保险顾问保险服务能力与效果绩效评定表

保险顾问保险服务能力与效果绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入达标率40%100%实际保费收入达到目标的100%得满分，低于80%得0分，80%-99%按比例得分。新单签约数量20件完成20件及以上得满分，完成15-19件得80%，完成10-14件得60%，完成5-9件得40%，完成0-4件得0分。续保率90%续保率达到90%得满分，低于80%得0分，80%-89%按比例得分。客户推荐新单数量5件推荐新单5件及以上得满分，推荐3-4件得60%，推荐1-2件得30%，未推荐得0分。人均保费收入50万元人均保费收入达到50万元得满分，低于40万元得0分，40-49万元按比例得分。客户服务满意度客户满意度评分25%4.5分客户满意度评分达到4.5分及以上得满分，低于4.0分得0分，4.0-4.49分按比例得分。客户投诉处理及时率95%投诉处理及时率达到95%得满分，低于90%得0分，90%-94%按比例得分。客户回访满意度85%客户回访满意度达到85%得满分，低于75%得0分，75%-84%按比例得分。客户流失率5%客户流失率控制在5%以下得满分，高于10%得0分，5%-10%按比例得分。增值服务使用率30%增值服务使用率达到30%得满分，低于20%得0分，20%-29%按比例得分。专业知识与技能产品知识考核得分20%85分产品知识考核得分达到85分及以上得满分，低于70分得0分，70-84分按比例得分。销售技巧考核得分80分销售技巧考核得分达到80分及以上得满分，低于65分得0分，65-79分按比例得分。合规操作达标率100%合规操作达标率100%得满分，出现1次违规得0分。培训参与率100%100%参与培训得满分，未参与任何培训得0分。案例分析能力优秀案例分析能力被评为优秀得满分，被评为良好得80%，一般得50%，较差得0分。团队协作与影响力团队目标贡献率15%110%团队目标贡献率达到110%得满分，低于100%得0分，100%-109%按比例得分。新员工辅导效果1名成功辅导1名新员工得满分，辅导0名得0分。跨部门协作满意度4.0分跨部门协作满意度评分达到4.0分及以上得满分，低于3.5分得0分，3.5-3.99分按比例得分。客户转介绍数量10件客户转介绍数量达到10件及以上得满分，介绍5-9件得60%，介绍1-4件得30%，未介绍得0分。团队活动参与度80%团队活动参与度达到80%得满分，低于60%得0分，60%-79%按比例得分。本考核表旨在全面评估保险顾问在销售业绩、客户服务满意度、专业知识与技能以及团队协作与影响力四个维度的表现。请根据各指标的目标值和评分标准进行评分，权重分别为：销售业绩达成率40%，客户服务满意度25%，专业知识与技能20%，团队协作与影响力15%。最终得分=Σ(各指标得分*各指标权重)。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：