工行转债协议书

工行转债协议书甲方：[工商银行全称]统一社会信用代码：[具体代码]法定代表人：[姓名]地址：[银行总行地址]联系方式：[联系电话]乙方：[转债认购方姓名/公司全称]身份证号码/统一社会信用代码：[具体号码/代码]法定代表人：[姓名]地址：[联系地址]联系方式：[联系电话]鉴于甲方发行可转换公司债券（以下简称“工行转债”），乙方有意认购工行转债，经双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，达成如下协议：一、工行转债基本情况1.债券名称：[工行转债具体名称]2.发行规模：[X]亿元3.债券期限：自发行之日起[X]年4.票面利率：[X]%5.转股价格：初始转股价格为[X]元/股，在满足一定条件下可进行调整。具体调整方式按照《[工行转债募集说明书]》的规定执行。6.转股期限：自转债发行结束之日起满[X]个月后的第一个交易日起至转债到期日止。7.付息方式：[具体付息方式，如每年付息一次等]8.信用评级：[评级机构及评级结果]二、乙方认购事宜1.认购数量：乙方同意按照本协议约定，认购工行转债共计[X]手，每手面值为人民币1000元，认购金额总计为人民币[X]元。2.认购价格：按面值100元/张进行认购。3.认购方式：乙方应在甲方规定的认购期内，通过[具体认购渠道，如网上申购、网下申购等]方式进行认购，并确保认购资金及时足额到账。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权按照法律法规及相关规定，对工行转债的发行、交易等事项进行管理和操作。有权要求乙方按照本协议约定履行认购义务，并对乙方的认购资格进行审核。在出现法律法规规定的情形或本协议约定的条件下，有权对工行转债的条款进行调整，包括但不限于转股价格、票面利率等。2.义务按照法律法规及相关规定，履行工行转债的发行程序，确保发行行为合法合规。按照本协议约定，为乙方办理工行转债的认购手续，并提供相关的认购凭证和资料。在工行转债存续期间，按照约定向乙方支付利息，并及时披露与工行转债相关的信息。按照本协议约定及法律法规规定，为乙方提供必要的服务和支持，协助乙方办理转股、赎回、回售等相关事宜。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本协议约定，认购工行转债，并享有相应的权益，包括但不限于利息收益、转股权等。在工行转债存续期间，有权按照法律法规及相关规定，转让其持有的工行转债。在满足转股条件时，有权将持有的工行转债转换为甲方的股票。在出现法律法规规定的情形或本协议约定的条件下，有权要求甲方按照约定进行赎回或回售。2.义务按照本协议约定，按时足额缴纳认购资金，并确保认购资金来源合法合规。向甲方提供真实、准确、完整的认购资料，并对其真实性、准确性、完整性负责。在工行转债存续期间，遵守法律法规及相关规定，以及甲方制定的关于工行转债的管理规定。按照本协议约定及法律法规规定，配合甲方办理与工行转债相关的手续，包括但不限于转股、赎回、回售等。四、转股相关事宜1.转股条件：当工行转债的转股价格低于转股期内公司股票连续[X]个交易日的平均收盘价的[X]%时，甲方有权向下修正转股价格。乙方有权在满足上述转股条件且转股期内，将其持有的工行转债转换为甲方的股票。2.转股程序：乙方应在转股期内，通过甲方指定的交易系统或其他方式提交转股申请。甲方在收到乙方的转股申请后，应按照约定的程序进行处理，并将转换后的股票登记至乙方名下。3.转股价格调整：如遇本协议约定的转股价格调整情形，甲方应按照规定及时调整转股价格，并公告通知乙方。乙方应按照调整后的转股价格进行转股操作。五、赎回与回售1.赎回赎回条件：若工行转债转股期内，公司股票连续[X]个交易日的收盘价高于当期转股价格的[X]%，甲方有权行使赎回权。赎回价格：赎回价格为面值加当期应计利息。赎回程序：甲方应在满足赎回条件后的[X]个交易日内，公告赎回事宜，并通知乙方。乙方应在规定的赎回期内，将持有的工行转债交回甲方，甲方按照赎回价格进行赎回。2.回售回售条件：若工行转债存续期内，公司股票连续[X]个交易日的收盘价低于当期转股价格的[X]%，乙方有权行使回售权。回售价格：回售价格为面值加当期应计利息。回售程序：乙方应在满足回售条件后的[X]个交易日内，向甲方提出回售申请。甲方应在收到乙方的回售申请后的[X]个交易日内，按照回售价格进行回售。六、付息与兑付1.付息甲方应按照本协议约定的付息方式和时间，向乙方支付工行转债的利息。利息支付日为每年的[具体日期]，甲方应在利息支付日前[X]个交易日，将利息足额支付至乙方指定的银行账户。若乙方因自身原因未收到利息，应及时与甲方联系，甲方应协助乙方解决问题。2.兑付在工行转债到期时，甲方应按照本协议约定及法律法规规定，向乙方兑付本金及最后一期利息。兑付方式为现金兑付，甲方应在到期日前[X]个交易日，公告兑付事宜，并将本金及利息足额支付至乙方指定的银行账户。七、信息披露1.甲方应按照法律法规及相关规定，及时、准确、完整地披露与工行转债相关的信息，包括但不限于发行公告、定期报告、临时报告、转股价格调整公告、赎回公告、回售公告等。2.甲方应在指定的信息披露媒体上发布上述信息，并确保乙方能够及时获取相关信息。乙方有权要求甲方提供与工行转债相关的详细信息，甲方应按照乙方的要求及时提供。八、违约责任1.若甲方未按照本协议约定履行义务，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。赔偿范围包括乙方的直接损失和间接损失，但乙方应提供充分的证据证明其损失的存在及具体金额。2.若乙方未按照本协议约定履行义务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。赔偿范围包括甲方的直接损失和间接损失，但甲方应提供充分的证据证明其损失的存在及具体金额。3.如一方违反本协议约定的保密义务，应向对方支付违约金人民币[X]元，并赔偿对方因此遭受的损失。4.若因不可抗力等不可预见、不可避免、不可克服的因素导致一方无法履行本协议约定的义务，该方不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供相关证明文件。九、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工行转债到期兑