RMS项目管理系统用户参考手册

项目管理系统

用户参考手册

目录：

PM背景介绍：........................................................................3

第一章系统桌面与工作处理..........................................................4

1）系统登陆与桌面............................................................4

2）我的工作..................................................................5

第二章项目信息....................................................................9

1）项目概况..................................................................9

2）楼栋列表..................................................................9

3）户型概况..................................................................14

第三章工作管理....................................................................15

1）进度计划..................................................................15

2）形象进度..................................................................19

第四章成本控制....................................................................22

1）费用分解.................................................................22

2）预算设置.................................................................22

3）预算汇总.................................................................24

4）造价控制.................................................................25

第五章招标管理....................................................................27

1）招标计划.................................................................27

2）资格预审、发标、回标.....................................................30

3）中标单位评审.............................................................34

第六章合同管理...................................................................37

1）新增合同.................................................................37

2）合同修改，提交审批.......................................................39

3）合同请款.................................................................41

4）合同变更、合同结算.......................................................43

第七章付款管理....................................................................47

1）请款管理................................................................47

2）应付款项................................................................49

3）复款审核、生成凭证......................................................50

4）凭证处理................................................................52

5）财务管理................................................................55

第八章行政HR................................................................57

1）人事信息................................................................57

2）培训信息................................................................57

3）部门考评................................................................58

4）员工考评................................................................59

第九章资产管理....................................................................61

PM背景介绍:

项目管理的主体主要有三方面：开发商、建筑单位和其他一些相关的部门与

企业。管理职能不同，因此需求上也存在着差异。开发商并不参与具体的施工工

作，而更需要去及时掌握项目的各类数据，并控制进度与资金，因此，开发商所

需要的项目管理系统首要满足的需求是：

1、信息的共享与沟通：工程项目管理所涉及的信息量非常庞大，而且许多信息

又是至关重要的，必须被管理层及时掌握。

2、动态监控：项目信息不仅庞大，而且处于不断的变化之中，是与进度紧密联

系的，因此项目管理系统应该以进度为轴心，不仅使开发商可以实时掌握信

息，而且能跟踪与控制信息的变化。

3、资料管理：工程项目会产生合同、文件、资料、图纸等文档，量大而且一般

以纸张的形式保存，在工程的进展过程中，开发商需要随时能查询与调用，

需要计算机系统的支持，实现部分资料的电子化，并且建立资料库便于查找,

提高资料的管理效率与利用率。

4、资金管理：工程项目需要巨额的资金，因为开发商代表投资方是资金的投入

者，因此更好地监控资金的运用情况，势必影响到整个项目的投资回报。同

时由于资金的到位与运用与进度是紧密相关的，有了系统实时的数据支持，

开发商就能很好地根据实际进度来调整资金投入，避免资金的闲置与滥用。

2）我的工作

我的工作：主要用于处理审批单的审批工作，或者查询已经流装出去的审批

单以及存放审批结束的审批单。主要有待办事宜，在办事宜，已办事宜，流程结

束和常用意见。

a）待办事宜：存放查询需要审批的审批单。

紧急流水号项目am流程名标任务主题发件人:发忤日期手送资料

<|百页〈上贝下页，末页加第1页共1页号页15项共0项转到第页晒

并且可以根据不同查询条件进行查询自己需要处理的审批单。查询条件有流

程名称，项目，以及流水号等多各查询条件。

b）在办事宜：存放正在处理中但未流转的审批单。

&渣拜在办事宜

流程名称：卜••所有流程一二］项目：卜所有项目“二1

添水号：任务：口主整素

发件人：a发件日期：--R

）流水号

项目筒称任务主攘发件人发件日时

」含07QOJ1上海市江合丽u增写中请表1E公所大堂改建系统管理员2007-04-291

第变O7W2O军熟世纪中心台磔遵审批填写申请表联体别信az外墙面限供应工程系妩苣理员200704-120

102094常熟世纪中心台眩更审批填写申请表A区TH门由、护窖经杯、该塔栏板工程系统苣理员200704-111

102089常熟世纪中心卬标通知书评章埴无中医通知书一期7、8#偻及TTA区公共大掌及电梗厅精装修系统岂理员2007-04-101

^^070022南京痢合厢比埴写申请表tesssts系统首超员200704-051

102083南京海江合同同i埴写申请表vttn系统管理员2007-04-051

南3070020南京近江合同到It增后申请表CXV2VZCV系统管理员200704-051

南台070019南京滨江台丽比填写申i»表dfdfdfdf系烧省理员200704051

1ttrwi71/n1InIIrwFJtMtTtriS)T会同学垂d击jft进r中由诉话人人,金依砒缶Mtla卜下圣主DC衣Roa句R中h卷裕根阳港I标xK桐B加W粉君俅由抄9nn7.rum1

打开一张审批单，填写审批单意见，以及发送的方式如图:

号ht3〃192・168,0・86・开蛤加号申论哀-Mkro,oltInternetExplorer

IIE]手送送M：6有「无存水号：麻舍070001

合同审批表

42名称:合同”：

上海世耐江花图B»41BKX)1C

合般物：1，幺斫大动m会同类组：020101＞所有台同＞上海世田瓯花ea-

，工程臭•＞工程合p]

笠为单位（承包人）：方计笑妁日明：

中遭三局东3裳饰设计工穆公司♦〃7006-6-22E

荃为单位（总承包）：a

人艮西（RMB）

合

原合同上附：2,300,000.00

哲定金徽/指定金舲：0.00

实际金航：-2,300,0008

□JR讨已抵麦更：+「0.00

_上佞出件twewsit：-2,300,000X0

电见

理

就

设

it笑字：日期：

意见

签字：aw：

意见

合

点击“发送”按钮:

在处理意见填写针对审批单的审批意见，确认好发送人员即可点击“确定”,

这样审批单则已经流转到下一个审批部门。

c）已办事宜：存在查询已经流转出去但还未结束审批的审批单，可查看其

他部门的审核意见。

&流程巳办事宜

工作流程：1…所有漪程一二］项目：1”所有项目“二］“流程眼盼“流程监控

流水号：任务：H主题：・aVR

发件人：1____________C发件日期：••>--翩------

处理人：;签收日期：->-•盟1

麻含诙水号项目简旃流虺名称当庭任务主题发件人龙

8T通Q7Q003南京淡江中标通知书评审项目合约部会理q号住宅楼花/龙头供应不茨苫理员ZI

的合0700。!,哈尔滨滨江合同审批送项目相关部门合签三、四7供电外网工程设备供应协议书卢丽筠2C

哈合070001哈尔滨滨江合同审批送项目相关部门合釜三、四区供电外网工程设备供应柳议书卢丽筠2C

南投07cm3用京滨江投标单位评审项目总监审核test部验潴2C

南非070溺南京滨江非合同请款审核财务部羟理test颜民J质2C

送台07coe11上海近江合同审批境写申请表1号台所大堂西建系统管理员2C

南中070001常熟世纪中心中无单位评审项目总监tin马迁2C

南合070027南京滨江合同申索项目合约都经理1111111111111111东统管无员2C

富含070336京熬世纪中心合同审批项目合约部经理111111不统首现员2C

南含。7c026帝京滨江合同审批项目合约部运理商办法台楼内酒店祥田庄电视机供应系统省理员2C

南3070025南京送江合同审批项目合约部经理5E住宅楼25%完T评怙评估费系统管理员2C

字版查询已叁审疝息束的审批单二

d）流程结束：彳

(

xiT流程完成事宜

流程名琼：卜-所有流程一二］项目：「所有项目-二］_______

流水号：主题：发伴人：।>K21

发件日期：--国->--a

结束日即：--H•->--国

J流水号项目符称审批克别主题龙住入炭住日期结束日期手送资料成本

1Q2Q2Q宫然世纪中心合同变更审批一期TH空调供应系统岂理员2007-04T113:532007-04-1114:05无2.10

1020受帘赛世纪中心中期付我国批一期TH£区飒J丽莎徭底供应占同系统管理员2007-04-1013:D42007-04-1016:41无2.CD

<1百页♦上页下页>末页1>第1页共1页每页18项共2项转到第贞踊司

e）常用意见：可维护一些自己在审批单经常填写的审批意见。方式如下图

所示:

标题意见内容

大鬼好!大家好!!!川川!山川!川

新年快乐新年快乐川川川川UIH

41苜页♦上贝卜贝，末页I，第1贝共1页每页13项共2项耕到第一.屣I

点击“新增”按钮:

保存后标题内容则会在审批栏出现下来菜单，供自己选择。如图:

第二章项目信息

项目信息模块（如图）:

比Ue*为TWHr..ItJPMX..I㈤http："…4OnrieX…I/MM|引单目・“」@）用户手…|应］合同看…|为项目』…|*’«.」/</010：«

D项目概况

主要是项目总体概要的文字说明部分，起到备注作用、和对项目概况情况表述作

用等。另外需要注意的是，其中涉及到的一些面积的数值，是成本分摊的主要依

据，因此要求数据相末准确。

2）楼栋列表

主要用与新建项目的楼栋。

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鹿面遛出

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0注目信8

程林名称产品类热«»计去罐设酶（平米）实谟面相（平米）

。项目假混

含Q2ff住宅。超香层W107,926.00

0a棒列表

e-M住宅。合所23,600.00

oPfiffiifi

叁13fi住宅:•百层558,742.00

工打送憎

G2—住电。会所16,095.00

0陇本控制叁2SLSL住宅）崎奇星SS101,803.00

叁温空5住宅。合所14,341.00

0招畅告理

A—住*•，超谷层5500,047.00

合司告过

2SG公所住宅。合所12,352.00

0W分每我含住宅。超松层W110216.00

e住宅〉H密层4995,782.00

0付款修理

叁（3SL住宅,百层55108,076.00

O财务告理

G——人胡。地下至JT1122,675.00

ift用施&分做址配及公逑•>19业系统255463.00

套二公建。数再系统313,570.00

A创+931,288.00

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a）点击“新增区域”，填写区域名称

b）点击“新增楼栋”

图15.新增楼栋

此时，我们新建的楼栋就在楼栋列表中表现出来，当然这时候我们的楼

还只是一个空的架子，后续我们还需要将结构搭起来。

c）点击我们新建的楼栋名称，打开楼栋信息界面

图16.楼栋信息操作栏

如图，我们可以修改、删除这栋楼。

d）点击“切换到房控图”

&产品首理•房控图

在这个界面上，可以看到除了房间信息外，整个楼栋概况已表现出

来。

e）点击“新建结南向导”

通过这个向导，我们就可以新建楼栋的结构，增加房间信息，把整个楼

搭完整。操作过程略。

一旦建立好结构，我们就可以在“房源查询”中查到，也完成了部分和

今后的营销系统的接口的工作。

D修改结构

当然，可能楼栋信息还不够完整，我们再回到房控图界面，这时的操作

栏就多了很多按钮。

&产品后理房控图

n除结构ES3修改室号修改尸型E切换到楼栋信息口转到嵌栋：|1区＞102二］

图18.房控图2

我们可以删除结构；修改结构进行房间合并、拆分等操作；修改每个房

间的室号；修改户型和房源面积。

g）修改面积

除了上面说的修改面积的方法外，还有一个批量修改所有指定房间面积

的办法，在房源查询中找出特定的房间，点击“修改面积”，弹出修改房源

而积列表，修改工作事半功倍。

图19-修改房源面积

这样，我们楼栋、房间的信息就建立好了。

3）户型概况

管理整个项目涉及到的所有户型，，通过“新增户型”来设置。

图14.户型修改界面

第三章工作管理

「作进度管理

&Hf]#配>工作进废，进度门划

Exc81s出未开施,进行中”已督停xe*wi■•巴完成

♦工作理名坏a费人先砌度1+划开MT间i核幽束时间宗寿开画海旃经束町间最后修3叼间

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H囹工程座叱钱也何0%2005-01-012007-12-312006-01-122005-04-06

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整个项目管理就是一个大的工作节点。项目负责人根据工作性质将项目工作

分解成前期规划、工程图设计、施工准备、建安二程、销售等等大块工作。前期

规划部、工程部、销售部门的负责人再将各自的工作层层细分。每项工作都制定

计划、落实到责任人。正如前面所说，可以依具体情况先将大致结构定好，也可

以将所有分解都做好。

1）进度计划

&项目管理〉工作进度)进度计划

WBS导入1WBS导出|Excel导出IC提殳加.核直程未开始,进行中II已15停

►工作项名称负责人完成进度计划开始时间计划结束时间实际开蚱时间实【

►B世茂滨江花园0%2005-C1-012007-12-312005-11-29

►困工程建设钱斌海0%2005-C1-012007-12-312006-01-12

日滨江花园5号楼0%2005-C1-012007-12-31

■05#精装修0%

E稽批m棚0%

S精批墙面0%

S底涂0%

E地面防水0%

回墙面防水0%

S电梯厅地面0%

田卫人造石0%

E佣人房造0%

S厨卫铝吊顶0%

S洗衣房砖0%

[?阳名地/□%

叵门框0%

匚作基本信息:

工作名称：010204竣工验收前置工作：

父工作项:0102项目建设阶段当前进度(%)：0

工作状态：未开始重要程度：一般

类型：一般工作项图标文件：

计划开始时间：2005-06-27计划结束时间：

实际开始时间：实际结束时间：

最后修改人：admin最后修改时间：2005-06-22

责任人：工作项部门：

监督人：工作项权重：0

参与人：

工作说明：

图43.工作信息界面

工作基本信息包括名称状态类型权重等要素信息，其中类型用来关缺楼

栋的形象进度，权重则用于已知本项与邻项工作完成比例计算上级工作的完

成比例，这些大多在初始化时定义。工作基本信息也包括工作计划、工作实

施和人员分配等信息，这些需要在后续填报。

对工作计划与实施来说，需要用户填报计划开始结束时间，实际开始结

束时间，进展情况，工作内容详细说明等。对人员分配来说，工作必须责任

到人，所有的工作都必须有负责人；而监督人是该项工作的领导，负责监督

该工作项的执行；参与人是该向工作的协作参与者，可以有也可以没有。

具体填报时，首先点击上方菜单“修改”进入修改界面，开始的工作就

将工作状态改成“进行中”然后便可以填报各项信息。

工作子项及相关工作：

工作子项新增工作子项批量修改

工作项贵任人进度

■01020401单体体收0%

且01020402综合脸收0%

图44-工作子项界面

一个项目经过工作分解，就产生了子任务。管理者可以层层进入子工作

项了解工作的细节进展情况。

工作和工作之间有相互联系，系统中可以为工作之间建立关联，方便管

理者横向了解工作的进展情况，达到协调合作的目的。

对于子项的维护来说，可以在父工作下，新增某一个子项，也可以选择

批量修改所有子项的计划和实施信息。

批量修改工作基本信息

工作项名称完成进度计划开始时间计划结束时回实际开始时间实际结束时间

单体设收-0--圈--[0--E咽-

综合裳收0埼--国--H]--E国-

图45.批量修改工作子项界面

一项工作可以与项目整体、单位工程或者某楼栋相关。相关工程的进度

实际上就是工作的进度。相关工程的工作报告就分布在各个具体的工作项的

工组报告中。查阅相关工程的时候，同时显示该工程的最新进度报告。

且工作项相关I新增工年相关I

无相关工作项

图46.工作项相关界面

工作相关文档：

系统使用统一的工作文档平台进行交流。工程报告、工作指示、合司执

行报告等等都属于工作报告。相关人员可以通过报告了解更多相关信息。下

面主要介绍一下工作报告和工作指示的意义和使用方法。

工作报告「新增工作报告

2005-05132005/6工作…admin

后作指示

无工作指示

图46•工作相关文档界面

工作报告

作为负责人，必须时刻了解当前工作的执行状况，存在的问题等，相关

工作人员也需要及时报告各自的工作完成状况，让负责人有整体的了解和便

于决策。工作报告包含工程进度报告、风险报告、质量报告、费用报告等内

容。负责人在提交工作报告的同时作工作进度的维护，确定工作的完成情况。

工作指示

工作指示是监督人对负责人和参与人的协调和指导，监督人查看当前的

工作状况，对责任人做相关指示，以在各项二作之间统一协调。

系统为相关文当提供一个超文本编辑工具，可以有丰富的文档格式，可

以加入链接、标注颜色、加入图片等3报告人提交报表的同时，可以根据需

要在报告中附加相关的文档、图片附件，进一步说明情况。

在权限方面，文档都有一定的分发范围，缺省的分发范围是该项工作的

负责人、监督人、参与人和关注人，报告者还可以添加其他的人员审阅该报

告。

2）形象进度

进度管理和工作管理其实属于概念一致，表现方式不一的两个模块，形象一

点讲其实他们就是一个入口操作，两个出口表现。

通过_L作管埋实现的_L作这时候就反映到进度管埋上来，进度管埋重点为卜

面我要介绍的几个内容，工作进度、楼栋形象进度和工程剖面图。

工作进度：

我们的工程管理部门一般对项目进度都会很直视，我们的工作进度模块正是

直观清楚地表现这一内容，如果工作项设置得当，工作信息填报及时的话，收获

的效益是巨大的。

依据工作填报，如图49就可以表现出工作进度的条状图，其中绿色条状代

表计划时间，红色条状代表实际时间，鼠标经过会以批注形式表现。

工作进度

打桩（0%）

工

基础（0%）打杭（实际）

主体结构施工（100%）=2004-6-6...2005-6-22

♦饰T握施工9%）

全装修工程9%）

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