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文档简介

家庭财务风险评估问卷(机密)客户编号____________________客户姓名______________________________状况户家庭其他成员个人基本信息资产负债表金额比例债务违约债务违约风险古董、贵金属股票、证券储蓄、保险、债券子女教育(一)______医疗(二医疗(二)4.您准备什么时候为大额医疗费用支出做专门的财务安排呢？为什果您可以选择医疗品质，你会选择_________医院_________病房，您会要求指定医生吗?(会/不会)您对医疗品质有特殊要求吗？_____________其他信息：退休计划(三)2.您的太太(先生)希翼________岁退休，距离现在还有______年。 收入中断(四)2.夫妻收入比例(夫妻收入对家庭中收入之比例)本人_____%,配偶赋税征收(五)道合缴纳债务违约(六)以上其它财务目标(七其它财务目标(七)资回报率投资方式优先选择顺序(八)选择一________________选择二________________是()否()___是()否()是()否()姓名性别联系方式1.___________________________________2.___________________________________3.___________________________________4.___________________________________5.___________________________________6.___________________________________7.___________________________________资产配置需求分析报告一、客观分析资产配置的合理性股票、证券:15%二、客观分析客户实际的家庭资产配

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