保险公司理财规划师产品推介与市场响应考核表

保险公司理财规划师产品推介与市场响应考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分产品推介能力客户需求分析深度40%90%根据客户需求分析的全面性和准确性评分，满分100%，低于80%不得分，按比例递增。产品匹配度85%根据推荐产品与客户需求的匹配程度评分，满分100%，低于70%不得分，按比例递增。推介成功率80%根据客户最终接受推荐产品的比例评分，满分100%，低于60%不得分，按比例递增。客户满意度90%根据客户满意度调查结果评分，满分100%，低于80%不得分，按比例递增。推介报告质量85%根据推介报告的完整性、逻辑性和专业性评分，满分100%，低于70%不得分，按比例递增。市场响应速度市场信息响应时间25%24小时根据对市场信息的响应速度评分，满分100%，超过48小时不得分，按比例递增。竞品动态分析报告每周1次根据竞品动态分析报告的及时性和质量评分，满分100%，漏报或延迟提交不得分，按比例递增。市场活动参与度90%根据参与市场活动的积极性和效果评分，满分100%，低于80%不得分，按比例递增。新政策学习时间3天内根据学习新政策的速度和质量评分，满分100%，超过7天不得分，按比例递增。客户反馈处理效率24小时根据处理客户反馈的及时性和效果评分，满分100%，超过48小时不得分，按比例递增。业绩达成率销售额达成率25%100%根据实际销售额与目标的比例评分，满分100%，低于90%不得分，按比例递增。客户留存率85%根据客户留存的比例评分，满分100%，低于75%不得分，按比例递增。新客户开发数量20个/月根据新客户开发数量评分，满分100%，低于15个不得分，按比例递增。客户投诉率低于1%根据客户投诉率评分，满分100%，超过3%不得分，按比例递减。团队协作贡献度90%根据团队协作的贡献度和效果评分，满分100%，低于80%不得分，按比例递增。合规与风险控制合规操作符合率10%100%根据合规操作的符合程度评分，满分100%，出现一次违规不得分，按比例递减。风险提示完整性100%根据风险提示的完整性和准确性评分，满分100%，漏报或错误提示不得分，按比例递减。客户资料保密性100%根据客户资料保密的执行情况评分，满分100%，出现一次泄露不得分，按比例递减。监管检查通过率100%根据监管检查的通过情况评分，满分100%，一次检查不通过不得分，按比例递减。培训参与度100%根据合规培训的参与度评分，满分100%，缺勤一次不得分，按比例递减。本考核表用于评估保险公司理财规划师在产品推介与市场响应方面的综合表现。请根据各维度及指标的具体评分标准进行打分，确保考核的客观性和公正性。各维度权重已预设，请严格按照标准执行评分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：