保险行业保险顾问及核保员绩效考核表

保险行业保险顾问及核保员绩效考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入周期考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率个人保费收入40%年度目标保费收入金额实际保费收入金额除以年度目标保费收入金额，乘以100%，结果即为得分新客户开发数量年度目标新客户数量实际开发新客户数量除以年度目标新客户数量，乘以100%，结果即为得分续保率年度目标续保率百分比实际续保率百分比除以年度目标续保率百分比，乘以100%，结果即为得分高价值保单占比年度目标高价值保单占比百分比实际高价值保单占比百分比除以年度目标高价值保单占比百分比，乘以100%，结果即为得分客户满意度年度目标客户满意度评分实际客户满意度评分除以年度目标客户满意度评分，乘以100%，结果即为得分核保质量与合规性核保准确率30%年度目标核保准确率百分比实际核保准确率百分比除以年度目标核保准确率百分比，乘以100%，结果即为得分合规操作符合率年度目标合规操作符合率百分比实际合规操作符合率百分比除以年度目标合规操作符合率百分比，乘以100%，结果即为得分理赔纠纷率年度目标理赔纠纷率百分比实际理赔纠纷率百分比除以年度目标理赔纠纷率百分比，取倒数后乘以100%，结果即为得分核保时效年度目标核保平均时效天数实际核保平均时效天数除以年度目标核保平均时效天数，乘以100%，结果即为得分反洗钱合规性年度目标反洗钱合规性检查通过率实际反洗钱合规性检查通过率除以年度目标反洗钱合规性检查通过率，乘以100%，结果即为得分客户服务与关系维护客户投诉处理满意度20%年度目标客户投诉处理满意度评分实际客户投诉处理满意度评分除以年度目标客户投诉处理满意度评分，乘以100%，结果即为得分客户回访频率年度目标客户回访次数实际客户回访次数除以年度目标客户回访次数，乘以100%，结果即为得分客户留存率年度目标客户留存率百分比实际客户留存率百分比除以年度目标客户留存率百分比，乘以100%，结果即为得分增值服务提供率年度目标增值服务提供率百分比实际增值服务提供率百分比除以年度目标增值服务提供率百分比，乘以100%，结果即为得分客户推荐率年度目标客户推荐率百分比实际客户推荐率百分比除以年度目标客户推荐率百分比，乘以100%，结果即为得分团队协作与专业发展团队目标贡献度10%年度目标团队保费收入贡献比例实际团队保费收入贡献比例除以年度目标团队保费收入贡献比例，乘以100%，结果即为得分培训参与度年度目标培训课程完成率实际培训课程完成率除以年度目标培训课程完成率，乘以100%，结果即为得分知识分享次数年度目标知识分享次数实际知识分享次数除以年度目标知识分享次数，乘以100%，结果即为得分团队建设活动参与率年度目标团队建设活动参与率百分比实际团队建设活动参与率百分比除以年度目标团队建设活动参与率百分比，乘以100%，结果即为得分新业务学习能力年度目标新业务学习考核通过率实际新业务学习考核通过率除以年度目标新业务学习考核通过率，乘以100%，结果即为得分本考核表旨在全面评估保险顾问及核保员在销售业绩、核保质量、客户服务及团队协作等方面的综合表现。请根据年度目标值及评分标准，对各项指标进行客观评价。权重分配如下：销售业绩达成率40%，核保质量与合规性30%，客户服务与关系维护20%，团队协作与专业发展10%。最终得分为各维度得分乘以权重后的加权平均值。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考