吸尘器行业市场分析报告2024年

2024年吸尘器行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义吸尘器主要由起尘、吸尘、三部分组成，一般包括串激整流子电动机、离心式风机、滤尘器（袋）和吸尘附件。吸尘器的工作原理是利用带动叶片高速，在的内产生空气，吸取，灰尘等杂物依次通过地毯或、长接管、、、软管接头进入袋，灰尘等杂物滞留在滤尘袋内，空气经过滤片净化后，再由机体尾部排出。吸尘器按结构可分为、杆式、卧式和手持和扫地机器人。4行业产业链清洁电器产业链上游主要是清洁电器的零部件及配件，如春光科技主要做吸尘器软管及配件等。产业链中游主要是清洁电器整机生产企业，主要为国际各大清洁电器品牌代工。产业链下游即为清洁电器品牌商，如以扫地机、洗地机为主要产品的科沃斯、以扫地机为主要产品的石头科技，以吸尘器等为主要产品的莱克电气、戴森、德尔玛等品牌。上游零部件:春光科技(吸尘器软管及配件等)莱克电气、富佳股份、美的集团、德昌股份扫地机、洗地机、吸尘器产业链概述5行业产业链上游零部件:春光科技(吸尘器软管及配件等)产业链上游莱克电气、富佳股份、美的集团、德昌股份产业链中游扫地机、洗地机、吸尘器产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述国家外汇管理局:《国家外汇管理局关于支持贸易新业态发展的通知》:从事跨境电子商务的企业可将出口货物在境外发生的仓储、物流、税收等费用与出口货款轧差结算，并按规定办理实际收付数据和还原数据申报。跨境电子商务企业出口至海外仓销售的货物，汇回的实际销售收入可与相应货物的出口报关金额不一致。跨境电子商务企业按现行货物贸易外汇管理规定报送外汇业务报告。工信部:《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》:促进消费品工业提质升级。制定发布升级和创新消费品指南，推动轻工纺织等行业的创新产品发布。培育壮大个性化定制企业和平台,推动企业发展个性定制、规模定制、高端定制。:《完善促进消费体制机制实施方案(2018-2020年)》:加快推进重点领域产品和服务标准建设。主要包括将内外销产品“同线同标同质”工程实施范围逐步由食品农产品领域向消费品等其他领域拓展，加强消费产品和服务标准制定等政策措施8行业政治环境11部门2部门3部门《国家外汇管理局关于支持贸易新业态发展的通知》:从事跨境电子商务的企业可将出口货物在境外发生的仓储、物流、税收等费用与出口货款轧差结算，并按规定办理实际收付数据和还原数据申报。跨境电子商务企业出口至海外仓销售的货物，汇回的实际销售收入可与相应货物的出口报关金额不一致。跨境电子商务企业按现行货物贸易外汇管理规定报送外汇业务报告。《关于促进制造业产品和服务质量提升的实施意见》:促进消费品工业提质升级。制定发布升级和创新消费品指南，推动轻工纺织等行业的创新产品发布。培育壮大个性化定制企业和平台,推动企业发展个性定制、规模定制、高端定制。《完善促进消费体制机制实施方案(2018-2020年)》:加快推进重点领域产品和服务标准建设。主要包括将内外销产品“同线同标同质”工程实施范围逐步由食品农产品领域向消费品等其他领域拓展，加强消费产品和服务标准制定等政策措施工信部国家外汇管理局9行业政治环境2适应家用电器高端化、智能化发展趋势，加大团队标准和高水平企业标准地供给力度；开展家用电器产品分等分级和评价标准化工作等。《消费品标准和质量提升规划（2016-2020年）》优化出口产品结构，努力提高机电产品和一般贸易的比重，培育出口竞争新优势，力争保持轻工产品在国际市场份额中的优势地位。《轻工业发展规划（2016－2020年）》鼓励外贸企业创立自主品牌，提升出口质量。建立品牌商品出口统计制度。提高非商业性境外办展质量，培育一批重点行业专业性境外品牌展。《关于促进外贸回稳向好的若干意见》加强绿色产品研发应用，推广轻量化、低功耗、易回收等技术工艺，持续提升电机、锅炉、内燃机及电器等终端用能产品能效水平，加快淘汰落后机电产品和技术。积极引领新兴产业高起点绿色发展，大幅降低电子信息产品生产、使用能耗及限用物质含量，建设绿色数据中心和绿色基站，大力促进新材料、新能源、高端装备、生物产业绿色低碳发展。《中国制造2025》1001020304行业社会环境在当今的生活中，家务清洁劳神费力，买一台多功能实用型吸尘器很有必要，吸尘器的到来，改变了人工清扫的难度，让人们过上了居家就能享受清洁乐趣的生活。随着技术的不断革新，吸尘器的种类也越来越丰富，按照形状划分的话，主要分为卧式吸尘器、桶式吸尘器、立式吸尘器、无线手持吸尘器四大类。卧式吸尘器和桶式吸尘器体量和容量都有比较大;立式吸尘器在美洲市场较为常见，适用于大面积地毯的清洁;无线手持吸尘器是目前市面上应用最为广泛、最受消费者喜爱的吸尘器，使用起来更加便捷、灵活。11Part03行业现状分析行业现状行业痛点12行业现状2015-2019年全球小家电总体市场一直处于稳步增长态势，2020年疫情期间全球小家电需求激增，全球小家电行业收入规模同比增加11%，据预测，2022年起全球小家电需求将逐步修复，且自23年起将恢复疫前约4%稳定增速。据预测，美国立式吸尘器/洗地机品类规模将由21年的8/4亿美元，升至2025年的0/0亿美元，4年CAGR分别为4%/3%。考虑到公司小家电业务线产品主要为立式吸尘器，有望伴随品类需求释放带动主业收入快速攀升。13行业市场情况自2020年开始，产品功能创新带动清洁电器行业开启了新的增长通道。2021年，清洁电器行业延续高增长势头，数据显示，2021年清洁电器全渠道零售额309亿元，同比增长29%，零售量2980万台，同比增长6%。2016年以来，中国吸尘器零售量呈现上涨趋势，市场发展空间广阔。据统计，2016-2021年，中国吸尘器市场零售量由1245万台增加至2279万台，CAGR为19%。2015年至2021年，中国家用吸尘器产量也呈逐年上涨趋势。2015年产量为8707万台，2021年产量增至14417万台，同比增长7%。14行业市场规模从国内需求潜力看，受持续不断的新冠疫情催化，居民对室内清洁环境的需求增加，吸尘器市场仍将保持稳步增长。且与欧美等世界发达国家或地区相比，国内清洁小家电的市场渗透率较低，未来仍有巨大的成长空间。数据显示，2021年吸尘器在日本、美国、西欧的渗透率分别达96%、97%、96%，我国吸尘器渗透率提升到了31%，但仍处于低位。15行业现状吸尘器进出口情况我国为家用电器制造大国之一，吸尘器出口数量大于进口数量。其中2021年中国吸尘器出口数量为178279935台，同比增长15%；进口数量为5886017台，同比增长1%。据中国海关数据，2021年中国吸尘器进口金额为581827169美元，同比下降3%；吸尘器出口数量为7253314359美元，同比增长15%。其中2021年中国电动真空吸尘器功率≤1500W集尘器容积≤20L进口数量为5849327台；其他电动真空吸尘器进口数量为34620台；非电动真空吸尘器进口数量为2070台。其中2021年中国电动真空吸尘器功率≤1500W集尘器容积≤20L出口数量为162548095台；其他电动真空吸尘器出口数量为15438790台；非电动真空吸尘器出口数量为293050台。供给端吸尘器市场主要参与者包括吸尘器品牌和吸尘器ODM厂商。吸尘器行业广阔的发展前景为富佳股份、德昌股份等吸尘器ODM厂商持续带来业务量。如富佳股份产品销售区域涵盖北美、欧洲、亚洲、大洋洲的30多个国家和地区。客户既包括Shark、伊莱克斯、戴森、Bissell、史丹利百得、GTech等国际著名吸尘器品牌，也包括米家、顺造、海尔、苏泊尔、小狗、方太等国内知名品牌。但面对日益增长的国内市场需求以及海外市场出口规模，以富佳股份为代表的吸尘器ODM厂商产能仍然相对不足，产能利用率较高，亟需扩大产能。16流通环节有待完善吸尘器产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致吸尘器行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，吸尘器行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。吸尘器产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事吸尘器行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，吸尘器行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对吸尘器行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土吸尘器行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业18&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入吸尘器行业，对吸尘器行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，吸尘器行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。吸尘器行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的吸尘器行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土吸尘器行业企业数目较少，约占吸尘器行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入吸尘器行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土吸尘器行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类吸尘器行业企业各有优劣势：（1）吸尘器行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系吸尘器行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系吸尘器行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局据统计，21年全球吸尘器市场TOP5品牌分别为:TTI占比13%，戴森3%，美的9%，伊莱克斯5%，必胜7%，CR5仅37%。按地区来看，日本及美欧等发达区域吸尘器市场较为成熟，中国提升空间较大。2021年吸尘器在日本、美国、西欧的渗透率分别达96%、97%、96%。中国吸尘器的渗透率在2016-2021年间从29%提升到了35%，保持较快增长的同时后续提升空间仍较大。在制造领域，作为吸尘器第一生产大国和出口大国，我国吸尘器制造企业竞争较为激烈。市场中主要竞争企业为具有大规模ODM/OEM实力的国内小家电厂商，包括德昌股份、莱克电气、科沃斯、苏州爱普、江苏美的春花等。20行业竞争格局TTI占比13%，戴森3%，美的9%，伊莱克斯5%，必胜7%，CR5仅37%。按地区来看，日本及美欧等发达区域吸尘器市场较为成熟，中国提升空间较大。2021年吸尘器在日本、美国、西欧的渗透率分别达96%、97%、96%。中国吸尘器的渗透率在2016-2021年间从29%提升到了35%，保持较快增长的同时后续提升空间仍较大。竞争格局1在制造领域，作为吸尘器第一生产大国和出口大国，我国吸尘器制造企业竞争较为激烈。市场中主要竞争企业为具有大规模ODM/OEM实力的国内小家电厂商，包括德昌股份、莱克电气、科沃斯、苏州爱普、江苏美的春花等。竞争格局221行业发展趋势描述中国吸尘器出口优势明显:从国内产业发展趋势看，主要品牌商都已采取代工生产模式，且在国内人口红利与工程师红利双重影响下，中国在全球吸尘器制造产业链中处于不可替代的地位，在水机吸尘器、扫地机器人等新型吸尘器品类的快速普及下，国内吸尘器出口客单值在20年起呈上升态势。中国吸尘器市场发展迅速，增长空间大:海外吸尘器市场渗透率趋近饱和，国内市场发展空间广阔。受疫情催化影响，消费者的室内环境清洁需求增加，吸尘器市场规模会平稳增长。国内人口数量众多，需求基数大，而清洁赛道渗透率还很低，仅有35%，对比欧美发达国家超90%的渗透率，相差甚远，未来国内清洁家电的市场有很大机会。需求量呈现逐年上升的趋势:近几年我国家用吸尘器市场需求量呈现逐年上升的趋势。家用吸尘器的发展很快，一些比较先进的吸尘器也已经发展到无集尘袋的设计，更加有利于日常清洁与保养，大大节省使用者的家务负担。特别是近几年来，由于居民生活水平与消费能力的提升:让吸尘器市场需求开始得到释放，推动行业规模的不断增加，目前中国是一个全球人工智能吸尘器生产大国，不过因为行业起步晚、居民生活消费潜力还没有完全可以释放，目前对于中国的智能吸尘器市场渗透率还是低，由于中国居民消费教育观念改变，未来我国智能吸尘器行业规模会进一步扩大。22行业发展趋势从国内产业发展趋势看，主要品牌商都已采取代工生产模式，且在国内人口红利与工程师红利双重影响下，中国在全球吸尘器制造产业链中处于不可替代的地位，在水机吸尘器、扫地机器人等新型吸尘器品类的快速普及下，国内吸尘器出口客单值在20年起呈上升态势。海外吸尘器市场渗透率趋近饱和，国内市场发展空间广阔。受疫情催化影响，消费者的室内环境清洁需求增加，吸尘器市场规模会平稳增长。国内人口数量众多，需求基数大，而清洁