保险业代理人业绩及服务态度考核表

保险业代理人业绩及服务态度考核表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩新单保费收入40%100万元按实际完成金额与目标金额的比例计算得分，比例越高得分越高，最低得分为0分。续保率90%实际续保率与目标续保率之差绝对值乘以100计算得分，差值越小得分越高，最低得分为0分。客户转化率15%实际客户转化率与目标客户转化率之差绝对值乘以100计算得分，差值越小得分越高，最低得分为0分。团队业绩贡献排名前20%按团队业绩排名计算得分，排名越靠前得分越高，最低得分为0分。重点产品销售占比60%实际重点产品销售占比与目标占比之差绝对值乘以100计算得分，差值越小得分越高，最低得分为0分。客户满意度客户满意度评分25%4.5分按客户满意度评分计算得分，评分越高得分越高，最低得分为0分。客户投诉率低于1%实际客户投诉率与目标投诉率之差绝对值乘以100计算得分，差值越小得分越高，最低得分为0分。客户回访满意度85%按客户回访满意度计算得分，满意度越高得分越高，最低得分为0分。客户留存率80%实际客户留存率与目标留存率之差绝对值乘以100计算得分，差值越小得分越高，最低得分为0分。客户推荐率30%按客户推荐率计算得分，推荐率越高得分越高，最低得分为0分。合规操作合规培训完成率20%100%按合规培训完成比例计算得分，完成比例越高得分越高，最低得分为0分。合规检查通过率95%按合规检查通过率计算得分，通过率越高得分越高，最低得分为0分。销售误导投诉0起按销售误导投诉数量计算得分，投诉数量为0得分最高，每发生一起投诉扣10分，最低得分为0分。业务流程规范执行率90%按业务流程规范执行比例计算得分，执行比例越高得分越高，最低得分为0分。反洗钱合规性100%按反洗钱合规性检查结果计算得分，符合要求得分最高，不符合要求得分为0分。个人成长专业培训参与度15%80%按专业培训参与比例计算得分，参与比例越高得分越高，最低得分为0分。行业认证获取1个按行业认证获取数量计算得分，获取数量越多得分越高，未获取得分为0分。销售技能提升20%按销售技能测试分数提升比例计算得分，提升比例越高得分越高，最低得分为0分。团队分享参与度50%按团队分享参与比例计算得分，参与比例越高得分越高，最低得分为0分。学习计划完成率90%按学习计划完成比例计算得分，完成比例越高得分越高，最低得分为0分。本考核表旨在全面评估保险业代理人的业绩表现及服务态度，请根据实际工作情况填写相关数据，确保考核结果客观公正。考核维度包括销售业绩、客户满意度、合规操作和个人成长，各维度权重分别为40%、25%、20%和15%。指标评分标准已在表格中详细说明，请仔细阅读并按标准进行评分。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：