信息化建设项目PM项目管理系统操作说明书

信息化建设项目

PM项目管理系统

操作阐明书

文档编号：PM-001

作者：信息化小组

版本：V1.0

创立日期：2023年9月10日

文档阐明

此文档阐明合用于《建筑云PM项目系统操作阐明书》。

文档类别

此文档属于项目实行的重要过程文档，是系统管理员平常工作口勺必要参照和重要根据。

编写目的

为系统操作人员的平常工作提供必要H勺支持和协助，从而保证系统可以平稳运行，并且协

助系统操作人员愈加迅速有效地处理系统运行过程中出现的问题。

使用措施

此文档甲方项目经理提供模板，双方项目经理结合客户的详细状况共同编辑完善，最终作

为项目的成果保留给客户，并发放系统操作人员使用。

文档根据

《系统运行管理制度》

使用对象

该文档使用人员包括：

项目领导、项目组组员及其他项目有关人员；

项目领导、项目组组员及其他项目有关人员：

获得授权的第三方人员。

编制工具

MicrosoftWord2023

文档控制

文档变更记录

*A-增长M-编辑D-删节

版本日期图表、表格、段落号A/M/D原因与编辑状况描述变更人

文档审核记录

日期审核人职务备注

文档去向记录

日期接受人职务备注

目录

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文档控制错误!未定义书签。

第一章系统概述错误!未定义书签。

1.1产品简介错误!未定义书签。

1.2重要功能错误!未定义书签。

1.3产品接口错误!未定义书签。

1.4操作规程错误!未定义书签。

1.5操作阐明错误!未定义书签。

1.6系统通用操作错误!未定义书签。

单击操作错误!未定义书签。

导航简介错误!未定义书签。

添加操作错误!未定义书签。

编辑操作错误!未定义书签。

删除操作错误!未定义书签。

查询操作错误!未定义书签。

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第二章项目管理错误!未定义书签。

2.1项目管理系统概述错误!未定义书签。

系统功能框架错误!未定义书签。

系统分层应用逻辑错误!未定义书签。

2.2项目信息错误!未定义书签。

2.3(A)投标管理错误!未定义书签。

2.3.A1系统概述错误!未定义书签。

2.3.A2应用逻辑错误!未定义书签。

2.3.A3重要功能错误!未定义书签。

2.3(B)招标管理22

2.3.B1系统概述错误!未定义书签。

2.3.B2应用逻辑错误!未定义书签。

2.3.B3重要功能错误!未定义书签。

2.4协议管理错误!未定义书签。

系统概述错误!未定义书签。

应用逻辑错误!未定义书签。

重要功能错误!未定义书签。

2.5进度管理错误!未定义书签。

系统概述错误!未定义书签。

应用逻辑错误!未定义书签。

重要功能错误!未定义书签.

2.6成本管理错误!未定义书签。

系统概述错误!未定义书签。

应用逻辑错误!未定义书签。

重要功能错误!未定义书签。

2.7质量管理错误!未定义书签。

系统概述错误!未定义书签。

应用逻辑错误!未定义书签。

重要功能错误!未定义书签。

2.8安全管理错误!未定义书签。

系统概述错误!未定义书签。

应用逻辑错误!未定义书签。

重要功能错误!未定义书签。

2.9技术管理错误!未定义书签。

2.9.1系统概述错误!未定义书签。

2.9.2应用逻辑错误!未定义书签。

2.9.3重要功能错误!未定义书签。

2.10物资管理错误!未定义书签。

2.10.1系统概述错误!未定义书签。

2.10.2应用逻辑错误!未定义书签。

2.10.3重要功能错误!未定义书签。

2.11设备管理错误!未定义书签.

2.11.1系统概述错误!未定义书签。

2.11.2应用逻辑错误!未定义书签。

2.11.3重要功能错误!未定义书签。

2.12环境管理错误!未定义书签。

2.13竣工管理错误!未定义书签。

2.13.1系统概述错误!未定义书签。

2.13.2应用逻辑错误!未定义书签。

2.13.3重要功能错误!未定义书签。

2.14有关方管理错误!未定义书签。

2.14.1系统概述错误!未定义书签。

2.14.2重要功能错误!未定义书签。

第三章流程中心错误!未定义书签。

3.1工作流程发起错误!未定义书签。

3.2我的流程错误!未定义书签。

我口勺待办任务错误!未定义书签。

我发起的流程错误!未定义书签。

我参与的流程错误!未定义书签。

流程委托他人错误!未定义书签。

3.2.5发起工作流程错误!未定义书签。

第一章系统概述

1.1产品简介

PU项目管理系统（如下简称PM系统）是为配合企业企业信息叱建设顺利实行研制日勺管理系统。

PM系统作为企业内部的项目管理工作平台，具有高效、灵活、精确、安全等特点。

PM系统采用分布式移动设计，采用B/S架构，满足企业企业移动、无纸化、自动化办公需要。

运用该系统，形成规范化、科学化的信息化项目管理控制体系，既可以有效地控制和管理企业信息

化建设的风险，同步又是高效的信息化管理平台，系统把管理.、监督、提议、控制与科研结合起来,

真正实现多层次的集中管理。

1.2重要功能

项目管理系统是企业关键的业务应用系统之一。作为企业重要的战略资源，项目管理对于企业

的成本控制、科学决策均起着术要作用。无论是企业战略层面的战略制定、业务模式H勺创新，还是

运行层面的组织机构调整、干部选拔、人员调整，甚至操作层面的人才招聘、协议管理等等，均需

要加强对于项目的管理。

成都二建项目管理系统是在项目管理理论H勺基础上，结合国内企业型企业的项目管理原状，采

用系列化的方式，将项目管理中重要环节独立开发成系列产品，让大多数企业在不需要对本企业组

织机构和工作流程做出调整时就可以引入项目管理的思想和软件工具，并对本企业的项目管理工作

起到提高和增进作用。

根据企业口勺组织架构分布状况及项目管理业务的需求，实行集中化的项目管理系统将是企业的

必然选择。通过该系统的实行和运行，企业将从主线上变化既有II勺项目管理模式，真正实现项目从

分散管理到集中管理、从部门级业务应用到企业全面参与、从粗放式决策到科学决策H勺转变，全面

满足“项目管理中心”的战略需求，为改善各级企业经营管理、提高整体竞争优势发挥重要的作

用。

其内容如下图所示:

系统由十八个功能模块构成:

序号功能模块名称序号功能模块名称

1流程中心10物资管理

2投标管理11安全管理

3招标管理12质量管理

4项目立项13环境管理

5进度管理14技术管理

6协议管理15竣工管理

7成本管理16有关方管理

8周转材管理

9设备管理

1.3产品接口

PM系统可以与企业0A协同办公系统、企业决策支持管理系统、HR人力资源系统、数据中心管

理系统和财务管理系统进行无缝集成。

1.4操作规程

PM系统的操作规程可分为三大规程进行。

详细如下：

1.数据中心管理系统

首先，系统管理员在数据中心管理系统中设置好顾客H勺账户和角色，并给角色授予对应系统操

作权限，然后再给角色添加对应人员账户。

然后，操作人员在获得PM系统的账户后使用该账户登陆PM系统进行详细应用操作。

2.企业级项目管理系统

通过应用企业级项目管理系统处理企业层面口勺项目管理业务，

3.项目级项目管理系统

通过应用项目级项目管理系统处理单项目H勺平常管理业务。

1.5操作阐明

手册中图形符号约定：

［］表达系统的一-种菜单，如【投标管理】表达桌面功能菜单。

K3表达系统的一种按钮,如K添加?表达按添加按钮。

［］表达系统的一种快捷键,如［CTRL+B］表达同步按CTRL键和B键。

《》表达企业应用的一种系统，如《数据中心管理》表达数据中心管理系统。

表达手册的一种标题，如参见“添加操作”。

1.6系统通用操作

1.6.1单击操作

系统中所有鼠标单击的操作都是单击操作，双击或多击有时会导致系统异常反应。

1.6.2导航简介

登陆系统在中上部显示该功能模块口勺菜单导航，如卜图所示:

图1.6.2T菜单导航例图

1.6.3添加操作

系统中所有应用数据的添加操作都是相似的，如“错误!未找到引用源。”所示。单击K添加』

按钮弹出对应口勺应用数据信息输入窗口，填入数据后，单击其中口勺R保留工按钮后应用数据将被保

留。

图1.6.3-1添加操作

1.6.4编辑操作

系统中所有应用数据的编辑操作都是相似H勺，如“错误!未找到引用源。”所示。单击所示区域

后，弹出应用数据编辑窗口，编辑数据后，单击K保留X按钮后，编辑过的应用数据被保留。

图表L6.4T编辑操作

1.6.5删除操作

系统中所有应用数据的删除操作都是相似的，如“错误!未找到引用源.”所示。单击所示区域

后，应用数据被删除。

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图1.6.5-1删除操作

1.6.6查询操作

系统中所有应用数据的竞询操作都是相似的，如“错误!未找到引用源」所示。在宜询区域输

入查询条件后，单击K查询］按钮，操作区口勺数据按照查询条件过滤。

图1.6.6-1查询操作

1.6.7打印操作

系统中所有应用数据的打印操作都是相似口勺，如“错误!未找到引用源」所示。

图1.6.7-1打印预览操作

单击K打印』按钮弹出打印窗口，如下图所示:

e［fflj(Z)&O□O|i页视图二］|收箍到纸张大小二］

页面®T共i

图1.6.8-2打印操作

单击K打印1按钮后，完毕打印功能。

1.6.8多附件上传操作

系统中所有上传文献(Word、Excel、PDF、视频、图片等)操作都是相似H勺，如下两图表所示,

整个过程需点击图表上的K完毕》按钮才完毕上传操作。

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图表1.6.8-2上传图表界面操作

1.6.9导出操作

系统中所有导出操作都是相似的，如下两图表所示。

整个过程需点击图表上的K保留］按钮才完毕导出操作。

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图表1.6.9-2导出图表界而操作

第二章项目管理

2.1项目管理系统概述

项目管理系统是以协议管理为主线，成本管理为中心，支持跨组织、多项目、全过程、全方位

的综合项目管理平台，内容羽耍包括投标管理、协议管理、进度管理、物资管理、设备管理、人工

管理、成本管理、安全管理、质量管理、风险管理、文档管理和项目监控等。

产品建立和形成满足企业及下属分企业、项目部协同运转、高效管理和科学决策需要的信息化

综合项目管理信息系统。

2.1.1系统功能框架

项目信息

招投标管理进度管理

相关方管理竣工管理

2.1.2系统分层应用逻辑

晅正用工三战踩薪再度・显云时冢

电子协问

成略地图）（经营分析，（成本々折），资金分析，（领导查询）工作

商务

平台

忌度生析）（（不理报友）（决策分析）

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Portal

C业务开发楂术平台

（业务模降）GR单检缴）《册息段烈〉软件集成接口系纬管

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2.2项目信息

项目信息管理重要是对工程项目进入信息系统前期准备工作，包括项目基础信息、、项目前期均

工准备工作（动工汇报、组织机构等）、项目施工过程中的多种业务数据采集。

（1）在建工程

对在建工程项目进行工程信息录入工程概况、重要工程量、签证、计量、成本（每月）、有关

方联络人及联络方式、项目重要负责人及联络方式、计划、形象进度、产值、与否竣工、与否交接

等信息H勺功能便于对项目的统筹调度和沟通，并具有随时添加项目的功能。

（2）竣工项目

对已竣工项目的查询记录。根据查询条件可以以便查询到：工程概况、工程管理重要特点、重

要施工阶段的划分及其组织实行的基本状况、质量筹划目的H勺实吁状况、项目人员安排及分工、施

工管理问题的体会以及对有关问题的分析、工程形象照片、项目班子口勺建设及运作状况、对项目人

员的考核以及评价、对具有培养发展前景的人才的推荐意见等状况。

2.3（A）投标管理

2.3.A1系统概述

招投标管理重要是针对项目前期运作的管理，为发现项目并跟踪、制定投标计划、投

标实行、到最终中标（或未巾标）的整个阶段。经营工作的好坏，将直接影响企业的中标

项目和最终产值。

本模块日勺工作重要包括两个关键业务：市场管理和投标报价。市场管理是根据企业的

经营发展战略，对项目进行跟踪运作，搜集将要投标的项目信息…为投标报价确定目的，

并在投标结束后总结投标经验，以便未来更好口勺跟踪项目。投标报价是对确定口勺项目，按

照招标文献I为规定制定经济、技术标书。

市场信息限踪投标过程管理

报名资翻审

投标保噂额

项目僖息鸵给擀文件评审

蚪保好管理雕经鹤

标书制作

谈判甑绍喻析

项目^娴（技术:随商务标）

现场密勘・建公司出酚析

封标会签O

螭费用分析

进入投标程序开标情况记录漏费用m

给峻息鸵

场信息库：企崂质、企业公章、人员资质、竞争对手、企监额库、螭那碑

根据投标管理的关键业务，本模块包括如下功能:

市场跟踪

包括项目信息搜集、业主情报资料管理、项目机会分析等内容。需要记录与市场

经营有关的多种信息，为市场经营提供基础资料。这些信息重要包括：项目信息、客

户信息、项目经理信息、企业信誉信息、工程造价、建筑才能等。

・投标计划

根据记录跟踪成果制定投标计划，以便于企业协调人员进行投标。

■投标实行

杳询在投项目、制作标并。制作标书包括技术和商务标的编写。这部分功能可以

大大减少工作量，提高工作效率。

■中标管理

对于中标项目，准齐草拟协议、协议谈判与中标交底等工作。其他人员也可以杳

询埋解企业目前中标J贝目的自关信息。

•投标分析

总结投标过程工作，形成投标费用记录分析、投标信息及中标率分析等有关管理

活动。为后续市场活动提供经验教训。所有数据都可以转为企业文档资料库和历史资

料库形成永久保留和查询。

投标信息库

包括企业定额库、人员资质（同步HR系统）、投标价格库、项目信息库等资料。

2.3.A2应用逻辑

标后分析

业主单位企业资质

市场跟踪“投标报名合同交底

市场价格

2.3.A3重要功能

投标管理系统重要对企业的市场经营活动进行管理，其中乂以投标活动为中心。投标

管理系统与项目工程管理系统共享项目信息、、材料信息、工程造价等方面的数据，同步也

管理客户信息、企业信誉、标书、协议等信息。在投标管理系统中形成口勺客户信息、投标

报价等有关信息将被抽取出来，成为企业知识库的一部分。

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项目信息管理

重要包括市场信息搜集、目的客户档案与情报分析、投标立项及投标计划等工作。

1、对跟踪项目登记项目信息，对已中标项目与项目工程管理系统共享数据，可以查询项目有

关工程信息；

2、各（分）企业可以通过项目进展状况、业务类型等参数对我司项目信息资料进行综合查询；

3、总企业可以根据企业名称、项目进展状况、业务类型等参数对项目信息进行综合查询：

4、可以设定项目跟踪流程，通过填写过期日期或其他方式，自动进入结束跟踪状态；

5、项目信息与对应的工程协议能互相链接：

6、根据需要进行权限设定，只能对本区域企业、分企业、事业部信息管理员、有关领导，市

场经营部、分管经营副总裁、总裁共享。

・客户档案库

1、录入客户档案，并可可以根据客户名称（模糊）、客户类别、合作状况等参数进行综合查

询；

2、根据需要进行权限设定，只能对本区域企业、分企业、事业部信息管理员、有关领导，市

场经营部、分管经营副总裁、总裁共享。

3、通过工作流定制器开发对应的H勺客户档案管理工作流程进行实现。

■项目经理库

1、可以根据项目经理表单中的姓名（模糊）、资质等级、学历、职称等进行综合查询；

2、通过个人荣誉、承接项目、项目荣誉等链接，可以调入对应H勺荣誉、项目概况，支持工程

图片、荣誉扫描图的上传和下载:

3、能实现项目经理、工程项目概况、荣誉等的互相链接。

-建筑材料

见物资管理。

-工程造价库

积累各类工程的造价指数，为后来工程投标提供参照。工程造价指数可由编制员手工

录入，也可通过企业中标项目H勺有关数据推凫得出。

可以按预结算类别、工程类别、层数、构造类型及建筑面积等条件复合查找、模糊查

找：

有关流程：

商务标编制结算书编制

计算各类经济参数计算各类经济参效

进入工程造价资料库

技术标编写

该部分是针对建筑工程招投标，为顾客精确、迅速地编制出技术标书而开发日勺，功能

特点如下:

提供标书全套文档编辑、管理、打印功能。

根据投标所需内容，可从模板素材库、施工资料库、常用图库中，选用有关内容，任

意组合，自动生成规范的标书及标书附件或施工组织设计。

可导入其他模块生成的多种资源图表和施工网络计划图以及施工平面图等。

■投标报价

工程估价处理的数据量非常大，并且计算过程中原始数据修改又比较多，假如单纯依

托手工计算和调整，费时费力。运用计算机则以便迅速，计算机不仅可以计算出标价，还

可以对处理成果生成多项有价值H勺成果，如工料分析汇报、标价构成汇报等。

本部分的目的是辅助造汾工程师搜集和存储与工程造价有关的多种信息，提供迅速估

价、工程量核算、套用定额等工程估价措施和工料分析、不平衡方略报价等工具。此外，

还提供查询、修改、维护多种信息库和报表输出的功能。投标报价重:要有如下功能：

初始数据处理功能：随工程的变化可以调整承包商原始数据库、补充资源定额、调整

与补充资源价格。

初步估算：进行迅速而精确的费用估算。

生成工程量清单：按照国际公认H勺工程量计算规则，配以简朴日勺二维、三维尺寸计算

生成工程量。

以资源为基础的估价：用顾客所定义的资源和价格进行估价，通过工程量计算文献确

定资源需求量和对应的费用。

费用分析：在形成经济标后，对其进行迅速投标分析。

费用控制和汇报：根据不•样层次和方面的管理人员需要，自动生成多种类型的财务

报表和费用汇报。

■标书管理

实现各分企业技术标资料的沟通和交流，提高企业技术标整体质量：适应各企业投标

数量多的实际状况，提高技术标编制工作效率。

1、可以实现技术标文档（含*.doc、*.dwg.*.jpg等）的上传和下载，并进行分类寄

存：

2、可以实现技术标的分类查找和多条件复合查找、模糊查找；

3、可以出现技术标的修改和分类寄存类型日勺修改。

・业务记录

可以灵活设置查询条件进行模糊查询：

项目产值会自动计算跨年度产值、合计施工产值等参数；

企业产值、业务量会自动合计，包括月完毕额、年完毕额等：

按规定工程类型自动分类、合计，计算占业务总额比例；

自动计算带垫资总额及占工程造价的比例（包括占本工程造价比例、企业业务量比

例、集团企业业务量比例）

2.3（B）投标管理

2.3.Bl系统概述

建设工程招标是指招标人在发包建设项目之前，公开招标或邀请投标人，根据招标人H勺

意图和规定提出报价，择日当场开标，以便从中择优选定中标人口勺一种经济活动。

一、工程项目招标范围和分类

（一）建设项目强制招标的范围

我国《招标投标法》指出：凡在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目，包括项目

的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关H勺重要设备、材料等的采购，必须进行

招标。

（-）一般包括：

1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目；

2）所有或者部分使用国有资金投资或国家融资口勺项目：

3）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。

二、建设工程招标的方式

工程项目招标H勺方式在国际上通行的为公开招标、邀请招标和议标，但《中华人民共和

国招投标法》未将议标作为法定的招标方式，即法律所规定的强制招标项目不容许采用议

标方式，重要由于我国国情与建筑市场口勺现实状况条件，不适宜采用议标方式，但法律并不

排除议标方式。

（-）公开招标

1.定义

公开招标乂称为无限竞争招标，是由招标单位通过报刊、广播、电视等方式公布招标广告,

有投标意向的承包商均可参与投标资格审查，审查合格日勺承包商可购置或领取招标文献，参

与投标的招标方式。

（-）邀请招标

1.定义

邀请招标又称为有限竞争性招标。这种方式不公布广告，业主根据自己口勺经验和所学

握日勺多种信息资料，向有承担该项工程施工能力H勺三个以上（含三个）承包商发出投标

邀请竹，收到邀请打的单位有权利选择与否参与投标。邀请招标与公开招标同样都必须

按规定的招标程序进行，要制定统一的招标文献，投标人都必须按招标文献的规定进行

投标。

（三）议标

1.定义

议标（又称协议招标、协商议标）是一种以议标文献或拟议的协议草案为基础的，直

接通过谈判方式，分别与若干家承包商进行协商，选择自己满意的一家，签订承包协议的

招标方式。议标一般实用于波及国家安全H勺工程或军事保密的工程，或紧急抢险救灾工

程及小型工程。

三、建设工程招标、投标的一般程序

（一）建设工程招标H勺一般程序

从招标人的角度看，建设工程招标的一-般程序重要经历如下几种环节：

（1）设置招标组织或者委托招标代理人:

(2)申报招标申请书、招标文献、评标定标措施和标底(实行资格预审的还要申报资格预

审文献);

(3)公布招标公告或者发出投标邀请书：

(4)对投标资格进行审查;

(5)分发招标文献和有美资料，收取投标保证金：

(6)组织投标人踏勘现场，对招标文献进行答疑；

(7)成立评标组织，召开开标会议(实行资格后审口勺还要进行资格审查)：

(8)审查投标文献，澄清投标文献中不清晰的问题，组织评标：

(9)择优定标，发出中标告知竹；

将协议草案报送审查，签订协议。

(二)建设工程投标的一般程序

从投标人的角度看，建设工程投标的•般程序，重要经历如下几种环节：

(1)向招标人申报资格审查，提供有关文献资料；

(2)购领招标文献和有关资料•，缴纳投标保证金；

(3)组织投标班子，委托投标代理人：

(4)参与踏勘现场和投标预备会：

(5)编制、递送投标书;

(6)接受评标组织就投标文献中不清晰的问题进行的问询，举行澄清会谈：

(7)接受中标告知书，签订协议，提供履约担保，分送曲议副本。

2.3.B2应用逻辑

分包合同

招标申请今引8^酷|可丽痛国合同签订

.企.

分包商采购合同

颠-

2.3.B3重要功能

招标管理的详细内容包括：招标立项管理、招标过程管理、评标定标管理、材料样品管理、结

束招标项目管理、评标专家库、保证金管理、基础信息维护、招标知识库等。

招标管理主业务流程如卜图所示：

招标立项管■招标过程曾■葬标定标管理

>招标立项管理

招标立项管理是对招标立项进行登记等管理。

1、招标立项中请

2、招标项目立项

3、招标文献登记

4、标底文献登记

5、经济标文献登记

6、招标队伍等级

7、招标委托标底编制

8、招标委托单

9、招标实行方案

10、市场调查

招标过程管理

招标过程管理是对招标项目口勺招标过程进行管理。

投标过程管理包括H勺重要功能有：

I、招标报名登记

2、邀请招标登记

3、招标文献发放

4、征询答疑记录

5、现场踏勘记录

6、投标单位考察记录

7、谈判记录单

8、回应状况汇总表

9、投标文献管理

评标定标管理

评标定标管理是对招标项目进行评标和定标管理。

评标定标管理包括的重要功能有：

1、开标评标识录

2、重新开标识录

3、评标会议记录

4、专家评分

5、专家意见

6、招标成果审批

7、中标告知书

招标结束管理

结束招标项目是对招标项目进行结束管理，重要对项目结束原因进行登记等管理。

项目结束原因表是对项目结束的原因进行登记管理，重要登北招标项目名称、招标项目编号、

结束日期、结束原因、编制人、编制日期等信息。

材料样品管理

材料样品管理是对材料口勺样品进行管理。

材料样品管理包括的重要功能有：

I、样品登记

2、样品评审

3、样品移交记录

4、中标样品封存

评标专家库