海南电网设备项目投资计划书

海南电网设备项目

投资计划书

摘要

智能电网就是电网的智能化（智电电力），也被称为“电网2.0”，它

是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技

术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应

用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，

其主要特征包括自愈、激励和包括用户、抵御攻击、提供满足21世纪用户

需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产

的优化高效运行。

智能电网终端设备芯片主要包括三大类，分别是电能计量芯片、载波

通信芯片和智能电表MCU芯片等，主要应用智能电网终端设备行业。

该智能电网设备项目计划总投资4836.11万元，其中：固定资产

投资3855.76万元，占项目总投资的79.73%；流动资金980.35万元，

占项目总投资的20.27%O

本期项目达产年营业收入8732.00万元，总成本费用6691.12万

元，税金及附加89.43万元，利润总额2040.88万元，利税总额

2411.81万元，税后净利润1530.66万元，达产年纳税总额881.15万

元；达产年投资利润率42.20%,投资利税率49.87%,投资回报率

31.65%,全部投资回收期4.66年，提供就业职位164个。

海南电网设备项目投资计划书目录

第一章项目基本信息

一、项目名称及建设性质

二、项目承办单位

三、战略合作单位

四、项目提出的理由

五、项目选址及用地综述

六、土建工程建设指标

七、设备购置

八、产品规划方案

九、原材料供应

十、项目能耗分析

十一、环境保护

十二、项目建设符合性

十三、项目进度规划

十四、投资估算及经济效益分析

十五、报告说明

十六、项目评价

十七、主要经济指标

第二章投资背景和必要性分析

一、项目承办单位背景分析

二、产业政策及发展规划

三、鼓励中小企业发展

四、宏观经济形势分析

五、区域经济发展概况

六、项目必要性分析

第三章市场研究

第四章项目建设方案

一、产品规划

二、建设规模

第五章选址科学性分析

一、项目选址原则

二、项目选址

三、建设条件分析

四、用地控制指标

五、用地总体要求

六、节约用地措施

七、总图布置方案

八、运输组成

九、选址综合评价

第六章工程设计可行性分析

一、建筑工程设计原则

二、项目工程建设标准规范

三、项目总平面设计要求

四、建筑设计规范和标准

五、土建工程设计年限及安全等级

六、建筑工程设计总体要求

七、土建工程建设指标

第七章工艺方案说明

一、项目建设期原辅材料供应情况

二、项目运营期原辅材料采购及管理

二、技术管理特点

三、项目工艺技术设计方案

四、设备选型方案

第八章环境保护分析

一、建设区域环境质量现状

二、建设期环境保护

三、运营期环境保护

四、项目建设对区域经济的影响

五、废弃物处理

六、特殊环境影响分析

七、清洁生产

八、项目建设对区域经济的影响

九、环境保护综合评价

第九章安全规范管理

一、消防安全

二、防火防爆总图布置措施

三、自然灾害防范措施

四、安全色及安全标志使用要求

五、电气安全保障措施

六、防尘防毒措施

七、防静电、触电防护及防雷措施

八、机械设备安全保障措施

九、劳动安全保障措施

十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

十一、劳动安全预期效果评价

第十章项目风险评估分析

一、政策风险分析

二、社会风险分析

三、市场风险分析

四、资金风险分析

五、技术风险分析

六、财务风险分析

七、管理风险分析

八、其它风险分析

九、社会影响评估

第十一章项目节能情况分析

一、节能概述

二、节能法规及标准

三、项目所在地能源消费及能源供应条件

四、能源消费种类和数量分析

二、项目预期节能综合评价

三、项目节能设计

四、节能措施

第十二章进度方案

一、建设周期

二、建设进度

三、进度安排注意事项

四、人力资源配置

五、员工培训

六、项目实施保障

第十三章投资估算与资金筹措

一、项目估算说明

二、项目总投资估算

三、资金筹措

第十四章经济收益分析

一、经济评价综述

二、经济评价财务测算

二、项目盈利能力分析

第十五章项目招投标方案

一、招标依据和范围

二、招标组织方式

三、招标委员会的组织设立

四、项目招投标要求

五、项目招标方式和招标程序

六、招标费用及信息发布

第十六章项目综合评估

附表1:主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表

附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目基本信息

一、项目名称及建设性质

(-)项目名称

海南电网设备项目

(-)项目建设性质

该项目属于新建项目，依托XX高新技术产业开发区良好的产业基

砧和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以智能电网设备为核心

的综合性产业基地，年产值可达9000.00万元。

二、项目承办单位

XXX科技公司

三、战略合作单位

XXX集团

四、项目提出的理由

相较于传统电网，智能电网的一个重要增量体现在智能电表和集中器、

采集器、专变终端等设备部署上。中国第一代智能电表从2009年发展计划

出台后开始生产，2009-10年为规划试点阶段，招标量相对较低；在技术标

准成熟后，2011-15年进入智能电表大规模量产阶段，国家电网平均年招标

量超过6000万只，2015年更是达到9000多万招标量的峰值水平。而随着

智能电表的迅速全面推广，“十三五”期间智能电表的招标量面临严重下

行压力，2016年国网实际电表招标量为6573万只，2017更是降到3778万

只。

电力行业是关系国计民生的基础能源产业。随着全球经济的稳步发展

及人民生活水平的逐步提高，各国对电力的需求急速增加，要求各国持续

加大电力基础设施投资力度，从而带动电网建设。在新能源技术、智能技

术、信息技术、网络技术不断创新突破的条件下，智能电网成为全球电力

能源输配电环节发展的必然选择，全球掀起一片智能电网建设热潮。

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于xx高新技术产业开发区，地理位置优越，交通便利,

规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

海南省，简称琼，是中华人民共和国省级行政区，省会海口。是中国

的经济特区、自由贸易试验区（港），地处中国华南地区，北以琼州海峡

与广东划界，西临北部湾与广西、越南相对，东濒南海与台湾对望，东南

和南部在南海与菲律宾、文莱、马来西亚为邻。海南省陆地总面积3.54万

平方公里，其中海南岛3.39万平方公里，海域面积约200万平方公里。是

中国最南端的省级行政区。海南岛岛屿轮廓形似一个椭圆形大雪梨，地势

四周低平，中间高耸，呈穹隆山地形，以五指山、鹦哥岭为隆起核心，向

外围逐级下降，由山地、丘陵、台地、平原等地貌构成。海南属热带海洋

性季风气候，全年暖热，雨量充沛。截至2019年末，海南省辖4个地级市,

5个县级市、4个县、6个自治县。常住人口944.72万人，实现地区生产总

值5308.94亿元，人均地区生产总值56507元。

（-）项目用地规模

项目总用地面积13913.62平方米（折合约20.86亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照智能

电网设备行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建

设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积13913.62平方米，建筑物基底占地面积9272.04

平方米，总建筑面积16278.94平方米，其中：规划建设主体工程

12002.44平方米，项目规划绿化面积1284.26平方米。

七、设备购置

项目计划购置设备共计61台（套），主要包括：xxx生产线、xx

设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费1070.81万元。

八、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：智能电网设备

XXX单位/年。综合考XXX科技公司企业发展战略、产品市场定位、资

金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验

以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、

XXX科技公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目

按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原

贝1提出产能发展目标。

九、原材料供应

项目所需的主要原材料及辅助材料有：XXX、XXX、XX、XXX、XX等,

XXX科技公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原料，供货

商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时能够满足

XXX科技公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析

1、项目年用电量485185.46千瓦时，折合59.63吨标准煤，满足

海南电网设备项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

2、项目年总用水量6887.38立方米，折合0.59吨标准煤,主要是

生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xx高新技术产业开发区市

政管网供给。

3、海南电网设备项目项目年用电量485185.46千瓦时，年总用水

量6887.38立方米，项目年综合总耗能量（当量值）60.22吨标准煤/

年。达产年综合节能量23.42吨标准煤/年，项目总节能率29.22%,能

源利用效果良好。

十一、环境保护

项目符合XX高新技术产业开发区发展规划，符合XX高新技术产

业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污

染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准

内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产

品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少

污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁

生产的标准要求。

十二、项目建设符合性

（-）产业发展政策符合性

由XXX科技公司承办的“海南电网设备项目”主要从事智能电网

设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目

录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

海南电网设备项目选址于XX高新技术产业开发区，项目所占用地

为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变

项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施

后，可确保污染物达标排放，满足XX高新技术产业开发区环境保护规

划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环

境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：海南电网设备项目用地性质为建设用地，不在

主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、刍然保

护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环

境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗

量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目

采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能

够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后

勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。选派组织能力强、技术

素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项

目施工。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研

究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

十四、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资4836.11万元，其中：固定资产投资3855.76万

元，占项目总投资的79.73%；流动资金980.35万元，占项目总投资的

20.27%O

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入8732.00万元，总成本费用6691.12万

元,税金及附加89.43万元,利润总额2040.88万元，利税总额

2411.81万元，税后净利润1530.66万元，达产年纳税总额881.15万

元；达产年投资利润率42.20%,投资利税率49.87%,投资回报率

31.65%,全部投资回收期4.66年，提供就业职位164个。

十五、报告说明

项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市

场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资

金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科

学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估

及项目建设进程等咨询意见。《项目报告》通过对项目科学深入的市

场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、

设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等

方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查

研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社

会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学

性的投资咨询意见。

十六、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合XX高

新技术产业开发区及XX高新技术产业开发区智能电网设备行业布局和

结构调整政策；项目的建设对促进XX高新技术产业开发区智能电网设

备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的

推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“海南电网设备项

目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx高新技术产业开发区经济

发展，为社会提供就业职位164个，达产年纳税总额88L15万元，可

以促进xx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地

方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率42.20%,投资利税率49.87%,全部投

资回报率31.65%,全部投资回收期4.66年，固定资产投资回收期

4.66年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程

型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新

模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。

支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台,

开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，

提高精准制造、敏捷制造能力。从促进产业发展看，民营企业现制灵

活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方

面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创

新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民

营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统

计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%,而新增就业贡献率超过

了90%。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过

2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，

民营经济占GDP的比重超过了60%,撑起了我国经济的“半壁江山”。

同时，民营经济也是参与国际竞争的重要力量。在我国国民经济和社

会发展中，制造业领域民营企业数量占比已达90%以上，民间投资的比

重超过85%,成为推动制造业发展的重要力量。近年来，受多重因素影

响，制造业民间投资增速明显放缓，2015年首次低于10%,2016年继

续下滑至3.6吼党中夬、国务院高度重视民间投资工作，近年来部署

出台了一系列有针对性的政策措施并开展了专项督查，民间投姿增速

企稳回升，今年1T0月，制造业民间投资增长4.1%,高于去年同期

1.5个百分点。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环

境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米13913.6220.86亩

1.1容积率1.17

1.2建筑系数66.64%

1.3投资强度万元/亩184.84

1.4基底面积平方米9272.04

1.5总建筑面积平方米16278.94

1.0绿化面枳平方米1284.26绿化率7.89%

2总投资万元4836.11

2.1固定资产投亮万元3855.76

2.1.1土建工程投资万元1350.38

2.1.1.1土建工程投资占比万元27.92%

2.1.2设备投资万元1070.81

2.1.2.1设咯投资占比22.14%

2.1.3其它投资万元1434.57

2.1.3.1其它投资占比29.66%

2.1.4固定资产投赞占比79.73%

2.2流动资金万元980.35

2.2.1流动资金占比20.27%

3收入万元8732.00

4总成本万元6691.12

5利润总额万元2040.88

6净利润万元1530.66

7所得税万元1.17

8增值税万元281.50

9税金及附加万元89.43

10纳税总额万元881.15

11利税总额万元2411.81

12投资利润率42.20%

13投资利税率49.87%

14投资回报率31.65%

15回收期年4.66

16设备数量台（套）61

17年用电量千瓦时485185.46

18年用水量立方米6887.38

19总能耗吨标准煤60.22

20节能率29.22%

21节能量吨标准煤23.42

22员工数量人164

第二章投资背景和必要性分析

一、项目承办单位背景分析

(-)公司概况

公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞

争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，

将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致

力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求

的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公

司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建

成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化

吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产

工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。本公司秉承“以人为本、

品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质

营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以

优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现

行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企，具有丰富的行业

经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司不断加强新

产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞

争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累,

建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管

理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照IS09000标准组织

生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水

平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构

调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各

单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨

干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司坚持精益化、

规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品

牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高

质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能

力，积极开拓国内外市场。

（二）公司经济效益分析

上一年度，XXX投资公司实现营业收入5963.61万元，同比增长

17.91%（905.97万元）。其中，主营业业务智能电网设备生产及销售

收入为4910.52万元，占营业总收入的82.34虬

上年度主要经济指标

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入1252.361669.811550.541490.905963.61

2主营业务收入1031.211374.951276.741227.634910.52

2.1智能电网设备(A)340.30453.73421.32405.121620.47

2.2智能电网设备(B)237.18316.24293.65282.351129.42

2.3智能电网设备(C)175.31233.74217.04208.70834.79

2.1智能电网设备(D)123.75164.99153.21147.32589.26

2.5智能电网设备(E)82.50110.00102.1498.21392.84

2.6智能电网设备(F)51.5668.7563.8461.38245.53

2.7智能电网设备(...)20.6227.5025.5324.5598.21

3其他业务收入221.15294.87273.80263.271053.09

根据初步统计测算，公司实现利润总额1316.28万元，较去年同

期相比增长168.71万元,增长率14.70%；实现净利润987.21万元，

较去年同期相比增长180.47万元，增长率22.37%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元5963.61

完成主营业务收入万元4910.52

主营业务收入占比82.34%

营业收入增长率(同比)17.91%

营业收入增长量(同比)万元905.97

利润总额万元1316.28

利润总额增长率14.70%

利润总额增长量万元168.71

净利润万元987.21

净利润增长率22.37%

净利润增长量万元180.47

投资利润率46.42%

投资回报率34.82%

财务内部收益率21.32%

企业总资产万元10996.33

流动资产总额占比万元29.63%

流动资产总额万元3258.22

资产负债率46.05%

二、智能电网设备项目背景分析

智能电网终端设冬芯片主要包括三大类，分别是电能计量芯片、

载波通信芯片和智能电表MCU芯片等，主要应用智能电网终端设备行

业。

智能电网中的远程终端设备和数据采集和监控系统一起使用来收

集数据。智能芯片设计的好坏直接关系到智能电网终端设备使用效果。

智能电网终端设冬芯片设计行业的上游为芯片加工企业，包括晶

圆制造、封装、测试企业（前测和终测），下游为各类电能表等终端

设备生产企业，终端客户主要为电网企业。其中，芯片设计是整个产

业链的核心：由芯片设计企业设计产品方案，并通过委托加工方式由

晶圆制造企业、封装企业制成成品并由测试企业检验通过，再由芯片

设计企业直接或通过经销商销售给下游的电力终端设备生产企业。

下游的智能电网终端设备生产企业是利用芯片作为元器件，并配

合其他硬件和软件，研发和生产成套的智能电网终端设备。下游企业

对于芯片在性能、功能和成本方面的要求是智能电网终端设备芯片产

品的配合方向，同时下游行业的升级和发展也有利于芯片设计行业的

发展，因此本行业与下游行业存在共生关系。

总的来看，随着经济的增长，中国电力行业也保持较为稳定的增

长态势。据国家能源局统计数据显示，2019年我国全社会用电量达到

72255亿千瓦时，同比增长4.47%O全国人均用电量达到5161千瓦时,

人均生活用电为732千瓦时。

在电力行业整体发展及全国性城乡电网改造等因素的影响下，电

能表成为我国仪器仪表产业中发展最为迅速的行业之一。目前我国成

为全球电能表生产制造基地，其中电子式电能表等智能电表主要产品

已经达到发达国家技术标准，生产和研发能力已经能够满足不同国际

市场的需求，具有较强的国际竞争能力。随着国家电力系统建设重点

由电源转向电网，国内电能表市场将保持稳定发展。

根据规定，电表运行8年左右就需要更换。从2009年国家电网发

布智能电网规划，大规模安装智能电表开始算起，2018年国家电网智

能电表将迎来替换周期。2018年我国智能电表招标量大幅回升，安装

量稳定增长，2019年同比增长35.41%,达到了7323万只。

智能电网终端设冬芯片设计是在最近10年发展起来的。中国智能

电网终端设备芯片的市场最初为ADECirrusLogic等国外厂商所控制。

据相关数据统计，2010年，国家电网公司智能电网相关智能设备中的

核心芯片仍然有90%以上依赖进口，对坚强智能电网信息安全构成巨大

隐患。芯片国产化对于智能电网建设的重要性不言而喻。2010年，国

家电网集团组建国网信通产业集团智芯公司，开始进行相关芯片设计

研发。从2010年到2017年，累计投资3亿多元，建成国内领先的芯

片设计分析实验室、安全分析实验室、电力线通信应用技术实验室和

感知系统及射频识别芯片(RFID)产品全系列检测实验室。目前，国

内智能电网终端设备芯片设计行业涌现了锐能微、上海贝岭、鼎信通

讯、东软载波、海思半导体、复旦微、柜泉光电等领先代表企业。

随着中国智能电网建设进程的加快，电能计量芯片市场进入了快

速发展期。2010年我国智能电网终端设备芯片设计行业市场规模为

10.81亿元，2019年我国智能电网终端设备芯片设计行业市场规模增

长至31.40亿元，2010年以来我国智能电网终端设备芯片设计行业市

场规模复合增长率为12.58%。

2019年中国智能电网终端设备芯片市场规模为31.4亿元，其中智

能电表MCU市场6.4亿元，占比20.4%；电力线载波通信芯片市场

22.45亿元，占比71.5%；电能计里芯片市场2.55亿元，占比8.1%。

国家电网公司在2019年两会报告中提出建设世界一流能源互联网

企业的重要物质基础是要建设运营好“两网”，这里所说“两区”分别

是“坚强智能电网”和“泛在电力物联网”。智能电网终端设备芯片

是智能电网必不可少的配套设备。

从目前的市场结构来看，我国目前的智能电网终端设备的芯片主

要是指智能电表芯片与电力载波芯片。自动化变电站，数字变压器等

产品应用还相对有限，但随着新能源并网，充电桩的发展，未来我国

对智能电网终端设备芯片产品需求种类将会更多，芯片设计行业也会

迎来新的发展机会。

另外随着国内企业的技术进步，在市场中的竞争力加强，进口替

代持续进行，同时为应对国内市场变化，不断有智能电能表企业走向国

际市场，随着电能表出口量的提升，应用于出口表的计量芯片产品需求

量将有所提高。全球能源互联网的建设将推动我国的智能电网终端设

冬芯片的整体走出去的步伐将会越来越快。

2020年中国智能电网终端设备芯片设计规模将达到33.71亿元，

预计到2026年中国智能电网终端设备芯片设计规模达到50.62亿元。

三、智能电网设备项目建设必要性分析

相较于传统电网，智能电网的一个重要增量体现在智能电表和集

中器、采集器、专变终端等设备部署上。中国第一代智能电表从2009

年发展计划出台后开始生产，2009-10年为规划试点阶段，招标量相对

较低；在技术标准成熟后，2011-15年进入智能电表大规模量产阶段，

国家电网平均年招标量超过6000万只，2015年更是达到9000多万招

标量的峰值水平。而随着智能电表的迅速全面推广，“十三五”期间

智能电表的招标量面临严重下行压力，2016年国网实际电表招标量为

6573万只，2017更是降到3778万只。

投资规模方面，过去几年间，智能电表的价格基本保持稳定，根

据型号和组成模块的不同，价格区间在200元-350元/只。集中器与采

集器根据型号不同，基本分为100元、200元、300元三档，但在近两

年很少能从中标信息中见到100元档位采集器集中器的身影，以300

元档位的型号为主。

随着2009-10年第一批智能电表逐步达到设计寿命，2017年起国

网应该进入大规模更换新一代电表的阶段。然而，相关技术标准的出

台迟于预期，直到2017年6月，国网发布《低压电力线宽带载波通信

互联互通技术规范(Q/GDW11612—2016)》,才对宽带载波技术标准

总则、技术要求、检验方法、物理层通信协议等内容进行明确，并于7

月份召开宣贯会，指导社会企业进行宽带载波芯片和通信模块设计、

开发。标准推出后又经过频谱范围的重新修订环节，并开展了多轮次

的宽窄带载波通信互联互通测试，整体进度慢于预期。也使得国网

2017年招标量受到影响，仅有3778万只，同比下降43虬

“一带一路”沿线国家是中国智能电表的重要出口市场。据估算,

“一带一路”沿线国家未来五年电力投资需求将达到L5万亿美元，

市场空间广阔。同月，推进“一带一路”建设工作领导小组办公室印

发了《标准联通共建“一带一路”行动计划(2018-2020年)》，未来

几年内智能电网重点市场国家标准有望实现统一。

第三章市场研究

一、智能电网设备行业分析

电力行业是关系国计民生的基础能源产业。随着全球经济的稳步

发展及人民生活水平的逐步提高，各国对电力的需求急速增加，要求

各国持续加大电力基础设施投资力度，从而带动电网建设。在新能源

技术、智能技术、信息技术、网络技术不断创新突破的条件下，智能

电网成为全球电力能源输配电环节发展的必然选择，全球掀起一片智

能电网建设热潮。

智能电表和用电信息采集系统产品作为智能电网建设的关键终端

产品之一，对于电网实现信息化、自动化、互动化具有重要支撑作用,

随着智能电网投资的快速增长，其市场和盈利空间亦快速拓展。智能

电表是一种新型的电子式电能表，它由测量单元、数据处理单元等组

成，具有电能量计量、实时监控、自动控制、信息交互及数据处理等

功能。相对普通电表，除具备基本的用电计量功能以外，还具有双向

多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据

通信功能，防窃电功能等智能化的功能。智能电表的广泛应用能够提

高电力企业的经营效率，促进节能减排，增强电力系统的稳定性。

世界各国以电力的稳定高效、节能环保、安全使用为目标，致力

于智能电网的规划和基础建设。智能电网的成功运行要求建立一套用

电信息管理系统，完整且实时的采集各电力用户的用电信息并实现分

析处理，因而部署处于供电和用电两端中介地位的AMI便成为璀动智

能电网顺利发展的首要任务，其前提便是智能电表的安装替换，因此

整个电力行业最终将构建以智能电表为重要环节的一体化智能电网，

这为智能电表行业在未来的市场扩容提供了可期的机遇。智能电网已

成为发达国家、新兴经济体国家应对环境变化、发展绿色经济、提高

能源使用效率的重要举措。世界各国制定出台了规划、政策，采取具

体行动，加快推进智能电网技术和产业发展。世界各国和地区社会经

济发展情况迥异，电力工业发展现状差异明显，其智能电网建设的特

点和方向有所不同。世界各国和地区基于其发展条件、技术基础和应

用需求，在推动智能电网发展的部署上各有侧重。2017-2022年期间,

全球智能电网投资将由208.3亿美元增至506.5亿美元，年均复合增

长率为19.40%。目前，包括工商用户、居民用户在内的全球电表用户

数量庞大，若全面更换为智能电表，市场规模将相当可观。智能电网

得到大范围的部署和发展将促进智能电表市场的快速发展，预计2021

年全球智能电表市场营收规模将达142.60亿美元，与2016年的88.40

亿美元相比，年均复合增长率为10%。

北美的发电量占全球发电量的比重在21%以上，其智能电网的配套

建设相对较为成熟。2014-2016年，北美的发电量均保持在5,300TWh

以上的较高水平，其中2016年发电量为5.328.6TWh,较2015年增长

0.33%O

在北美区域中，美国的智能电网建设最为发达，对智能电网配套

设备的投资力度也最强。2008年后，美国政府大力发展智能电网产业,

提升美国国家电网的价值和效率，逐步实现美国太阳能、风能和地热

能的统一入网管理。在总额高达7,870亿美元的经济刺激计划中，能

源被列为优先投资的第一个领域，总额为405.50亿美元，其中投入

110亿美元用于“智能电网投资计划”的研究与发展。2009年4月，

美国能源部公布了发展智能电网的详细规划：能源部将设立两个专项

计划，分别为“智能电网投资拨款项目”

(SmartGridlnvestmentGrantProgram)和“智能电网示范项目”

(SmartGridDemonstrationProjects),投资额分别为33.75亿美元

和6.15亿美元。受此推动，美国智能电网项目的数量大幅增长，带动

的总投资额超过100亿美元。

欧洲的发电量基数庞大，在世界发电量中占据重要部分。2016年

欧洲的发电量为5,373.ITWh,较2015年的5,318.2TWh略有上涨,其

对智能电表的需求主要来自原有设备的更新换代。

欧盟要求其成员国在2022年前要将电表全部更换为智能电表，在

各国政府的推动下，智能电表安装数量自2009年开始呈现大幅增长的

杰势；预计到2030年，欧洲需要为电网升级改造投入约5,000亿欧元。

除丹麦、芬兰和挪威等国的智能电表已逐步发展成型外，英国、法国、

西班牙以及葡萄牙等国为满足欧盟的能源发展目标和环境政策要求，

也制定出大规模智能电表市场的发展规划。至2023年欧洲智能电表安

装总量累计将超过2亿台，较2016年的不足1亿台翻了一番多。欧洲

智能电表市场即将进入繁荣期，并通过再生能源和智能电网的双重实

施实现其“20-20-20"（能源使用效率上升20%、二氧化碳排放减少

20%以及可再生能源使用达到20%）的耗能目标。

非洲地区是全球智能电表最具消费潜力的市场之一，其发电量连

续多年一直保持稳定增长。2011年非洲发电量为682.3TWh,至2016

年增至782.ITWh,同比增长2.77%,是同期五大洲增长最快的地区。

从电力设施的配套来看，非洲各国经济发展程度存在较大差异，

电力设施的发展速度不尽相同。基于近年来世界范围内智能电网建设

的推动，部分非洲国家已经着手建设可持续性的电力基础设施，为后

期智能电网的全面发展奠定基础。同时，非洲国家具有利用太阳能等

能源的先天地理优势，也为整个非洲地区电力发展提供了较好的天然

资源。目前，非洲各国已经开始投资建设部分电网项目。至2030年，

非洲各国在电力基础设施方面投资将达5,630亿美元，其中60%会直接

投资于电力基础设施，而非洲电力基建部分将投向智能电表的普及。

虽然包括我国在内的世界各国推动智能电表的力度与进展有所不

同，但随着世界各国智能电网的加速建设，智能电表的市场需求将持

续增加，整体市场还将保持持续增长的态势。大规模的全球性智能电

网建设将带来智能电表行业更加广阔的市场需求，为智能电表整体解

决方案提供商开拓全球市场提供了良好的机遇。

由于全球智能电网建设带动了智能电表和用电信息采集系统产品

的快速发展，形成了巨大的市场容量。且国家和地区差异，智能电表

需求各不相同，没有统一的技术标准，因此智能电表及智能用电信息

系统海外市场呈现较为分散的竞争态势。发达国家市场技术门槛较高,

智能电表市场主要被Itron、Landis+Gyr等知名企业占据。国内电表

厂主要通过贴牌销售到该市场，但总体销售量不大。发展中国家市场

竞争格局则较为分散。首先，各个国家和地区没有统一的技术标准，

大部分国家技术门槛为满足主流国际标准和自定的技术规范，小部分

国家除上述基本要求外，还有本国的产品认证的门槛，如南非。对企

业快速响应定制需求的能力要求较高；其次，大部分新兴国家接受境

外供应商参与投标和采购，小部分国家逐步开始有本地化采购的限制;

第三，大规模国际招标通常要求较长的信用期，对企业的资金实力一

定的要求；第四，大部分国家对国际项目的供货历史和项目实施经验

有限制；第五，新的项目已逐步呈现出系统化解决方案和工程安装的

需求，对企业的综合技术能力和资源整合能力提出了更高的要求。因

此在发展中国家市场竞争中，国际知名品牌因价格原因不具有竞争优

势；部分市场被本土企业抢占了一定市场份额（如南非的CONLOG）；

同时随着电子商务和国际贸易的发展，越来越多的中国表厂尝试走出

去，在亚非拉等新兴市场国家，凭借技术和成本优势，获得了越来越

多的市场份额，但国内电表企业在海外市场的竞争也日趋激烈。全球

较为分散的竞争格局，以及新兴市场快速增长的电网基础设施投资和

发达国家电网改造与产品更新换代，开拓国际市场提供了良好的发展

机遇，愈趋激烈的市场竞争带来新的挑战。

国内市场主要为国网和南网集中招标采购，标准统一，市场化程

度较高。智能电表招标首先由各省电力公司上报需求，再由国家电网

和南方电网统一招标。每年国家电网平均会开展3-4次智能电表招标,

南方电网也有1-2次。国家电网和南方电网采取的均衡策略也制约了

行业集中度提高，国家电网和南方电网智能电表及终端设备集中招标

中标的生产厂商约100家左右，每年招标数量巨大，中标厂商相对分

散。近两年由于智能电表建设告一段落，新的技术标准还在酝酿，国

网和南网采购量呈整体下降的趋势，每年招标次数减少，中标厂商数

量也相应减少。但随着新的智能电表标准出台，以及新一轮的智能电

表改造，国内市场将继续呈现较大市场需求。

智能电表采用高精度AD转换器，对电压和电流信号采样之后进行

AD转换，利用嵌入式微处理器对数字信号进行处理；通过各种通信接

口和人机界面，实现信息交互和展现；利用控制单元和控制机沟，实

现远程自动控制。产品综合利用了先进的嵌入式计算机技术、传感器

技术、控制技术和通信技术以及多种软件平台和数据库技术。在高端

产品方面，国内企业在核心技术方面自主开发能力仍有所欠缺，在创

新能力、制造技术、自动化生产及产品性能等方面与国际同行存在一

定的差距。

从智能电网的发展顺序来看，AMI是实现智能电网的第一步。我国

智能电表目前的发展特征是依托智能电网和现代管理理念，利用高级

测量架构(AMI)、高效控制、高速通信、快速储存等技术，向模块化、

网络化、系统化方向发展。

高级测量架构(AdvancedMeteringlnfrastructure,AMI)是在有

IP地址的智能电表和电力公司之间的一种自动双向流通架构。高级电

表架构旨在为电力公司提供实时的能耗数据，并且允许客户在使用时,

以价格为基础，对能源使用做出合理的选择。高级测量架构被认为是

智能电网计划的重要组成部分。两种主导性新兴技术是RF技术和电力

线载波技术(PLC)oRF技术采用低功耗、低成本的无线电系统来无线

传输电表信息，PLC则利用电力线本身来传输。AMI下的智能电表，超

过传统电表单一电能计量等功能，它实际上成为分布于网络上的系统

传感器和测量点。AMI系统的通信网络可以进一步支持配电自动化、变

电站自动化等高级应用。同时，AMI也为系统的运行和资产管理提供可

靠的依据和支持。通过双向通信，AMI将电力公司和用户紧密相连，它

既可以使用户直接参与到实时电力市场中来，又促进电力公司与用户

的配合互动。辅以灵活的定价策略，可以激励用户主动地根据电力市

场情况参与需求侧响应。智能电表的双向计量功能也能够使用户拥有

的分布式电源更容易的与电网互联。AMI是建立智能电网的第一步，必

须通过AMI的实施来实现未来智能电网的通用通信系统和信息系统。

在政府政策的推动下，各国电力公司大多正在或计划实施AMI,把用户

和电力公司连接，实现产业升级并迈向智能电网。

智能电表采用功能模块化设计有以下优点：首先，只需通过更换

部分功能模块就可以实现电表的升级换代，而无需更换整个电表，摆

脱传统电表设计中因不可更改导致的成批调换、淘汰以及系统重构的

缺陷；其次，由于功能的模块化和结构的标准化，改变电力公司过于

依赖某一电表厂家产品，并为规范电表的研发提供了可能；第三，可

以通过现场或远程升级更换故障模块，提高可维护性并节省维护费用。

网络化可以实现将电能数据进行实时采样和存储，并经有线或无

线网络的传输，将信息实时或非实时地输送到用电信息管理系统，通

过数据共享和分析实现供用电管理部门对异地用电信息的实时或非实

时的测量和监控。通过网络化，可以将智能电表的部分功能从接入层

上移到网络层和数据管理平台层，通过数据共享和综合分析实现智能

电表的功能，简化智能电表的设计。目前，可利用的通信网络有：电

力线载波(PLC)网、光纤与同轴电缆(HFC)网、固定电话(PSTN)

网、无线移动(GSM/GPRS/CDMA)网。例如电力光纤入户工程在技术上

实现了只需一次施工，一个通道，一次性解决缆线入户的问题，可取

代以往电线、网线、电话线和有线电视等多条线路的多次施工，达到

资源共享，为电能信息数据的传输提供了稳定可靠和价格低廉的数据

传输信道和网络。

系统化是指综合利用成熟的计算机技术和电力系统自动化技术，

在数据控制管理平台实现海量用电数据的有效分析、处理与管理。在

网络化和系统化的推动下，用电信息管理系统可以向着分布性和开放

性的方向发展，使得用电信息管理功能的扩展更加灵活，性能不断提

高，使用更加简便。

二、智能电网设备市场分析预测

智能电网就是电网的智能化（智电电力），也被称为“电网2.0”，

它是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和

测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系

统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使

用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和包括用户、抵御攻击、

提供满足21世纪用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、

启动电力市场以及资产的优化高效运行。

2009-2020年国家电网总投资3.45万名元，其中智能化投资3841

亿元，占电网总投资的11.1虬第一阶段2009-2010年的电网总投资为

5510亿元，智能化投资为341亿元，占电网总投资的6.2%；第二阶段

电网总投资为15000亿元，智能化投资为1750亿元，占总投资的

11.7%；第三阶段电网总投资为14000亿元，智能化投资为1750亿元,

占总投资的12.5%o

智能电表是智能弓网的智能终端和数据入口，为了适应智能电网，

智能电表具有双向多种费率计量、用户端实时控制、多种数据传输模

式、智能交互等多种应用功能。智能电网建设为全球智能电表及用电

信息采集、处理系统产品带来了广阔的市场需求。预计到2020年全球

将安装近20亿台智能电表，智能电网将覆盖全世界80%的人口，智能

电表渗透率达到60%o

由于智能电网的全面建设和农村电网改造升级等促进因素，智能

电表市场发展势头迅猛，未来新增用户都将使用智能电表，“十三五”

期间将基本实现智能电表全覆盖。随着越来越多的智能电表安装，我

国智能电表开始进入库存替换阶段，智能电表一般在运行8年后开始

替换，由于2009年开始招标，从2017年起替换市场将成为智能电表

市场增长的一大主要驱动力。根据招标记录，估算2016-2020年智能

电表替换需求约1.9亿台，替换空间437亿元，基本全部来自于国网

片区。

根据我国智能电网建设的总体规划，到2020年我国基本建成以特

高压电网为主干网络、各级电网协调发展，具有信息化、自动叱、互

动化特征的自主创新、国际领先的现代电网。具体到实践中，该规划

主要体现在以下几个方面：一、智能电网能够根据各行各业的电力需

求情况进行资源配置，同时实现清洁能源的开发；二、智能电网的安

全系数实现质的飞跃，同时能够自动规避常见的电力危险，抵御电力

风险；三、智能电网的管理实现规范化和智能化，避免电力消耗，进

而使电网的使用效率上升到一个新台阶；四、智能电网与用户之间的

互动更加便捷、畅通，以保证电力系统能够满足用户的多样化需求；

五、智能电网开展更多的增值服务，以保证电网与用户建立和谐融洽

的关系。

经过近几年的建设、发展，国家电网已全面突破从发电到用电各

技术领域的智能电网核心技术，推动我国电网技术在国际上实现由

“跟随者”向“引领者”的转变。在逐步构建智能电网的过程中，需

求大的领域存在投资机会，包括智能调度平台建设、新能源接入技术

和推广光伏、燃气三联供等分布式能源供应，以及偏远地区投麦应用

微电网、扶持储能、电动汽车产业等。随着智能电网进入全面建设的

重要阶段和我国城镇化建设的进一步推进，城乡配电网的智能化建设

将全面拉开，智能电网及智能成套设备、智能配电、控制系统等三大

领域将迎来黄金发展期。

在发电方面，大数据技术能够整合社会范围内的电力需求，同时

能够预