2017年云计算行业分析报告

云计算相关介绍1.1云计算的定义根据美国国家标准与技术研究院（NIST）定义，云计算是由一个可配置的共享资源池组成，该资源池提供网络、服务器、存储、应用程序和服务等多种硬件和软件资源，备自我管理能力，用户只需少量参与就可按需获取资源。该定义点明了云计算概念的几个核心要素：1、云计算为最终使用者提供的是一种服务，而这种服务是通过共享方式来提供的；2、云计算的基础架构需要通过虚拟化来实现，并由系统进行自动化的监测和管理；3、最终使用者将在互联网标准下通过网络来使用云计算服务，这个网络可以是国际互联网，也可以是企业内部网。1.2云计算的分类云计算按照服务类型大致可以分为三类：基础架构即服务IaaS、平台即服务PaaS和软件即服务SaaS。基础架构即服务(IaaS)：向客户提供处理、存储、网络以及其他基础计算资源，客户可以在其上运行任意软件，包括操作系统和应用程序。用户不管理或者控制底层的云基础架构，但是可以控制操作系统、存储、发布应用程序，以及可能有限度地控制选择的网络组件。平台即服务(PaaS)：客户使用云供应商支持的开发语言和工具，开发出应用程序，并发布到云基础架构上。客户不管理或者控制底层的云基础架构，包括网络、服务器、操作系统或者存储设备，但是能控制发布应用程序和可能的应用程序运行环境配置。软件即服务(SaaS)：客户所使用的服务商提供的运行在云基础设施上的应用程序。这些应用程序可以通过各种各样的客户端设备所访问。客户不管理或者控制底层的云基础架构，包括网络、服务器、操作系统、存储设备，甚至独立的应用程序机能。由于其服务包括的资源不同，三类云计算服务商的目标客户也有所不同。IaaS服务商主要向企业、政府部门等机构客户提供IT基础设施服务，PaaS服务商主要向开发者及独立软件公司ISV提供开发环境服务，而SaaS主要向企业及8i;/个人客户提供应用软件服务。从产业结构来看，云计算自2005年发展至今，其虚拟化、分布式计算等相关核心技术已日趋成熟稳定，云计算产业也已逐渐形成了一个完整的产业，包括云服务商（IaaS/PaaS/SaaS）、云供应商（云软硬件基础设施、云终端提供商等）、最终用户（企业、个人及政府）以及相关支持服务供应商（支付、加速、数据分析等），其产业结构如下图所示：图1-1云计算产业结构图1.3云计算的特点（1）具有高可靠性。云计算提供了安全的数据存储方式,能够保证数据的可靠性,用户无需担心软件的升级更新、漏洞修补、病毒的攻击和数据丢失等问题,从而为用户提供可靠的信息服务。（2）具有高扩展性。云计算能够无缝地扩展到大规模的集群之上,甚至包含数千个节点同时处理。云计算可从水平和竖直两个方向进行扩展。（3）具有高可用性。在云计算系统中,出现节点错误甚至很多节点发生失效的情况都不会影响系统的正常运行。因为云计算可以自动检测节点是否出现错误或失效,并且可以将出现错误和失效的节点清除掉。（4）虚拟技术。云计算是一个虚拟的资源池,它将底层的硬件设备全部虚拟化,并通过互联网使得用户可以使用资源池内的计算资源。（5）廉价性。云计算将数据送到互联网的超级计算机集群中处理,这样无需对计算机的设备不断进行升级和更新,仅需支付低廉的服务费用,就可完成数据的计算和处理,从而大大减少了成本资金。2云计算发展概况2.1全球云计算发展概况2.1.1全球云计算服务发展历程以SaaS为代表的云计算服务出现在20世纪90年代末，经历了十多年的发展历程才真正受到整个IT产业的重视。2005年亚马逊推出的AWS服务，使产业界真正认识到一种新的IT服务模式的诞生。在此之后，谷歌、IBM、微软等互联网和IT企业分别从不同的角度开始提供不同层面的云计算服务，云服务进入了快速发展的阶段。云服务正在逐步突破互联网市场的范畴，政府、公共管理部门、各行业企业也开始接受云服务的理念，并开始将传统的自建IT方式转为使用公共云服务方式，云服务将真正进入其产业的成熟期。图2-1云计算服务发展历程公共云服务一般来说包括IaaS、PaaS、SaaS三类服务。IaaS是基础设施类的服务，将成为未来互联网和信息产业发展的重要基石。互联网乃至其他云计算服务的部署和应用将会带来对IaaS需求的增长，进而促进IaaS的发展；同时，大数据对海量数据存储和计算的需求，也会带动IaaS的迅速发展。IaaS也是一种“重资产”的服务模式,需要较大的基础设施投入和长期运营经验的积累,单纯出租资源的IaaS服务盈利能力比较有限。PaaS服务被誉为未来互联网的“操作系统”，也是当前云计算技术和应用创新最活跃的领域，与IaaS服务相比，PaaS服务对应用开发者来说将形成更强的业务粘性，因此PaaS服务的重点并不在于直接的经济效益，而更着重于构建和形成紧密的产业生态。SaaS服务是发展最为成熟的一类云服务。传统软件产业以售卖拷贝为主要商业模式，SaaS服务采用Web技术和SOA架构，通过互联网向用户提供多租户、可定制的应用能力，大大缩短了软件产业的渠道链条，使软件提供商从软件产品的生产者转变为应用服务的运营者。2.1.2全球云计算市场概况全球云计算市场快速平稳增长。2014年全球云服务市场为1528亿美元，年增长率为17%，据预测，未来几年云服务市场仍将保持15%以上的增长率。（数据来源Gartner） 图2-2全球云计算市场全球市场格局未来几年不会有显著变化。据中国信息通信研究院统计数据显示，在2014年，欧美等发达国家占据了云服务市场的主导地位（75%以上），其中，美国、西欧分别占据了全球50%和23.5%的市场份额；2011年中国市场占全球3.2%、2012年占3.7%、2013年所占份额仅为4%，但均呈上升趋势。云计算市场发展受该国国家信息化水平、经济发展水平、ICT产业发展程度等条件制约，未来几年全球市场格局不会有显著变化。在云计算细分市场中,SaaS规模仍然最大，IaaS市场增长最快。2013年,IaaS、PaaS和SaaS的市场规模分别达到91.7亿、15.7亿和226亿美元，SaaS市场规模是IaaS和PaaS市场规模总和的一倍还多；但从年增长率来看则分别为45.2%、28.8%和24.4%，IaaS和PaaS的市场规模增速都超过SaaS，预计未来几年这种情况还将延续。2.1.3全球云计算发展特点（1）云服务已成为互联网创新企业的重要孵化器全球排名前50万的网站中，约有2%采用了公共云服务商提供的服务，其中80%的网站采用了亚马逊和Rackspace的云服务，大型云服务提供商已经形成明显的市场优势。美国新出现的互联网公司90%以上使用了云服务。亚马逊、谷歌、微软、Rackspace等云服务的企业用户数均已达到10万量级（微软Azure用户数超过20万，Rackspace用户数超过10万）。云服务主要优势表现在：降低互联网创新企业初创期的IT构建和运营成本，形成可持续的商业模式，降低运营风险。（2）价格战成为云计算巨头竞争的重要手段近年来亚马逊、谷歌和微软三大巨头已经开展了多次云服务的价格战。亚马逊自2006年推出AWS服务至今，价格已经下调了30多次，7年间价格下降了20多倍。2012年底，谷歌、亚马逊和微软分别下调其云存储服务价格，2013年4月三家再次降低云服务价格，降价服务类型从简单云存储服务转向虚拟机产品；2014年3月，Google再次宣布了一系列大幅的降价措施，包括云计算下调32%、云存储下调68%，数据库服务BigQuery更是降价了85%。亚马逊S3存储服务平均降价51%，EC2计算服务降价38%，关系型数据库服务RDS平均下降28%，而基于Hadoop的大数据服务EMR，按照服务内容的不同下降27%到61%不等。（3）美国领跑全球云服务市场美国云计算产业体系完整，巨头企业加速向全球扩张，目前在全球TOP100的云计算企业中，美国占84家；亚马逊占全球IaaS市场的40%、微软占全球PaaS市场的64%；Salesforce占全球SaaS市场的21%。欧日等国的发展空间受到美国企业的挤压，在全球TOP100的云计算企业中，欧洲只有9家，日本无一企业上榜。美国政府作为云服务的重要用户，加速了本土云计算产业的快速发展，目前已有600多家政府机构和2400家教育机构使用了云服务。（4）安全担忧促进云保险诞生云服务的安全问题可能会给用户造成损失，进而引发赔偿问题，因此，云服务提供商和用户都希望能为云服务的潜在风险进行必要的管理并尽量减少损失。云保险正是这样一种针对云服务提供的风险管理方式，即对于云服务提供商可能发生的服务失败做出经济赔偿的承诺。云保险可以被云服务提供商作为服务等级协议（SLA）的一部分，也可以由云服务提供商的合作伙伴——第三方保险公司单独提供。2013年5月，世界两个知名组织达成合作关系：国际管理服务提供商行业协会MSPAlliance（MSPA）与经纪公司LocktonAffinity达成了合作关系，将面向全球云服务提供商推出云计算和管理服务保险，2013年6月，美国保险公司LibertyMutual也开始提供云计算保单。（5）全球云计算服务市场呈现寡头垄断趋势美国市场调查公司SynergyResearch于2015年7月发布的Q2数据，全球云服务市场被亚马逊、谷歌、微软、IBM四大厂商垄断，他们占据全球云服务市场54%的市场份额，平均云计算业务年增长高达84%，2.1.4各国政府对云计算的政策支持（1）第三方评估和认证在各国为政府采购云服务所建立的制度体系环境中，第三方评估和认证成为保障云服务质量和安全性的必要手段。目前美国、德国、日本、韩国等多个国家的第三方组织已开展了云计算评测活动。2010年美国云计算管理办公室PMO的安全工作组提出FedRamp（FederalRiskandAuthorizationManagementProgram）认证项目，进入政府采购清单目录的云服务商，必须经过FedRamp的认证。FedRAMP认证基于NISTSP800-53REV3标准，由美国标准研究所(NIST)负责标准的维护。目前IaaS通过认证进入采购清单的有12家，SaaS有22家。2012年，英国政府开通“云市场”（CloudStore）网站，启动G-Cloud认证工作，供政府部门选择、采购各类云计算服务。G-Cloud认证标准基于ISO27001和《HMGInformationStandardsNo.1&2.》。截至2014年初，“云市场”上已有1200家提供商的13000多项云服务通过了认证，可供英国的政府部门选择使用。从2008年开始，在日本信息通信部的支持下,FMMC（FoundationforMultimediaCommunications多媒体通信基金会）开展了名为“云服务的信息披露认证体系”的公共云服务认证，ASPIC（ASP-SaaS-CloudCONSORTIUM）作为协作单位，负责具体认证标准的制定，目前包括ASP/SaaS、IaaS/PaaS和数据中心三类认证。ASP/SaaS认证于2008年开始启动，已认证174项服务；IaaS/PaaS认证于2010年12月开始启动，已认证169项云服务；数据中心认证于2012年9月启动。欧盟委员会在2012年9月发布了名为“释放欧洲云计算潜力”的报告，其中提出建立涵盖标准符合性、互操作性、数据可迁移性等内容的云服务认证体系。根据这个报告，欧盟成立了“欧洲云合作指导委员会”（TheSteeringBoardoftheEuropeanCloudPartnership）推动相关工作。另外，ETSI和ENISA正在制定云服务数据、安全、服务等方面的标准，并于2013年开始实施“可信赖云服务供应商”认证。（2）打造政府云应用及公共事务云应用近几年很多国家都制定了本国的云计算发展战略，以电子政务切入公共云服务，公民对云服务的了解和认同，并通过技术和经济的溢出效应推动ICT产业的整体发展。美国通过《联邦政府云战略》，每年将联邦政府原有IT支出中的四分之一（约200亿美元）转为采购第三方公共云服务，从2013年的统计来看，美国联邦政府的IT支出较2010年减少了57亿美元，其中云计算贡献显著。英国的“政府云计算战略”G-CLOUD），提出计划到2015年中央政府新增IT支出中50%用于采购公共云服务，预计可节省开支3.4亿英镑。2013年5月，澳大利亚发布《澳大利亚云计算战略》，提出使政府成为云服务使用方面的领先者。另外，韩国、德国、俄罗斯等在2010-2013年期间也提出了各自国家的云计算发展战略或行动计划。（3）制定采购云服务法制法规各国通过建立制定标准、规范合同、采购管控、评估认证等制度环境进一步提高云计算服务的安全水平和服务质量，保障政务应用的安全性和可靠性，也为其他国家提供了十分有益的参考。美国、日本、欧盟等发达国家和地区在数据隐私保护法的基础上，通过政府云计算战略、信息安全管理法规等文件对政府采购云服务的相关规则做出了规定。2.2中国云计算发展现状2.2.1中国云计算的发展历程全球云计算启蒙最早开始于1959年6月ChristopherStrachey发表虚拟化论文，虚拟化是今天云计算基础架构的基石。中国云计算市场则是以2000年SaaS应用热潮开始的，加上2008年受金融危机影响，中小企业纷纷缩减传统IT成本转向低成本SaaS应用，加上Oracle、SAP、Siebel等国际大公司的推动，SaaS经过几番沉浮与积淀，终于作为中国的云计算先锋登上了历史舞台。2009年7月，中国首个企业云计算平台诞生(中化企业云计算平台)，同年11月，中国移动云计算平台“大云”计划启动。2010年1月22日，中国云计算技术与产业联盟(ChinaCloudComputingTechnologyandIndustryAlliance，CCCTIA)在北京正式宣布成立。同年10月，由北京市科学技术研究院计算中心打造的百万亿次超级工业云计算平台也成功落地，标志着我们的云计算达到了每秒钟百万亿次的超强处理能力。2010年10月，工信部联合发改委印发了《关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》，确定在北京、上海、深圳、杭州、无锡等五个城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作。2011年10月19日，由国家发改委牵头，联合工信部、财政部等三部委拨出15亿元人民币。作为国家战略新兴产业云计算示范工程专项资金，重点推动国内云计算产业发展、扶持云计算领军企业。百度、阿里巴巴、腾讯等企业，成为国家首批云计算示范企业，除国家在政策层面对云计算进行资金扶持外，无论是电信自己投入120亿建立云计算中心还是华为的“云帆计划”，都表明国内企业已经作好了迎接云计算大潮的准备。2012年被视为中国云计算落地元年，科技部颁发了首个部级云计算规划《中国云科技发展“十二五”专项规划》，这是中国首个部级云计算专项规划，将云计算发展提升到了新的高度，对于加快云计算技术创新和产业发展具有重要意义。一时中国云计算发展风光无限，不仅得到地方政府支持，生态链各方也干劲十足，纷纷打造“国产云”，加速云落地。华为、中兴等传统电信服务提供商纷纷借云计算来扩大自己的市场，阿里、百度等互联网厂商也都加紧了自身的云计算产业生态链建设，从而带动了国内云计算市场的进一步深化发展。另外，国外巨头也纷纷行动，2013年6月6号，WindowsAzure在中国正式开放注册，微软也正式成为全球第一家实现公有云在中国落地的外资公司。2013年12月18号，全球最大的云服务提供商亚马逊的AWS公有云服务也正式落地中国，打响了国内公有云市场的争夺战。此后，相关公司陆续开始在国内推广自己的云计算服务，国内市场竞争大幕开启。2013年开始，我国云计算技术快速发展，企业对云计算已有一定认识，且通过云计算消减成本的意愿较强烈，阿里、百度、盛大等国内互联网公司纷纷推出自己的云计算业务，同时Microsoft,Google,Salesforce等海外云计算公司开始纷纷将其云计算业务引入中国。由此可见，中国云计算市场迎来前所未有的热潮和行业大发展。2014年底，中小企业中有60%已经使用了云服务，而这些企业中有70%的人把其服务器上的核心内容进行了虚拟化。由此可见，云计算在未来的趋势中只会增不会减。未来云计算行业发展的着力点将主要集中在混合云、平台即服务（PaaS）、大数据、图形即服务、身份管理和保护等几个方面。目前国内市场以微软、IBM为代表的IT巨头和以谷歌亚马逊为代表互联网国际巨头，国内阿里、盛大、华为等诸多公司也都在纷纷布局云计算，公有云平台在国内的巷战时代也即将来临。2.2.2中国云计算发展现状1）2015年中国云计算行业大事记（1）2015年1月31日，国务院印发了《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》。（2）2015年4月27日，杭州数梦工场和阿里云签署了战略合作协议，为客户提供专业的大数据和云计算服务。（3）2015年6月6日下午，因服务商“睿江科技”机房遭遇雷暴天气引发电力故障，青云广东1区全部硬件设备意外关机重启，造成青云官网及控制台短时无法访问、部署于GD1的用户业务暂时不可用。（4）2015年7月30日，华为在北京正式对外宣布“企业云”战略。（5）2015年7月，国务院发布了《关于积极推进“互联网＋”行动的指导意见》（6）2015年9月1日，阿里云因云盾安骑士服务组件升级触发bug，导致用户服务器可执行文件被误隔离。（7）2015年11月，工业和信息化部印发《云计算综合标准化体系建设指南》（8）2015年11月1日，在东京的OpenStack峰会上，UCloud与Mirantis正式宣布成立合资公司UMCloud，以求更好的在中国拓展市场。（9）2015年11月19日，金山云正式对外发布三款企业级新产品，分别是云操作系统KingStack，超融合存储KingStore，和企业网盘服务KingFile，在私有云市场开始发力。（9）在2015年12月的ArchSummit北京大会上，青云首次在公开演讲中透露了QingCloudSDN/NFV2.0的技术细节。目前业内的SDN方案主要是通过硬件或软件两种方式来实现，而青云在设计第二代SDN方案时最终选择了与NFV进行结合。此外，青云也大力拓展其私有云市场。（10）2015年12月16日，UnitedStack有云宣布完成C轮融资，该轮融资由思科和红杉资本投资。未来，UnitedStack有云将致力于为全球数据中心打造统一开放的云平台。”（11）2015年12月，在国标委下达的2015年第三批国家标准修订计划中，正式下达17项云计算国家标准制修订计划。这是自2013年10月，我国正式启动可信云服务认证机制之后的一项重大政策调整。“可信云服务工作组”成员由工信部电信研究院、三家电信运营商、主要互联网企业和设备提供商组成。可信云服务认证的具体测评内容包括三大类共16项。如今，伴随着云计算技术的成熟，云化的IT系统成为企业发展方向的又一新标识，面对如此巨大的前景市场，互联网三个巨头BAT纷纷下重注抢先布局。除此之外，以华为为代表的传统通讯企业，也一举杀进云服务市场。再加上如雨后春笋般成长的中小云服务商，国内云计算市场已然呈现大爆炸的趋势。2）网络巨头在云计算的动作（1）阿里2015年3月，阿里云联合30家风投发布“创客+”计划，联合百亿资金，提供从开发组件、分发推广、办公场地、前后期投资到云服务资源的系列创业扶持。7月，阿里巴巴集团宣布向阿里云战略增资60亿元，用于国际业务发展、DT生态建设等方面。（2）腾讯2015年6月，最早从社交、游戏、开放平台等相关业务孵化出的腾讯云也宣布联合多家创投机构发布了“云+众创”计划，宣布将提供1亿元的扶持资金，加码对创业者的扶持。紧接着，腾讯高级执行副总裁汤道生宣布，明年将投入20亿元现金，用于腾讯云的基础设施建设和运营，未来5年预计将投入超过100亿元，同时发布“云+未来”生态规划。（3）百度2015年9月，推出才一年的百度开放云宣布拥抱中国“3600行”计划，加入沸沸扬扬的公有云市场竞争，并且把人工智能与云计算的结合上升到一个新层面。百度云的野心也可见一斑，欲联合电信云、金山云、华为企业云、青云等国内主流云平台以及亚马逊中国，在安全领域共建云安全生态。BAT如此大手笔，除了云计算是一大趋势，也是依赖各自庞大的规模优势，潜移默化的在使用着互联网用户的授权数据，随着用户规模的扩大支撑底层基础设施和技术的投入，BAT本身就是自家云计算最大的用户，加上公共云靠的就是规模效应取胜。尤其对于腾讯来说，用户和社群层面的优势是其他两家所无法企及的。这也在一定程度上印证了海外和本土两种不同的思路：国外微软、IBW、AWS的部署侧重企业层，BAT更偏重于用户层面，云计算市场也必然会成为它们下一个相遇的战场。而BAT在云计算领域的竞争态度，被人们形象的总结为：一边砸钱修炼自己，一边跑马圈地！你若打我，立马带上一批用户和创业者削你。（4）华为与BAT等互联网企业形成鲜明对比的是华为，作为一家传统通信设备企业，在运营商业务呈现疲软之势时进军IT业，华为在HCC2015大会上明确表示IT未来发展上要构建云生态的战略，主打行业云，以B2B业务为主，与此同时华为还表示每年将在IT业务的投资不低于5亿美元。自今年7月华为推出公有云以来，业界就认为其将会与运营商直接竞争。所以，华为很讨巧的选择与电信运营商合作，华为提供产品、技术，运营商提供网络、IDC资源优势及运营服务经验这样一来，既避免了与运营商竞争，还加大了后期可能与互联网为主的云计算服务商竞争的筹码。其中，与德国电信、中国电信的合作就是最好的例证。在这里需要注意的是，之前华为的习惯是单打独斗，而在构建云服务之后，华为明确了自己的业务边界（专注金融云、媒资云、政务云等领域），这和互联网企业为广大的中小企业提供云服务有所不同。除此之外，华为也更看重生态链以及合作伙伴之间的互帮互助，数据显示，截至2015年6月，华为云计算的合作伙伴已经达到500家。3）云服务市场中小玩家概况在2015年，BAT砸钱布局做生态，华为拉拢传统企业跑马圈地，巨头们一手抓技术，一手抓资源。但是对于云计算服务市场上的诸如Ucloud、七牛云、青云等等中小型企业来说，不可能有像BAT那样的财力和技术来不断的抢占资源，因此这些中小型企业就选择差异化战略，不断的专注于某项技术或某一个领域。差异化成了他们立身的根本。比如七牛一直专注在云存储领域，基于非结构化数据，提供客户一站式的数据服务。青云、UCloud则偏向云计算。其中UCloud更侧重游戏，青云侧重私有云。云巢公司的业务只有云桌面。图2-4云计算市场规模图工信部启动的“十三五”纲要，将云计算列为重点发展的战略性产业，这说明云计算已经收到越来越大的重视。这不仅是因为云计算行业在中国已经慢慢成。熟，同时其发展的速度及影响力惊人。2010年，中国云计算市场规模达167.3亿元，较上年增长81.4%。2013年，中国云计算市场规模达606.8亿元，2014年，中国云计算市场规模达1174.1亿元。“十二五”期间，中国云计算产业链规模可达7500亿至1万亿元人民币。据统计，2014年底，中小企业中有60%已经使用了云服务，而这些企业中有70%的人把其服务器上的核心内容进行了虚拟化。由此可见，云计算在未来的趋势中只会增不会减。未来云计算行业发展的着力点将主要集中在混合云、平台即服务（PaaS）、大数据、图形即服务、身份管理和保护等几个方面。目前国内市场以微软、IBM为代表的IT巨头和以谷歌亚马逊为代表互联网国际巨头，国内阿里、盛大、华为等诸多公司也都在纷纷布局云计算，公有云平台在国内的巷战时代也即将来临。在产业发展方面，IaaS、PaaS和SaaS也呈现出了不同的特点：一是IaaS“群雄并起”：在IaaS领域，“老牌”企业如阿里云仍然保持了领先的优势，但竞争者在不断增加，其中既有传统的电信运营商（中国电信、中国联通都成立了云计算业务运营实体）；也有互联网企业，如京东、蓝汛、网宿等；还包括众多的初创公司，UCloud、青云是其中的佼佼者；同时国际云计算巨头也为国内IaaS领域增加了新的竞争者。二是PaaS“逐渐长大”：腾讯、百度、新浪、阿里等向开发者提供了开发平台服务，新浪SAE注册用户到2013年底已接近30万，其中活跃用户超过10万，应用数量达到50多万个。三是SaaS“盈利较好”：SaaS一直是国内外云计算产业中盈利较早也保持较好发展的领域，2013年部分公司SaaS的云服务营业额超过了1亿元人民币。2.2.3中国云计算发展特点（1）云计算认知和应用度提高2013年，工信部电信研究院对云计算企业和用户进行了调查，在接受在线调查的1328家企业中，云计算的认知水平和应用程度均比2012年调查有显著提高。其中，对云计算有一定了解的占受访企业的95.5%（2012年为79%）；38%的受访企业已经有云计算应用（2012年为37.5%），其中公共云服务占29.1%，私有云占2.9%，混合云占6%。在已有云计算应用的企业中，76.8%的受访企业表示更多的业务开始向云环境迁移。（2）云计算基础设备和系统软件取得突破进展传统上我国企业在核心、高端IT软硬件技术和产品方面与国外领先企业相比处于弱势地位。近年来国内企业利用云计算技术革新和发展的契机在基础设备和云计算系统软件领域取得了可喜的突破。在云计算基础设备方面，我国企业突破了EB级存储系统、亿级并发服务器系统等核心技术和产品。EB级存储系统包括相关的软、硬件技术，解决了超大规模存储系统中数据定位、存储设备故障或系统在线扩展过程中数据的重新分布、动态数据分布算法与数据迁移机制、高效率的容错策略等领域的核心技术问题。亿级并发任务服务器系统可以支持32节点以上，每节点16路X86或64路轻量处理器的系统规模，计算节点间采用万兆网络互连，支持每秒亿次以上的并发服务请求。在IT基础设备的应用创新方面，国内企业也取得了众多成果。百度、腾讯、阿里巴巴、中国电信、中国移动等公司共同开展了“天蝎项目”，将服务器与机柜设计结合为一个整体，形成了一体化高密度的整机柜服务器解决方案。方案采用模块化设计，分为机柜模块、网络模块、供电模块、服务器节点、集中风扇散热模块、集中管理模块等六大部分，并对机柜尺寸、电源供电方式、散热布置方式等外部特性进行了标准化。“天蝎项目”使上游服务器厂商能够对服务器产品进行进一步优化整合，满足互联网业务快速部署、灵活运维、降低成本的需求。国内互联网企业也在业界率先探索ARM服务器的规模化应用，以实现性能和能耗的最佳平衡，百度公司已经在其南京数据中心开展了ARM服务器的规模化部署。在云计算系统软件方面，我国互联网企业在虚拟化管理平台和大数据处理平台方面取得突破。我国企业已经可以实现单集群12000台虚拟机的系统规模，并且支持故障切换、动态迁移、多数据备份、过量内存配置等功能，系统可用性达到99.95%以上。大数据处理平台方面，分布式计算系统集群达到万台服务器规模；结构化数据存储系统支持单集群500台服务器，支持单表百TB级别的存储，单表10万以上的QPS，系统可用性达到99.9%；分布式存储系统支持单集群2000台服务器，可以同时支撑6万的并发访问，并且采用多份冗余的方式，保证9.99999999%的可靠性。（3）云主机、云存储等资源租为主要应用形式据工信部电信研究院调查结果显示，当前用户使用率较高的仍是包括云主机、云存储、云邮箱等资源出租型应用。与2012年相比，云存储超过了云主机成为用户采用率最高的服务种类，云分发服务在各类服务中的排名也有提升。在未来希望采用的云服务类别中，选择开发平台服务等PaaS类服务的比例较高，说明未来PaaS服务具有很大的发展空间。数据来源：电信研究院图2-5用户对公共云服务应用的需求（4）云计算在互联网中的基础性作用日趋突出云计算已经成为我国互联网创新创业的基础平台。云计算对互联网业务的支撑能力显著上升，到2013年9月，阿里云上运行的Web服务器数量达到1.8万个，比去年增长了500%，托管的域名数从9万个增长到39万个，其中活跃网站数从2万个增长到15万个。数据来源：阿里巴巴图2-6阿里云业务量增长云计算弹性支撑能力在电子商务中大显身手。2012年淘宝“双11”活动只有20%的业务量在云上完成，2013年则达到了75%。2013年淘宝和天猫80%以上网店的进销存管理系统都已迁移至“聚石塔”的云服务平台。2014年淘宝“双11”活动订单创建能力最高达到每秒钟8万笔，支付宝的支付峰值突破了每分钟285万笔，创下新的纪录；96%的“双11”订单，由阿里云聚石塔平台完成，无一故障，无一漏单。（5）开源+自研成为主要云服务商技术研发方式从目前国内主要云服务企业进行技术研发的实践来看，开源软件已经成为云计算技术的最重要来源，如阿里巴巴基于Hadoop搭建了“云梯”系统集群作为集团及各子公司进行业务数据分析的基础平台，目前“云梯”系统规模已经达到万台；腾讯公司也基于开源的Hadoop和Hive构建了腾讯分布式数据仓库（TDW），单集群规模达到4400台，CPU总核数达到10万左右，存储容量达到100PB，承担了腾讯公司内部离线数据处理的任务。在开源社区版本的基础上，国内企业也根据自身的业务需求和应用场景进行了多方面的技术革新，如阿里的Hadoop集群实现了跨数据中心的数据分布和共享，腾讯TDW集群则实现了JobTracker分散化和多个NameNode的热备。与传统开发方式相比，开源软件通过开源社区实现技术的更新与传播，技术资源丰富，获取相对容易，开发成本较低，也使企业摆脱了对商用软件的依赖。从这一点上来说，充分利用开源软件有利于我国企业形成自有技术体系。但同时，开源软件也有其缺点：首先，一些开源许可证是允许厂商在开源软件中包含技术专利的，如果不仔细鉴别，可能陷入新的知识产权风险；其次，开源软件社区是开发者自发构成的，组织形式不稳定，可能存在技术“断供”的风险；最后，相对于成熟、且有售后保障的商业系统，开源系统的可靠性相对较低。（6）云服务企业的服务能力仍有待提高中国云计算市场规模只占据了全球市场份额的5%不到。我国公共云服务市场需求启动相对比较缓慢，这一方面与我国公共云服务市场潜力尚没有得到充分释放有直接关系，另一方面我国云服务企业的能力和水平难以满足市场期望也是一个重要原因。目前国内云计算市场还不够大，但近些年在国家发改委、科技部、工信部等科技产业主管部门的大力推动下，云计算领域科技创新活跃，产业发展迅速，应用领域不断扩展。特别是2015年初国务院颁布了《国务院关于促进云计算创新发展，培育信息产业新业态的意见》5号文件，云计算大数据的发展空间将更加广阔。云计算获得政策支持、行业龙头竞相参与，产业发展前景十分广阔。近年来，我国云计算产业逐渐发展壮大，以BAT为代表的互联网巨头进入云计算产业有着强烈的示范效应，有资金及技术优势的上市公司均已纷纷进入此领域，产业发展呈欣欣向荣之趋势。2.2.4中国政府对云计算发展的措施（1）云计算的政策支持不断深化2010年10月国务院发布《关于加快培育发展战略性新兴产业的意见》，将云计算纳入战略性新兴产业；同月发改委发布《关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知》，确定北京、上海、杭州和深圳、无锡五城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作。2011年国务院发布《关于加快发展高技术服务业的指导意见》，将云计算列入重点推进的高技术服务业；2012年财政部国库司发布《政府采购品目分类目录（试用）》，增加了C0207“运营服务”，包括：软件运营服务、平台运营服务、基础设施运营服务三类，分别对应云服务中的SaaS、PaaS和IaaS服务，国家关于云计算的政策逐渐从战略方向的把握走向推进实质性应用，政府及公共管理部门采购云计算服务的重要制度障碍开始被逐步打破。（2）推进云计算在电子政务和公共服务中的应用各地政府积极探索采用云计算来满足电子政务和公共服务需求。洛阳“智慧旅游平台”，通过采购公共云服务来满足旺季的弹性需求在每年的旅游旺季（4月-10月）智慧旅游平台”系统访问量是其他时间访问量的3倍左右，该平台借助公共云平台的弹性资源服务实现按需租用，从而节省项目硬件采购成本。杭州“电子政务云”通过阿里云、华数集团、浙大网新提供的技术解决方案和系统集成服务来建设私有云，用政务云打破委办局信息化系统各自独立建设为主的局面，解决浪费投资问题，逐步形成按需分配地向各委办局提供存储资源和计算资源的政务信息化的支撑模式。厦门市政府搭建以云计算为基础，承载公立医院信息系统、区域卫生信息系统、公共卫生信息系统和健康云等相关应用的数据中心，建成全市统一规范、集约安全、开放服务的厦门健康医疗云计算平台。（3）政府采购云服务标准加快研制为了推动云服务在政府和公共事业机构中的应用，在财政部、工信部、中央国家机关政府采购中心等单位支持和指导下，“数据中心联盟”开展了政府采购云服务所需的标准、采购指南、白皮书的编写工作，目前已经在产业界相关单位的共同努力下完成了主要文档的编写工作，为下一步的采购实施打下了基础。（4）引导电子政务向基于云计算的新一代政务平台迁移经过十多年的努力，我国电子政务建设取得了明显的成效。电子政务网络和政务网站覆盖面不断提高，国家政务外网省级、地级和县级覆盖率分别达到100%、93.9%和81.0%，85%以上的县级地方已经开展了电子政务建设，主要部门核心业务电子政务覆盖率快速提升，电子政务应用已经跨过了起步阶段9。但各地电子政务建设中的重复投资、网络分割、信息孤岛等问题仍很突出，根据2013年的调查，我国省级政府平均拥有50个独立数据中心机房，副省级平均17个，地市级平均12个，区（县）级6个10。为解决我国电子政务建设中存在的以上问题，引导我国电子政务向基于云计算的新一代电子政务公共平台方向发展，工信部信息化推进司开展了“基于云计算的电子政务公共平台”顶层设计、标准研制、试点示范等一系列工作。希望通过制定统一的标准、开展电子政务公共平台顶层设计等方式，推动各地电子政务建设进入集中化、共享化、服务化、标准化的新阶段，充分发挥云计算在电子政务建设中的基础支撑作用。2.3中美云计算产业阶段对比图2-7中美云计算产业阶段对比3云计算企业及策略分析3.1.国内主要电信运营商的云计算策略分析中国移动、中国电信、中国联通三大运营商在传统领域的云计算策略。企业名称传统领域云计算策略中国移动移动通信网2007年开始推出了“大云计划”。目标是建三朵云：业务平台云、IT支撑云和公众服务云。由移动研究院负责“大云计划”的研究，2010年5月已发布“大云”1.0版。2011年确定云计算数据中心的选址为贵州省贵安新区。中国电信固话网移动通信网推出了“星云计划”。在广东成立了云计算研究院，将建设统一的开放云计算业务应用平台。致力于打造以运营商主导的信息化和移动互联网生态环境，让更多的开发者和用户聚焦在云计算平台上。中国联通移动通信网固话网推出了“沃云计划”。制定了2011-2013的云计算计划。第一年做IaaS（数据中心）；第二年做PaaS和宽带商务；第三年再把服务放到PaaS和IaaS上。策略是先做内部云，再做外部云。3.2国内主要IDC企业的云计算策略分析企业名称IDC布局云计算策略世纪互联在北京、上海、深圳、广州、西安、天津和廊坊等地自建数据中心13个，合建数据中心30多个。成立了专门的云计算公司：云快线。确定了下一个十年发力云计算产品研发和市场开拓的战略。从IaaS切入云计算，目前已有CloudEx弹性计算和弹性存储两款产品。2009年推出了集装箱式数据中心：云立方。万国数据在北京、上海、广州、深圳建有10余个数据中心，正在建上海、成都和昆山的新一代绿色智能数据中心。目前主推云计算灾备服务，即通过云计算提供专业灾备服务，降低中小企业加入灾备行列的成本。中金数据北京数据中心一期100亩已经启用。烟台120亩数据中心刚启用。江苏昆山的华东数据中心和广州增城的华南数据中心于2012年启用。从为金融大客户提供传统的外包服务和灾备服务，走向外包的更高级：云服务。中金已经研发了金融合作服务平台，主要针对中小银行。此外，中金还推出了云计算数据存储服务。目前中金正尝试沿着产业链做金融行业深耕，推出更多集成化的云服务。3.3国外主要云计算企业的云计算策略企业名称传统领域云计算策略谷歌Google搜索引擎在全球200多个地点拥有超过100万台服务器的基础设施。除搜索引擎外，谷歌的地图、Gmail和Docs等也同样使用着这些基础设施。谷歌还允许第三方在其AppEngine上运行大量并行应用程序。在终端上，谷歌正期待其Chrome浏览器和Android操作系统替代微软和苹果产品。亚马逊AmazonB2C主要通过互联网提供基础设施服务（IaaS），包括弹性计算云（EC2）、简单存储服务（S3）、简单数据库以及简单队列服务等。销售力SalesforceCRMSalesforce是SaaS的先驱。它提出了“软件终结者”的口号，主要通过互联网提供在线CRM服务。公司还打造了一个PaaS平台，即，它可以让用户在上面开发应用软件并进行测试和运行。雅虎Yahoo门户搜索引擎雅虎首先将云计算应用于自身海量数据的处理。雅虎是主流云计算平台Hadoop的最大用户、最大测试者和最大贡献者。苹果AppleMacIpodIpadIPhone苹果的应用程序商店（Appstore）聚集了大量的移动开发者，其生产的云计算智能终端产品（如Iphone和Ipad）都可以使用Appstore上成千上万的应用程序。苹果公司最近又推出了基于云计算模式的Itunes服务，苹果服务器将会向用户终端提供流媒体内容服务。3.4国内主要新型云计算企业的云计算策略分析企业名称服务领域云计算策略八百客在线CRM仿Salesforce模式在中国打造在线CRM服务，是目前中国SaaS服务的一个典型代表。目前也开始提供PaaS平台服务。友友系统云计算基础软件致力于云计算核心技术的研发，开发云计算操作系统及应用软件，并提供相应的行业解决方案。风云在线服务运营商打造一个SaaS软件的开发和运行平台。获得了两个云计算相关的技术专利，即通用接口技术和SaaS软件计费方法。还提供一个在线SaaS交易集市。 静水飞云云计算操作系统主要从事云计算基础操作系统及云计算技术研发。基于国产硬件特别是国产芯片构建完全自主知识产权的云计算核心系统。3.5国内主要互联网企业的云计算策略分析企业名称传统领域云计算策略阿里巴巴电子商务（B2B、B2C）成立了专门的云计算公司：阿里云。阿里巴巴云计算将提供跟数据有关的服务，希望依托云计算平台做一个可扩展、高可靠和低成本的基础设施服务来支撑互联网应用的发展，包括电子商务。阿里云会给用户的创新提供基本的条件和机会。百度搜索引擎百度最初提出了“框计算”的应用模式，目前正在从“框”到“云”，打造百度应用开发平台（BAE），让第三方各种应用运行在这个平台上。百度未来三年内将进行第一期总额为45亿的投资，建立10万台级的大型云计算数据中心。新浪门户网站新浪在09年推出了自己的Web应用开发与运行平台（SAE），主要面向国内用户提供面向未来的集成式开发平台。腾讯即时通讯（QQ）微信QQ将借助云计算把用户资源和平台资源更加地开放化。公众通过访问Webqq，不仅可以使用腾讯的服务，还可以使用第三方的服务。腾讯还会把社交资源融合进去，让第三方服务也能够利用腾讯用户的资源。盛大游戏盛大正投资10亿元打造云计算平台，为第三方内容制造商提供云计算和云服务，这些服务包括用户相关的如计费、认证、注册、付费、推广、客服、内容下载等；与客户相关的沟通及社区服务，如邮件、即时信息、社交网络服务等，除此之外，还包含了数据分析、挖掘服务等。中国万网域名服务虚拟主机万网正在构造一个万网云计算平台，其中包括云机房、云主机、云存储、云解析等一系列功能服务，该平台未来将做到按使用收费。3.6国外主要IT企业的云计算策略分析企业名称传统领域云计算策略微软Microsoft操作系统打造了WindowsAsure平台。同时提供公共云服务和私有云服务。正在建大型的云存储数据中心，给个人以网络存储空间。目前已有70%的研发工程师在云平台上，未来三年将达到90%。英特尔Intel芯片从PC芯片到智能终端芯片的扩展。云端做高性能服务器芯片。2010年发布了“2015云计算愿景”，并发布了其“开放数据中心联盟”和“英特尔CloudBuilder计划”。国际商用机器公司IBMIT服务服务器工具软件推出了“蓝云计划”。帮助客户转向云计算平台，提供私有云解决方案。IBM重点在资源整合、管理工作负载、流程自动化和优化服务交付四大关键要素上帮助用户构建基础架构云(IaaS)。惠普HPIT服务服务器PC工具软件推出了惠普混合交付云解决方案，实现企业级云计算的各种特定需求。惠普企业云服务能够通过惠普的数据中心提供“私有云即服务”。惠普云系统结合了惠普融合基础设施和自动化软件，可以提供私有云所需要的全部资源。赛普SAP管理软件SAP正式明确了未来三大技术发展方向：云计算、移动应用和基于内存的计算，SAP将在三大技术的基础上推出一系列企业管理应用解决方案。除了原有产品支持云计算部署模式的策略，SAP还重新开发了全新的SaaS产品：Businessbydesign。SAP还建有大型的数据中心为用户提供托管服务。戴尔Dell服务器PC发布了高效企业生态链（E3）云计算企业战略，包括智能基础设施管理、简化的应用和工作负载管理，以及智能数据管理等。3.7国内主要IT企业的云计算策略分析企业名称传统领域云计算策略金蝶管理软件中间件旗下的友商网从ASP转型为SaaS。管理软件K/3和EAS开始支持私有云的部署方式。金蝶中间件可以为公共云和私有云提供平台和技术。用友管理软件旗下的伟库网从ASP转型为SaaS。原有ERP产品U9和NC都开始支持私有云的部署方式。华为通信产品网络产品云计算、企业网、智能终端和新能源已确定为华为的新四大战略。已启动广泛合作联盟的“云帆计划”。已经拥有分布式的百万节点集群计算能力。计划建大型的云计算数据中心。中兴通信产品网络产品中兴整合各个独立的云计算组件，形成了Cocloud（彩云）平台，可支持IDC、IPTV、WAP、MMSC、云存储等多种应用。中兴通讯laaS云方案、云存储方案、桌面云方案等已经取得实际落地应用。曙光服务器提出了私有云解决方案，包括云管理、虚拟机集群、数据库集群、云存储、云备份和云灾难恢复等。另外，还提出了高性能计算云的解决方案：“星云”系统。联想PC手机打造云计算全生态链产品，包括公共计算、集中计算和集中存储的企业计算平台和方案，以及多样化的云计算终端产品。浪潮服务器管理软件制定了“云海In-cloud”云计算战略。推出了自主研发的云计算中心操作系统“云海”。重点布局行业云计算市场，发展高端服务器、海量存储等云基础设施，以及云计算操作系统。神州数码系统集成渠道销售神州数码宣布正式成立了“数字中国创新中心”，并进入云计算领域，目前正在研制“神州云”解决方案。华胜天成系统集成积极推动云计算产业联盟的建立，为云计算的应用落地能够提供一个咨询平台、整合平台、业务平台以及产品平台。目前已定向募集8亿元主要投向云计算相关领域。4IDC行业分析4.1IDC发展历程从功能的内涵，可将数据中心可以分为四个大的阶段：数据存储中心阶段、数据处理中心的阶段、数据应用中心阶段、数据运营服务中心阶段。（1）数据存储中心阶段在数据存储中心阶段，数据中心主要承担功能是数据存储和管理，在信息化建设早期，用来作为OA机房或电子文档的集中管理场所。此阶段的典型特征是：1、数据中心仅仅是便于数据的集中存放和管理2、数据单向存储和应用3、救火式的维护4、关注新技术的应用5、由于数据中心的功能比较单一，对整体可用性需求也很低（2）数据处理中心的阶段在数据处理中心阶段，基于局域网的MRPII、ERP，以及其他的行业应用系统开始普遍应用，数据中心开始承担核心计算的功能。此阶段的典型特征是：1、面向核心计算2、数据单项应用3、机构开始组织专门的人员进行集中维护4、对计算的效率及对机构运营效率的提高开始关注5、整体上可用性较低（3）数据中心应用阶段随着大型基于机构广域网或互联网的应用开始普及，信息资源日益丰富，开始关注挖掘和利用信息资源。组件化技术及平台化技术广泛应用，数据中心承担着核心计算和核心的业务运营支撑，需求的变化和满足成为数据中心的核心特征之一。这一阶段典型数据中心叫法为“信息中心”。此阶段的特征是：1、面向业务需求，数据中心提供可靠的业务支撑2、数据中心提供单向的信息资源服务3、对系统维护上升到管理的高度，从事后处理到事前预防4、开始关注IT的绩效5、数据中心要求较高的可用性（4）数据运营服务中心阶段从现在技术发展趋势分析，基于互联网技术的，组件化、平台化的技术将在各组织更加广泛的应用，以及数据中心基础设施的智能化，使得组织运营借助IT技术实现高度自动化，组织对IT系统依赖性加强。数据中心将承担着组织的核心运营支撑、信息资源服务、核心计算、数据存储和备份，并确保业务可持续性计划实施等。业务运营对数据中心的要求将不仅仅是支持，而是提供持续可靠的服务。在这个阶段，数据中心将演进成为机构的数据运营服务中心。数据运营服务中心的含义包括以下几个方面：1、机构数据中心不仅管理和维护各种信息资源，而且运营信息资源，确保价值最大化2、IT应用随需应变，系统更加柔性，与业务运营融合在一起，实时的互动，很难将业务与IT独立分开3、IT服务管理成为一种标准化的工作，并借助IT技术实现集中的自动化管理4、IT绩效成为IT服务管理工作的一部分5、不仅仅关注IT服务的效率，IT服务质量成为关注重点6、数据中心要求具有高可用性4.2IDC发展概况（1）国内IDC机房建设高速增长。IDC牌照重启两年来，国内IDC机房建设如火如荼，保持着30-40%的增长。由于互联网基础设施建设、移动互联网的快速发展，IT服务和数据量高速增长，政府、企业对于IDC基础设施的需求越来越强烈。包括运营商、第三方以及赛伯乐为代表的资本都纷纷布局建造IDC，其中运营商的建设力度最大。而众多上市公司也转型做IDC，如宝信软件、ST美利、四川金顶、广东榕泰、人民网、蓝鼎控股、科华恒盛等；传统第三方IDC标的有鹏博士、光环新网，世纪互联。（2）偏远地区开始兴建数据中心。当前在内蒙、贵州、宁夏、云南、新疆等偏远地区也开始兴建数据中心，例如电信的2+8+X战略，其中2就是指贵州、内蒙两大云计算中心。亚马逊也在宁夏的中卫建设了数据中心，支撑未来AWS在华业务。偏远地区的优势在于气温低，政府电价优惠政策，且土地廉价，从而可以大大降低成本。（3）国内IDC行业鱼龙混杂，缺乏统一认证标准。整体来说，国内IDC市场鱼龙混杂，有上千家大大小小的IDC厂商，缺乏统一认证标准。国际认证标准为Uptime，国内许多号称按UptimeTier3、Tier4标准建造，但真正拿到Uptime认证的不超过10家。（4）外商无法独立取得IDC/ISP牌照，进军国内云服务市场必须借助有牌照的本土企业。外商投资企业可以申请IDC/ISP业务，但仅限向港澳资本开放（依据CEPA协议），且外资比例不超过50%。（5）一线城市IDC机房尤其是优质机房的出租率较高，二线城市IDC机房还有较大空间，偏远地区的机房刚刚起步。当前企业用户偏好一二线城市的机房，原因主要有两点：一是企业大多集中在一二线城市，选择距离近的机房便于维护；二是一二线城市的带宽资源好，尤其是处于主干网接入节点的城市。（6）IDC是高耗能行业，国家大力倡导绿色数据中心的建设。2013年2月，工信部发布《关于进一步加强通信业节能减排工作的指导意见》，提出到2015年末新建大型云计算中心PUE达到1.5以下。2014年7月，北京市政府发布《北京市新增产业的禁止和限制目录（2014年版）》，明确规定，禁止新建或扩建数据中心，PUE值在1.5以下的云计算中心除外。随着互联网业务的高速发展，IDC和公有云市场正进入快速增长期。2014年中国IDC市场规模已达到372.2亿元，增长率位41.8%；2014年，公众云市场规模已达70亿元，增长率更是高达47%。IDC和云计算市场作为大数据时代信息化的重要战略市场，已经成为互联网、IT服务商与传统电信运营商的必争之地。2014年，全球经济复苏基本得以巩固，增速分化明显。美国和欧元区与上一年相比有所好转，日本经济出现下滑，发展中经济体略有下降。在此经济背景下，欧美发达国家IT厂商加速转型，互联网厂商仍然保持较高增速。而同时，中国互联网行业的崛起引领了亚洲等新兴经济体IDC需求的增长。云计算、大数据、移动互联的快速发展驱动了IDC整体市场的增长。图1-1为2009年-2014年全球IDC市场规模趋势图，从图中可以看出，在这六年间全球IDC市场规模增长了120.96%，在2009-2013年间虽然受全球经济状况不佳的而影响，增速一直下降，但是也保持在10%以上的增长速度，这说明全球IDC市场规模在不断的扩大。图4-12009年-2014年全球IDC市场规模图4-22009-2014年中国IDC市场规模2014年中国IDC市场增长迅速，市场规模达到372.2亿元人民币，同比增速达到41.8%。在过去六年，中国IDC市场复合增长率达到38.6%。从发展阶段上看，2009-2011年间IDC市场处于高速增长期，增速维持在40%以上。从2012年至2013年，受宏观经济下滑影响，整体市场增速下降到25%以下。在这期间政府加强政策引导，逐步开放了IDC牌照申请。到2014年，政策导向已初步见效。在基础设施资源供给端有大量的资本进入IDC行业，新建数据中心数量有明显增加；电信运营商在全国的云计算基地陆续落地；中等规模的第三方IDC加大自建数据中心投入力度。IDC机房供给量大幅度增加。在需求端，互联网市场的快速增长带来的刚性需求拉动了IDC市场的快速增长。其中以视频、手游为代表的互联网细分行业的迅速发展也进一步刺激了整体市场规模的增长以下是全国IDC市场主流数据中心分布。表4-1全国IDC主流数据中心分布情况电信机房联通机房移动机房第三方自营机房总数北京52713669广东20711745上海2122631江苏1922326浙江852823山东2160523河南150612四川810211福建630110湖北801110安徽510410辽宁23229黑龙江12069江西70029天津23128河北14128陕西21014湖南20002吉林11002山西02002内蒙古01012贵州10012重庆10102海南10001广西10001云南10001甘肃100011278614106333（数据来源：IDC评述网）从上表可以得出以下结论。1目前，我国IDC机房主要分为电信机房、联通机房、移动机房以及第三方机房。三大运营商的机房数占全国总机房数的68%。而第三方机房仅仅为32%。2从下图我国各省份的机房分布来，目前我国的IDC机房主要分布北上广及东部省份。4.3IDC市场格局当前IDC市场的竞争中，主要有2股势力，分别是三大电信运营商和IDC企业。从目前IDC的市场构成来看，中国电信、中国联通以及中国移动是IDC市场的不折不扣的行业主导者，他们所占的份额在60%以上在国家不断出台各项政策扶持和促进大数据发展的背景下，数据中心的需求不断增大，因此不管是三大电信运营商还是企业都在不断的建设机房，抢占IDC市场。2014-2015年，三大电信运营商在IDC市场份额为62%，其中，中国电信以37%的全市场占有率高居榜首，；中国联通占21%，中国移动（含铁通）占4%，第三方IDC服务商逐渐壮大，占据近38%的市场份额，其中世纪互联占比8%、鹏博士占比7%、蓝汛占比3.0%、网宿科技占比2%。2015年，国家各部位及各级政府不断出台政策来鼓励和扶持产业的发展的背景下，三个运营商以及国内众多IDC企业不断兴建数据中心，大力抢占市场份额。分析人士预测将来国内IDC行业的新发展将会出现四股势力。分别为以电信、联通公司为主的第一阵营，广电和移动公司将会形成第二阵营，以世纪互联、鹏博士、蓝汛、网宿科技以及中国万网等为代表的专业IDC运营商企业形成第三阵营，其他社会IDC企业则是第四阵营。4.4IDC竞争对手分析成立时间机房分布2015大事记有孚网络2001年上海：北艾，国定，欧阳，金沙江，漕河泾北京：兆维，亦庄太仓：太仓网宿科技2000年中国大陆：一级骨干节点城市（北京、上海、广州、深圳、成都）4～5星级直连运营商骨干网络数据中心15个海外地区：香港地区、美国、韩国、台湾地区Tier3、Tire3+高品质数据中心5个。二线城市及骨干网络节点周边地区（天津、济南、无锡、宁波、佛山、珠海、洛阳、西安、沈阳）高性价比3、4、5星级数据中心12个3月，网宿科技发布2014年报，宣布推出云战略，正式进军云计算市场10月，网宿携手思科共拓云服务市场万国数据2000年上海：2个深圳：2个北京：2个昆山：1个成都：1个深圳：1个香港：1个1月万国数据荣获IDC产业最具影响力企业奖。2月美国电信巨头CenturyLink进驻万国数据上海自贸区数据中心9月万国数据及旗下曙安数据与成都市政府联合发布企业云平台12月万国数据携手阿里云打造企业级混合云市场首选品牌12月万国数据香港第二座数据中心荔景数据中心（GDSHongKongLaiKingDataCenter）宣告正式投入运营，迈出其全球化战略的重要一步美橙互联2006年上海外高桥电信机房香港机房杭州仓前机房北京BGP机房上海金海电信机房上海怒江移动机房江苏无锡电信机房广州电信机房宝山云计算中心上海市北BGP机房12月美橙互联携手微软云共造高性能云服务世纪互联1996北京：11个上海：5个广东：7个浙江：3个天津：2个河北：2个郑州：1个安徽：1个湖北：1个重庆：1个西安：1个4月，世纪互联与微软续签商业公有云服务运营协议。6月，世纪互联与SFR达成战略合作，完成首个在美数据中心建设。9月，世纪互联建佛山兴建云计算南中国总部基地。12月，世纪互联携手俄罗斯Dataline共筑“数字丝路。5Iaas行业分析5.1Iaas概况5.1.1Iaas定义IaaS（InfrastructureasaService），即基础设施即服务。提供给消费者的服务是对所有计算基础设施的利用，包括处理CPU、内存、存储、网络和其它基本的计算资源，用户能够部署和运行任意软件，包括操作系统和应用程序。消费者不管理或控制任何云计算基础设施，但能控制操作系统的选择、存储空间、部署的应用，也有可能获得有限制的网络组件（例如路由器、防火墙、负载均衡器等）的控制。5.1.2IaaS服务分类根据云计算IaaS产品的交付类型不同，可以将云计算IaaS区分为公有云、私有云和混合云。厂商则根据自身企业战略和目标客户，在满足不同客户需求的前提下，推出了各自的IaaS服务。（1）公有云：企业通过自己的基础设施直接向外部用户提供服务。外部用户通过互联网访问服务，并不拥有云计算资源。用户通过使用公有云的服务能够节省购买、安装、操作或运维服务器的费用，允许大量的用户来共享供应商提供的计算资源，由于没有资本开支，公有云的使用成本比较低，用户只需支付他们实际使用的计算资源即可，这种灵活的购买模式非常适合某些需要快速部署和试错的产品应用场景，而公有云的优势也吸引了众多的中小企业使用。（2）私有云：是为一个客户单独使用而构建的，因而提供对数据、安全性和服务质量的最有效控制。该公司拥有基础设施，并可以控制在此基础设施上部署应用程序的方式。私有云可部署在企业数据中心的防火墙内，也可以将它们部署在一个安全的主机托管场所。私有云的客户往往是垂直部委、大型央企等，他们部署私有云的目的主要是满足自身的需要，并且往往有对于整体平台的自主可控性的需要，这就需要IaaS厂商帮助他们建立独立可自主管理的数据中心和云平台，由专有云服务商为客户提供数据中心搭建、应用迁移到云、运维等服务。在一定程度上也保证了客户数据的安全性和稳定性。（3）混合云：是目标架构中公有云、私有云和（或者）公众云的结合。由于安全和控制原因，并非所有的企业信息都能放置在公有云上，这样大部分已经应用云计算的企业将会使用混合云模式。很多将选择同时使用公有云和私有云，有一些也会同时建立公众云。混合云具有独特的优势，作为集私有云和公有云优势于一身的云计算模式，实施混合云既能保证关键业务和信息的本地安全性，又能实现随着企业的发展和业务的扩展向公有云溢出，充分实现云环境的灵活性和可扩展性，实现对业务随需应变的支持；而在具备特殊需求的复杂关键业务上，其灵活性也能够让各信息系统在二者之间自由切换。这也是大型企业之所以选择混合云部署云计算时候的重要考量指标5.2中国Iaas发展状况5.2.1中国IaaS市场环境分析（1）政策环境云计算和大数据技术是推动信息技术能力实现按需供给、促进信息技术和数据资源充分利用的全新业态，是信息化发展的重大变革和必然趋势。而当前全球的云计算也处于发展初期，因此这是一个难得的发展机会，国家也出台了一系列的政策来促进云计算的发展。在2015年初，国务院出台了《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》，其中提出了7条保障措施，分别为：1.完善市场环境；2.建立健全相关法规制度；3.加大财税政策扶持力度；4.完善投融资政策；5.建立健全标准规范体系；6.加强人才队伍建设；7.积极开展国际合作。通过以上7点保障措施，云计算产业的发展将获得更多实际的支持。2015年7月4日，经由李克强总理签批，国务院正式印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，“指导意见”从政策角度指明了今后中国“互联网+”发展的方法路径，为互联网细分行业的发展提供了一个发展的提纲，“指导意见”会促进中国互联网发展进入到快车道，而作为互联网底层服务的IaaS服务也必然随着“互联网+”战略的实施而得到更多的政策支持。（2）市场环境互联网已经成为人们生活的一部分，移动互联网的发展以及智能终端的普及改变了人们的工作和生活方式，云计算和大数据技术在不同场景中的应用成为当前互联网发展的趋势，众多企业级SaaS服务和生活服务类O2O的发展以及手游、移动社交等新兴互联网企业获得高速发展，而这些行业的发展也将对服务器的计算能力和其他配套支持提出了更高的要求，并且企业对于IaaS的需求量也将不断的扩大。于此同时，政府机构、各大银行、保险机构和各类大型传统企业出于对当前市场形式的判断和提升自身管理能力的需求，也纷纷向互联网方向转型，而他们对于IaaS市场关注主要是对于企业自建数据中心的对接，数据安全的保障等多方面的功能需要。国内的云计算产业起步较晚，国外的AWS等厂商的IaaS服务模式已经相对成熟，国家出于对数据的保护以及国内相对复杂的资源环境，导致国外产品本土化的步伐非常缓慢，这给国内的IaaS厂商已经着手布局自身的全球化战略，为中国企业出海提前打下一个坚实的物质基础。（3）技术环境单纯从技术角度上讲，IaaS层中关键的虚拟化内核技术主要来自于国外，主要有Vmware、XEN、KVM等，而中国的云计算厂商往往通过购买和二次开发的方式来使用和完善自身技术，在近几年的探索中，中国与国外的云计算技术的差距在逐渐变小，而中国互联网环境和应用场景的复杂性使得中国的云计算技术必须进行自主创新，中国庞大的网民数量、双11促销、春运购票等瞬时高流量高并发使得中国的IaaS需要应对更为复杂的使用场景，也决定了中国的IaaS服务需要有自身的技术特点。除此之外，云计算行业中不断涌现出新的技术，IaaS厂商需要对新发展的技术进行评估、筛选，进而选择稳定的技术进行支持，并且还需要满足对于大数据技术的快速部署，使IaaS具备更强的支持能力和产品兼容性。（4）金融环境云计算IaaS行业是一个资源与技术共同主导的行业，行业中的企业往往在这两个层面具有优势，传统运营商、传统IDC厂商、大型互联网公司和传统ICT企业均不缺少资源和资金，而作为当前最为火热的行业之一，创业型的云计算IaaS厂商也成为当前热门的投资目标。在中国金融政策的逐步开放以及“大众创业、万众创新”的大环境下，国内外的资本市场异常活跃，国内主要的创业型云计算IaaS厂商均获得了数目不等的融资，青云在B轮获得了来自光速安振领投，经纬、蓝驰参投的2000万美元的融资，Ucloud在2013年11月获得了来自贝塔斯曼、DCM的1000万美元A轮融资，2014年6月又获得由贝塔斯曼和君联资本领投，DCM跟投的B轮5000万美元，在2015年4月C轮获得君联资本领投，VMSLegendInvestmentFundI、DCM、贝塔斯曼、光信资本跟投，额度高达近亿美元的融资，而华云在2014年初获得了海纳亚洲领投、英特尔投资跟投的5000万美金B轮融资，以及C轮获得海通投资领投的1亿美元融资，七牛云也完成了C轮数千万美元的融资，由于中国经济的转型和政策的利好，中国对于云计算方向的金融投资进入到一个活跃的阶段。

（5）人才环境经过近几年的发展，中国的云计算产业刚刚进入高速发展的时期，由于云计算产业的发展时间较短，底层和最新的云计算技术主要来自国外，这导致中国缺少云计算方面的高级人才，并且国内现有的教育体系无法在短期培养出云计算高级人才，同时国内也缺少优秀的技术社区和在线学习网站，这就使得人才向云计算行业转型非常困难。因此，中国云计算行业的人才缺口会随着云计算产业的发展进一步扩大。中国当前的云计算IaaS市场中的技术人才主要来自于国内外大型云计算厂商和互联网公司，还有一部分是通过企业自身的培训来满足自身的人才需要，但是对于高层技术人才缺乏使得中国的云计算厂商花费巨大的代价从国外的科技公司挖人也已经成为一个平常的事情。国内至今还缺少一个为云计算产业提供稳定、优秀人才的人才培育机制，而云计算企业的核心竞争力往往是来自于优秀的技术架构和底层设计，在国内当下的人才环境下，云计算的人才还将处于一个长期短缺的情况，企业通过与高校进行合作将是解决这个问题的一个方法，加强自身员工技术培训也是满足企业自身需要的长期保障。5.3中国Iaas发展现状目前，中国公有云市场进入了“百家争鸣、群雄逐鹿”的全面竞争时代。Iaas服务提供商分类：国内大型互联网企业、运营商、初创公司和国外公有云服务提供商。国内的大型互联网厂商推出的公有云服务中较为有名的BAT三家公司，各自推出了公有云服务。（1）阿里云主要提供IaaS和PaaS方面的服务，包括云服务器ECS、负载均衡SLB和开放式存储服务OSS和云引擎ACE。百度开放云平台,为开发者集中提供开发、托管、提交、推广、统计分析、换量、变现等服务。（2）腾讯云开放了腾讯70%的能力，提供面向广大企业和个人的公有云平台；提供云服务器、云数据库、云存储和CDN等基础云计算服务，以及提供微信、游戏、移动应用等行业解决方案。（3）除了大型互联网厂商外，运营商也纷纷推出了各自的公有云平台，例如天翼云是中国电信旗下云业务品牌，提供云主机、云存储、云加速(CDN)、桌面云、云盘等云产品一站式服务。（4）国内还涌现了一批初创公司，凭借风投的资金也加入到了公有云市场的竞争中，最著名的就是青云和Ucloud。这两个云平台都主要向用户提供IaaS服务，为游戏、移动互联网、大数据、电子商务、SaaS等多个领域企业提供IT基础架构支撑。（5）近几年才进入中国的国外公有云服务提供商，像微软、亚马逊，因为政策的原因，国外厂商通过与国内IDC合作的模式进入中国市场，2012年11月1日，微软宣布与世纪互联达成合作，微软向世纪互联授权技术，由世纪互联在中国运营WindowsAzure。2014年3月26日，WindowsAzure在中国正式商用，成为第一个在中国落地的国际化公有云服务平台。2013年12月18日，亚马逊宣布将在中国区域推出AWS云计算平台，中国的企业客户和开发者可以通过网站申请参加AWS在中国地区的有限预览服务。5.4中国IaaS服务趋势分析5.4.1IaaS服务的专业化转变厂商提供IaaS服务主要包含计算能力、存储、网络带宽、路由器、网络安全、CDN分发等等众多的功能内容，当前IaaS的一种发展模式是提供单独一种或多种功能模块，将这个功能做精做细，通过技术积累来实现某一方面的绝对优势，配合企业自身和其他IaaS厂商的产品，为企业共同提供IaaS服务，这是当前IaaS服务的