下和原有的技术基础上，产业化进程发展较快,

年平均以超过15%的速度增长，成为世界公认的发展最快国家。国内厂商主要集

中在中低端市场，部分企业已开始尝试向中高端特殊用途的产品市场进行拓展。

随着国内厂家技术能力和产品质量不断提高，国内产品与国外产品的差距越来越

小，国内厂家的市场份额得到快速提高，国外厂家占有的市场份额有较大下降。

目前，我国辐射加工产业形成了一定的能力，产业规模有了较大增长，产业结构

逐步优化，技术创新成果显著，人才培养得到重视。从行业的发展趋势来看，具

备竞争优势并处于领导地位的企业未来将通过不断提升技术水平逐步向中高端领

域渗透，进一步提升市场占有率及利润空间。

画行业现状

中国辐照加工行业市场规模近年来保持高速增长，未来随着辐照加工范围扩张,

辐照产品需求提高，市场增速将加快

画行业热点

WUQT

辐照加工行业技术提升，多元化科研辐照加工行业产品质量有待提升制约辐照加工行业发

辐照加工行业具有市场空间广阔、展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性

服务平台持续扩张，促进高价值服务

销售范围广、用户分散、单批数量难以保证，产品丧失市场竞争力。辐照加工行业难形

企业品牌形成。行业产品化发展，集

少、销售单价高等特点。成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检

研发、生产、销售于一体的综合性科测保障，监管难度大。中国辐照加工行业产品主要集

研服务企业逐渐增多。中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品

质有待进一步提升。

画行业驱动因素1

行业政策支持多区域经营网点布局

随着产业结构的调整，大型医疗保健、包装材料及食品

工信部、卫生部等部门多次颁布辐照加工行业政策法

企业，特别是跨国企业，趋于在国内多个区域设立朝

规，从行业规范、加工标准、技术要求、管理方法等

基地，以有效利用不同区域的资源优势扩大产能和经营

方向助力行业健康发展。2020年2月，工信部发布发

规模。作为专业服务供应商，针对下游客户多区域经营

布《关于做好医用一次性防护服辐照灭菌有关工作的

特点和发展趋势，辐照技术服务企业开始尝试跨区域新

通知》，全面完善医用一次性防护服企业要确保产品

建经营网点，为核心客户提供多区域配套服务，从而巩

质量和标识符合相关要求，推动辐照加工行业规范化

固与下游客户的合作关系，实现向不同区域的扩张；同

发展。

时，多区域布局亦可以降磁照技术服务企业依赖单一

区域市场的经营风险，从而增强抵御风险的能力。

画行业驱动因素2

辐照灭菌安全高效

应用广度与深度提升

医疗器械灭菌的主流方式环氧乙烷灭菌存在明显缺陷,

辐照加工灭菌安全且高效的特点推动其在医疗器械灭消费者对于辐照加工接受程度提升，应用辐照加工的产业

菌市场的快速发展。中国辐照灭菌使用辐照加工的渗将增多；辐照加工在现有应用行业中的程度将继续提高，

透率较全球差距明显，医疗器械辐照加工市场仍具较辐照加工应用的广度与深度齐升.在合理的辐照强度下，

大潜力；中国和全球辐照电子加速器在医疗器械灭菌辐照食品对人体无任何危害；可使用辐照加工的食品种类

中占比正快速增加。逐渐增加，消费者对于辐照食品的接受程度正逐渐提高.

辐照加工在化工、环保、检验检疫、种子诱变、物质改性

等方面均有广阔的应用空间；工业、环保业对于热缩材料、

废水处理的需求逐年增长，未来对于辐照加工的主观需求

树是升

04

第四章行业前景趋势

画行业发展问题

政策支持力度不够

专业人才严重不足

资金投入不足国家层面的政策中缺少对民用非动力核技术产

业化问题的战略性思考和专门的部署，使得已形

由于缺少培养核技术人才的发展战略,一些重

成的较好产业基础和生产能力得不到充分发挥。

正在成长中的同辐企业拿不出更多资金从事点大学将与核相关的专业进行了调整、兼并

研发，企业的投入多数用在了厂房改造与购买或描消，而辐射加工产业中的50-60年代的科

设备上，在福射化工领域，据抽样调查，近年来平技人才则陆续退休，我国辐射加工产业的专业

均研发投入占销售收入的比例远低于高技术人才出现了青黄不接、后继乏人的情况。加

产业不得少于2%的最低警戒线，从国家研开投速培养核科技人才实乃当务之急.

入规模看，我国医于中等偏下水平，对核技术应

用研究的投入呈下降趋势。

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画行业建议

提升产品质量

（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范辐照加工行业生产流程，并成立相关部

门，对科研用辐照加工行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理

体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证辐

算发展建议1照加工行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：辐照加工行业生

产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土辐照加

工行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进

口。止的卜，辐照加工行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进

一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。

全面增值服务

星发展建议2单一的资金提供方角色仅能为辐照加工行业企蛇是供“净利差”的盈利模式，辐照加工行业

同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型

除传统的辐照加工行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、

专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土辐照加工行业龙头

企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位

心发展建议3多元化融资渠道

可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了

F公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业

态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来

源的稳定性。辐照加工行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券

化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散

化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发

展需求，坚持"资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融

资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。

画行业发展趋势1

规模化服务趋势

产业整合趋势近年来，随着核技术应用的相关知识普及和辐照技术服务

近年来，随着公众环境意识的提高，生态环境部加大环境行业规模的扩大，国内不少大型客户开始选择辐照作为消

执法监管力度，持续开展专项整治工作，大量规模小、技毒灭菌方式。与此同时，医疗保健产品、食品等行业的跨

术含量低、环保不达标的企业陆续退出市场，辐照技术服国企业为扩大生产和节约成本，在我国境内设立子公司或

务行业的优质企业通过严格的质量控制管理体系建设、新指定代工厂，该类企业习惯于选择专业的灭菌商提供配套

技术开发、服务模式创新等方式，不断提升服务品质，扩灭菌服务，通常要求境内子公司或代工厂选择辐照灭菌方

大市场份额，从而推动行业整体集中度的提升。式。市场需求提高促使我国辐照技术服务提供商不断提升

服务能力和经营规模。

画行业发展趋势2

专业化服务趋势

向综合性灭菌商发展随着我国政府对消毒灭菌标准的提高和监管趋严，医疗保

健、食品、药品等相关行业生产商对辐照剂量的精确度和

Y射线辐照技术、电子束辐照技术及环氧乙烷灭菌等消毒

分布均匀性提出了更高的要求，促使辐照灭菌供应商不断

灭菌手段各有特点，在产品灭菌上可以形成很好的互补，

优化工艺技术、加强质量控制，从而推动服务的专业化。

当前全球领先的辐照灭菌供应商大多为综合性灭菌商。随

此外，随着辐照灭菌行业竞争的日益激烈，辐照灭菌供应

着我国工业化消毒灭菌标准的提高，我国消毒灭菌服务商

商经营的精细化和专业化程度越来越高，并由此衍生出多

可以通过同时经营多种消毒灭菌方式，争取市场份额，进

种类型的配套服务，包括专业的辐照咨询、剂量和微生物

一步提高经济效益。

实验室检测、专业化仓储和物流等，专业化服务趋势日趋

明显。

画行业发展前景趋势

亍业平台职能转

由于新冠疫情对经济的巨大冲辐照加工行业标准化与定制化

辐照加工行业大数据应用中国消费升级倒逼辐照加工行蛇是高服

击，各行各业都面临资源重新洗界限被打破，未来趋于融合。标

使得实际操作和施工赋能方务质量，用户需求从获取公司信息并与公

牌，因此辐照加工行业也进入洗准化加微定制的产品战略，有效

式深入介入，使得平台从简司对接畅通转变为更加注重体验注重实际

牌期。下游企业缺乏核心技术。平衡企业操作层面与消费者需求

单的流量供给入口转变为工的效果，满足用户需求，提供个性化定制

投资融资主要集中于行业主流企层面的矛盾让消费者既拥有足够

具供给、技术供给、工人供服务，成为辐照加工行业新的发展方向。

业，对中小企业面临巨大挑战。的确定性，也有足够的弹性。

给的模式。

画行业投资风险

服务更新速度不够，不为用户提供专业的信息

能及时适应用户的需获取与共享服务不能满

求。足信息化需求。

实体经济遭遇疫情"黑天鹅”疫情持续，对产品质量不够完善，有待提高，产量

经济持续冲击。另一个是"灰犀牛"，债务不达标

衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用

了非常多的财政政策，发了很多国债，全球

范围内国债水平相对于GDP上升了18%,而