2025年中国功能饮料行业分析报告

2025年中国功能饮料市场分析报告（简版）TRYINGTO

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BESTSOLUTIONS能量饮料TOP1品牌-单业务线占能量饮料市场40%占整体功能饮料市场27%能量饮料TOP2品牌-单业务线占能量饮料市场22%占整体功能饮料市场15%能量饮料其他品牌市场空间

（CR5之外）能量饮料市场19%能量饮料TOP3品牌-单业务线占能量饮料市场7.3%占整体功能饮料市场4.9%能量饮料TOP4品牌-单业务线能量饮料TOP5品牌-单业务线TRYING

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/报告导读功能饮料行业CR5品牌市占率62%功能饮料行业其他品牌市场空间（CR5之外）38%运动饮料547亿能量饮料1114亿

2019至2024年间

，中国功能饮料市场以约8.3%的年复合增长率高速增长

，规模突破1665亿元

，是软饮行业中增长势头最为强劲的细分品类；

功能饮料行业

，能量饮料是规模最大细分品类

，

占据约67%市场份额

，2024年市场规模已突破1110亿元；与此同时

，运动饮料成增速最快品类

，预计将以12.8%的年复合增长率持续扩张

，到2029年市场规模有望达到997亿元；

中国功能饮料市场

，线下渠道凭借其即时性消费特征占据主导地位

，传统渠道（43.1%）

、现代渠道（25.1%）和加油站商店（15.2%）

共同构成超八成份额的销售主体。与此同时

，线上渠道虽规模较小

，但增长迅速

，其零售额在2019至2024年间保持了13.2%的年复合增长率

，并且这一强劲增长势头预计在未来五年仍将持续；

功能饮料与能量饮料市场集中度均较高

，其中能量饮料市场尤为显著。功能饮料CR5约为60%

，而能量饮料CR2即达60%；

两大主要企业——东鹏饮料和华彬集团（红牛）在整体功能饮料市场中分别占据26%和11%的份额。在能量饮料细分领域

，领军地位更加凸显：东鹏作为后来者已占据超40%的市场

，华彬虽受商标纠纷困扰

，仍稳占22%的市场份额。

报告要点TRYING

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/281025482306207818561665149613762022年2023年2024年2025年E2026年E2027年E2028年E2029年E

功能饮料市场规模超1500亿

，是软饮行业增速最快品类软饮类别2019年至2024年2024年至2029年（预计）功能饮料8.3%11.0%茶饮料5.6%7.6%果汁类饮料3.8%6.5%包装饮用水5.9%6.0%咖啡饮料5.2%4.6%碳酸饮料4.8%4.4%蛋白饮料2.3%2.8%其他饮料2.3%3.1%总计4.7%6.2%按零售额计

，2024年中国软饮行业市场规模为12502亿元人民币

，

占全球软饮市场约12.7%。

软饮核心品类包含功能饮料、

茶饮料、

果汁类饮料、

包装饮用水、

咖啡饮料、

碳酸饮料、

蛋白饮料及其他。

2019年至2024年中国软饮市场年复合增长率为4.7%

，预计以6.2%的年复合增长率进一步增至2029年的16860亿。

其中

，

功能饮料是中国软饮行业中增速最快的细分品类

，

占整个软饮市场13%左右

，市场规模超1500亿

，其也是本次报告重点研究品类。 其他饮料蛋白饮料碳酸饮料咖啡饮料包装饮用水果汁类饮料茶饮料功能饮料18000中国软饮行业市场规模-以零售额计（按产品类别划分）1600014000120001000080006000400020000软饮行业各类别—年复合增长率TRYING

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/数据来源：沙利文

，博观研究院整理2019年

2020年2021年1119

11681317

能量饮料占功能饮料约67%

，运动饮料增速近10%其他功能饮料

运动饮料

能量饮料18071641148813491222能量饮料运动饮料其他功能饮料2024年至2029年2019年至2024年（预计）7.7%

10.2%9.6%

12.8%4.8%

5.8%8.3%

11.0%功能饮料主要包括能量饮料

（含有能量及营养成分或特定成分）

；运动饮料

（含有磺物质和其他营养成分

，

如电解质饮料、

营养素饮料等）

；

其他功能饮料。

按零售额计

，

中国功能饮料市场规模由2019年的1119亿元增长至2024年的1665亿元。

能量饮料是中国功能饮料行业中规模最大的细分品类

，

占比66.9%；

运动饮料是中国功能饮料行业增长最快的细分品类

，预计将以12.8%的年复合增长率于2029年增长至997亿元。629547401

418

4704

4

4

4

5

5

5

6

62021年2022年2023年2024年2025年E2026年E2027年E2028年E2029年E功能

饮料功能饮料类别能量饮料运动饮料其他功能饮料总计中国功能饮料行业市场规模-以零售额计（按产品类别划分）3000250020001500100050001114102195380635942020年77034532019年997901812功能饮料行业各类别及年复合增长率TRYING

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/数据来源：ID-POS

，博观研究院整理912724

功能饮料以线下渠道为主

，

占比超95%因功能饮料极强的即时消费特点

，

其多以线下渠道为主

，

线下传统与现代渠道以及加油站商店是主要板块

，其零售额在中国功能饮料行业的市场份额分别为43.1%、25.1%和15.2%。

近年来在线渠道崛起

，在线渠道产生的零售额于2019年至2024年以13.2%的年复合增长率增长

，预期于未来五年仍维持高速增长。渠道2019年至2024年2024年至2029年（预计）线下渠道总计8.1%11.0%传统渠道7.0%10.8%现代渠道11.1%11.0%加油站商店渠道7.5%10.9%餐饮渠道9.8%12.7%其他线下渠道6.6%10.8%线上渠道13.2%13.1%总计8.3%11.0%传统渠道：以个体或个体工商户经营的非连锁杂货店为代表的传统渠道现代渠道：以超市、连锁便利店等为代表的现代渠道数据来源：沙利文

，博观研究院整理功能饮料各渠道增速—年复合增长率3000250020001500100050002021年2022年2023年2024年2025年E2026年E2027年E2028年E2029年E5282671822020年5122461762019年11967054251084639387中国功能饮料销售渠道分布-以零售额计 线上渠道其他线下渠道餐饮渠道加油站商店渠道现代渠道传统渠道TRYING

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/981579352885522317795467282717417253649372226606331212589308203需求端

，

中国功能饮料蕴藏着巨大的市场机会。

首先

，现阶段

，

中国人均功能饮料年消费量无论与美国、德国、

日本等发达国家相比

，还是与泰国、越南为代表的东南亚国家相比

，都处在低位

，

随着功能饮料在中国普及以及消费场景的扩大

（运动

，

开车、

上班等均是功能饮料主要消费场景

，

以运动场景为例

，根据灼识数据

，

中国每周参与两次以上健身活动的人

，

于2022年为374百万

，预计到2027年将达到463.5百万

，2022年至2027年复合增长率为4.4%）

中国人均功能饮料年消费量预计将以10.4%的年复合增长率增长至2029年的16.2升。54.9

500

35%45030%40035025%300250

20%20015%15010010%500

5%2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年E

2023年E

2024年E

2025年E

2026年E

2027年E

需求端：

中国人均功能饮料年消费量预计以10.4%复合增长率增长各国人均功能饮料年消费量中国健身人群规模及渗透率美国日本德国泰国越南中国TRYING

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/ 中国健身人群中国健身人群渗透率数据来源：沙利文

，博观研究院整理单位：百万单位：升21.920.116.513.89.9中国功能饮料行业市场竞争格局

中国功能饮料市场

，

CR5约60%3.90%12.60%2.70%27.50%中国功能饮料市场

，

东鹏饮料是行业老大

，市占率超25%；

排在其后的是华彬集团旗下红牛系列

，但其在功能饮料市场市占率仅11%左右

，

不足东鹏一半；

农夫山泉尖叫系列、

达能集团脉动系列依次排在之后

，

市占率分别为8.8%、

8.6%。

功能饮料市场

，

头部品牌之间除东鹏占领绝对优势外

，其他品牌之间差距并不大

，且CR5合计份额约60%

，

可见市场集中度并不高。

再加之东鹏核心优势在下沉市场

（三线及以下城市终端网点超360万家）

，对于后梯队品牌来说

，依然存在市场空间和竞争优势。中国功能饮料TOP品牌2022-2024年CAGR农夫山泉达利集团华彬集团达能集团TRYING

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/东鹏饮料

41.9%数据来源：沙利文

，博观研究院整理

中国能量饮料行业

，

CR2超60%3.90%-3.30%-3.80%18.70%作为功能饮料行业中最大的细分品类

，

能量饮料品类以东鹏为绝对领导者

，

品牌市占率超过40%

，形成寡头局面。

华彬集团旗下红牛市占率也达到22%

（疲于商标之争

，被东鹏后来者居上）

。

两大品牌之后

，

中沃集团、

达利集团以及泰国天丝

（红牛）

，

市占率分别为7.3%、

6.8%和4.6%

，

后梯队形成长尾多元竞争格局。

相较于功能饮料大品类

，能量饮料品类在寡头效应下

，对于后梯队品牌来说

，市场空间并不大。22-24年CAGR

东鹏饮料

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