房地产计划管理系统需求方案书pd房地产计划管理系统需求方案书

深圳市XXX集团

计划管理系统项目

方

案

书

2023年3月3日

目录

1有关XX企业......................................................3

2概述..............................................错误味定义书签。

2.1XX对本项目的总体理解.......................................3

项目背景...............................................3

项目目的与范围.........................................3

2.2行业发展特点.................................................4

2.3建设思绪.....................................................6

3需求应答..........................................................9

3.1项目总体开发计划...........................................10

节点计划..............................................11

专题计划..............................................15

3.2经营目的与关键经营计划.....................................17

项目运行目的书........................................17

经营计划..............................................18

工作计划..............................................20

临时任务..............................................21

3.3计划执行....................................................21

3.4计划预警....................................................23

3.5计划考核...................................................25

评分原则..............................................25

计划考核成果..........................................26

3.6系统集成....................................................27

单点登录..............................................27

待办集成..............................................28

4扩展服务.........................................................28

4.1计划运行体系筹划将重点关注开发提速.........................28

4.2计划管理体系的优化.........................................30

4.3运行监控机制优化..........................................32

4.4阶段成果管理优化..........................................34

1有关XX企业

1.1XX对本项目的总体理解

1.1.1项目背景

XXX是大型综合的现代化企业集团，住宅地产、商业地产和资产管理是XXX

发展的三大驱动力，通过合理的经营方略，保持企业相对稳定的现金流收入。而

XXX地产更是深耕深切区域，开发深圳别墅地标式物业香蜜湖・熙园、尚都、西

城上筑、西岸观邸等系列精品豪宅，凭借长期积累的品牌美誉，在行业的剧烈竞

争中处在领先地位。

为强化自身管控能力、配合业务拓展节奏、满足迅速周转发展下的精细化管

理需求，XXX在新的管理形势下，逐渐建立和推行“关键业务一体化”的管理体

系和信息系统，以投资决策为关键，建立以实现投资、预算、成本、财务、营销、

计划等业务数据和财务、收入、成本、资金四套管理帐打通的一体化业务管理体

系，以更好地服务企业的经营决策、适应企业未来的发展规定。因此，计划管理

系统更是作为XXX信息化建设中的基础及重点。

1.1.2项目目的与范围

基于现实状况分析及前期双方沟通，我们理解本项目的目的是:运行高效、原

则明晰，实既有责、有序、有效、高效的管理目的。

1、通过业务顾问加计划管理管理一体化的管理信息系统建设，有效增

进管理提高，提高协同性和运行效率，控制企业运行风险，加强成

果落地。

2、通过构建垂直的计划管控体系，打通企业和各个项目之间的业务原

则和信息渠道，增进XXX地产步入精细化、规范化发展之路。

3、运行高效，建立分层分级的管理体系及监控体系，完善PDCA管理

过程，保证组织运行目的的实现及提高组织运作效率。

通过XXX地产信息管理系统建设与实行，建立集中、统一和原则化的项目

管理系统平台，服务并应用于本集团及下属分子企业的平常各项目管理业务，从

而实现项目管理通过信息化建设项目，到达管理的有效落地。

1.2行业发展特点

目前房地产行业展现规模化发展主题下的3高3化，即高周转、高鼓励、高

效能、区域深耕化、业务原则化、管理智慧化。

高周转

高激励

高效能

区域深琼化

业务标准化

曾建智片化

高周转是一种综合系统,三大关键原因（开发运行方略、产品和管理原则化、

区域强势品牌）和三快（快开（开盘）、快售（销售）、快平（资金平衡））决定

了怎样实现高周转。

在信息化建设的各模块中，房地产企业的计划运行与各业务各自成体系，互

相关系紧密，数据交互复杂。

各业务模块建立自身的作业原则、模型、模板、管理制度等工具，通过系统

实现工具固化，提高专业工作效率，提高组织整体专业能力。

项目一二级节点计划是预算编制的前提条件、节点计划的完毕时间（尤其是

工程重大节点完毕时间）会直接影响预算执行成果。预算执行状况成果分析为管

理层调整计划节点提供决策支持。

成本时发生、支付受计划完毕时间影响，计划完毕时间节点的变化，会影响

实际发生成本、动态成本、支付成本等成本数据。成本测算是预算编制的重要内

容，成本执行是预算执行的重要构成部分，重要成本数据需要反应在预算业务中。

成本制约采招单位选择、供应商选择方式，合约规划、协议控制价影响协议总额。

项目采购计划、单项采购计划是项目开发计划的下级计划，项目开发计划变

化会影响采购计划执行。

XX企业通过前期对XXX的管控现实状况与未来发展战略的理解，我们将在

项目中结合XXX的特点并引入XX企业的专业措施，结合企业强大的征询能力、

500多家标杆房地产企业的征询成果、灵活易用的信息化系统，通过管理征询及

信息化建设提高企业管理能力，为集团未来的发展奠定坚实的基础。

1.3建设思绪

XX软件通过前期对XXX管控现实状况与未来发展战略的理解，我们将在项

目中结合XXX的特点并引入XX软件专业措施，结合企业强大的征询能力、500

多家标杆房地产企业的征询成果、灵活易用的信息化系统，通过如下思绪-办助

XXX通过信息化建设提高企业管理能力，为集团未来的发展奠定坚实的基酬。

处理方案从企业战略、运行、执行、评估四个管理层面，以企业的管理思想

为基础，以知识管理为支持，以各个管理层面的重要业务为主线，通过对主线上

各业务的专业管理，为高层决策者、中层管理者、基层执行者、各个合作伙伴等,

提供了实现企业“管控一体化”的管理思想和目的的平台。

1）实行过程中配置专业顾问进行管理征询式实行，优化和梳理组织管控体

系和流程体系，明晰权责，保证未来体系愈加有效，执行高效，为流程切换到信

息化系统打下基础；

2）通过信息化系统有效执行，实现管控目的。同步通过系统提取多种数据，

包括绩效数据，经营数据等，建立管理驾驶舱，为领导经营决策提供科学支持,

从而提高企业的1关键竞争力。

3）将XX知识库中多家标杆企业的多种模板，包括合约模板、表单、项目计

划模板、成本指标库、设计任务书等，先期初始化入系统中，XXX员工在使用系

统时可通过知识库随时借鉴，或修改后调用该模板，迅速简便的开展工作；

4）项目实行采用自上而下的方式进行，梳理组织管控体系，流程管理体系、

实行信息化系统，如下图：

5）项目开展的全过程将包括八大阶段，5个要点（CP）,按照PDCA管理循

环实现管理的提图。

管理体系网研

体系推理.系统搭建.知正转移

IIDDDD实施改进.体系优化改进

,一口口A

信息化系体系做II体系监控

统准备与实施与改进

stStep41

系优化与就件实体系优化与iftfflfit?

I体系建立

件方案

采!业务

妲制

—

项目启动

%，：育愕业为体计划管理业务

-2口I:。,目演体系及工具喷

惊

Step0.4目演修

不统体系执行

Step2.4软件持续

,「弟部誓IStep3.4开顺优化

@:表示关键点

n：表示软铢关

6）在项目开展过程中将结合XXX的特点并引入XX专业措施，保证通过信

息化项目的实行，管控体系能愈加有效，执行高效。本次XXX项目过程中将采

用如下XX专业措施辅助信息化项目建设:

管控体系设

系

休

和信

体系和信遇

案

培

息

计信息泵统统

现状调研系统酷控与

施

对

与

规划实

设计

在项目环节（1）和（2）中将采用

7）管理能力评价模型:XX将根据500多家房地产征询客户总结独创设计〈房

地产管理能力评价模型》对XXX的管理能力进行系统评价并与优秀企业进行对

比，更清晰自身的管理水平及局限性处;

在项目环节（3）中将采用

流程体系筹划:XX流程体系筹划将采用成果导向原则，基于开发环节和节点

的关键输出成果切入，简朴、有效、实用、可操作；

专业接口分析:XX将采用独创的龟型图分析措施对流程中专业之间的配合/

输入输出成果原则等六个关键要素进行分析，明确关键输出成果原则，提高专业之

间的配合度。

2需求应答

计划、会议、成果三者之间是互相关联的：会议是成果完毕的必要条件，成

果是节点任务完毕的必要条件。例如，项目定位汇报是一项计划任务，该任务时

完毕标志是项目定位汇报（成果）审批通过，审批通过是需要通过多专业联合评

审时，需要召开评审会（会议）。有些计划任务的完毕无需直接关联的成果和会

议作为前提条件，如“施工到达正负零”。

在软件系统中，需要识别各项会议、成果，计划任务的关系，建立关联，不

召开会议并提供成果的项目任务，计入未完毕任务，以提高计划管理的有效性。

决策会议识^

决策会议分类分函

皴■

*项目成果识^

项目成果分类分委

计划执行

启动提醒II防旗II计划调整与报批项目成果库

执行填报I［执行状态查询II运营月报

考核激励

5点计划完成率II月度计划完成率I除目标完癖］［项目节点奖II专项奖

2.1项目总体开发计划

房地产企业的计划按内容分，可以分为项目开发计划、经营计划，项目开发

计划的内容是项目开发工作，经营计划的内容是非项目开发工作，如能力建设、

活动组织等工作内容，其中项目开发计划是计划管理的关键。既包括项目开发计

划任务，又包括经营计划任务的计划称为工作计划，一般准时间段编制和管理,

如年度工作计划、季度工作计划、月度工作计划、周工作计划。

项目开发计划包括节点计划（一级节点计划、二级节点计划）、总控计划、

专题计划。

项目开发计划编制的前提是项目运行目的，一般是以项目运行目的书的形式

体现。

各类计划均可以在线上参照模板编制、修订，审批。系统记录模板使用状况,

显示模板与成果之间的差异，记录模板应用偏差率。

系统中设定任务的原则工期，计划模板中可限定原则工期或给出参照原则工

期，编制、审核详细项目计划时，系统提醒任务原则工期。

计划执行过程中，执行负责人填写计划任务进展状况，保障管理层能及时理

解计划执行状况。系统中可设置提醒、预警及风险预告条件。提醒的作用是提前

告知有关人员估计完毕时间，预警的作用是对延期风险进行分级，风险预告是任

务负责人积极发出的区险预警。

系统应记录计划完毕状况，对比计划数据和执行数据，理解延误原因。记录

任务完毕率，可查看企业、部门、岗位的计划完毕率，生成任务完毕状况汇报。

因P:“划策划与编制笥理

冈D：“划父的推运管理管理»计划管理体系整体框架策划

国C：“划监控与调华管理_-A计划的分级蓄理体系策划

■计划执行的定期回领与

防调

2.1.1节点计划

1、节点

项目开发中的关键里程碑事件称为“节点”，与节点对应的计划任务的组合

称为节点计划。在实际工作中，“节点”、“与节点对应的计划任务”往往用司一

种名称，如开盘。在软件中应区别看待，由于不一样意义的“开盘”具有不一样

属性。

计划的基本元素是“任务”，任务的常见属性是名称、责任岗位、协办岗位、

监督人、前置任务、后置任务、计划开始时间、计划完毕时间、实际开始时间、

实际完毕时间、必要实源（如上文谈到的会议、成果）等。

“节点”是时点概念，不像“任务”是时段概念，节点的重要属性是负责人、

完毕时间、前置节点、关联任务等。节点的状态只有两种，“完毕”和“未完毕”，

没有“进行中”这种状态，而任务有这种状态。节点具有里程碑的意义，因此高

层管理者尤其关注。

房地产开发节点根据重要程度、管控的层级不一样，可以分为一级节点（也

可以称为里程碑节点）、二级节点、三级节点等等，对应的计划称为一级节点计

划、二级节点计划、三级节点计划，三类计划的重要性依次递减。

不一样的产品类型会有不一样的节点，节点名称、级别、数量反应了企业的

管理重点，各类节点应设置成模板在系统中，提高同类项目节点管理一致性。

节点是计划的输入，各项目根据给定时节点m的，编制项目开发节点计划。

节点完毕状况（完毕、未完毕）是重要的决策根据，需要在高层管理人员的

系统页面显示。

项目开发计划时亍总览（一）［二:三］［期+知554.则池陵用.辿370.4%。9±

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（列表显示）

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（甘特图显示）

2、一级节点计划

在系统中设定一级节点计划模板，不一样的产品类型可设置不一样的模板。

模板中应定义任务属性，明确有些属性是不能改动的，如任务名称，工期、任务

专业类别、任务关联项（如关联协议）等，有些属性可以更改，如责任岗位。

酊相比】恬业名称斛鞋说明普注mn1

J1010项目启动附间

JT020圾含设计完成杨念设计完成时间为方案通过照引或区域破认的时间（以通过决闭或M：域济市的会议记录时间为班团审批

J7030规划设H完成战得规总局方案审批也见书并交公司存唐的对例，庚团审批

ITOIO取得《如见用地使用许可证I《视划用地便用许可证》交公司归档的时间.

J7050实族方案完成实他方案完成时间为方案通过笫闭或区域海认的时间（以通过贝因或M城评宙的会议记发时同为住团审批

J7060基剑施I：图完成用F施工的脚雌工图完成时间,

J7070勘11杈倬图完成用于报《整气工用规用许可证:的图纸完成中间，包含平立剖面的便常图

11080取御{建设1程＞时许可证1（建设工程规划许可正》交公司打档的时间

11090金套施1图外市完成仝套能工图通过外W市核，相关文件在公司收档的时间先团审批

J7100节能审批通过对f节能计。书通过较工图审批单位或总番项H管理部审批的完成时间.以相关资料在公司内的归档时间,I

17110室外煤合管网5跋双的「图完U可用于芮r及招标的施工图完成时间.

JT120总包里住玳定筹订电包合同的时间.＜切非工程吊清单招标需作说明）公司中批

JT130取得《地L许可证，（施工许可证3交公司归档的时（用

JT1I0器岫开工桩基浓工开蛤或土方开工的时间

J11SO主体结构加上列正鱼零的竞成时何

J7160主体结构封顶主体结构封顶的关成时间

JT170情售展示区实黄计划确定情P滔:门提出展小K的数围、形象进展理求、样板间等需求,经过项H"外专业侬合讨论后，华公M审批

H180E体结构达到预售条杵主体结构进度达到取怨便仰许可止的要求.•股为多层结构封顶、高层结构达到23的时间.{H因各地改黄1

IT190取得《胡代许U证）《预伟许可证$交公司归档的时间.

JT200钠件展示M开放时划展示区向客户开放.可供送现的时间,以第♦次开放时间为准,

J7210销仰开宿时间在取得预售许可证后,第一次正式开々谄仰的时间，

JT220外的手里拆除同于架拆除完成，井达到场地平移.地面无杂物的时间.

室外配您,园建完成从室外配套管网及景观的完成时间，以软化工程的完成时间为港，

1n230

JT240交付风险检查完成完成交忖风险检查的时间，以向集团提交报告的时间为准。公司审批

JT250取得《竣工备案证》《竣工备案证3交公司四样的时间.

JT260植抽验收及整次完成完成模拟长收.并整改完小的时间.

办理集中交付的锦帆

JT270集中交忖完成

图：XX企业日勺某客户项目里程碑节点计划（一级节点）梳理

模板中应设定控制信息，如某项任务的工期或某两项任务结束时间间隔不超

过9个月，以满足地产企业迅速开盘需求，杜绝人工审批控制也许的漏洞。

模板可更新调整，需通过审批生效。模板建立不一样版本，可实现多版本比

较。

各项目应用模板编制、变更项目一级节点计划，系统记录各版本，可以比较

不一样版本。

项目一级节点计划在线审批，提交审核时，系统校验模板中的控制信息，当

不满足控制规定时，提醒顾客，或实行强制控制（强控或提醒可选配），直至到

达设定条件才能通过。

计划模板查看[-1[-M£)[231

产as。高簿产器・板名防主理计禺献定位a

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72.3W与产品定隹二球2012-0404201206-0563

8T2012-06-062012-08-0763

92.5项目成*目0Z2012-08-082012-08-2720

3、二级节点计划

二级节点计划管理内容同上文《一级节点计划》。

2.1.2专题计划

一种开发项目下有多种专题计划，在不一样日勺开发阶段，不一样的责任专业

部门编制对应的专题计划。专题计划中的任务可与一级节点计划、二级节点计划

中的任务建立关联关系。

三级节点计划按照专业类型/部门进行编制：

①报批报建类计划，项目发展部门组织编制；盘1

口计出图计划

②设计出图计划，设计管理部门组织编制；

③营销作业计划，营消管理部门ts织境制；

④工程进度计划，项目部组炽编制；包侑作业计划

⑤招标采购计划，工程采购管理部门依据项目部攫出的进场计划要求，组织姆制；

项口■工计划

⑥产品交付计划，客服物业部门组织第制；

⑦……采购计第

在系统中设定专题计划模板，同类模板按不一样的产品类型设置多套。模板

中应定义任务属性，明确有些属性是不能改动的，如任务名称，工期、任务专业

类别、任务关联项（如关联协议）等，有些属性可以更改，如责任岗位。

计划模板查看（HI-1

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模板中应设定控制信息，如某项任务的工期或某两项任务结束时间间隔不超

过9个月。

模板可更新调整，需通过审批生效。模板建立不一样版本，可实现多版本比

较。

各项目应用模板编制、变更专题计划，系统系统记录各版本，可以比较不一

样版本。各项目可新增专题计划模板中没有包括日勺任务，也可以引用一级节点计

划、二级节点计划中的任务项。

专题计划在线审批，提交审核时，系统校验模板中的控制信息，当不满足控

制规定时，提醒顾客，或实行强制控制（强控或提醒可选配），直至到达设定条

件才能通过。

2.2经营目的与关键经营计划

2.2.1项目运行目的书

项目运行目的书是项目经营目的的载体，是项目开发的大纲性文献。项目运

行目的书的内容根据企业的不一样发展阶段会做出调整，在系统中设定项目运行

目的书模板，供各项目使用。

项目运行目的书的内容一般包括：

1、项目基本信息，如项目名称、面积指标；

2、经营目的、如利润率、回款额、内部收益率、成本目的；

3、项目开发重要节点完毕时间节点，如开盘日期、交房日期；

4、项目开发方略，如创新项目，容许有50%以上的材料部品创新；

5、考核方式,如考核指标和权重。

项目目标管理贡任书"

项目经营决策（第二页权限;

呗a开工年月日，