低空经济系列报告(行业篇)之二：空管系统全面护航开启低空天路时代

01万亿规模新蓝海，政策红利加速释放02空管系统全面保障，护航低空经济航路航线全新规划，布局低空天路投资建议与风险提示万亿规模新蓝海，政策红利加速释放低空经济发展概况：预期模万级的合性济业态 10003000。中国低空经济发展特征低空经济企业增长快8000通用航空市场持续扩大20223177无人机产业全球领先20222067警用航空发展提速1根据云图智行，20222.5260063上游：原材料及零部件中游：低空经济核心部分下游：产业融合中国低空经济产业链结构上游：原材料及零部件中游：低空经济核心部分下游：产业融合研发关键原零部件材料Cax研发关键原零部件材料Cax钢材芯片EDA铝合金板卡PLM工程塑料电池其他陶瓷基材电机碳纤维陀螺玻璃纤维其他载荷低空产品地面系统摄像机无人机遥控监测传感器航空器系统监控云台高端装备数据处理其他配套产品起降系统低空保障辅助设备综合服务指挥系统飞行审批空域管控其他低空经济+物流低空经济+旅游低空经济+应急低空经济+农业低空经济+消防低空经济+其他低空经济发展概况：近五产业入增迅速 （2023）》，2022（）从近52018232.4亿元增长至2022年的415.398580%。按业务类型统计802018年的187.362022366.3810。2018年至202180%，2022年出现小幅度下跌，五202133.97%、7.73%、9.64202264.782021188.17%，成为20222018-2022年空务入况亿） 2018-2022年空济收按务型计（元） 2018-2022年空业按人机无机类（元）450400350300250200150100

389.78415.4389.78415.4334.48284.35232.43

187.36

237.15

293.92

341.76

366.38

198.55

244.8

299.01

351.93

334.4368.075002018 2019 2020 2021

50 25.2919.7102018

27.2219.82019

26.1714.22020

30.0117.532021

28.6423.325002022

16.3113.52018

21.85915.6592019

23.5410.22020

25.816.622021

9.922022总收入

航空器制造 飞行服务 保障服

有人机业务 无人机业务 双业务低空经济顶层政策发展历程2023年12月器飞行活动提供具体的空域使用规范2023年12月标志着我国无人机产业进入“有法可依”的规范化发展

《国家空域基础分类方法》《关于明确〈无人驾驶航空

域管理和无人驾驶航空器飞行活动提供了空域使用的法律依据。主要围绕快递物流、空中巡线等运用广泛的行业和领域，体系设计和细化固定空域新阶段，是无人机产业关于法律方面的补充对无人机的飞行活动进行了更具体的空域管理规定，是对无人机飞行管理规则在空域层面的补充和完善对无人机系统在设计、制造、运行等

2023年11月2023年11月2023年10月

器飞行管理暂行条例〉空中交通管理有关事项的通知(征求意见稿)》《中华人民共和国空域管理条例》绿色航空制造业发展纲要（2023-2035年）

常态飞行、管道空域、特殊间隔等标准规范设立空域管理的总体框架，包括空域划设、使用、调整和保障等内容加快将eVTOL等产品融入城市空运体系；强调推进新能源、新材料等技术在无人驾驶航空器领域的应用，首次提出新能源航空器试点示范区概念首次明确基于场景和风险的监管体制；进一步细化了无人驾驶航空器运行方面的适航审定与运行安全管理做出了详细的操作指引

2023年8月

《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》

以及证后管理等，保障运行安全对无人机在特定敏感区域运行

2023年6月

《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》 对各类型无人机的设计与生产制定更加详细的标准，明确了UAV的类、适航要求、空域使用规定、飞行活动申请流程等基本管理框架管理的补充规定

2023年6月

2023年6月 民用机场无人驾驶航空器管制区域

规定了民用机场的空域技术要求2023年2月补充了无人机从设计到运行的各个环节的安全和技术标准2023年2月

详细列出了无人驾驶航空器的适航审定流程、设计保证系《民用无人驾驶航空器系统适航审定管理程序》 统的建立与管理、飞行手册编制要求等，确保无人驾驶空器在投入运行前达到适航标准2022年6月2021年12月 2014年-2019年2014年-2019年

《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《十四五"民用航空发展规划》《低空空域使用管理规定(试行)》《低空飞行服务保障体系建设总体方案》稿〉》

推进基础设施建设运输链路的畅通、中欧班列发展、国际交流合作等，探索多行业融合发展对无人机飞行量目标、任务和政策措施，涵盖安全、服务、基础设施、物流网、绿色转型等多个领域首次划分空域；确定低空飞行服务体系低空经济重点发展方向对比 重点关注重大项目落户、基础设施建设和低空应用场景的开发。对优质低空经济项目提供高达3000万元的落户奖励，并设有具体的门槛条件和奖励层级；鼓励和支持建设无人机起降设施和智能网络，推进低空物流、飞行服务保障等基础设施的建设和升级；鼓励低空应用场景开发，如低空物流航线服务，并提供运营补贴，推动低空飞行服务的市场化应用。建设低空基础设施，如通用机场、临时起降场地、低空智联设施网等，推进低空飞行服务保障体系工程建设；提升低空经济科技创新能力建设创新平台；鼓励低空制造业项目落地和集群化发展游、教育培训等多元应用场景。强调工业级无人机制造的优势地的低空物流需求和应用价值；鼓励挖掘低空物流的多样化应用场景，利用低空空域改革成果，推动无人机物流产业发展。

广东省广东省安徽省四川省四川省

引培低空经济链上企业，对企业落户、增资扩产、技术改造给予资金支持，特别是对载人eVTOL等低空航空器产业化给予销售奖励；深圳市鼓励企业技术创新，支持关键技术研发和科技成果转化，对适航取证、首台套设备、首版次软件给予奖励；深圳市扩大低空飞行应用场景城市空中交通新业态，并在应急救援、医疗救护等领域推广低空应用；完善产业配套环境，如基础设施建设、高端人才引进、湖南省加快通用机场网络布局，支持建设智能起降设施，促进低空飞行服务系统全面发展；湖南省支持关键技术攻关，尤其在航空发动机、机身材料、通航整机等领域；通过重大项目落户奖励、运营补贴等方式，促进低空物流、飞行培训、应急救援等相关业态的快速发展；巩固深化改革成果，如全域低空空域管理改革试点成效，优化空域使用机制。共同趋势：差异化特色：基础设施建设：各地均强调了通用机场和相关基础设施的建设，以支持低空经济的硬件需求；企业支持：对低空经济相关企业给予落户奖励、财政资助、税收优惠等；技术创新：鼓励技术创新和研发，支持企业在低空飞行器、无人机等关键技术领域的研发和产业化；安徽省特别强调了产业集聚，对低空经济核心城市和示范区的建设，更具体地提出了人才政策和产教融合措施；湖南省提出了加强低空飞行服务保障体系建设，包括飞行服务保障体系和低空协同管理信息平台的建设；广东省更侧重于重大项目的落户奖励和基础设施扶持，明确提出了对新引进的优质低空经济项目的奖励金额；深圳市的政策不仅包括企业落户奖励，还涉及企业增资扩产、技术改造、重点企业支持等多个方面；四川省的政策着重于低空物流的发展，强调了低空经济在物流领域的应用，特别是县域、乡村的价值和意义。空管系统全面保障，护航低空经济空管系统概述：三层构成 CNS设施范畴，空中交通管理系统(ATM)是空管人员实际用于管理空中交通运输的信息处理系统。目前的空中交通管理系统是由三层构成，即空。空中交通管理系统类别按管制范围不同按管制手段不同区域管制飞行高度6000米以上的大范围内运行的航空器。任务是根据飞行计划，批准飞机在其管制区内的飞行，保证飞行的间隔，然后把飞机移交到相邻空域，或把到达目的地的飞机移交给进近管制。序调度飞机，保持飞行的间隔和顺序。程序管制发布放行许可，指挥飞机飞行。飞行计划内容包括飞行航路、使用的导航台、预计飞越各点的时间、携带油量和备降机场等。进近管制警告。依靠无线电通信和雷达设备来监控飞机。下接机场管制区，上接航路管制区，但有部分重叠，一般范围大约在机场公里半径之内，高度5000米以下。雷达管制挥转变为主动指挥，提高了空中交通管制的安全性、有序性、高效性。目前在民航管制中使用的雷达种类为一次监视雷达和二次监视雷达。机场管制由机场管制塔台提供，主要靠目视来管理飞机在机场上空和地面的运动。范围：航空器在机场管制区的空中飞行;航空器的起飞和降落;航空器在机坪上的运动;防止飞机在运动中与地面车辆和地面障碍物碰撞。管制员负责。空管系统概述：七大管理局 3月29。我七空局布况 我七空局地辖围地区管理局驻地管辖范围东北地区管理局沈阳黑龙江、吉林、辽宁华北地区管理局北京北京、天津、河北，山西、内蒙古华东地区管理局上海上海、江苏、浙江、山东、安徽，江西、福建中南地区管理局广州河南、湖北、湖南、广西、广东、海南西南地区管理局成都四川、重庆、贵州、云南、西藏西北地区管理局西安陕西、宁夏、甘肃、青海新疆管理局乌鲁木齐新疆空管系统概述：七级空域 （）（A、BC、DE类）和（G、W）。A类空域通常为标准气压高度6000米（）20000（含BCB、C300（W类空域除外），6000W类空域通常为G120、C、、W20000国空基分示图 空分应场示图空管系统概述：民航空中通管产业中游 为管制员(产业链下游民航空中交通管理产业链中的空管系统上游设备制造商上游中游 •管制信息系统类产品提供商下游 •空管交通局和机场2.2空管系统功能架构：以空中交通管制系统为核心 空域资源的利用率，即缩小飞机之间安全飞行的间隔。因此，必须提高空中交通管理的精度，空中交通流量管理系统(ATFM)建设步伐加快。飞行情报服务（FIS）和天气实况、重要气象情报和航空气象情报、火山爆发和火山灰云的情报、无人自由气球的情报等。告警服务（AS）空管系统组成及功能架构通信、导航、监视与空中交通管理系统CNS/ATM系统（空管系统）通信、导航、监视与空中交通管理系统CNS/ATM系统（空管系统）信息处理系统（ATM）外围措施通信、导航、监视部分（CNS）空中交通流量管理ATFM空中交通服务ATS空域管理ASM先期流量管理飞行前流量管理实时流量管理飞行情报服务FIS告警服务AS空中交通管制ATC高空管制区中低空管制区终端（进近管制区）机场塔台管制区2.2空管系统功能架构：以空中交通管制系统为核心 空中交通管制域的飞机，保证正常安全的飞行。要组成部分。序，保证快速、安全、高效的空中交通流量。空中交通管制系统的组成架构ATC系统空管场面管理系统机场机坪塔台管制自动化系统空管仿真模拟系统军航管制中心系统动化系统程单系统高级场面活动引导与控制系统塔台自动化系统机坪塔台电子进程单系统机坪塔台管制自动化系统机坪全景视频增强系统景模拟机航管雷达模拟机程序管制模拟机的外围设备：ADS-B 广播式自动相关监视（ADS-B）ADS-BADS-B4ADS-B（OUT）（IN）OUT是ADS-B ADS-BINADS-BOUTADS-B系的成 ADS-B系的作理空管系统的外围设备：空雷达 一次监视雷达和二次监视雷达。一次雷达（PSR）T0T1T0和T1AB二次雷达（SSR）通过地面询问机（interrogator）（transponder）24bit雷系的成 民机对管达求民航机场类型空管雷达需求国际机场和国内主要机场配置近程一、二次空管雷达国内一般机场民航机场类型空管雷达需求国际机场和国内主要机场配置近程一、二次空管雷达国内一般机场根据飞行繁忙情况配置近程二次或一次空管雷达国际航线和国内干线主要配置远程二次空管雷达，根据飞行繁忙情况增配远程空管雷达空管系统的外围设备：机应答机 (TCAS)使用。12、模式3/A45，模式BCDSCSA模式AAC模式（）S模式是最先进和最功能应答模式它除提供机的份和度信外，能提更多数据换功。S式应机具独特的地址编码，使得它可与其飞机地面统进直接信。种双通信能使飞机够与面系交换多的据，气象信。 二雷与答的模式 应机板 航路航线全新规划，布局低空天路模化发展开启低空天路时代 。11千米的空域，通常地表地貌复杂，还有很多起。据廖小罕分析，202020中无机发情况 低环的杂况航路规划：基于航迹运行新技术 （TBO）。于性能的通信、导航和监视等方式减少航班运行不确定性。空用信交流程 基航运的在势 城市低空航路规划：围绕人机展的市空交通 城市低空航路航线是《国家综合立体交通规划纲要》业已明确提出要加强新型载运工具研发，构建城市群内部快速空中交通网络；民航局发布《促进民用无人驾驶航空发展的指导意见（征求意见稿）》《城市场景轻小型无人驾驶航空器物流航线划设规范》，明确开展低空航路航线规划与构建技术研究，随后发布《民用无人驾驶航空发展路线图V1.0（征求意见稿）》，提出在2030年前实现空域信息数字化，进一步拓展航线网络。。兴起阶段，无人机以初级阶段，无人机以高级阶段，无人机以成熟阶段，无人机以城市空中交通发展趋势城市低空航路规划：设立市低管理务机统一设 城市低空航路航线划设总体流程基于数字网格的城市低空航路航线划设方法基于空地协同的城市低空航路航线划设方法面向城市低空实际运行场景与航路航线划设的动态关联关系，综合分析上层网络结构、中层飞行计划与下层运行管理的耦合影响，建立城市低空航路航线网络动态分层划设模型城市低空航路航线划设总体流程基于数字网格的城市低空航路航线划设方法基于空地协同的城市低空航路航线划设方法面向城市低