员工离职交接清单标准范例

员工离职交接清单标准范例员工离职交接是保障企业运营连续性、规避法律风险与资产损失的关键环节。一份清晰规范的交接清单，既能帮助离职员工有序完成工作收尾，也能让接任者快速上手，同时明确双方责任边界。以下从交接核心模块、标准范例模板及实操注意事项三个维度，提供专业实用的离职交接指引。一、离职交接核心模块与内容要点（一）工作内容交接离职员工需将未完成项目、日常工作流程、关键业务资源完整移交，确保业务无断层：未完成项目：详细说明项目进度（如“XX客户系统上线项目，已完成需求调研，待启动开发”）、对接人（含内部协作岗、外部合作方）、风险点（如“需在7个工作日内完成合同尾款催收”）及后续推进计划。日常工作：梳理常规任务清单（如“每周一提交周报、每月5日更新客户台账”）、操作手册（含系统登录、报表生成等步骤）、高频问题解决方案（如“客户投诉处理话术参考XX文档”）。关键资源：移交业务相关的核心文档（如“2024年Q2市场推广方案”）、内部系统权限（需同步IT部门注销或转移）、合作方联系人清单（标注对接事由、沟通禁忌）。（二）资产与物品交接涵盖公司配发的办公设备、门禁钥匙、财物凭证，需逐项核对并签字确认：办公设备：电脑（含配置信息、已安装软件清单）、打印机、工牌、门禁卡、车辆（如有）等，需检查设备完好性（如“笔记本电脑无硬件损坏，已格式化并安装基础系统”）。公司财物：借阅的图书、领用的办公用品（如投影仪、U盘）、备用金（如有）、票据（如发票、收据存根），需附《资产交接明细表》（模板见下文）。钥匙与权限：办公室、文件柜、抽屉钥匙，以及会议室、服务器等特殊权限，需明确移交时间与接收人。（三）文档资料交接区分电子文档、纸质文件、账号权限，确保信息安全与可追溯性：电子文档：按“项目/部门/类型”分类整理（如“市场部-2024年-竞品分析报告”），移交至指定共享盘或对接人邮箱，同步提供《文档目录清单》（含文件名称、存储路径、更新时间）。纸质文件：合同原件、客户档案、财务票据等，需按编号或类别归档，移交时填写《文件交接登记表》（注明份数、密级、存放位置）。账号权限：OA系统、邮箱、业务系统（如ERP、CRM）账号，需在交接后24小时内申请注销或转移权限，避免信息泄露。（四）客户与供应商交接针对业务岗，需确保客户关系、合作进度、风险点平稳过渡：客户交接：提供客户台账（含联系人、合作周期、付费习惯、未解决问题），与接任者共同拜访重点客户（或电话沟通），说明交接背景与后续服务对接人。供应商交接：梳理供应商清单（含合作内容、结算周期、联系人），移交未结款项凭证（如“XX供应商2024年Q1服务费发票已提交，待付款”），提示合作风险（如“XX物流商近期配送延迟率较高”）。（五）财务与费用交接聚焦借款报销、备用金、票据合规，避免财务纠纷：个人借款：核对借支金额（如“因出差借支XX元，已报销XX元，剩余XX元需退还”），完成还款或冲账流程。未结费用：提交已发生但未报销的费用凭证（如差旅费、招待费），注明费用归属期与审批状态。票据管理：移交空白发票、收据、印鉴卡（如有），填写《票据交接表》（含编号、数量、领取日期），确保票据与财务系统台账一致。（六）人事与行政交接涉及劳动合同、社保公积金、工牌证件，需配合HR完成流程：合同与档案：按公司要求办理劳动合同解除/终止手续，移交个人保管的公司文件（如保密协议、培训协议）。社保与公积金：确认离职当月社保、公积金缴纳情况，如需转移，提供《社保转移申请表》《公积金提取指南》。工牌与证件：归还公司配发的工牌、工作证、门禁卡，如有押金条，同步移交以便办理退款。（七）其他事项交接涵盖保密协议、竞业限制、遗留问题，明确法律与道德责任：保密与竞业：重申《保密协议》条款（如“离职后2年内不得泄露客户名单、核心技术”），确认竞业限制范围与补偿标准（如有）。遗留问题：记录未解决的争议或待办事项（如“XX客户投诉需在离职后3个工作日内协助处理”），约定沟通方式与响应时间。二、员工离职交接清单标准范例（模板）以下为通用模板，企业可根据行业特性、岗位类型调整内容：**交接项目****交接内容****交接人****接收人****完成情况****备注**-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------工作内容交接1.未完成项目：XX项目进度、对接人、风险点

2.日常工作：流程手册、任务清单

3.核心资源：文档、权限、联系人张三李四□已完成□进行中需在7日内完成客户拜访资产物品交接1.办公设备：笔记本电脑（配置XX）、打印机（编号XX）

2.公司财物：图书XX本、U盘XX个

3.钥匙权限：办公室钥匙、门禁卡张三行政部□已完成□进行中设备需经IT部门检测文档资料交接1.电子文档：共享盘路径XX，含XX份报告

2.纸质文件：合同XX份、档案XX册

3.账号权限：OA、邮箱已注销张三李四□已完成□进行中文档需标注密级客户供应商交接1.客户：XX家重点客户台账、拜访计划

2.供应商：XX家合作方清单、未结款项张三李四□已完成□进行中需同步更新CRM系统财务费用交接1.借款：已归还XX元，剩余XX元待处理

2.报销：XX元差旅费已提交审批

3.票据：空白发票XX张已移交张三财务部□已完成□进行中票据需与财务台账核对人事行政交接1.合同：已解除，培训协议无违约

2.社保：离职当月已缴纳

3.工牌证件：已归还张三HR王五□已完成□进行中需办理公积金转移其他事项交接1.保密协议：已签署，知悉竞业限制

2.遗留问题：XX客户投诉需协助处理张三李四□已完成□进行中需在离职后3日内反馈进展三、实操注意事项与风险规避（一）时间与责任边界交接周期：普通岗位建议3-7个工作日，核心技术岗或管理层可延长至1个月，避免“突击交接”导致信息遗漏。责任划分：交接完成后，接收人需在清单上签字确认；若离职后发现交接遗漏，需根据清单记录追溯责任（如“文档未移交导致项目延误，由原交接人协助补充”）。（二）书面化与留痕管理所有交接内容需书面记录（如邮件、纸质清单、系统台账），避免口头承诺。例如，客户交接需同步抄送直属领导与HR，留存沟通记录。涉及资产、财务的交接，需附签收凭证（如《资产移交签收单》《票据交接确认书》），作为法律依据。（三）特殊岗位交接要点技术岗：需提供代码注释、服务器权限清单、系统运维手册，必要时进行“带教交接”（如1-2天的实操培训）。财务岗：需移交会计凭证、税务申报密码、审计资料，确保账实、账账、账表一致，必要时邀请审计部门参与交接。高管岗：需额外交接战略规划、团队管理清单、未公开的业务数据，建议由董事长或CEO监督交接过程。（四）法律与合规提醒离职员工需遵守《劳动合同法》《保密法》，不得带走公司商业秘密（如客户数据、源代码），否则需承担法律责任。企业需在员工离职时出具《离职证明》，并在1