ADAS（高级驾驶辅助系统）行业调研与市场研究报告2024-2026

2024-2026ADAS（高级驾驶辅助系统）行业调研与市场研究报告汇报时间：2024-08-01汇报人：陈庭谦目录定义或者分类特点产业链发展历程政治环境商业模式政治环境目录经济环境社会环境技术环境发展驱动因素行业壁垒行业风险行业现状行业痛点问题及解决方案行业发展趋势前景机遇与挑战竞争格局定义分类特点01什么是ADAS（高级驾驶辅助系统）高级驾驶辅助系统（AdvancedDrivingAssistanceSystem，ADAS）是利用安装在车上的各式各样传感器（毫米波雷达、激光雷达、单\双目摄像头以及卫星导航），在汽车行驶过程中随时来感应周围的环境，收集数据，进行静态、动态物体的辨识、侦测与追踪，并结合导航地图数据，进行系统的运算与分析，从而预先让驾驶者察觉到可能发生的危险，有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性。按照美国汽车工程师协会公布的自动驾驶分级，L2级及以下定义为高级辅助驾驶技术，L3级及以上定义为自动驾驶技术。当前市场仍为L1-L2的辅助驾驶主导。ADAS系统主要由三部分构成，其分别为信息采集、信息处理、执行动作。信息采集系统主要由雷达、摄像头、温度传感器等构成；信息处理部分主要由DSP系统和影像处理器构成；执行动作主要是由执行器部分构成。ADAS系统根据应用范围可以分为安全类辅助驾驶和提升舒适类的辅助驾驶系统，现在应用比较广泛的系统有盲点检测系统、驾驶员困倦报警系统、前向碰撞预警系统、车道偏离预警系统、夜视系统、停车辅助系统、自适应巡航控制系统、下坡控制系统、交通标志识别系统等。目前自适应系统、车道偏离预警系统等运用比较广泛，技术处于普及和推广的阶段，应用以及从豪华车到中档车的过渡阶段。定义产业链02摄像头、激光雷达、毫米波雷达、识别芯片、计算芯片上游ADAS系统中游主机厂商、科技公司下游产业链010203发展历程03政治环境04描述交通运输部:《营运客车安全技术条件》:明确指出车长大于9m的营运客车应装置前撞预警系统、车道偏离预警系统和、自动刹车辅助系统，还针对客运车提出了ADAS(车道偏离+前防碰撞)+77ghz毫米波雷达(前防碰撞）相结合的安全方案中国交通运输部:《营运货车安全技术条件》:明确指出N3类载货汽车应安裴前方碰撞预警系统和车道偏离预警系统:《智能汽车创新发展战略》:2025年将实现智能商用车的规模生产政治环境1政治环境交通运输部《营运客车安全技术条件》:明确指出车长大于9m的营运客车应装置前撞预警系统、车道偏离预警系统和、自动刹车辅助系统，还针对客运车提出了ADAS(车道偏离+前防碰撞)+77ghz毫米波雷达(前防碰撞）相结合的安全方案中国交通运输部《营运货车安全技术条件》:明确指出N3类载货汽车应安裴前方碰撞预警系统和车道偏离预警系统政治环境《“十四五”数字经济发展规划》推动智能计算中心有序发展，打造智能算力、通用算法和并发平台一体化的新型智能基础设施，面向政务服务、智慧城市、智能制造、自动驾驶、语言智能等重点新兴领域，提供体系化的人工智能服务《“十四五”现代流通体系建设规划》深化基于区块链的全球航运服务网络建设，加大北斗卫星导航系统推广,提高车路协同信息服务能力，探索发展自动驾驶货运服务。《“十四五”交通领域科技创新规划》推动智能汽车技术、智慧道路技术和车路协同技术融合发展，提升自动驾驶车辆运行与网络安全保障能力，探索形成自动驾驶技术规模化应用方案。《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》(征求意见稿）在保障运输安全的前提下，鼓励在封闭式快速公交系统等场景使用自动驾驶汽车从事城市公共汽《电）车客运经营活动，在交通状况简单、条件相对可控的场景使用自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动。商业模式05经济环境062017-2021年以来，我国国内生产总值呈现上涨的趋势，同比增速处于持续正增长的态势，其中2021年国内生产总值为1143670亿元，同比2020年增长了184%。2022年1-9月我国国内生产总值为870269亿元，同比增长了2%。在疫情得到有效控制的情形下，我国经济开始逐渐复苏，之前受疫情影响而停滞的各个行业，也开始恢复运行，常态化增长趋势基本形成，未来中国高级驾驶辅助系统的发展必然有很大的上升空间。2017-2022年9月中国居民人均可支配收入呈现出稳步增长的趋势，2021年我国居民人均可支配收入同比2020年增长了1%。2022年1-9月中国居民人均可支配收入达77万元，同比2021年同期增长了2%。随着人均可支配收入的增加，在基于原有生活的基础上，人们对中高端产品的需求会持续增加，而高级辅助驾驶系统所带来的安全性和舒适性，会给人们的出行带来极大的便利，同样会受到大家的喜爱。2017-2022年9月中国居民人均可支配收入呈现出稳步增长的趋势，2021年我国居民人均可支配收入同比2020年增长了1%。2022年1-9月中国居民人均可支配收入达77万元，同比2021年同期增长了2%。随着人均可支配收入的增加，在基于原有生活的基础上，人们对中高端产品的需求会持续增加，而高级辅助驾驶系统所带来的安全性和舒适性，会给人们的出行带来极大的便利，同样会受到大家的喜爱。经济环境我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。我国经济赶超我国人口基数大，改革开放后人才竞争激烈，大学生就业情况一直困扰着我国发展过程中。就业问题挑战促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，个人需提前做好职业规划与人生规划重中之重。公平就业关注经济环境社会环境07总体发展稳中向好我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。关注就业公平与提前规划促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决，对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。就业问题与人才竞争我国人口基数大，就业问题一直是发展过程中面临的挑战，人才竞争激烈，大学生毕业后就业情况、失业人士困扰国家发展。政治体系与法治化进程自改革开放以来，政治体系日趋完善，法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展。中国当前的环境下描述了当前技术发展的日新月异，包括人工智能、大数据、云计算等前沿技术的涌现。技术环境需求增长、消费升级、技术创新等是行业发展的主要驱动因素，推动了行业的进步。发展驱动因素行业壁垒包括资金、技术、人才、品牌、渠道等方面的优势，提高了新进入者的难度。行业壁垒我国经济不断发展技术环境08技术驱动技术环境的发展为行业带来了新的机遇，是行业发展的重要驱动力。创新动力技术环境的不断创新和进步，为行业的创新发展提供了有力支持。人才需求技术环境的发展促进了人才的需求和流动，为行业的人才队伍建设提供了机遇。团队建设技术环境的发展要求企业加强团队建设，提高员工的技能和素质，以适应快速变化的市场需求。合作与交流技术环境的发展促进了企业间的合作与交流，推动了行业的整体发展。技术环境0102030405发展驱动因素09发展驱动因素近年各国家和地区纷纷出台汽车评级标准，将AEB、LDW、FCW等自动驾驶功能纳入汽车评级体系。同时，主要国家政策端纷纷拟定商用车搭载AEB时间表，国内多项政策出台规定部分商用车要搭载ADAS系统。受政策端影响，国内商用车ADAS方案纷纷发布。2019年底，一汽解放J7高端智能重卡发布，搭载“挚途领航”智能驾驶辅助系统，整车硬件方面主要增加了车载雷达、摄像头等配置；2019年底，陕汽重卡德龙X6000亮相，配备LDW、DMS、环境监测系统、ACC、AEBS等ADAS系统。政策支持据佰腾网数据显示，2017-2021年9月以来，中国对于自动驾驶专利的申请量呈现出上涨的趋势，虽然增速逐年放缓，但仍旧呈现出正增长的态势，2022年1-9月中国自动驾驶专利申请量为3169个。2017-2022年9月以来我国对于高级驾驶辅助系统一直在持续投入研发，其中2017-2020年我国高级驾驶辅助系统专利申请量呈现出正增长的趋势，其中2020年专利申请量共计148个。2021年专利量减少，增速同比下降了30.41%，2022年1-9月中国高级驾驶辅助系统专利申请量为33个。技术发展推动ADAS标定和毫米波雷达市场需求。根据罗兰贝格数据，到2025年，中国、欧洲和美国的新车ADAS渗透率可以达到70%、100%和95%，前装渗透率较2020年大幅提升。根据IHSMarkit数据，到2025年，全球在用汽车ADAS配备率可以达到30%，到2020年，这一数据将提高到50%。随着ADAS渗透率的不断提高和搭载量的不断上升，ADAS标定设备的市场需求将凸显。毫米波雷达作为ADAS的标配，市场需求也将持续扩容。汽车智能化趋势下，ADAS渗透率不断提高科技型企业和传统整车巨头抢滩智能驾驶，加速技术进步和产品迭代。特斯拉自动驾驶版本已于2015年底装配量产车，中资科技公司如蔚来汽车、和谐富腾、乐视汽车等将在2017-2018年投放量产产品。与此同时，大规模路试和兼管立法与之同步进展。近期，汽车工程学会理事长付于武在国家智能网联汽车（上海）封闭测试区开园仪式上透漏，中国首个无人驾驶标准或将于两个月内发布。智能驾驶将进入高速发展期，技术、立法、产业化同时推动行业壁垒10行业风险11行业现状12市场情况描述行业现状以智能驾驶为核心，汽车智能化正在引领发展方向。按照SAE的分级，ADAS更接近自动驾驶的L2级别，核心是对驾驶环境的感知，来完成辅助驾驶的任务。根据RolandBerger，到2025年，全球L1+L2智能驾驶功能的渗透率将达到76%，其中L2功能渗透率将达到36%。L1+L2智能驾驶功能渗透率的快速提升带动全球ADAS对比2020年极大提升。从市场规模来看，全球ADAS行业市场规模逐年增长，且增速较快。据Statista数据，2020年全球ADAS市场规模达到177亿美元，同比增长20.10%。2022年全球ADAS市场规模有望达到257亿美元，2023年将同比增长202%达到315亿美元。行业现状01市场份额变化从国内ADAS市场规模情况来看，据统计，2020年，中国乘用车新车前视系统（即ADAS产品）装配率为24%，对比2019年全年上升9pct。随着前视系统算力提高以及功能的不断增加，到2025年，中国乘用车前视系统装配率将达到65%。根据中汽协数据，2020年中国ADAS主要功能市场规模达到844亿元，同比增长13%，伴随渗透率的持续提升，到2025年中国ADAS行业市场规模将达到2250亿元。随着无人驾驶汽车相关法律法规的放宽以及主要车企及科技公司自动驾驶技术及产品的不断落地，我国ADAS市场有望高速发展。根据数据显示，2020年中国我国ADAS市场规模有望突破846亿元人民币，到2023年，我国ADAS市场规模将达到1325亿元，CAGR达到25%。在ADAS系统渗透率方面，目前，我国ADAS系统渗透率不高，市场成长空间广阔。随着无人驾驶汽车相关法律法规的放宽以及主要车企及科技公司自动驾驶技术及产品的不断落地，我国ADAS市场有望高速发展。根据数据显示，2020年中国我国ADAS市场规模有望突破846亿元人民币，到2023年，我国ADAS市场规模将达到1325亿元，CAGR达到25%。在ADAS系统渗透率方面，目前，我国ADAS系统渗透率不高，市场成长空间广阔。行业现状02市场情况ADAS关键技术主要有传感器技术，芯片与算法。其中，ADAS的传感器用来对车辆所处的环境进行感知，对周围空间的信息进行获取，从而来预知危险。车载常用的传感器主要包括摄像头、雷达、超声波、夜视传感器和V2X等。它们一般安装在车辆的前后保险杠、侧视镜、驾驶杆内部或者挡风玻璃上。正是这些传感器，才能实现ADAS的强大功能。在过去一段时间里，国内ADAS市场一直由博世、大陆集团等外资零部件巨头占据着主导地位。但最近两年，随着本土厂商在ADAS领域的持续发力，研发能力的不断提升，本土零部件企业已经做到了一定规模。其中，以森思泰克为代表的国内Tier1，在助力国内车企开发ADAS系统的过程中，能够基于对中国现实交通场景的深刻把握，深入洞悉国内主机厂的需求，做定制化的开发。从产品、技术层面开展深度合作，助力国内ADAS的研发和量产应用。这些优势将推动国产企业在ADAS领域的快速崛起，与国外汽车零部件巨头进行竞争。行业现状“L5级”是自动辅助驾驶(ADAS)发展的终极目标但从严格意义上来说，自动辅助驾驶(ADAS)不能等同于“自动驾驶”。按照美国汽车工程师协会公布的自动驾驶分级，L2级及以下定义为高级辅助驾驶技术，L3级及以上定义为自动驾驶技术，但对于自动驾驶技术的发展而言，L5级是自动驾驶技术或自动辅助驾驶(ADAS)发展的终极目标。012025年全球86%以上的汽车将配备ADAS系统功能当前智能汽车已成为全球汽车产业发展的战略方向，而自动驾驶技术是智能汽车发展的核心技术，因此，自动辅助驾驶(ADAS)向L4、L5级发展是必然趋势。据罗兰贝格(RolandBerger)公司的预测显示，至2025年，在全球范围内，到2025年全球14%的车辆无ADAS功能，40%的车辆具有L1级功能，36%的车辆具有L2级功能，10%的车辆具有L3级或更高功能。02行业痛点13问题及解决方案14行业发展趋势前景15发展趋势前景描述智能化将是汽车未来发展重要方向:目前，在全球智能汽车领域，德国和美国处于领先地位。德国量产车型已经大部分配备了一定程度的智能驾驶功能。而中国在市场规模及行业发展水平均与欧美发达国家存在明显差距。ADAS产品在自主品牌各价位车型全面加速渗透，从中高档向中低档渗透趋势明显:自主品牌中高档、中低档和低档车型分别有4款、8款和9款ADAS产品渗透率提升速度高于去年。其中，自主品牌中低档车型表现最为亮眼，有6款ADAS产品渗透率增速在10%以上，渗透率超过30%的产品由2020年的2款增加到7款。面向高阶自动驾驶，异构多核硬件架构成为趋势:车载计算平台需采用异构多核芯片硬件架构。自动驾驶的域控制器，要具备多传感器融合、定位、路径规划、决策控制、无线通讯、高速通讯的能力。通常需要外接多个摄像头、毫米波雷达、激光雷达，以及IMU等设备，完成的功能包含图像识别、数据处理等。面向L3及以上高阶自动驾驶，单一芯片无法满足诸多接口和算力需求，计算基础平台需采用异构芯片的硬件方案，具有芯片选型灵活、可配置拓展、算力可堆砌等优点。计算平台的异构分布硬件架构主要包括CPU计算单元、AI单元和控制单元。OEM自研、系统集成商、软件平台商三方势力各显身手:自动驾驶域控制器玩家主要分为系统集成商、软件平台厂商以及OEM厂商三大类:（1）OEM厂商:特斯拉以及国内的造车新势力如蔚来、小鹏、威马、理想、上汽智己等都已实现或宣布将自研自动驾驶域控制器，以掌握未来软件定义汽车下底层的硬件自主权；（2）系统集成商和Tier1:如博世、大陆、采埃孚等国际Tier1和系统集成商,德赛西威、经纬恒润、华为等一批本土Tier1和系统集成商；（3）软件平台厂商:如映驰科技、东软睿驰、TTech、中科创达等公司。智能座舱域控制器:全球范围内，伟世通、大陆、博世、安波福在座舱域控制器市场占据主导地位，国内企业华为、德赛西威、航盛电子、东软等也纷纷推出了座舱域控制器解决方案。在座舱SoC芯片方面，主要包括高通820A与8155P、英特尔Atom、恩智浦i.MX8、瑞萨R-CARH3、德州仪器Jacinto系列等。行业发展趋势前景智能化将是汽车未来发展重要方向目前，在全球智能汽车领域，德国和美国处于领先地位。德国量产车型已经大部分配备了一定程度的智能驾驶功能。而中国在市场规模及行业发展水平均与欧美发达国家存在明显差距。行业发展趋势前景01020304ADAS产品在自主品牌各价位车型全面加速渗透，从中高档向中低档渗透趋势明显自主品牌中高档、中低档和低档车型分别有4款、8款和9款ADAS产品渗透率提升速度高于去年。其中，自主品牌中低档车型表现最为亮眼，有6款ADAS产品渗透率增速在10%以上，渗透率超过30%的产品由2020年的2款增加到7款。面向高阶自动驾驶，异构多核硬件架构成为趋势车载计算平台需采用异构多核芯片硬件架构。自动驾驶的域控制器，要具备多传感器融合、定位、路径规划、决策控制、无线通讯、高速通讯的能力。通常需要外接多个摄像头、毫米波雷达、激光雷达，以及IMU等设备，完成的功能包含图像识别、数据处理等。面向L3及以上高阶自动驾驶，单一芯片无法满足诸多接口和算力需求，计算基础平台需采用异构芯片的硬件方案，具有芯片选型灵活、可配置拓展、算力可堆砌等优点。计算平台的异构分布硬件架构主要包括CPU计算单元、AI单元和控制单元。OEM自研、系统集成商、软件平台商三方势力各显身手自动驾驶域控制器玩家主要分为系统集成商、软件平台厂商以及OEM厂商三大类:（1）OEM厂商:特斯拉以及国内的造车新势力如蔚来、小鹏、威马、理想、上汽智己等都已实现或宣布将自研自动驾