保险销售员业务绩效评估表

保险销售员业务绩效评估表员工姓名：输入姓名 直接上级：输入姓名所在部门：输入部门 岗位编制：全职编制员工职位：输入职位 考核周期：输入部门考核维度指标名称权重目标值评分标准得分销售业绩达成率月度保费收入目标达成率40%100%按实际达成率计算，100%为满分，每低1%扣0.5分，最低为0分年度总保费收入达成率120%按实际达成率计算，120%为满分，每低1%扣0.5分，最低为0分新单签约数量50单按实际签约数量计算，每多1单加0.5分，每少1单扣0.5分，最低为0分高价值保单占比30%按高价值保单（保费超过10万）数量占总签约数量的比例计算，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低为0分客户续保率85%按续保客户数量占总客户数量的比例计算，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低为0分客户满意度客户满意度调查得分20%4.5分按客户满意度调查平均分计算，4.5分为满分，每低0.1分扣1分，最低为0分客户投诉次数0次按客户投诉次数计算，每发生1次投诉扣2分，最低为0分客户转介绍率15%按通过老客户转介绍的新客户数量占总客户数量的比例计算，每高1%加1分，每低1%扣1分，最低为0分客户回访完成率95%按完成客户回访数量占总客户数量的比例计算，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低为0分客户关系维护活动参与度80%按参与客户关系维护活动（如生日会、家庭日）的客户数量占总客户数量的比例计算，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低为0分团队协作与合规团队会议参与率25%90%按实际参与团队会议次数占总会议次数的比例计算，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低为0分销售培训参与度100%按完成销售培训课程数量占总培训课程数量的比例计算，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低为0分合规操作符合率100%按合规操作次数占总操作次数的比例计算，每低1%扣2分，最低为0分销售误导投诉率0%按销售误导投诉次数计算，每发生1次投诉扣5分，最低为0分团队分享与帮助其他成员的次数10次按主动分享销售经验或帮助其他团队成员的次数计算，每多1次加1分，每少1次扣1分，最低为0分个人能力提升专业技能提升课程完成率15%100%按完成专业技能提升课程数量占总课程数量的比例计算，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低为0分销售技巧竞赛排名前10名按销售技巧竞赛排名计算，每高1名加1分，每低1名扣1分，最低为0分行业知识考核得分90分按行业知识考核平均分计算，90分为满分，每低1分扣1分，最低为0分个人学习计划完成率100%按完成个人学习计划项目数量占总项目数量的比例计算，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低为0分销售工具使用熟练度95%按销售工具（如CRM系统、数据分析工具）使用熟练度评估得分计算，每高1%加0.5分，每低1%扣0.5分，最低为0分本考核表用于评估保险销售员在销售业绩、客户满意度、团队协作与合规、个人能力提升四个维度的综合表现。请根据各指标的实际完成情况，按照评分标准进行评分。最终得分=各维度得分×权重之和。考核结果将作为绩效评估、奖金发放和晋升的重要依据。评分（分）维度一维度二维度三维度四维度五员工评分合计上级评分合计最终得分奖金系数=(员工评分合计*30%)+(上级评分合计*70%)=绩效面谈直接主管签名：被考核者签名：