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保险业销售顾问客户管理绩效表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分客户开发与维护新增客户数量35%20按实际新增客户数量计算，每达成1个目标值得20分，最多得100分。客户流失率5%客户流失率低于等于目标值得满分，每高于目标值1个百分点扣10分，最低得0分。客户复购率15%客户复购率高于等于目标值得满分，每低于目标值1个百分点扣5分，最低得0分。客户满意度调查得分4.5客户满意度调查得分高于等于目标值得满分，每低于目标值0.1分扣10分，最低得0分。客户关系维护活动参与度80%按参与客户关系维护活动的次数和效果综合评分，达标次数占比80%得满分，每低于1个百分点扣5分，最低得0分。销售业绩月均保费收入30%50万元月均保费收入高于等于目标值得满分，每低于目标值10万元扣10分，最低得0分。产品销售完成率90%产品销售完成率高于等于目标值得满分，每低于目标值1个百分点扣5分，最低得0分。高价值产品销售占比40%高价值产品销售占比高于等于目标值得满分，每低于目标值1个百分点扣5分，最低得0分。销售目标达成率100%销售目标达成率高于等于目标值得满分，每低于目标值1个百分点扣10分，最低得0分。销售提成金额100万元销售提成金额高于等于目标值得满分，每低于目标值20万元扣10分，最低得0分。客户服务与满意度客户投诉处理满意度20%95%客户投诉处理满意度高于等于目标值得满分，每低于目标值1个百分点扣5分，最低得0分。客户服务响应时间2小时客户服务响应时间低于等于目标值得满分，每超过目标值1小时扣5分，最低得0分。客户问题解决率98%客户问题解决率高于等于目标值得满分，每低于目标值1个百分点扣5分，最低得0分。客户增值服务参与度30%客户增值服务参与度高于等于目标值得满分，每低于目标值1个百分点扣5分，最低得0分。客户推荐率25%客户推荐率高于等于目标值得满分，每低于目标值1个百分点扣5分，最低得0分。团队协作与专业能力团队目标贡献度15%90%团队目标贡献度高于等于目标值得满分，每低于目标值1个百分点扣5分，最低得0分。培训参与度100%培训参与度达到100%得满分，每低于1个百分点扣5分，最低得0分。知识分享与交流5次知识分享与交流次数达到目标值得满分，每低于1次扣2分，最低得0分。合规操作符合率100%合规操作符合率达到100%得满分，每低于1个百分点扣10分，最低得0分。个人专业认证获取1个获取目标值数量的专业认证得满分，未获取得0分。本考核表旨在全面评估保险业销售顾问在客户管理方面的绩效表现。请根据各维度及指标的实际完成情况，按照评分标准进行打分。最终得分由各维度加权计算得出。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：

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