保险营销顾问业务拓展绩效考核表_第1页
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文档简介

保险营销顾问业务拓展绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入40%100万元实际保费收入达到目标值为满分，每低目标值的5%扣减2分，最高扣至总分0分新客户签约数量20个每完成1个新客户签约得2分，最高10分续保率85%续保率达到目标值得满分，每低1%扣减1分，最低扣至0分人均产能50万元实际人均产能达到目标值得满分，每低目标值的10%扣减1分，最高扣至总分0分重点产品销售占比60%重点产品销售占比达到目标值得满分，每低1%扣减0.5分，最低扣至0分客户关系维护客户满意度评分25%4.5分客户满意度评分达到目标值得满分，每低0.1分扣减2分，最低扣至0分客户流失率5%客户流失率低于目标值得满分，每高1%扣减2分，最高扣至0分客户回访频率每月至少1次每完成1次回访得1分，每月回访次数达到目标值得满分，最高10分客户转介绍数量5个每完成1个客户转介绍得2分，最高10分客户投诉处理及时率100%每出现1次未及时处理投诉扣减1分，满分10分团队协作与培训团队会议参与率20%95%团队会议参与率达到目标值得满分，每低1%扣减1分，最低扣至0分新员工培训覆盖率100%新员工培训覆盖率100%得满分，每低1%扣减1分，最低扣至0分培训内容反馈评分4.5分培训内容反馈评分达到目标值得满分，每低0.1分扣减1分，最低扣至0分团队资源共享次数每月至少5次每完成1次资源共享得1分，每月资源共享次数达到目标值得满分，最高10分团队目标共同完成率90%团队目标共同完成率达到目标值得满分，每低1%扣减1分，最低扣至0分合规与风险控制合规培训参与率15%100%合规培训参与率100%得满分，每低1%扣减1分，最低扣至0分合规操作符合率98%合规操作符合率达到目标值得满分，每低1%扣减2分，最高扣至0分客户投诉处理合规性100%客户投诉处理100%合规得满分，每出现1次不合规操作扣减1分，最低扣至0分反洗钱培训完成率100%反洗钱培训完成率100%得满分，每低1%扣减1分，最低扣至0分业务操作风险事件发生次数0次未发生业务操作风险事件得满分，每发生1次扣减2分，最低扣至0分本考核表用于评估保险营销顾问在业务拓展方面的综合表现，包含销售业绩、客户关系、团队协作与培训、合规与风险控制四个维度，请根据实际工作情况填写相关指标数据，并根据评分标准进行自评。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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