2024中国宠物行业发展报告

CONTENTS3我国经济总体保持平稳增长态势，物价水平总体稳定。尽管与上半年同期相比，整体经济增速2024上半年人均其他用品及服务消费支出389元，同比增长13.8%，宠物消费作为消费升级的一部分，有望继续增长+5.5%+6.5%+5.0%+5.4%+6.8%+6.7%+0.7%+0.1%数据来源：国家统计局，亚宠研究院我国常住人口城镇化率从2019年62.71%提高至2023年的66.16%，其中一线城市平均城镇化率已达到91%，对比美国85%的城镇化率，已达到发达国家水平，新一线城市平均城镇化率接近83%，二线城市约为73%，三线城市普遍在60%-70%，四线及五线城市则普遍低宠物具有陪伴属性，可满足单身独居人群的情感寄托需求，未来饲养宠物需求将随着单身人口占比增长而增加，情感羁绊的建立也67.00%66.00%65.00%64.00%63.00%62.00%61.00%60.00%全国城镇化率变化20192020202120222023万对10009008007006005004003002000全国结婚登记数量变化20192020202120222023数据来源：国家统计局，公开资料，亚宠研究院随着宠物市场的不断发展，我国宠物数量在前期经历了快速增长后，逐渐进入了相对稳定的增长阶段，2024年犬猫数量预计达2024年我国宠物饲养类型中犬猫占比74%，持续主导消费市场，受疫情影响犬数量自2019年以来逐年降低，2022年起犬数量增速逐渐恢复但年增长率依然为负，小型犬受到欢迎（2022-2024年复合增长率0.5%）。近五年猫数量增长率始终高于犬，并在2021年超过犬数量，但增速放缓至我国养宠结构2019-2024我国犬猫活体数量变化我国养宠结构千只10.0%8.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%-2.0%-4.0%-6.0%-8.0%201920202021202220232024E犬数量猫数量犬数量增长率猫数量增长率数据来源：EuromonitorInternational，亚宠研究院数据说明：数量涵盖城镇及农村全国范围宠物老龄化趋势上升，7岁以上老年犬占整体的23%，相较2023年增加了5%，尽管老年猫比重由3%升至11%，但整体仍以2岁以下的幼年、青年猫0%10%20%30%40%50%0%0%10%20%30%40%50%数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查，公开资料经济增长放缓背景下部分宠物主转向“经济型”消费，同时宠物数量增速减缓，宠物消费市场规模增速逐年降低至5.5%但仍高于全球水平（4.7%），2024年我国宠物市场规模预计突破3000亿元，得益于宠物主对宠物身心健康日益增长的关注，以及对提升人宠物食品作为主要赛道占比32%，宠物医疗（含药品）占比28%，宠物用品占比21%，美容洗护、宠物行为培训等2024消费市场结构2020-2024宠物消费市场规模变化00数据来源：亚宠研究院，公开资料开创品牌“恩宠”•4月重药集团与启菲亚科技战略合作暨卡资料来源：公开资料，亚宠研究院近三年我国TOP20宠物品牌集中度稳定在19%，食品集中度更高TOP20品牌集中度达到31%，非食品赛道从国内外品牌比例变化来看，TOP20食品品牌中本土品牌占比由2022年50%提升至55%，TOP20用品品牌中本土品牌占比约70%持续领跑用品市TOP20宠物食品国内外品牌分布TOP20宠物用品国内外品牌分布2019-2023TOP20中国宠物产品品牌集中度0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%资料来源：EuromonitorInternational，亚宠研究院一线及新一线城市养宠人群占比约41%，对比2023年下降6数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查，公开资料数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查，公开资料25岁以下人群及60岁以上人群中，养宠不足一年的新晋宠物主占比较高，分别占比20%、17%，但60岁以上养宠人群整体占比较低，“银发族”2024中国城市宠物主年龄分布不同年龄宠物主养宠时间分布数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查除92%的工作党外，7%的养宠人群是学生，其中约36%的养宠学生党养宠人群职业分布不同线级城市宠物主月收入分布养宠人群职业分布100%90%80%70%60%50%40%30%20%0%数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查干粮零售额占食品整体零售额的75%，占据绝对主导地位，但从近五年复合增长率来看，营养品增长动力最强，此外，猫猫砂、洗护用品、服装配饰占据了用品约55%的零售份额，由于猫数量增长，猫砂增食品零售结构用品零售结构2019-2024不同宠物产品零售额复合增长率食品零售结构用品零售结构0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%猫砂洗护用品服装配饰其他猫砂洗护用品服装配饰其他数据来源：EuromonitorInternational，亚宠研究院46%的猫主人及42%的犬主人半年内购买过新犬主人更关注骨骼健康，猫主人更关注食品是犬食品功效偏好TOP5猫食品功效偏好TOP5数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查干粮购买偏好由于鲜肉含量更多，营养成分更丰富，烘焙粮、冻干粮（含混合）受到市场欢迎，46%的宠物主偏好购买烘焙粮，33%的宠物主u膨化粮u膨化粮58%的猫主人认为膨化粮应该低于30元/斤，86%的猫主人可以接受烘焙粮、猫干粮价格带偏好分布犬干粮价格带偏好分布40.0%猫干粮价格带偏好分布犬干粮价格带偏好分布35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0% 35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%1-10元/斤10-20元/斤20-30元/斤30-40元/斤40-0.0%数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查），）；宠物主购买湿粮偏好数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查不购买湿粮的原因0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%包装风格方面，有犬/猫图片的包装可以让宠物主更快速、更直观的辨认出产品的性质与目标对象，此外，犬主人更喜欢颜色鲜明的包装，猫主70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%包装设计风格偏好宠物主主粮包装尺寸偏好包装设计风格偏好0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%11kg-3kg/袋500g及以下/袋8kg及以上/袋数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查2024年犬零食占整体零食销售额的61%，2019-2024年，猫零食复合增长率13.7%，增速远超犬零猫主人购买零食偏好犬主人购买零食偏好猫主人购买零食偏好0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%0.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查2019-2024年，营养品零售额复合增长率达16.8%，高于主粮（9.7%整体来看，鱼油获得了62%宠物主的青睐，其次是维生素补充剂（53%肠道健康产品（46%从不同养宠人群偏好来看，犬主人最关注爱犬的关节/骨质健康，猫犬主人营养品购买偏好TOP5猫主人营养品购买偏好TOP5关节/骨质健康产品鱼油维生素补充剂肠道健康产品肠道健康产品化毛产品皮毛健康产品皮毛健康产品0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%0.0%10.0%关节/骨质健康产品鱼油维生素补充剂肠道健康产品肠道健康产品化毛产品皮毛健康产品皮毛健康产品数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查宠物主购买用品时，首要看重用品的材料是否环保，使用是否安全，其次是功能性好，犬主人用品购买偏好猫主人用品购买偏好0.0%10.0%20.0%30.0%犬主人用品购买偏好猫主人用品购买偏好0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查宠物主注重智能用品的安全性，希望产品能进一步加强宠物主对未来智能用品的期待高需求宠物智能用品宠物主对未来智能用品的期待20.0%40.0%60.0%20.0%40.0%60.0%80.0%40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%0.0%猫犬猫犬数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查从线上零售相关数据来看，水族小宠市场约占整体宠物市场的20%，水族两爬消费者是仅水族小宠饲养人群比例尽管目前小宠销售额远低于水族（线上约3：7），但从2024年上半年电商平台销售额增长表现来看，啮齿类、鸟类、兔类三大主要小宠赛道用品增速同比均达到三位数以上，是水族增速的1.5-3倍，其中鸟类用品成交体量和增速引领综合电商平台小宠相关销量增长，啮齿类小宠用品水族小宠饲养人群比例•龟是水族两爬中最热门的饲养品种，其次是淡水鱼、虾、蟹•海水鱼与“新奇物种”六角恐龙也受到欢迎•啮齿类小宠是最受欢迎的小宠饲养品种，仓鼠、龙猫、豚鼠是较为热门的饲养品种•鸟类饲养热度快速增长，鹦鹉占据鸟类饲养的七成，芦丁鸡饲养热度超过柯尔鸭成新宠数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查，公开资料56%的宠物主出于观赏价值饲养水族两爬，除了鱼类、两栖本身观赏价值，鱼鱼缸/饲养箱购买偏好0.0%鱼缸/饲养箱购买偏好0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0% 数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查鸟类小宠用品购买偏好啮齿类小宠用品购买偏好鸟类小宠用品购买偏好0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%0.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%全景高透/通风透气出行场景/轻松便携数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查兔类小宠用品购买偏好0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%装饰用品清洁用品约60%的宠物主携宠就医为了疫苗，55%为了宠物定期体检，4携宠就医频次携宠就医原因50%50%45%40%35%30%25%25%20%5%5%0%每周每月每季度每周每月每季度每年一年以上数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查常见宠物病包括皮肤病、消化病、呼吸系统病、传染病，此外，犬主人更多由于爱犬出现骨骼关节相关疾病前往医院，猫主人更多由于爱猫驱虫药、肠胃药、皮肤用药是宠物主最常购买的三种药类，近一年犬猫就诊常见疾病驱虫药、肠胃药、皮肤用药是宠物主最常购买的三种药类，近一年犬猫就诊常见疾病0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%犬猫数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查六成宠物主不到一季度就会前往门店购买美容洗护相关服务，能够提供专宠物主喜爱的门店类型洗护+零售+寄养宠物主希望门店可提供的服务数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查衍生服务热度0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%由于能够有效的降低医疗成本，宠物保险仍是最受宠物主关注的衍生服务，但与2023年相关统计数据相比兴趣人群占比基本持平，宠托服务异军突起，除了喂食、陪玩、溜犬等基础流程，宠托师宠物行为培训兴趣人群占比由2023年35%增至43%，宠物主希望能够通过专业化的培训建立宠物定点排泄、听从指令、保持适当的宠物殡葬兴趣人群占比由2023年38%上升至40%，该服务随着人们数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查，新华社尽管增速依然为负，2022年起，线下实体经济逐渐回暖，由于线下的产品体验优势，用品对线2019-2024宠物商品线上线下零售贡献分布10.0%5.0%0.0%-5.0%-10.0%食品47.2%-15.0% ——数据来源：EuromonitorInternational，亚宠研究院综合电商仍是宠物主获取产品信息的重要渠道，但对比2023年统计数据，选择综合电商的宠物主占比由77%降低至69%，同时内容平台和短视频平台进一步受到欢迎，占比由61由于相较其他品类颜值更高、产品更多元，零食是更容易在内容平台或短视频平台被种草的食品品类，服装配饰则是表现较好的用品品草微信群/朋友圈微信群/朋友圈短视频平台推/社群分享数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查更易通过种草视频/笔记安利的产品0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%尽管占比略有下滑但仍有九成的宠物主认为综合电商是最重要的线上购物渠道，综合电商随着短视频平台、内容平台、外卖平台结合自身平台特点持续综合化发展，宠物主不再认为综合电商是最重要购买渠道的养宠人群占比2024宠物主线上购买渠道偏好数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查综合商超偏好度飙升，由20%升至59%；越来越多的购物中心利用商场中庭或闲置的公共空间开展市集活动，快闪店和集市通常具有限时限量、独特/高颜值场景布置的特点，一站式购物、稀缺性、社交打卡能够激发更多年轻宠物主前往的欲望。2023n2024数据来源：亚宠研究院2024中国宠物主养宠生活方式调查2024年6月，宠物门店数量达119989家同比20数据来源：宠物行业数据库美容洗护、商品零售、宠物寄养、活体交易四大传统门店业务依然贡献了门店主要营收，上门喂养、遛狗等宠托类服务兴起为门店除此之外，为增加客户粘性，提高拉新效果，三成门店提供养70%60%50%40%30%20%0%20222024数据来源：亚宠研究院 50.0%50.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%为12.18%；新一线城市宠物医院数量合计达比增长19%，占比为21.88%；三线城市宠物医增长15%，占比为18.21%；四线城市宠物医院长14%，占比为14.20%；五线城市宠物医院25数据来源：宠物行业数据库2023年全球宠物零售市场规模达1976亿美元，由于宏观环境变化，生活成本增加，47%的宠物主计划近一年内尽管在美国、中国等主要市场，猫数量超过犬数量，但在全球范围内犬食品依然受益于大部分宠物主依然坚持健康养宠，从不同消费层级来看，高端食品依然占据58.07.06.05.04.03.02.08.07.06.05.04.03.02.00.0250,000.0200,000.0150,000.0100,000.050,000.00.0201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E2029E零售额（百万，美元）增长率（%）数据来源：EuromonitorInternational，亚宠研究院数据来源：EuromonitorInternational80.060.040.020.080%70%60%50%40%30%20%10%0%千只110,000.0100,000.090,000.080,000.070,000.0201920202021202220232024E%96.991.096.991.092.594.689.668.843.025.068.843.025.0美国德国8%8%6%4%2%0%数据来源：EuromonitorInternational，亚宠研究院美国约有8200万家庭拥有宠物，其中46%的家庭养犬，32%的家庭养猫，8%的2024年美国宠物零售市场规模预计缓增至891亿美元，宠物食品零售占比近70%，其中犬食品占比达68%，持续引领食品市场，从2021-2024年%8百万，美元76543210100,000.090,000.080,000.070,000.060,000.050,000.040,000.0%8百万，美元765432102024E201920202021猫食品2024E201920202021猫食品宠物用品犬食品宠物保健品mm犬食品宠物保健品数据来源：EuromonitorInternational，数据来源：EuromonitorInternational，APPA，亚宠研究院；CAGR为复合增长率德国是欧洲最大的宠物市场，猫是主要养宠类别，在养宠消费高端化、可持续化的驱动下，2024年德国宠物至73亿美元，食品作为主要消费项目零售贡献占比达64%，经济环境从2019-2024年复合增长率来看，用品增长表现（CAGR2019-2024德国宠物产品零售市场规模增长%5.0%5.08,000.07,000.04.07,000.04.03.06,000.02.05,000.03.06,000.02.05,000.04,000.04,000.00.03,000.00.02,000.0-1.02,000.0-1.0-2.01,000.0-3.00.0-2.01,000.0-3.00.0201920202021202220232024E犬食品猫食品其他宠物食品宠物保健品宠物用品市场规模增长率数据来源：EuromonitorInternational，亚宠研究院2019-2024日本宠物产品零售市场规模增长%6.0百万，美元%6.05.06,000.05.04.05,000.04.05,000.03.04,000.02.03,000.03.04,000.02.03,000.02,000.00.02,000.00.01,000.0-1.0-2.00.01,000.0-1.0-2.00.0201920202021202220232024E犬食品猫食品其他宠物食品宠物保健品宠物用品市场规模增长率数据来源：EuromonitorInternational，亚宠研究院疫情封控激发了印尼地区养宠热，2019-2021年该地区宠物市场迎来飞速增长期，2021年后增速有所2019-20242019-2024印度尼西亚宠物产品零售市场规模增长百万，美元700.0百万，美元700.080.080.070.0600.060.0500.050.0400.040.0300.030.0200.020.070.0600.060.0500.050.0400.040.0300.030.0200.020.0100.010.00.00.0201920202021202220232024E犬食品mm猫食品mm其他宠物食品宠物保健品mm宠物用品市场规模增长率数据来源：EuromonitorInternational，亚宠研究院人口结构变化经济增长放缓宠物行业进入相对稳定的增长阶段人口结构变化经济增长放缓理智与品质消费并存功能性食品崛起宠物主年轻化市场竞争加剧用品消费趋向“标配出宠物主年轻化市场竞争加剧跨界布局，宠物友好跨界布局，宠物友好养宠生活挑战多样化消费场景兴起养宠生活挑战养宠理念升级养宠理念升级实体经济探寻业态增量部分宠物主期望在相对经济的价格范围内购买最优品质产品，但仍有超过半数的宠物主不愿意因经济原因降低对爱宠的“娇养”主粮趋向营养均衡、胃肠保健、增强免疫；保健零食受到市场青睐；“萌宠”也要养生，营养品增速超过主粮、靓宠出行“标配化”升级，