保险代理人保单完成率及客户满意度绩效评定表

保险代理人保单完成率及客户满意度绩效评定表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分保单完成率月度保单完成数量40%50单按实际完成数量与目标数量的比例计分，每完成10单加1分，最高不超过目标值的1.2倍年度保单完成数量600单按实际完成数量与目标数量的比例计分，每完成100单加1分，最高不超过目标值的1.2倍高价值保单完成率30%按高价值保单（年保费超过10万）完成数量占总完成数量的比例计分，每提高1%加1分，最高不超过35%客户转化率20%按成功转化的客户数量占总拜访客户数量的比例计分，每提高1%加1分，最高不超过25%续保率80%按续保客户数量占总完成保单数量的比例计分，每提高1%加1分，最高不超过85%客户满意度客户满意度评分35%4.5分按客户满意度调查问卷评分计分，每增加0.1分加1分，最高不超过5分客户投诉率5%按客户投诉数量占总服务客户数量的比例计分，每降低1%加1分，最低不低于0%客户留存率70%按一年内留存客户数量占总服务客户数量的比例计分，每提高1%加1分，最高不超过75%客户推荐率15%按通过客户推荐带来的新客户数量占总新客户数量的比例计分，每提高1%加1分，最高不超过20%客户回访完成率90%按完成客户回访的数量占总需要回访客户数量的比例计分，每提高1%加1分，最高不超过95%业务拓展能力新客户开发数量15%30人按实际开发新客户数量与目标数量的比例计分，每开发5人加1分，最高不超过目标值的1.2倍客户深度关系维护80%按客户深度关系维护情况（如定期回访、重要事项沟通）的完成比例计分，每提高1%加1分，最高不超过85%销售渠道拓展2个按成功拓展的新销售渠道数量计分，每个渠道加1分，最高不超过目标值的1.5倍团队协作贡献良好按团队协作贡献的评估结果计分，优秀加2分，良好加1分，一般加0分市场活动参与度90%按参与市场活动的次数占总安排次数的比例计分，每提高1%加1分，最高不超过95%合规与专业能力合规操作达标率10%100%按合规操作次数占总操作次数的比例计分，每提高1%加1分，但最低为100%专业知识考核90分按专业知识考核得分计分，每增加1分加1分，最高不超过100分培训参与率100%按参与培训次数占总安排次数的比例计分，每提高1%加1分，但最低为100%客户投诉处理时效24小时按客户投诉处理的平均时效计分，每提前1小时加1分，最高不超过目标值的20%销售记录完整度95%按销售记录的完整度计分，每提高1%加1分，最高不超过98%本考核表旨在全面评估保险代理人的保单完成率及客户满意度表现，具体使用说明如下：1.各维度权重为该维度在整体绩效中的重要性占比；2.指标目标值需根据公司实际情况进行调整；3.评分标准需严格按定义执行，确保考核公平性；4.考核结果将作为绩效奖金、晋升等的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：