银行理财顾问客户资产增长绩效考核表

银行理财顾问客户资产增长绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户资产规模增长新增客户资产规模40%1000万元按实际新增客户资产规模与目标值的比例计分，例如：达到目标值得满分，未达到按比例扣分存量客户资产提升率15%按客户资产提升率与目标值的比例计分，例如：达到目标值得满分，未达到按比例扣分高净值客户资产贡献率60%按高净值客户资产贡献率与目标值的比例计分，例如：达到目标值得满分，未达到按比例扣分资产配置优化率20%按资产配置优化率与目标值的比例计分，例如：达到目标值得满分，未达到按比例扣分客户资产增长率稳定性连续三个季度达标按季度达标次数与目标值的比例计分，例如：全部达标得满分，每少一个季度按比例扣分客户关系维护客户留存率25%90%按客户留存率与目标值的比例计分，例如：达到目标值得满分，未达到按比例扣分客户满意度4.5分（满分5分）按客户满意度评分与目标值的比例计分，例如：达到目标值得满分，未达到按比例扣分客户投诉率低于5%按客户投诉率与目标值的比例计分，例如：未达到目标值得满分，超过按比例扣分客户推荐率30%按客户推荐率与目标值的比例计分，例如：达到目标值得满分，未达到按比例扣分客户关系活动参与度80%按客户参与关系活动的比例与目标值的比例计分，例如：达到目标值得满分，未达到按比例扣分产品销售能力理财产品销售额20%500万元按实际理财产品销售额与目标值的比例计分，例如：达到目标值得满分，未达到按比例扣分高收益产品销售占比40%按高收益产品销售占比与目标值的比例计分，例如：达到目标值得满分，未达到按比例扣分新产品推广成功率70%按新产品推广成功率与目标值的比例计分，例如：达到目标值得满分，未达到按比例扣分交叉销售成功率25%按交叉销售成功率与目标值的比例计分，例如：达到目标值得满分，未达到按比例扣分销售合规性100%按销售行为合规性计分，完全合规得满分，每出现一次违规按比例扣分市场竞争力市场占有率15%15%按市场占有率与目标值的比例计分，例如：达到目标值得满分，未达到按比例扣分同业排名前20%按同业排名与目标值的比例计分，例如：达到目标值得满分，未达到按比例扣分营销活动效果ROI1.5按营销活动投资回报率与目标值的比例计分，例如：达到目标值得满分，未达到按比例扣分客户资产增长率在分行排名前30%按客户资产增长率在分行排名与目标值的比例计分，例如：达到目标值得满分，未达到按比例扣分数字化工具使用率90%按数字化工具使用率与目标值的比例计分，例如：达到目标值得满分，未达到按比例扣分本考核表旨在评估银行理财顾问在客户资产增长方面的综合表现。请根据各维度指标的实际完成情况，结合评分标准进行评分。考核结果将作为绩效评估的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：