演唱会行业市场分析报告2024年

2024年演唱会行业市场分析报告汇报人：XXX日期：XXX1contents目录行业发展概述行业环境分析行业现状分析行业格局及趋势12342Part01行业发展概述行业定义行业发展历程行业产业链3行业定义演唱会是单个或多个艺人在观众面前进行现场演唱的音乐表演，演唱会具体表演形式有演唱、说唱等。演唱会通常在大型体育场、小型现场演唱场所、剧场及公园等各种场地举行。根据场地和规模，演唱会可分类为大型演唱会、LiveHouse演出、剧院音乐演出和音乐节:大型演唱会通常在大型露天场馆或各地体育场举办，具备完整的灯光、舞美、服装、造型、安保等服务团队，面向观众在五千人以上。LiveHouse指具有顶级的音乐器材、完善的音响设备和舞台灯光以及具有一定专业水准的小型展演场馆，一般LiveHouse观众规模在两百人到两千人之间。剧院音乐类演出指在剧院剧场进行音乐演出表演。音乐节有着临时存在、多位艺人轮流演出、表演嘉宾多的特点，通常在特定的地方用统一的主题内容举行连续性的演出，持续数天或数周。根据表演嘉宾人数，演唱会可分类为单人演唱会和群星演唱会:单人演唱会指只有一位主要表演嘉宾的演唱会；群星演唱会为多位表演嘉宾基于一定主题演出的演唱会。根据演唱会频次，演唱会可分为单场演唱会和巡回演唱会:单场演唱会为限定本场的演唱会；巡回演唱会根据巡回地区有世界巡回和全国巡回，通常在一定时间段内持续多场演出。4行业产业链演唱会产业链包括上游的内容制作供应商，中游的演唱会主办机构及下游的演唱会观众。上游的内容制作供应商主要提供演唱会方案包括演唱会设计及安排、艺人表演、影视内容制造等环节。中游的演唱会主办机构取得艺人演唱会节目权后负责演唱会举办的整个筹办过程的实施和协调，为下游最终观众提供演唱会现场服务。内容制作、场地、票务、安保、广告舞台设计、器材、安装、技术支持观众产业链概述5行业产业链内容制作、场地、票务、安保、广告产业链上游舞台设计、器材、安装、技术支持产业链中游观众产业链下游6Part02行业环境分析行业政治环境行业经济环境行业社会环境行业驱动因素7行业政治环境描述文化部:《关于推动文化娱乐行业转型升级的意见》:营业性演出是指以营利为目的、通过下列方式为公众举办的现场文艺表演活动:加强文化娱乐行业内容建设。文化娱乐行业发展要坚持把社会效益放在首位，努力实现社会效益和经济效益相统一。鼓励歌舞娱乐场所利用场地和设备优势，依法提供观影、演出、游戏、赛事转播等服务,办成多功能的文化娱乐体验中心文化部:《“一带一路”文化发展行动计划(2016-2020年)》:建立和完善文化产业国际合作机制,加快国内“丝绸之路文化产业带”建设。以文化旅游、演艺娱乐、工艺美术、创意设计、数字文化为重点领域，支持“一带一路”沿线地区根据地域特色和民族特点实施特色文化产业项目。围绕演艺、电影、电视、广播、音乐、动漫、游戏、游艺、数字文化、创意设计、文化科技装备、艺术品及授权产品等领域，开拓完善国际合作渠道。推广民族文化品牌，鼓励文化企业在“一带一路”沿线国家和地区投资。鼓励国有企业及社会资本参与“―带一路”文化贸易，依托国家对外文化贸易基地，推动骨干和中小文化企业的联动整合、融合创新，带动文化生产与消费良性互动文化部:《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》:加强文化消费场所建设，推动区域文化中心、文化街区、文化广场、小剧场、文艺演出院线等文化消费基础设施建设。支持大中城市建设文化娱乐综合体，鼓励把文化消费嵌入各类消费场所;通过政府购买、税费补贴、积分奖励等多种手段，激发群众文化消费意愿，培育文化消费习惯，提高城乡居民文化消费能力。鼓励在商业演出中安排一定数量的低价场次或门票。鼓励网络文化运营商开发更多低收费业务和优质产品，促进数字文化消费。积极培育和发展农村文化消费市场8行业政治环境11部门2部门3部门文化部《关于推动文化娱乐行业转型升级的意见》:营业性演出是指以营利为目的、通过下列方式为公众举办的现场文艺表演活动:加强文化娱乐行业内容建设。文化娱乐行业发展要坚持把社会效益放在首位，努力实现社会效益和经济效益相统一。鼓励歌舞娱乐场所利用场地和设备优势，依法提供观影、演出、游戏、赛事转播等服务,办成多功能的文化娱乐体验中心《“一带一路”文化发展行动计划(2016-2020年)》:建立和完善文化产业国际合作机制,加快国内“丝绸之路文化产业带”建设。以文化旅游、演艺娱乐、工艺美术、创意设计、数字文化为重点领域，支持“一带一路”沿线地区根据地域特色和民族特点实施特色文化产业项目。围绕演艺、电影、电视、广播、音乐、动漫、游戏、游艺、数字文化、创意设计、文化科技装备、艺术品及授权产品等领域，开拓完善国际合作渠道。推广民族文化品牌，鼓励文化企业在“一带一路”沿线国家和地区投资。鼓励国有企业及社会资本参与“―带一路”文化贸易，依托国家对外文化贸易基地，推动骨干和中小文化企业的联动整合、融合创新，带动文化生产与消费良性互动《文化部“十三五”时期文化产业发展规划》:加强文化消费场所建设，推动区域文化中心、文化街区、文化广场、小剧场、文艺演出院线等文化消费基础设施建设。支持大中城市建设文化娱乐综合体，鼓励把文化消费嵌入各类消费场所;通过政府购买、税费补贴、积分奖励等多种手段，激发群众文化消费意愿，培育文化消费习惯，提高城乡居民文化消费能力。鼓励在商业演出中安排一定数量的低价场次或门票。鼓励网络文化运营商开发更多低收费业务和优质产品，促进数字文化消费。积极培育和发展农村文化消费市场文化部文化部9行业政治环境2到2020年，群众文艺工作网络进一步完善，创作生产机制更加健全，影响力进一步增强，广大人民群众参与的主动性和积极性明显提高，审美能力和艺术素养显著提升.基本形成群众创造活力进发、优秀作品不断涌现、人才队伍日益壮大、文艺活动蓬勃开展的群众文艺繁荣发展新格局《“十三五“时期繁荣群众文艺发展规划》通过政府购买、消费补贴等途径，引导和支持文化企业提供更多文化产品和服务，鼓励出版适应群众购买能力的图书报刊，鼓励在商业演出和电影放映中安排低价场次或门票，鼓励网络文化运营商开发更多低收费业务。加大对文化消费基础设施建设、改造投资力度，完善政府投入方式，建立健全社会力量、社会资本参与机制，促进多层次多业态文化消费设施发展《进一步支持文化企业发展的规定》演出举办单位除自行经营演出票务外，应当委托具有资质的演出票务经营单位经营本单位营业性演出门票。演出票务经营单位经营营业性演出门票，应当取得演出举办单位授权。取得授权的演出票务经营单位，可以委托其他具有演出票务经营资质的机构代售演出门票。未经委托或授权，演出票务经营单位不得经营营业性演出门票。《文化部关于规范营业性演出票务市场经营秩序的通知》指出，大型群众性活动包括法人或者其他组织面向社会公众举办的每场次参加人数达到1,000人以上的演唱会、音乐会等文艺演出活动。大型群众性活动的承办者对其承办活动的安全负责，承办者的主要负责人为大型群众性活动的安全责任人。县级以上人民政府公安机关负责大型群众性活动的安全管理工作。县级以上人民政府其他有关主管部门按照各自的职责，负责大型群众性活动的有关安全工作。《大型群众性活动安全管理条例》1001020304行业经济环境在中国经济快速发展的背景下，中国居民可支配收入和消费能力持续增长，据国家统计局数据显示，中国人均可支配收入从2014年的20,161元增长至28,220元，年均复合增长率达8%。大众消费能力加强，对于门票价格较高昂的演唱会的消费能力提升。中国居民人均教育、文化和娱乐支出由2014年的1,539元增长至2018年的2,220元，年均复合增长率达7%，高于同时期人均可支配收入增长速率，反映中国居民的文教娱乐需求快速增长，文教娱乐消费占比呈上涨趋势。在释放压力与寻求闲时娱乐的驱动下，大众对文化娱乐产品的需求也不断提升，演唱会作为能为观众提供即时性现场性互动娱乐体验的文化休闲娱乐产品，日趋受到音乐受众的追捧。11社会环境1社会环境2行业社会环境网红艺人与音乐资源的丰富增加了演唱会的内容来源。通过互联网平台，艺人被挖掘与成长的渠道增多，更多草根艺人、网红、商演活动歌手、乐队通过网络选秀、直播平台、视频分享平台、短视频平台等互联网渠道被大众熟知。粉丝对年轻草根艺人的追捧也成为潮流，草根艺人（如李志、赵雷、好妹妹乐队、房东的猫等）成长为小圈层的知名艺人，此类艺人经过发掘和培育可为演唱会行业提供中小型艺人资源与小众类型音乐内容，驱动中小型演唱会、LiveHouse演出等演唱会市场发展。当前，手机音乐创作APP与音乐制作软件降低了音乐创作的门槛，互联网发展为原创音乐提供了多样化的分发渠道。拥有歌唱或创作才华的网友可通过音乐制作APP进行创作并直接将作品发表到制作平台或社交媒体，优秀的作品获得大众认可和专业制作人挖掘的机会更高。12行业社会环境二、三线城市下沉的趋势也驱动着演唱会市场的深入与拓展。二、三线城市居民购买力以及对娱乐活动的兴趣高涨，使其对现场娱乐体验需求愈加强烈。如今，二、三线城市演唱会票房收入快速增长，2017年浙江金华市的演唱会票房以1103%的同比增速领跑全国。同时，顶级艺人二、三线城市演唱会数量增加，市场下沉为演唱会行业发展提供动力。例如2018年9月张学友在贵州遵义的演唱会，4万观众座无虚席。周杰伦2018年演唱会深入二、三线城市如珠海、长沙、金华、常州、大连、徐州、青岛、洛阳、绍兴、泉州等18个城市。张学友2016年ACLASSICTOUR演唱会仅在北京、重庆、深圳、广州、上海、武汉、香港举办，而2017年扩展至佛山、无锡、泉州、丽水、达州、包头、衡阳等近20多个三四线城市13行业驱动因素1234产业发展相关政策支持2016年9月文化部印发的《关于推动文化娱乐行业转型升级的意见》指出要加强文化娱乐行业内容建设。文化娱乐行业发展要坚持把社会效益放在首位，努力实现社会效益和经济效益相统一。鼓励歌舞娱乐场所利用场地和设备优势，依法提供观影、演出、游戏、赛事转播等服务，办成多功能的文化娱乐体验中心。互联网发展驱动演唱会内容与宣传渠道多样化在互联网广泛普及的背景下，演唱会主办方可通过多种渠道进行活动宣传与推广，线上宣传具有宣传门槛低、效果好等优势。深度宣传及具有针对性、高效化的广告推广为演唱会发展提供必要条件。顶级艺人的现场演出需求推动演唱会增长当前中国大型演唱会盈利占总体演唱会市场的60%-70%，大型演唱会主要依靠高知名度艺人支撑，如张学友、周杰伦、林俊杰、陈奕迅等拥有强大号召力的高流量艺人，但当前中国市场顶级艺人资源稀缺，顶级艺人举办演唱会的意愿和次数决定行业规模。居民现场娱乐体验需求在中国经济快速发展的背景下，中国居民可支配收入和消费能力持续增长，据国家统计局数据显示，中国人均可支配收入从2014年的20,161元增长至28,220元，年均复合增长率达8%。大众消费能力加强，对于门票价格较高昂的演唱会的消费能力提升。14Part03行业现状分析行业现状行业痛点15行业现状中国演唱会数量呈现稳步上升态势，由2014年约1,400场增至2018年约2,800场，复合增长率为19%。鉴于中国经济快速发展，各城市演出场地日益增多，以及垂直分类演唱会市场的发展，演唱会数量将会持续增长。中国将第三产业设定为未来国家发展的核心方向，文化、体育及娱乐行业发展迅速，成绩突出，国家关于文化、体育及娱乐行业相关扶持政策陆续出台，十三五规划等政策推动艺术及娱乐产业发展，文娱产业将于2020年将成为中国经济的支柱之一。16行业市场情况随着大众日益增长的休闲娱乐需求的升高以及中国音乐市场及演唱会行业的日趋成熟，中国演唱会行业市场规模于过去五年稳步增长。中国演唱会票房收入由2014年的27亿元增至2018年40亿元复合增长率达到11%。观众对演唱会消费需求随收入水平的提高而增加，演唱会数量增加以及门票价格上涨是推动演唱会行业市场规模增长的主要因素。高知名度艺人如张学友、周杰伦的大型演唱举办地逐步向三、四线城市渗透，LiveHouse与剧场演唱会形式逐渐兴起，市场下沉与演出形式创新对行业发展起到关键作用，2023年中国演唱会及现场表演的票房将达到92亿元。17行业市场规模舞蹈类、唱跳类综艺节目的不断推出使我国舞蹈演出市场规模有所增长。《这！就是街舞》《热血街舞团》等以街舞为主题的综艺节目在2018年获得良好收视，将这一小众的舞蹈种类从地下比拼带入大众视野，而参赛的街舞舞者也因此成为关注焦点，收获粉丝并获得更多公开表演机会。2018年，中国舞蹈类演出票房收入为25亿元，较上年同比上升31%。相比于舞蹈类演出进行国际演出时的低文化差异门槛，对于国内的普通观众，由于没有文字可以引导，理解纯粹由肢体表达的舞蹈内涵，往往就需要较高的艺术素养，接受度低成为国内舞蹈市场发展的壁垒。与音乐、话剧市场相比较，舞蹈演出市场近年来上升幅度不明显。在音乐、话剧和舞蹈市场中，舞蹈类演出场次增速以及票房收入增速均低于音乐、话剧类演出。18行业现状音乐会热度不减，平均票价涨幅较大经过多年的市场培育，音乐会市场逐渐形成“新年档”“暑期档”。2018年“新年音乐会”众多，如人民大会堂的维也纳之声北京新年音乐会、上海大剧院的奥地利施特劳斯家族爱乐乐团2018新年音乐会、深圳音乐厅的2018伦敦爱乐乐团新年音乐会、西安音乐厅的意大利爱乐乐团2018新年音乐会等，观看新年音乐会成为许多人心仪的过节方式。另外，随着中国消费者观念的不断转变，中国也已经成为海外音乐团世界巡回演出的重要场所，2018年，除了圣彼得堡爱乐乐团、柏林爱乐乐团、纽约爱乐乐团、维也纳约翰施特劳斯乐团、英国皇家利物浦交响乐团等多次来华的世界名团造访，北美近半世纪最大最知名乐团之一美国太平洋交响乐团、维也纳莫扎特交响乐团等国际名团均实现了首次访华巡演。新技术引领演唱会技术升级，旅游音乐节拉动周边消费2018年，演唱会市场持续升温，不仅周杰伦、张学友、林俊杰、五月天、陈奕迅、张杰、汪峰等老牌知名艺人扎推，NinePercent、乐华七子、坤音四子等新生代流量偶像也表现出强劲的吸金能力，还有杨宗纬、莫文蔚、张韶涵、JamesBlunt、JohnLegend、放浪新世代等一批港台、日本、欧美艺人陆续登场。各类型艺人都获得一定发展空间，其中巡演达10场以上的有张学友、五月天、林俊杰、王力宏等，并出现一票难求的局面，演唱会市场号召力依旧强劲。2018年，全国音乐节+演唱会演出场次达到0.26万场，较上年同比增长33%；消费用户以年轻用户为主，随着90后及95后收入逐渐稳定，90后市场成为演唱会、音乐节的最大客户群体，在音乐节+演唱会观众结构中，95后占比达到65%以上，比上年增长10%。19行业痛点中小型演唱会市场发展受限中小型演唱会市场具有拉动演唱会行业发展的强大潜力，然而中国中小型演唱会市场面临多层障碍，如艺人成本高、中小型场馆不足、相应层次的产业链发展不完善、地方受众消费力有限、总成本（艺人、安保、宣发、消防、报批等）高难以盈利等问题。主办方筹办演唱会的盈利风险大，知名度高的艺人意味着高成本，而非顶级艺人存在盈利不确定风险。中小型艺人以自身演出成本报价，艺人成本与演唱会潜在盈利水平相比较高，压缩了主办方的盈利空间，此规模的演出难以盈利，主办方在衡量收益风险后筹办中小型演唱会的意愿较低。大型演出活动报批繁杂，受严格监管演出活动安保管理成本高、无法通过报批手续等问题是演唱会行业发展一大难题，中国演出商举办大型活动需要经过文化部门、公安部门等多部门报批，手续繁杂，且出于现场安保风险考虑，演唱会举办面对限制较多，以售票限制为例，安保部门或因安全管理问题限制售票数量（如10,000个场馆座位因安保问题只准售卖7,000张门票），极大压缩主办方盈利空间。疫情问题导致演唱会取消目前国内疫情反复，为防控疫情，政府对大量人员聚集的演唱会监管非常严格。20123流通环节有待完善演唱会产品种类繁多，消费数量较大，质量参差不齐，试剂流通管理难以完善，导致演唱会行业目前在流通领域还面临许多问题。（1）在产品的流通中，许多环节缺少安全的冷链和冷库设施供应。在目前运输多为汽车和铁路运输的情况下，演唱会行业生产企业普遍采用运输箱内置冰冻袋的冷藏方式，在高温天气或长距离运输的情况下无法确保运输温度的稳定，影响试剂的安全性。（2）监管人员技术水平有待提高。演唱会产品是一种高技术含量的产品，产品研发涉及生物学、信息技术、电子技术、工程学等多项学科，而目前从事演唱会行业的人员50%以上是工商、质检管理等专业背景的人员，缺少必要的专业技术知识。知识背景的不匹配使得管理流程漏洞频发，演唱会行业整体监管水平有待提高。（3）中间环节加价严重。出于安全的考虑，国家对演唱会行业进出口标准与流程严格把控，环节复杂，中间环节加价严重，代理公司的介入可能使产品出厂价格上涨至少一倍以上，导致产品市场竞争力下降，阻碍本土演唱会行业企业的国际化进程。流通环节问题中间环节加价严重供应链质量监管Part04行业竞争格局及趋势行业发展趋势行业竞争格局行业代表企业22&&&行业竞争格局概述行业竞争格局概述中国政府正大力推动社会资本进入演唱会行业，对演唱会行业产品需求被迅速拉动，需求量呈现上升趋势，演唱会行业企业进军国民经济大产业的战略窗口期已经来临。演唱会行业各业态企业竞争激烈，当前，市场上50%以上的演唱会行业企业有外资介入，包括中外独（合）资、台港澳与境内合资、外商独资等，纯内资本土演唱会行业企业数目较少，约占演唱会行业企业总数的25%。此外，商业银行逐步进入演唱会行业，兴业银行、中心银行、民生银行等先后成立金融公司，涉足设备融资租赁业务。中国本土演唱会行业企业根据租赁公司股东背景及运营机制的不同又可以划分为厂商系、独立系和银行系三类三类演唱会行业企业各有优劣势：（1）演唱会行业企业具有设备技术优势，主要与母公司设备销售联动，以设备、耗材的销售利润覆盖融资租赁成本；（2）独立系演唱会行业企业产业化程度高，易形成差异化商业模式，提供专业化的融资租赁服务；（3）银行系演唱会行业企业背靠银行股东，能够以较低成本获取资金，且在渠道体系等方面具备一定优势。行业竞争格局演唱会行业参与者众多，但缺少拥有绝对话语权的演唱会主办方，演唱会主办方地域性优势明显，行业较分散。表现优异的大型演唱会主办方凭借庞大的艺人资源、良好的产业链合作关系、丰富的演唱会筹办经验获取上游内容方认可，取得演唱会举办权。中小型演唱会主办方以多城市演出主办能力、中小型场馆资源获得中小艺人巡回演出资源大中型演唱会市场知名主办方包括香港稻草、iMe娱乐、LiveNation和北京巨室音乐娱乐；中小型演唱会市场知名主办方包括北京万有天橙文化、上海丝芭文化；知名音乐节品牌包括迷笛音乐节、摩登天空音乐节、草莓音乐节；知名LiveHouse品牌包括中国摇滚乐现场品牌MAOLiveHouse、VOXLiveHouse。24行业竞争格局演唱会行业参与者众多，但缺少拥有绝对话语权的演唱会主办方，演唱会主办方地域性优势明显，行业较分散。表现优异的大型演唱会主办方凭借庞大的艺人资源、良好的产业链合作关系、丰富的演唱会筹办经验获取上游内容方认可，取得演唱会举办权。中小型演唱会主办方以多城市演出主办能力、中小型场馆资源获得中小艺人巡回演出资源竞争格局1大中型演唱会市场知名主办方包括香港稻草、iMe娱乐、LiveNation和北京巨室音乐娱乐；中小型演唱会市场知名主办方包括北京万有天橙文化、上海丝芭文化；知名音乐节品牌包括迷笛音乐节、摩登天空音乐节、草莓音乐节；知名LiveHouse品牌包括中国摇滚乐现场品牌MAOLiveHouse、VOXLiveHouse。竞争格局225行业发展趋势描述行业参与者从自身业务优势出发向全产业链拓展:演唱会制作筹办各环节相对割裂，各参与方对整体演出内容、筹办、营销等环节控制性较低，如在内容环节，由于港台地区娱乐产业发展较中国内地娱乐圈发展成熟，艺人培养体系更完整，顶级艺人资源被少数港台公司垄断；在宣发环节，演唱会推广效果与主办方所拥有的行业资源息息相关。因此越来越多的演唱会行业参与者从自身优势业务出发，向全产业链进行业务多元拓展，建立完善的内部产业生态格局。演唱会尾部市场兴起:在演唱会筹办行业有过多年从业经验的专家表示，中国演唱会行业尾部市场的中小型场馆演出及音乐节等新兴现场音乐演出类型兴起，如剧场、livehouse演出和音乐节演出，在大众现场演唱消费需求下将成为行业重要趋势。演唱会线上直播与互动成趋势:线下演唱会存在现场容纳人数有限、观看时间和地点受限、艺人观众互动少等诸多不足，因此艺人经纪公司借助互联网平台推出线上演唱会或打造线下演唱会的线上互动平台。“互联网+”给演唱会平台提供了宣传渠道、营销形式、互动模式等方面的创新，演唱会也为互联网平台带来了内容和用户数据。粉丝经济时代让主办方从幕后到台前，衍生品市场可期:演唱会收入主要有招商和票房两部分，并且卖票依然占主要部分。不过在未来依靠演唱会、音乐节自身的造血能力来支持它的可持续发展，这才是关键，也是真正的良性循环。而就像电影衍生品的发展空间一样，演唱会衍生品的市场还远远未被开发。好莱坞、日本、韩国衍生品的销售额都占到经纪公司收入的七成以上。26行业发展趋势演唱会制作筹办各环节相对割裂，各参与方对整体演出内容、筹办、营销等环节控制性较低，如在内容环节，由于港台地区娱乐产业发展较中国内地娱乐圈发展成熟，艺人培养体系更完整，顶级艺人资源被少数港台公司垄断；在宣发环节，演唱会推广效果与主办方所拥有的行业资源息息相关。因此越来越多的演唱会行业参与者从自身优势业务出发，向全产业链进行业务多元拓展，建立完善的内部产业生态格局。在演唱会筹办行业有过多年从业经验的专家表示，中国演唱会行业尾部市场的中小型场馆演出及音乐节等新兴现场音乐演出类型兴起，如剧场、livehouse演出和音乐节演出，在大众现场演唱消费需求下将成为行业重要趋势。线下演唱会存在现场容纳人数有限、观看时间和地点受限、艺人观众互动少等诸多不足，因此艺人经纪公司借助互联网平台推出线上演唱会或打造线下演唱会的线上互动平台。“互联网+”给演唱会平台提供了宣传渠道、营销形式、互动模式等方面的创新，演唱会也为互联网平台带来了内容和用户数据。演唱会收入主要有招商和票房两部分，并且卖票依然占主要部分。不过在未来依靠演唱会、音乐节自身的造血能力来支持它的可持续发展，这才是关键，也是真