作业流程保险营销员签约管理实务标准规范

新人签约管理规范步骤说明：新人签约步骤是指从被推荐人报名填写《保险营销员记录表》，到新人按要求办齐签约手续后取得保险营销员代码和申请展业证一整套完整运作步骤。新人签约步骤分为通常模式和招募甄选项目运作模式，已推广总企业招募甄选项目标地域按招募甄选项目运作模式实施，其它地域按通常模式实施。本步骤使用对象是省、市、县企业个险销售部营销员管理相关岗位人员和基层企业组训。一、新人签约步骤图A：通常模式B：招募甄选项目运作模式二、步骤说明（一）招募甄选阶段A.通常步骤签约登记申请：新人所在基层单位组织新人进行签约登记申请，填写《中国人寿保险股份保险营销员记录表》（以下简称《保险营销员记录表》，附表一）。新人进行签约登记时需提供以下资料：身份证复印件；学历证复印件；近期一寸免冠彩色照片2张；《保险代理从业人员资格证书》复印件（没有《保险代理从业人员资格证书》可在考取后补充）；企业认为必需其它资料签约登记资料审核操作步骤新人登记后，由推荐人所在团体分处以上最高主管进行面谈。(各分企业可视具体情况在面谈前安排新人进行潜能测试，依据测试成绩决定是否安排正式面试)。面谈经过后将营销员新人缴交资料交所在单位人员管理岗队伍支持岗对签约资料进行审核；符合要求，由经办人在《保险营销员记录表》中“初审意见”栏署名确定。审核关键内容和注意事项被推荐人是否符合企业招募条件、要求；被推荐人身份证原件、学历证原件、《保险代理从业人员资格证书》原件是否真实、有效，非过期或假冒。确定真实有效，经办人在证件复印件上加盖“和原件相符”戳记和经办人名章。《保险营销员记录表》是否填写具体、清楚、完整。身份证和毕业证名字不一致时，要求其提供身份证、户口簿或学校相关证实；身份证遗失可凭当地公安分局签发临时身份证参与面试；毕业证遗失者，可凭学校签发相关证实参与面试。面试面试步骤初审经过,由所在单位安排组训、讲师或管理人员进行正式面试(面试内容由各分企业依据实际情况确定)。。面试结束后，面试官在《保险营销员记录表》中“复审意见”一栏中签署面试意见，并署名确定。符合企业招募要求，所在单位向其发放新人培训班培训通知书，通知参与新人培训班。面试注意事项面试时，面试官应向应试者明确招募条件、协议性质和工作特点，企业为从业人员提供待遇和基础保障，介绍企业现实状况、发展前景及企业对从业人员管理和要求。保险代理资格考试应试人还未取得《保险代理从业人员资格证书》（以下简称《保险代理资格证》），基层企业应组织参与保险代理资格考试培训。应试人考取《保险代理资格证》后，基层企业即发放通知书通知新人参与新人培训。B.招募甄选步骤（适适用于已推广招募甄选项目标企业）营销员提交《申请人员记录表》营销员依据招募条件寻求准增员对象，指导准增员对象填写《申请人员记录表》。营销员要对准增员对象《申请人员记录表》中身份证号及姓名进行审核，确保信息正确。新人进行签约登记时需提供以下资料：身份证复印件；学历证复印件；近期一寸免冠彩色照片2张；《保险代理从业人员资格证书》复印件（农村营销员没有《保险代理从业人员资格证书》可在考取获取后补充）；企业认为必需其它资料。最初甄别步骤营销员将《申请人员记录表》提供给所在单位营销员管理人员队伍支持岗(营业区综合管理岗或县支企业销售支持岗)（城区营销部综合岗或区县支企业个险部人员管理岗），队伍支持岗营销员管理人员将《申请人员记录表》相关信息录入AMIS系统“招募甄选”-“创建申请人”模块，系统自动区分城市版及农村版对《申请人员记录表》信息进行最初甄别。在进行系统自动甄别同时，应安排所在营业单位经理/组训/高职级主管进行增员面谈，作初步甄选。“最初甄别”经过人员可进入“性向测试”步骤，“最初甄别”未经过人员则终止招募程序。若遇特殊情况，需提供《尤其处理申请表》由招募管理人员进入AMIS系统“招募甄选”-“附加功效”-“尤其处理功效”模块进行尤其处理。《尤其处理申请表》需由营销员准增员提出申请，经所在团体职场经理、基层企业个险销售部责任人、基层企业经（副）理审核签字后，提交至地市分企业个险销售部经理审批确定。审核关键内容和注意事项被推荐人是否符合企业招募条件、要求；被推荐人身份证原件、学历证原件、《保险代理从业人员资格证书》原件是否真实、有效，非过期或假冒。确定真实有效，经办人在证件复印件上加盖“和原件相符”戳记和经办人名章、日期章。《申请人员记录表》是否填写具体、清楚、完整。身份证和毕业证名字不一致时，要求其提供身份证、户口簿或学校相关证实；身份证遗失可凭当地公安分局签发临时身份证参与面试；毕业证遗失者，可凭学校签发相关证实参与面试。性向测试基层企业营销员管理人员将最初甄别结果反馈给营销员，对于最初甄别经过准增员，营销员追踪其填写《性向测试问卷》并将《性向测试问卷》反馈给营销员管理人员，依据营销员提供《性向测试问卷》进入AMIS系统“招募甄选”-“更新申请人”-“个人更新”模块中录入，系统会自动区分城市版及农村版《性向测试问卷》进行测试。“性向测试”经过人员可进入“面试”步骤或参与创业说明会，未经过人员则终止招募程序。面试营销员管理人员将性向测试结果反馈给营销员，经过“性向测试”人员由企业统一组织面试。面试组织者和面试官要根据《面试指南》要求步骤和要领组织实施面试，面试情况要填写《面试统计和评定表》，并提交至营销员管理人员，由营销员管理人员进入AMIS系统“招募甄选”-“更新申请人”-“个人更新”模块录入面试信息。“面试”经过人员可进入“代理人资格考试”步骤，“面试”未经过人员则终止招募程序。保险代理资格考试招募管理人员将面试结果反馈给营销员，经过“面试”但还未取得资格证书人员可由企业统一安排参与代理人资格证考试培训，进行代理人资格考试。经过资格考试人员成绩由招募管理人员在AMIS系统“招募甄选”-“更新申请人”-“个人更新”模块中录入。经过“代理人资格考试”人员由企业统一组织参与新人制式岗前培训。（二）新人岗前培训地市分企业依据增员情况定时或不定时组织新人培训，基层单位在每期开训前将本期参与培训人员名单报地市分企业，由地市分企业对新人进行统一基础岗前培训。每期培训班结束后，由分企业培训责任人部在《保险营销员记录表》中填写培训情况。对旅程较远集中培训确实存在困难，或含有组织条件基层企业，地市分企业可授权基层单位对新人进行基础岗前培训，但须采取总、省企业统一制订新人培训课程，并由取得省企业授权培训讲师进行培训和考评，以确保基层单位培训质量。（三）缴纳确保金新人在培训合格后需向企业交纳确保金，具体步骤详见《保险营销员确保金管理规范》。（四）提供确保人新人签署代理协议前须提供2个确保人，具体步骤详见《保险营销员保险代理协议管理规范》（五）报送资料基层单位在新人基础岗前培训结束后将当期全部新人新人资料移交到地市分企业个险销售部营销员管理岗，新人新人资料按下列次序装订：《保险营销员记录表》、确保金银行回单复印件、《保险营销员资格证书》复印件、身份证复印件、学历证复印件及相关证实复印件、佣金发放存折复印件、保险营销员确保金自动转账扣款授权书（2联）、待签保险代理协议（2份）、待签确保协议（4份）、确保人身份证复印件（2名）、《确保人情况问卷》（2份）、近期彩色一寸免冠照片1张（用于办理展业证）。注意事项：移交资料时需使用统一《流转记录表》，具体步骤详见《保险营销员保险代理协议管理规范》（六）签约签约具体步骤详见《保险营销员保险代理协议管理规范》。（七）资料录入和代码发放资料录入地市分企业个险销售部将已签约新人资料录入AMIS系统。需要录入信息包含：（1）确保金缴纳情况（12）保险营销员个人信息：包含人员基础信息集、人员自然情况信息、流动情况信息、资格证情况信息、展业证情况信息（办理后补录入）、培训信息、银行帐号信息、保险营销员资格信息；（23）保险代理协议管理、确保协议信息（经过AMIS协议管理模块录入，详见《代理协议管理操作手册》）；（4）新人培训结果；（5）营销员银行账号信息（在营销员银行账号管理系统中录入）发放营销员代码已签约营销员营销员代码由地市分企业个险销售部营销员管理岗统一授予和发放。代码生成后，由地市分企业个险部营销员管理岗将代码名单发送到基层单位。（八）展业证申请（说明：展业证申请步骤需按当地保监局要求办理，此处为地市分企业统一向当保监局申请展业证号码并办理展业证例示）：地市分企业汇总资料并申请展业证号地市分企业个险销售部营销员管理岗依据基层企业提交新人签约资料，将营销员用于办理展业证照片整理成册。在新人完成签约并取得营销员代码后，将待办展业证新人资料录入保监会《保险营销员管理信息平台》申请展业证号码，同时向相关机构递交照片资料（具体依据当地省保监局要求）。地市企业打印展业证由地市分企业个险销售部营销员管理岗使用保监会统一要求展业证，依据当地办证机构下发展业证号码，打印、制作展业证，并将营销员展业证号码录入AMIS系统展业证情况子集后下发到各基层单位，由基层单位通知保险营销员领取展业证。展业证由各地市分企业打印，各分企业依据需要，可向当地保监局征订空白展业证。三、相关支持性文件及表格支持性文件《中国人寿保险股份广东省分企业保险营销员管理措施6年修订版》国寿人险粤发[]223号《中国人寿保险股份广东省分企业保险营销员确保金管理措施（修订版）》国寿人险粤发[]164号《中国人寿保险企业个人代理人确保金管理暂行措施》《相关个人代理人确保金相关问题通知》国寿人险发[]259号《中国人寿保险股份营销员协议管理措施》相关表格《中国人寿保险股份保险营销员记录表》《保险营销员展业证申请表》

中国人寿保险股份保险营销员记录表姓名曾用名性别本人近期民族籍贯出生年月日一寸免冠户口所在地派出所邮政编码照片家庭住址（加盖企业住宅电话手机号码骑逢章）其它联络电话身份证号码个人活期储蓄账号婚姻情况政治面貌学历毕业院校原工作单位职务健康情况是否被单位解聘过是否有犯罪统计是否受保险监管部门处分是否有到期未偿还债务金额主要经历︵包括学历︶年月至年月在何地、何单位职务专业、专长、熟悉外语语种及程度家庭关键组员及社会关系（含保险企业亲属）推荐人姓名营销员代码担保人姓名性别出生年月和本人关系身份证号码工作单位单位地址联络电话担保人姓名性别出生年月和本人关系身份