我国城市商业银行行业进入平稳发展期-各城商行资产规模分化明显

我国城市商业银行行业进入平稳发展期•各城商行资产

规模分化明显

一、行业基本概述

城市商业银行简称城商行，是中国银行业的重要组点口特殊群体。城市商业银行前身是20

世纪80年代设立的城市信用社，当时的业务定位是为中小企业提供金融支持，为地方经济搭

桥铺路。

二、行业市场发展情况

1、商业银行市场发展情况

城市商业银行归属于商业银行，是其主要类型之一。商业银行又称为存款货币银行,是以

营利为目的，主要以吸收存款和发放贷款形式为工商企业或个人提供融资服务，并办理结算业

务的金融企业。与其他金融机构相比，商业银行具有机构数量多、业务渗透面广和资产总额比

重大等优势，是其他金融机构所不能替代的。

商业银行是我国金融体系的重要组成部分，是实现金融中介功能的主要机构。近年来随着

国内国民人均可支配收入得到了提升，高净值人群规模扩大，国民财富提升背景下，国内商业

银行吸收的存款越来越多，加上国民财富管理意识的提升等，使得行业总资产规模稳步增长,

整体供给能力不断增强。根据中国人民银行统计数据显示，2022年末，中国商业银行总资产

规模达到万亿元，同比增长占金融机构总资产的比重为

312.7510.99%,77.8%O

商业银行是我国金融体系的重要组成部分，是实现金融中介功能的主要机构。近年来随着

国内国民人均可支配收入得到了提升，高净值人群规模扩大，国民财富提升背景下，国内商业

银行吸收的存款越来越多，加上国民财富管理意识的提升等,使得行业总资产规模稳步增长,

整体供给能力不断增强。根据中国人民银行统计数据显示，2022年末，中国商业银行总资产

规模达到312.75万亿元，同比增长10.99%,占金融机构总资产的比重为77.8%。

从盈利性来看，我国商业银行行业虽然受到疫情和经济下行的影响，但通过积极采取措施

化解风险，行业盈利水平呈现恢复性增长。根据中国银保监会统计数据显示，2022年全年，

中国商业银行实现净利润23万亿元，同比增长5.5%。

从盈利性来看，我国商业银行行业虽然受到疫情和经济下行的影响，但通过积极采取措施

化解风险，行业盈利水平呈现恢复性增长。根据中国银保监会统计数据显示，2022年全年，

中国商业银行实现净利润2.3万亿元，同比增长5.5%。

从不良贷款来看，我国商业银行行业虽然受到疫情和经济下行的影响，但通过积极采取措

施化解风险，保持了不良贷款率的稳定和拨备覆盖率的提升。数据显示，2022年末，中国商

业银行不良贷款余额为2.98万亿元，同比增长14.3%;不良贷款率为1.63%,较上年末下降

0.02个百分点；拨备覆盖率为199.6%,较上年末上升25.9个百分点。

从流动性来看，我国商业银行行业总体保持了稳健的水平，能够满足正常的支付结婚口资

金清算需求。数据显示，2022年末，中国商业银行流动性比例为62.85%，较上年末下降0.15

个百分点；存贷比为78.76%，较上年末下降1.24个百分点；人民币超额备付金率为2.05%,

较上年末下降0.05个百分点。

总体来看,目前我国商业银行市场整体平稳。根据相关分析，随着国内经济社会的快速发

展，居民收入水平和消费需求不断提高，企业生产经营活动日益活跃，金融市场的深化和创新

不断推进，以及数字化的到来，我国商业银行行业也面临着巨大的市场机遇和挑战。商业银行

应该把握时代潮流，加快创新发展，提升核心竞争力。具体如下：

总体来看，目前我国商业银行市场整体平稳。根据相关分析，随着国内经济社会的快速发

展，居民收入水平和消费需求不断提高，企业生产经营活动日益活跃，金融市场的深化和创新

不断推进，以及数字化的到来，我国商业银行行业也面临着巨大的市场机遇和挑战。商业银行

应该把握时代潮流，加快创新发展，提升核心竞争力。具体如下：

2、城市商业银行市场发展情况

城市商业银行作为商业银行主要的类型之一，近年随着改革不断深入、国家经济迅速发展、

经济总量持续稳定增长，其也在改革发展过程中不断壮大，规模效应不断提升。数据显示，截至

2023年7月8日，全国共有125家城商行,其中辽宁和山东各有14家城商行，浙江、四川

和河北分别为13家、12家和11家，新疆、广东分别为6家和5家，福建、江苏、匚西和内

蒙古均为4家，其余省份城商行数量为1-3家，数量相对较少。

经过十余年的沉淀发展，目前我国城商行已经形成了深耕区域经济的差异化发展特色，资

产规模及各项业务进入平稳发展期，增速呈现波动上升，其资产总额占城市商业银行资产规模

的比重保持在15.5%左右。数据显示，截至2022年我国城商行资产总额已达49.89万亿元,

占商业银行资产规模的15.60%。

经过十余年的沉淀发展，目前我国城商行已经形成了深耕区域经济的差异化发展特色，资

产规模及各项业务进入平稳发展期，增速呈现波动上升，其资产总额占城市商业银行资产规模

的比重保持在15.5%左右。数据显示，截至2022年我国城商行资产总额已达49.89万亿元,

占商业银行资产规模的15.60%。

与此同时，近年来在强监管、经济走弱的大背景下，城商行以调结构为主基调，资产负债

规模保持增长的同时，业务结构均有不同程度的优化，资产配置向信贷类资产倾斜，储蓄存款

的较好增长和主动负债力度的减弱带动负债稳定性提升，信贷资产质量整体呈改善趋势。目前

面对银行业对外开放进一步扩大、利率市场化改革更加深入、金融科技迅猛发展，城市商业银

行进入从"规模速度发展"到"质量效益发展"转变。数据显示，截至2022年末我国城市商

业银行净利润为0.24万亿元，同比增长6.7%,占比为10.4%;城市商业银行各项存款余额

为32.15万亿元，同比增长13.9%,占比为13.3%;

目前各城商行资产规模分化明显。从资产规模来看，2022年末北京银行总资产达

33,879.52亿元，是我国资产规模最大的上市城商行；其次为江苏银行、上海银行、宁波银行、

南京银行等9家银行，总资产在10,000-30,000亿元之间；再次是成都银行、长沙银行、广

州银行、天津银行等16家强行，总资产在5,000-10,000亿元之间;然后是桂林银行、河北

银行、九江银行、大连银行等73家城商行；总资产在L000-5000亿元之间；最后是达州银

行、自贡银行、宜宾市商业银行、石嘴山银行等13家城商行，资产规模小于1,000亿元。

2022年我国各城商行资产规模分布

银行名称资产规模

北京银行33,879.52亿元

江苏银行、上海银行、宁波银行、南京银行等9家10,000-30,000亿元之间

成都银行、长沙银行、广州银行、天津银行等16家5,000-10,000亿元之间

桂林银行、河北银行、九江银行、大连银行等73家1,000-5,000亿元之间

达州银行、自贡银行、宜宾市商业银行等13家小于L000亿元

另外从2022年23家上市城商行业绩营收来看，也可看出目前我国各城商行之间出现了较

大分化。据统计，2022年营业收入超过500亿元的城商行有4家，分别是江苏银行、北京银

行、宁波银行、上海银行。上述4家银行营业收入共计2,47837亿元，占29家上市城商行

营收总额的39.14%,可见头部带动作用强劲。其中江苏银行营收收入水平（705.7亿元）赶

超资产规模最大的城商行1晾银行，领跑城商行。

营业收入在100亿元到500亿元之间的城商行共18家。其中在200亿元到500亿元之

间的城商行有6家分别是南京银行（446.06亿元\徽商银行（3623亿元\杭州银行（329.32

亿元入中原银行（256.11亿元入长