成都功能化学品生产线建设项目投资计划书

成都功能化学品生产线建设项目

投资计划书

泓域咨询/规划设计/投资分析

摘要

近年来，中国集成电路产业发展一枝独秀，多年来市场需求均保持快

速增长。据统计，2001〜2016年间，我国集成电路市场规模由1260亿元增

加至约12000亿元，占全球市场份额的将近60%,产业销售额扩大超过23

倍，由188亿元扩大至4336亿元，成为全球的核心市场。2001~2016年间,

我国集成电路产业与市场复合增长率分别为38.4%和15.1%O在全球集成电

路市场不景气的背景下，中国市场占全球市场的比重在不断上升。

近年来，全球各个国家特别是工业发达国家都把发展精细化工产品作

为传统化工产业结构升级调整的重点发展战略之一，其化工产业均向着

“多元化”及“精细化”的方向发展。

该功能化学品项目计划总投资12106.73万元，其中：固定资产投

资10601.80万元，占项目总投资的87.57%；流动资金1504.93万元，

占项目总投资的12.43%O

本期项目达产年营业收入12235.00万元，总成本费用9407.98万

元，税金及附加192.57万元，利润总额2827.02万元，利税总额

3409.52万元,税后净利润2120.26万元,达产年纳税总额1289.25万

元；达产年投资利润率23.35%,投资利税率28.16%,投资回报率

17.51%,全部投资回收期7.21年，提供就业职位266个。

成都功能化学品生产线建设项目投资计划书目录

第一章概况

一、项目名称及建设性质

二、项目承办单位

三、战略合作单位

四、项目提出的理由

五、项目选址及用地综述

六、土建工程建设指标

七、设备购置

八、产品规划方案

九、原材料供应

十、项目能耗分析

H、环境保护

十二、项目建设符合性

十三、项目进度规划

十四、投资估算及经济效益分析

十五、报告说明

十六、项目评价

十七、主要经济指标

第二章投资背景及必要性分析

一、项目承办单位背景分析

二、产业政策及发展规划

三、鼓励中小企业发展

四、宏观经济形势分析

五、区域经济发展概况

六、项目必要性分析

第三章市场调研分析

第四章投资方案

一、产品规划

二、建设规模

第五章项目选址说明

一、项目选址原则

二、项目选址

三、建设条件分析

四、用地控制指标

五、用地总体要求

六、节约用地措施

七、总图布置方案

八、运输组成

九、选址综合评价

第六章土建方案

一、建筑工程设计原则

二、项目工程建设标准规范

三、项目总平面设计要求

四、建筑设计规范和标准

五、土建工程设计年限及安全等级

六、建筑工程设计总体要求

七、土建工程建设指标

第七章工艺技术

一、项目建设期原辅材料供应情况

二、项目运营期原辅材料采购及管理

二、技术管理特点

三、项目工艺技术设计方案

四、设备选型方案

第八章环境保护、清洁生产

一、建设区域环境质量现状

二、建设期环境保护

三、运营期环境保护

四、项目建设对区域经济的影响

五、废弃物处理

六、特殊环境影响分析

七、清洁生产

八、项目建设对区域经济的影响

九、环境保护综合评价

第九章项目职业安全管理规划

一、消防安全

二、防火防爆总图布置措施

三、自然灾害防范措施

四、安全色及安全标志使用要求

五、电气安全保障措施

六、防尘防毒措施

七、防静电、触电防护及防雷措施

八、机械设备安全保障措施

九、劳动安全保障措施

十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

十一、劳动安全预期效果评价

第十章风险防范措施

一、政策风险分析

二、社会风险分析

三、市场风险分析

四、资金风险分析

五、技术风险分析

六、财务风险分析

七、管理风险分析

八、其它风险分析

九、社会影响评估

第十一章项目节能方案分析

一、节能概述

二、节能法规及标准

三、项目所在地能源消费及能源供应条件

四、能源消费种类和数量分析

二、项目预期节能综合评价

三、项目节能设计

四、节能措施

第十二章项目实施安排方案

一、建设周期

二、建设进度

三、进度安排注意事项

四、人力资源配置

五、员工培训

六、项目实施保障

第十三章投资方案

一、项目估算说明

二、项目总投资估算

三、资金筹措

第十四章项目经营效益

一、经济评价综述

二、经济评价财务测算

二、项目盈利能力分析

第十五章项目招投标方案

一、招标依据和范围

二、招标组织方式

三、招标委员会的组织设立

四、项目招投标要求

五、项目招标方式和招标程序

六、招标费用及信息发布

第十六章综合评估

附表1:主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表

附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章概况

一、项目名称及建设性质

(-)项目名称

成都功能化学品生产线建设项目

(二)项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某某经开区良好的产业基础和创新氛

围，充分发挥区位优势，全力打造以功能化学品为核心的综合性产业

基地，年产值可达12000.00万元。

二、项目承办单位

XXX有限公司

三、战略合作单位

XXX投资公司

四、项目提出的理由

精细化工产品一般用于工业生产过程的特定领域或实现下游产品的特

定功能，因此用户对产品的质量和稳定性要求较高，对供应商甄选过程和

标准较为严苛，一旦进入供应商名录将不会轻易更换。

电子化学品是电子材料及精细化工结合的高新技术产品。主要包括集

成电路和分立器件、电容、电池、电阻、光电子器件、印制线路板、液晶

显示器件、显像管、电视机、计算机、收录机、录摄像机、激光唱盘、音

响、移动通讯设备、传真机等电子元器件、零部件和整机生产与组装用各

种精细化工材料。

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于某某经开区，地理位置优越，交通便利，规划电力、

给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

成都，简称蓉，别称蓉城、锦城，是四川省省会、副省级市、特大城

市、成都都市圈核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城

市，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。截至

2018年，全市下辖11个区、4个县，代管5个县级市，总面积14335平方

千米。2019年末，建成区面积949.6平方公里，常住人口1658.10万人，

城镇人口1233.79万人，城镇化率74.41%。成都地处中国西南地区、四川

盆地西部、成都平原腹地，境内地势平坦、河网纵横、物产丰富、农业发

达，属亚热带季风性湿润气候，自古有天府之国的美誉；是西部战区机关

驻地，作为全球重要的电子信息产业基地，有国家级科研机构30家，国家

级研发平台67个，高校56所，各类人才约389万人；2019年世界500强

企业落户301家。成都是国家历史文化名城，古蜀文明发祥地。境内金沙

遗址有3000年历史，周太王以一年成邑，二年成都，故名成都；先后有7

个割据政权在此建都；一直是各朝代的州郡治所；汉为全国五大都会之一;

唐为中国最发达工商业城市之一，史称扬一益二；北宋是汴京外第二大都

会，发明世界上第一种纸币交子。拥有都江堰、武侯祠、杜甫草堂等名胜

古迹，是中国优秀旅游城市。成都先后获世界最佳新兴商务城市、中国内

陆投资环境标杆城市、国家小微企业双创示范基地城市、中国城市综合实

力十强、中国十大创业城市、中国外贸百强城市排名第18等荣誉，正加快

建设具有全国引领力、全球竞争力的世界文创名城。

（二）项目用地规模

项目总用地面积36444.88平方米（折合约54.64亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照功能

化学品行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设

要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积36444.88平方米，建筑物基底占地面积26805.21

平方米，总建筑面积46649.45平方米，其中：规划建设主体工程

34873.38平方米，项目规划绿化面积3006.49平方米。

七、设备购置

项目计划购置设备共计126台（套），主要包括：xxx生产线、xx

设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费2877.00万元。

八、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：功能化学品XXX

单位/年。综合考XXX有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹

措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及

相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、XXX有

限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照

规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提

出产能发展目标。

九、原材料供应

项目所需的主要原材料及辅助材料有：XXX、XXX、XX、XXX、XX等,

XXX有限公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货

商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足

XXX有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析

1、项目年用电量1310562.16千瓦时，折合161.07吨标准煤，满

足成都功能化学品生产线建设项目项目生产、办公和公用设施等用电

需要

2、项目年总用水量10538.79立方米，折合0.90吨标准煤，主要

是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由某某经开区市政管网供

给。

3、成都功能化学品生产线建设项目项目年用电量1310562.16千

瓦时，年总用水量10538.79立方米，项目年综合总耗能量（当量值）

16L97吨标准煤/年。达产年综合节能量45.68吨标准煤/年，项目总

■率24.76%,能源利用效果良好。

十一、环境保护

项目符合某某经开区发展规划，符合某某经开区产业结构调整规

划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的

治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产

品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少

污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁

生产的标准要求。

十二、项目建设符合性

（-）产业发展政策符合性

由XXX有限公司承办的“成都功能化学品生产线建设项目”主要

从事功能化学品项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构

调整指导目录（20H年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰

类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

成都功能化学品生产线建设项目选址于某某经开区，项目所占用

地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改

变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措

施后，可确保污染物达标排放，满足某某经开区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规

划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：成都功能化学品生产线建设项目用地性质为建

设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风

景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环

境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗

量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目

采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能

够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施

工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计

划，随时掌握关键线路的变化状况。项目承办单位一定要做好后勤供

应和服务保障工作，确保不误前方施工。

十四、投资估算及经济效益分析

（-）项目总投资及资金构成

项目预计总投资12106.73万元，其中：固定资产投资10601.80

万元，占项目总投资的87.57%；流动资金1504.93万元，占项目总投

资的12.43%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入12235.00万元，总成本费用9407.98万

元，税金及附加192.57万元，利润总额2827.02万元，利税总额

3409.52万元,税后净利润2120.26万元,达产年纳税总额1289.25万

元；达产年投资利润率23.35%,投资利税率28.16%,投资回报率

17.51%,全部投资回收期7.21年，提供就业职位266个。

十五、报告说明

十六、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经

开区及某某经开区功能化学品行业布局和结构调整政策；项目的建设

对促进某某经开区功能化学品产业结构、技术结构、组织结构、产品

结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“成都功

能化学品生产线建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某

经开区经济发展，为社会提供就业职位266个，达产年纳税总额

1289.25万元，可以促进某某经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定，

为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率23.35%,投资利税率28.16%,全部投

资回报率17.51%,全部投资回收期7.21年，固定资产投资回收期

7.21年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产

业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发

是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力

军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济

的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过了90%。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环

境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米36444.8854.64亩

1.1容积率1.28

1.2建筑系数73.55%

1.3投资强度万元/亩194.03

1.4基底面积平方米26805.21

1.5总建筑面积平方米46649.45

1.6绿化面积平方米3006.49绿化率6.44%

2总投资万元12106.73

2.1固定资产投资万元10601.80

2.1.1土建工程投资万元3694.75

2.1.1.1土建工程投资占比万元30.52%

2.1.2设备投资万元2877.00

2.1.2.1设备投资占比23.76%

2.1.3其它投资万元4030.05

2.1.3.1其它投资占比33.29%

2.1.4固定资产投资占比87.57%

2.2流动资金万元1504.93

2.2.1流动资金占比12.43%

3收入万元12235.00

4总成本万元9407.98

5利润总额万元2827.02

6净利润万元2120.26

7所得税万元1.28

8增值税万元389.93

9税金及附加万元192.57

10纳税总额万元1289.25

11利税总额万元3409.52

12投资利润率23.35%

13投资利税率28.16%

14投资回报率17.51%

15回收期年7.21

16设备数量台（套）126

17年用电量千瓦时1310562.16

18年用水量立方米10538.79

19总能耗吨标准煤161.97

20节能率24.76%

21节能量吨标准煤45.68

22员工数量人266

第二章投资背景及必要性分析

一、项目承办单位背景分析

(-)公司概况

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于

产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能

化改造，为客户设计开发各种产品生产线。在本着“质量第一，信誉

至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品

品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应

商。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为

客户着想”的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老

客户。

公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级,

使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司已拥有ISO/TS16949质量

管理体系以及IS014001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具

有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司自成立以来，在整

合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户

创造价值。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的

要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的

品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的

优质、稳定。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一

步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规

范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高

专业检测能力，提升产品可靠性。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入6758.44万元，同

比增长24.42%（1326.62万元）。其中，主营业业务功能化学品生产

及销售收入为6415.25万元，占营业总收入的94.92%。

上年度主要经济指标

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入1419.271892.361757.191689.616758.44

2主营业务收入1347.201796.271667.971603.816415.25

2.1功能化学品（A）444.58592.77550.43529.262117.03

2.2功能化学品（B）309.86413.14383.63368.881475.51

2.3功能化学品（C）229.02305.37283.55272.651090.59

2.4功能化学品（D）161.66215.55200.16192.46769.83

2.5功能化学品（E）107.78143.70133.44128.31513.22

2.6功能化学品（F）67.3689.8183.4080.19320.76

2.7功能化学品（...）26.9435.9333.3632.08128.31

3其他业务收入72.0796.0989.2385.80343.19

根据初步统计测算，公司实现利润总额1674.06万元，较去年同

期相比增长416.18万元，增长率33.09%；实现净利润1255.55万元,

较去年同期相比增长H5.19万元,增长率10.10%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元6758.44

完成主营业务收入万元6415.25

主营业务收入占比94.92%

营业收入增长率（同比）24.42%

营业收入增长量（同比）万元1326.62

利润总额万元1674.06

利润总额增长率33.09%

利润总额增长量万元416.18

净利润万元1255.55

净利润增长率10.10%

净利润增长量万元115.19

投资利润率25.69%

投资回报率19.26%

财务内部收益率26.71%

企业总资产万元20751.34

流动资产总额占比万元32.27%

流动资产总额万元6696.28

资产负债率46.86%

二、功能化学品项目背景分析

近年来，中国集成电路产业发展一枝独秀，多年来市场需求均保

持快速增长。据统计，2001〜2016年间，我国集成电路市场规模由

1260亿元增加至约12000亿元，占全球市场份额的将近60%,产业销

售额扩大超过23倍，由188亿元扩大至4336亿元，成为全球的核心

市场。2001〜2016年间，我国集成电路产业与市场复合增长率分别为

38.4%和15.1%。在全球集成电路市场不景气的背景下，中国市场占全

球市场的比重在不断上升。

平板显示领域广泛应用在几乎所有的电子设备上，例如手机、电

脑、数码相机、以及电视等电子产品，占据了消费电子领域绝大多数

市场份额，其产值达到1337亿美元，占平板显示产业的91虬全球各

产品线面板出货量自2016年以来普遍增速加快。其中液晶显示器是平

板显示产业的主导产品，2016年液晶电视面板出货量为255.60百万片,

同比增长1.3K；移动PC面板出货量为173.10百万片，同比增长

0.58%；笔记本电脑面板出货量为168.20百万片，同比增长-6.35%；

平板电脑面板出货量为82.30百万片，同比增长2.36%。而这些终端应

用产品的市场的巨大需求量将会层层联动的带动湿电子化学品行业的

发展。

锂电池产业是所有新兴产业中国产化程度最高的，中国拥有完整

的产业链制造能力，而且高端技术也在不断成熟，叠加政府扶持政策

不断落地大背景，锂电池产业呈现出确定性地快速发展趋势。锂电池

在新能源汽车和消费电子领域将保持现有速度平稳增长，提升需要能

量密度的持续提升，而且未来在其他多元化的场景中，如电动工具、

电动航空器、分布式储能系统等领域，还有加速成长的空间。

预计到2020年，锂电池的市场需求量将达到168.9GWh,复合增长

率为28.3%,市场规模将超过3600亿元。分产品看，依据十三五规划

目标，中国新能源车保有量到2020年将达到100万辆，到2025年将

达到300万辆，涨幅7.5倍；正极材料消耗量达30万吨，涨幅3倍，

负极材料消耗量达21万吨，涨幅3倍；电池隔膜面积达24亿平方米,

涨幅4倍；电解液消耗量达12万吨，涨幅2倍。而且，锂电池性能每

年提升7〜10%,成本下降10%,随着固态电解质、硅碳负极和锂硫电池

技术的不断突破，锂电池性能还有望迎来爆发式升级。

全球电子材料和化学品市场过去形成了三足鼎立之态势，分别是

欧美，日本，以及除日本之外的亚洲其他国家或地区企业。我国电子

信息产业对外依存度依旧较高，以集成电路为例，2016年进口金额超

过2000亿美元，进口依赖度近70%,2017年上半年集成电路进口额年

增近30%,仍严重依赖进口。而我国的电子材料和化学品依赖度更高，

特别是在高端产品制造中所涉及的功能性化学品，我国自给率不足20%,

发展落后于电子信息产业群。究其原因主要是我国高端电子信息制造

业起步较晚，现正处于进口替代的初期，倒推上游相关高端化学品的

内需不足。此外，国内电子材料和化学品的产品工艺以及质量标准在

过去一直无法满足下游海外客户的高端应用的需求。以各类高纯试剂

为例，在平板显示领域，我国在3.5代和3.5代以下产品线中具有超

过90%的市占率，而在4.5代及以上的，国产高纯试剂占有率低于30%。

而6代线以上用的绝大部分依赖进口；在半导体领域，我国内资

企业高纯试剂仅占有25%的市场份额，8时及以上集成电路用高纯试剂

基本采用进口。但这种三分天下的格局正在被打破。一方面，中国是

全球最大的电子产品消费国之一，电子终端制造业在向亚洲转移，这

也同时带动了产业集群的东移；另一方面，电子终端和电子元器件毛

利率不断下降，电子终端的平均毛利率为〜5%,电子元器件的为〜10%,

上游原材料供应商向制造成本更低、配套产业更完善的亚洲地区转移

是大势所趋。中国大陆方面，为响应我国“十三五”所提倡的国产化

概念，我国500亿级以上的产业大基金就有四个，其他规模和地方的

产业引导基金更多，以推进集成电路、平板显示和新型储能技术快速

国产化，带动相关材料消费升级。如今，国家政策和产业基金的推动

效果初显，终端企业逐渐提高国产电子化学品的使用比例，例如主要

生产8英寸晶圆半导体的华虹半导体所用的国产化高纯试剂已经达到

了20%或更高，这一比例较过去有着显著的提升。

三、功能化学品项目建设必要性分析

精细化工产品一般用于工业生产过程的特定领域或实现下游产品

的特定功能，因此用户对产品的质量和稳定性要求较高，对供应商甄

选过程和标准较为严苛，一旦进入供应商名录将不会轻易更换。

精细化学工业是生产精细化学品工业的通称，简称“精细化工”，

具有附加价值高、投资利润高等经济特性。精细化工行业技术密集程

度高、产品附加值高、利润率水平较高，且发展依赖科技创新，是当

今世界化学工业发展的战略重点，也是一个国家综合技术水平的重要

标志以及发展最快的经济领域之一。

伴随着改革开放后我国经济与科技的飞跃式发展，我国精细化工

行业迅猛发展，按照产品类别，可区分为传统领域和新兴领域两部分。

精细化工行业的传统领域主要包括农药、肥料、涂料等领域。经

过长期积累，我国精细化工行业在传统领域已经基本满足了国民经济

发展的需要，部分产品已具有一定的国际竞争力，染料、农药的产量

已处于全球首位，涂料产量已达到全球第四位。

新兴领域精细化工产品具有专用性强、技术含量高的特点，种类

主要包括食品添加剂、饲料添加剂、胶黏剂、表面活性剂、造纸化学

品、水处理药剂、电子化学品等。目前我国精细化工行业的整体技术

水平还比较低，一些新兴领域精细化工产品还需要大量进口，整个行

业处在优化升级的发展阶段，新兴领域精细化工行业还有较大的提升

空间

与精细化工行业关联度较大的行业主要包括：农业、纺织业、建

筑业、造纸工业、食品工业、日用化学品生产、电子设备等，精细化

工行业的发展与该等行业息息相关。

精细化工行业的上游主要为基础化学原料制造业；同时，精细化

工行业提供的产品又是其它诸多行业的基本原材料，如农业、建筑业、

纺织业、医药业等重要的行业。农业、建筑业、纺织业、医药业、电

子行业等相关行业的发展为精细化工行业的发展提供了发展的契机；

同时，精细化工行业的发展也会促进上游行业的发展。

国外精细化工生产企业的生产规模多在十万吨以上，20世纪后半

叶，全球精细化工生产企业以美国和日本具代表性，呈大型化、专业

化的特点，以不断降低生产成本。目前我国精细化工行业集中度较低,

小型企业居多，中型和大型企业，尤其是大型企业的占比较低。

精细化工行业面向的下游行业主要包括环保增塑剂、粉末涂料、

绝缘材料、高温固化剂等多个行业，终端产品应用于各类塑料制品、

建材、包装材料、家用电器、汽车机械等，覆盖国民经济的众多领域,

其行业本身不存在明显的周期性特征，但受宏观经济的影响会随着整

体经济状况的变化而呈现一定的波动，行业周期和整个宏观经济运行

的周期基本一致。

从我国精细化工行业企业区域分布情况来看，精细化工行业内企

业区域格局明显，其中华东地区占比最大，华北地区位居第二。

精细化工产品品种多、更新速度快、专用性强，生产工艺复杂，

这决定了进入本行业的主要障碍是技术研发壁垒、环保与安全壁垒、

销售渠道壁垒和资金投入壁垒。

精细化工中间体高端技术人员除了需要具备专业的学术背景，还

需要多年研发和生产的实践积累经验。精细化工中间体种类多、更新

快，需不断根据下游农药、医药及染料等行业需求，及时调整和更新

产品品种。这就需要企业具有较强的研发能力和新技术、新品种储备。

精细化工行业技术研发主要集中在产品新品种选择、化学反应工

艺路径选择、催化剂选取以及温度、压强、时间等工艺过程控制方面,

不同的研发路径和工艺选择对产品成本、纯度、质量和后续扩展等的

差异很大。因此，拥有大量高端和成熟的专业技术人才，对公司的持

续发展极为重要。精细化工行业对结晶分离技术、精储提纯技术、色

谱检验技术、安全操作技术和污染物处理技术等要求也非常高，需要

企业配备相应专业生产技术工人。

精细化工在生产过程中会产生废水、废气、固体废物等有害物质,

企业需投入大量资金用于这些有害物质的治理，使企业生产符合国家

环境保护标准。随着国家环境保护标准日益提高，企业必须持续加大

污染物处理技术研发、环境保护设施投入和污染物处置力度。

同时，生产过程中使用的部分原材料和中间产品为易燃、易爆、

有毒等危险化学品，生产工艺中的化学反应存在泄漏、易燃、易爆等

安全风险。如果员工违反安全操作规程，导致反应路径、温度、浓度

及压强变化超过安全标准，或者设备严重老化失修，可能发生爆炸、

泄漏、火灾等安全事故，导致公司人员伤亡和财产损失。公司需要在

安全生产处理技术和安全保护方面持续进行投入。

综上，环保和安全要求的持续加强，和企业不断增加的环保和安

全投入，构成了精细化工行业环保与安全壁垒。

精细化工中间体产品专用性强，需要建立特定销售渠道，能否与

客户保持长期业务合作，将对企业日常经营和长远发展构成重大影响。

精细化工中间体的质量和纯度直接影响到终端产品的性能和品质，跨

国综合化工企业如巴斯夫集团、韩国科隆公司等对供应商生产规模、

产品质量、持续经营能力等有相当严格的要求，通常从研发能力、产

品质量、环保措施和职业健康等多个方面对相关中间体生产商进行全

面地考察和评估后，方确定某种或某几种中间体的主要供应商，并定

期进行复查评级/审计。

因此，精细化工中间体企业一旦被选择为供应商后，通常会与下

游大型客户形成稳定的合作关系。特定的销售渠道和严格的资质要求,

对新进入者构成强大的销售渠道壁垒。

随着我国环境保护政策、安全生产政策和职工福利政策的日益完

善，以及美欧等发达家对精细化工中间体进口标准的日益严格，精细

化工中间体行业的准入门槛越来越高，这些都需要精细化工中间体生

产商在环保、安全、产品研发和经营规模等方面进行较大的投入，导

致其初始及持续投入不断攀升。不具备规模和技术优势的小型精细化

工企业将逐步被市场淘汰。

因此，日益提高的固定资产和研发投入要求构成进入本行业的资

金壁垒。

第三章市场调研分析

一、功能化学品行业分析

电子化学品是电子材料及精细化工结合的高新技术产品。主要包

括集成电路和分立器件、电容、电池、电阻、光电子器件、印制线路

板、液晶显示器件、显像管、电视机、计算机、收录机、录摄像机、

激光唱盘、音响、移动通讯设备、传真机等电子元器件、零部件和整

机生产与组装用各种精细化工材料。

全球电子材料和化学品市场过去形成了三足鼎立之态势，分别是

欧美，日本，以及除日本之外的亚洲其他国家或地区企业。我国的电

子材料和化学品依赖度更高，特别是在高端产品制造中所涉及的功能

性化学品，我国自给率不足20%,发展落后于电子信息产业群，主要是

我国高端电子信息制造业起步较晚，现正处于进口替代的初期，倒推

上游相关高端化学品的内需不足。

中国是全球最大的电子产品消费国之一，电子终端制造业在向亚

洲转移，这也同时带动了产业集群的东移；电子终端和电子元器件毛

利率不断下降，电子终端的平均毛利率为〜5%,电子元器件的为〜10%,

上游原材料供应商向制造成本更低、配套产业更完善的亚洲地区转移

是大势所趋。中国大陆方面，为响应我国“十三五”所提倡的国产化

概念，我国500亿级以上的产业大基金就有四个，其他规模和地方的

产业引导基金更多，以推进集成电路、平板显示和新型储能技术快速

国产化，带动相关材料消费升级。国家政策和产业基金的推动效果初

显，终端企业逐渐提高国产电子化学品的使用比例，例如主要生产8

英寸晶圆半导体的华虹半导体所用的国产化高纯试剂已经达到了20%或

更高，这一比例较过去有着显著的提升。优先布局的龙头企业，在未

来国产替代进口的浪潮中有望大幅受益。

目前国内布局电子化学品的公司的量仍然较少，进入门槛较高，认

证难度大。

湿电子化学品目前广泛应用在半导体、平板显示、太阳能电池等

多个领域，其中液晶面板领域增速快。即按下游产品应用的工艺环节

分，主要有平板显示制造工艺的应用、半导体制造工艺的应用及太阳

能电池板制造工艺的应用。

其中平板显示制造领域对湿电子化学品的需求量最高，半导体制

造工艺用湿电子化学品是技术要求最高，太阳能电池板制造用湿电子

化学品盈利能力一般。

2017年，我国用于半导体、面板和太阳能的湿电子化学品市场需

求为61.8万吨，其中面板的市场需求最大，达到32万吨，占全部的

51.8%o预计，2018年湿电子化学品需求量为69.9万吨，同比增长

13.1%,液晶面板是需求增长最快的领域。

随着半导体产业规模在国内继续保持快速增长，湿电子化学品将

因此受益，取得快速发展。预计2018年我国半导体用湿电子化学品用

量将达到37.5万吨，同比增长41.5虬半导体用湿电子化学品需求金

额将达到35亿元，同比增长40%。国内已有部分企业在部分产品的研

发上取得了突破，打破了国外技术垄断，正逐步缩小与国外企业的差

距，未来进口替代空间广阔。

二、功能化学品市场分析预测

近年来，全球各个国家特别是工业发达国家都把发展精细化工产

品作为传统化工产业结构升级调整的重点发展战略之一，其化工产业

均向着“多元化”及“精细化”的方向发展。

随着社会经济的进一步发展，人们对电子、汽车、机械工业、建

筑新材料、新能源及新型环保材料的需求将进一步上升，电子与信息

化学品、表面工程化学品、医药化学品等将得到进一步的发展，全球

范围内精细化学品市场规模将保持高于传统化工行业的速度快速增长。

精细化学品是指能增进或赋予一种（类）产品以特定功能或本身

拥有特定功能的小批量制造和应用的、技术密度高、附加值高，纯度

高的化学品，是基础化学品进一步深加工的产物。

国际上精细化学品已有40-50个门类，10万多个品种。精细化学

品应用于日常生活的方方面面，如医药、染料、农药、涂料、日化用

品、电子材料、造纸化学品、油墨、食品添加剂、饲料添加剂、水处

理等，还在航空航天、生物技术、信息技术、新材料、新能源技术、

环保等高新技术方面广泛应用。

精细化学品品种多，同一种中间体产品经不同的工艺流程可延伸

出几种甚至几十种不同用途的衍生品，生产工艺复杂多变，技术复杂。

精细化工各种产品均需要经过实验室开发、小试、中试再到规模化生

产，还需要根据下游客户的需求变化及时更新或改进，对产品质量稳

定性要求较高，需要企业在生产的过程中不断改进工艺，积累经验。

因此，企业对细分领域精细化工产品衍生开发、对生产工艺的经验积

累及创新能力是一个精细化工企业的核心竞争力。

精细化工产品所涉及的生产流程较长，要经过多个多单元操作，

制造过程较为复杂，并在生产过程中满足温和的反应条件、安全的操

作环境、特定的化学反应等条件，实现化学品易于分离、较高的产品

收率，这就需要高水平的工艺技术和反应设备。因此，精细化工产品

一般附加值较高。

在实际应用中，精细化学品是以产品的综合功能出现的，这就需

要在化学合成中筛选不同的化学结构，在剂型生产中充分发挥精细化

学品自身功能与其他配合物质的协同合作。工业生产中对精细化工产

品的需求多种多样，单一产品难以满足生产或使用的需要，以公司所

处的水处理行业为例，该领域中使用的专用化学品就包括杀菌灭藻剂、

阻垢剂、缓蚀剂、絮凝剂等，而每种用途的化学制剂可由几种化学药

剂复配而成。

第四章投资方案

一、产品规划

(-)产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源

供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目

经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为功能

化学品，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲

领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，

同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算,

根据确定的产品方案和建设规模及预测的功能化学品产品价格根据市

场情况，确定年产量为XXX,预计年产值12235.00万元。

(二)营销策略

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济

建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经

济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理

水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤

其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场

国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争

对手，市场份额将会形成新的分配格局。通过以上分析表明，项目承

办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广

阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具

有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应

显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

产品方案一览表

序号产品名称单位年产量年产值

1功能化学品A单位XX5505.75

2功能化学品B单位XX3058.75

3功能化学品C单位XX1835.25

4功能化学品D单位XX978.80

5功能化学品E单位XX611.75

6功能化学品F单位XX244.70

合计单位XXX12235.00

二、建设规模

（-）用地规模

该项目总征地面积36444.88平方米（折合约54.64亩），其中：

净用地面积36444.88平方米（红线范围折合约54.64亩）。项目规划

总建筑面积46649.45平方米，其中：规划建设主体工程34873.38平

方米，计容建筑面积46649.45平方米；预计建筑工程投资3694.75万

o

（二）设备购置

项目计划购置设备共计126台（套），设备购置费2877.00万元。

（三）产能规模

项目计划总投资12106.73万元；预计年实现营业收入12235.00

万元。

第五章项目选址说明

一、项目选址原则

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保

护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻

执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用

先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

二、项目选址

该项目选址位于某某经开区。

成都，简称蓉，别称蓉城、锦城，是四川省省会、副省级市、特大城

市、成都都市圈核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城

市，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。截至

2018年，全市下辖11个区、4个县，代管5个县级市，总面积14335平方

千米。2019年末，建成区面积949.6平方公里，常住人口1658.10万人，

城镇人口1233.79万人，城镇化率74.41%。成都地处中国西南地区、四川

盆地西部、成都平原腹地，境内地势平坦、河网纵横、物产丰富、农业发

达，属亚热带季风性湿润气候，自古有天府之国的美誉；是西部战区机关

驻地，作为全球重要的电子信息产业基地，有国家级科研机构30家，国家

级研发平台67个，高校56所，各类人才约389万人；2019年世界500强

企业落户301家。成都是国家历史文化名城，古蜀文明发祥地。境内金沙

遗址有3000年历史，周太王以一年成邑，二年成都，故名成都；先后有7

个割据政权在此建都；一直是各朝代的州郡治所；汉为全国五大都会之一;

唐为中国最发达工商业城市之一，史称扬一益二；北宋是汴京外第二大都

会，发明世界上第一种纸币交子。拥有都江堰、武侯祠、杜甫草堂等名胜

古迹，是中国优秀旅游城市。成都先后获世界最佳新兴商务城市、中国内

陆投资环境标杆城市、国家小微企业双创示范基地城市、中国城市综合实

力十强、中国十大创业城市、中国外贸百强城市排名第18等荣誉，正加快

建设具有全国引领力、全球竞争力的世界文创名城。

区内地势平坦，交通便利，建区几年来，区内基础设施完善、配

套，形成了高标准的街路网，中心基础设施已完成“七通一平”（上

水、下水、电、气、热、通讯、路通、地势平），是业主投资办厂的

理想场所。园区不断创新建设发展模式。充分发挥市场机制作用，探

索建立政府引导、业主开发、政企共建、项目先行等建设模式，积极

培育1-2家具有品牌影响力和核心竞争力的产业园区开发运营商和产

业园区管理上市公司。园区招商引资要坚持市场主导与政府引导相结

合，从政府部门主导招商引资向专业化、市场化的招商引资运作机制

转变。探索推行市县共建，政府与企业共建，企业与企业联建，引进

国际国内企业承建，鼓励社会团体承建等多种联建方式，实现资源整

合、功能互补、人才互动。强化土地集约利用，严格执行土地使用标

准，加强土地开发利用动态监管。对产业园区闲置土地进行清理整顿,

鼓励开展产业园区新增用地的前期开发和存量用地的二次开发，鼓励

对现有工业用地通过追加投资、转型改造，提高单位土地面积投资强

度和使用效率。

三、建设条件分析

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技

术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有

显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密

合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数

量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布

的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定

的产品制造行业固定资产投资强度21259.00万元/公顷的规定；同时,

满足项目建设地确定的“固定资产投资强度24500.00万元/公顷”的

具体要求。建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计

规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】

24号)文件规定的具体要求。

五、用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数73.55%,建筑容积率1.28,建设

区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度194.03万元/亩。

土建工程投资一览表

占地面积基底面积建筑面积计容面积

序号项目投资(万元)

(m2)(m2)(mO(m2)

1主体生产工程18951.2818951.2834873.3834873.383038.26

1.1主要生产车间11370.7711370.7720924.0320924.031883.72

1.2辅助生产车间6064.416064.4111159.4811159.48972.24

1.3其他生产车间1516.101516.102022.662022.66182.30

2仓储工程4020.784020.787654.457654.45485.00

2.1成品贮存1005.201005.201913.611913.61121.25

2.2原料仓储2090.812090.813980.313980.31252.20

2.3辅助材料仓库924.78924.781760.521760.52111.55

3供配电工程214.44214.44214.44214.4415.29

3.1供配电室214.44214.44214.44214.4415.29

4给排水工