销售会议纪要与跟进流程模板

销售会议纪要与跟进流程模板一、适用场景与价值二、全流程操作步骤（一）会前筹备：聚焦目标，精准准备明确会议核心目标根据销售阶段需求（如客户开发、方案优化、业绩冲刺等），确定会议主题与核心议题，例如“Q3重点客户项目推进方案”“客户异议处理策略研讨”等。避免目标模糊，保证会议讨论方向一致。确定参会人员与分工提前通知销售代表、客户经理、产品支持等相关人员，明确每个人的角色（如主导人、记录人、议题负责人等）。必要时邀请上级领导或跨部门协作人员（如技术支持、市场专员*）参会，保证问题能当场协调解决。准备会议资料整理需讨论的背景资料，如客户*需求文档、过往沟通记录、竞品分析报告、销售数据报表等，提前1天发送给参会人员，便于大家熟悉内容、准备建议。（二）会议中：高效记录，形成决议开场与议程确认会议开始后，由主持人（如销售主管*）重申会议目标与议程，控制时间分配（如总时长60分钟，议题讨论占40分钟，决议确认占20分钟）。议题讨论与关键信息记录针对每个议题，引导参会人员围绕“客户需求/问题、现有方案、待解决难点、建议措施”展开讨论，记录人需实时捕捉关键信息，包括：客户*反馈的核心诉求（如“希望降低采购成本10%”“要求3个月内交付”）；团队达成的共识（如“调整报价方案，增加增值服务”“技术部*下周提供定制化演示”）；未解决的争议点（如“是否接受客户*的账期要求”），需明确后续跟进方向。形成待办事项与责任分配讨论结束后，梳理出具体待办事项，明确每个任务的“负责人、完成时间、交付标准”，避免责任模糊。例如：负责人：销售代表；完成时间：3个工作日内；任务：向客户提交调整后的报价方案。（三）会后：整理纪要，同步信息24小时内完成会议纪要由记录人整理会议内容，形成结构化纪要，包含：会议基本信息（名称、时间、地点、参会人员、缺席人员及原因）；核心议题讨论摘要（客户需求、争议点、共识结论）；待办事项清单（负责人、时间、要求）；下次会议安排（如有）。纪要与任务同步将会议纪要通过内部协作工具（如企业钉钉）发送给所有参会人员及相关方，抄送上级领导，保证信息同步。对于待办事项，可在协作系统中创建任务卡片，负责人确认接收。（四）跟进：闭环管理，进度跟进定期跟进任务进度负责人需按时间节点推进任务，每日在协作系统更新进度（如“已完成报价方案初稿，等待客户经理审核”）。销售主管每周通过周报或例会检查任务完成情况，对逾期任务分析原因（如资源不足、客户*需求变更），协调解决。客户反馈与方案迭代任务完成后，及时向客户交付成果，并收集反馈（如“客户对报价方案满意，需补充服务条款细节”）。根据反馈调整方案，更新跟进计划，保证客户需求持续响应。阶段性复盘与优化对重要客户或项目，每月进行跟进复盘，分析会议决议执行效果、客户转化情况，总结成功经验与改进点（如“客户异议响应速度需提升，下次会议需明确技术支持*响应时限”），持续优化销售流程。三、核心模板表格示例（一）会议基本信息表会议名称Q3重点客户*项目推进会会议时间2023年X月X日14:00-15:00会议地点公司3号会议室/线上会议（内部系统）主持人销售主管*记录人客户经理*参会人员销售代表、产品支持、技术支持、市场专员缺席人员及原因（无）会议目标明确客户*项目需求，确定推进方案与责任分工（二）议题讨论与决议记录表序号议题名称讨论摘要共识结论/决议1客户*核心需求确认客户希望降低采购成本，同时要求系统兼容现有设备；销售代表提出竞品报价更低1.产品支持3个工作日内提供成本优化方案；2.技术支持同步确认设备兼容性方案2项目交付时间调整客户*要求原定3个月交付缩短至2个月，当前资源难以满足协调生产部增加排班，若无法满足，需向客户说明风险并协商延期（暂定会议后3个工作日反馈）3下次会议安排需跟进本次决议执行情况，解决客户*疑虑下次会议时间：2023年X月X日10:00，议题：客户*需求响应方案与交付时间确认（三）待办事项跟进表序号任务描述负责人计划完成时间实际完成时间完成状态（待执行/进行中/已完成/延期）备注（如客户反馈、问题说明）1提交客户*成本优化报价方案产品支持*X月X日X月X日已完成客户*初步认可，需补充服务条款2确认设备兼容性方案技术支持*X月X日X月X+1日延期需额外采购适配器，成本增加5%3向客户*反馈交付时间调整方案销售代表*X月X日X月X日进行中客户*正在内部讨论，预计2个工作日内回复四、使用关键提示信息准确性与及时性会议纪要与待办事项需保证信息准确（如客户*需求、负责人姓名、时间节点），避免因表述模糊导致执行偏差；纪要需在24小时内分发，趁热打铁跟进任务。责任到人，避免“集体负责”每个待办事项必须明确唯一负责人，避免多人负责导致推诿；负责人需主动更新进度，主管需定期检查，保证任务落地。客户需求优先，灵活调整销售核心是满足客户需求，若会议中客户*提出新需求或原计划需调整，应优先响应，及时更新会议纪要与跟进计划，避免僵化执行模板。定期复盘，持续优化每月对会议决议执行情况、客户跟进效果进行复盘，分