《数据可视化》 案例 5.1 归纳数据可视化报表案例

教学案例——归纳数据可视化报表案例【案例背景】朝阳集团是集企业孵化、金融投资、管理咨询等多种产业于一体的大型企业集团，其在日常的运营过程中产生了各种财务数据，传统的手工数据统计方法对业务分析支持不足。该集团在未使用Smartbi之前，存在的数据分析问题主要体现在两个方面：1.数据不全面财务总监给CEO、管理层汇报的财务数据分散在各个产业业务形态中，导致决策层看到的都是零散、没有统一规则的数据，无法对集团有全面直观的认知，对未来发展的决策无法辅助参考。2.数据不直观数据全部靠手工，集中在Excel报表上，没有直观展示和可视化，无法满足领导对呈现效果易懂、贴切、美观的管理需要。因此，建设一套专门针对财务数据的可视化分析平台势在必行。【案例分析】（一）建设目标在详细了解了该集团的业务和需求后，Smartbi明确了该项目的建设目标－该财务可视化平台需要在采集全面的财务数据基础上，实现数据的可视化展示和分析挖掘，同时对用户的数据权限进行统一管理。具体实现以下4个方面的机制；1.夯实数据基础全面采集财务数据，支持各个主题的数据分析，支持数据逐级下钻。2.丰富数据展示采用多种可视化展示方式，提供直观、美观的UI界面，满足管理层的分析需要。3.控制数据权限对用户的数据权限进行统一的管理，不同的角色对应不同的权限，4.提升数据价值对数据进行挖掘，建设财务看板和专题看板，为企业管理提供决策支持。基于以上建设目标，Smartbi规划了完整的解决方案。图1解决方案（二）主题分析1.财务专题分析（1）财务看板通过首页的方式，展示关键性指标，点击报表中相应位置，可以跳转到对应的专题看板。（2）看板导航通过磁贴的方式，展示对应模块的核心指标，点击指标，跳转到对应的专题看板。（3）专题看板：资质看板从集团分布直观地展示各个集团中法人的数量分布、各类股东情况。然后通过企业性质、注册资本多少、企业级次等维度，全面展示集团单位的分布情况。（4）专题看板：财务分析从资产状况、净资产状况、营业收入状况、投资收益状况、成本费用状况、净利润状况六个维度分析合并口径单位财务信息，通过切换各指标表头，可以查看其他明细指标。（5）专题看板：资金看板主要展示集团当日资金的结构分布，并对大额资金变动进行监控，对存在资金缺口的公司进行预警。（6）专题看板：筹资看板展示当年按业绩归属事业部的排行榜；累计筹资分析、平台公司组建分析、增资股东及资本公积分布情况来展示筹资信息。（7）专题看板：孵化项目从不同维度展示全集团公司的项目分布。通过流量图展示项目资金流入流出的预算达成率；展示项目在不同维度的分布。（8）专题看板：组合投资从多个投资主体，结合项目周期（募、投、管、退），从整体指标、募资指标、投资情况、退出情况四个维度分析展示。2.信息查询主题信息速查：企业速查/单位法人/单位项目/项目台账如果想直接查看某一法人/企业、项目详情、台账详情的信息，可以通过“企业速查”功能，输入企业名称，和项目名称，进行搜索：点击名称可以查看对应的明细信息。【案例总结】朝阳集团在日常运营中产生的财务数据存在数据不全面和不直观的问题，为解决这些问题，建设了一套针对财务数据的可视化分析平台。该平台的建设目标包括夯实数据基础、丰富数据展示、控制数据权限和提升数据价值。通过全面采集财务数据、采用多种可视化展示方式、统一管理用户数据权限以及挖掘数据建设财务看板和专题看板，实现了对集团财务数据的全面直观认知，为企业管理提供了决策支持。【案例思考】1.朝阳集团建设财务可视化平台的主要目标是什么？答案：该平台的主要目标是在采集全面财务数据的基础上，实现数据的可视化展示和分析挖掘，同时统一管理用户的数据权限，提升数据价值，为企业管理提供决策支持。2.该平台通过哪些方式解决了朝阳集团之前数据分析存在的问题？答案：通过全面采集财务数据，解决了数据不全面的问题；采用多